一、宏观动态

1、2018经济开局良好 全年有望好于预期

3月15日，第一财经日报报道，全国两会召开期间，国家统计局公布的1-2月宏观经济数据显示，2018年经济起步冲劲十足。国家统计局新闻发言人毛盛勇14日在国新办新闻发布会上表示，从1-2月份经济数据来看，经济开局向好，按照这样的一种趋势，全年实现6.5%左右的增长预期目标，实现比较充分的就业是有条件的，也是有信心的。从数据上来看，不仅规模以上工业增加值增长好于去年底，也好于去年同期；消费品市场更是出现了快速增长；固定资产投资稳定增长，民间投资增速回升；进出口较快增长，外贸结构优化升级；全国商品房销售方面，在销售面积同比仅增长4.1%的情况下，销售额同比增长高达15.3%。。此外，新产业新产品快速增长，工业结构持续优化。高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11.9%和8.4%，增速分别比规模以上工业快4.7和1.2个百分点。新能源汽车产量同比增长178.1%，集成电路增长33.3%，工业机器人增长25.1%。规模以上工业企业产销率达到97.9%。

2、个税起征点调整预期 最快下半年落地

3月15日，证券日报报道，个人所得税改革一直是全国两会热门的主题之一。自2011年个税起征点提高到3500元后，时隔七年，个税改革终于迎来实质性大动作。专家表示，根据税收法定原则，调整个税起征点需要进入立法程序，并根据征求意见适当调整，预计最快下半年落地。今年的政府工作报告提出，要提高个人所得税起征点，增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除，合理减负，鼓励人民群众通过劳动增加收入、迈向富裕。3月7日，财政部副部长史耀斌表示，我国个税现在是分类征收的模式，这次改革会转化为“综合与分类相结合”的税制，并会加快启动个税改革方案，并加快个税修法。3月13日，国家税务总局局长王军表示，下一步，将积极配合做好个税法、税收征管法的修订工作。中国财政科学研究院副研究员施文泼说，起征点调整年内应该可以进行。不过，今年不仅涉及免征额调整，而且还涉及新增专项扣除，需要的时间可能要比上次长。长平经济研究所执行所长王长勇称，按政府工作报告的要求，如果今年完成个税修法，预计最早8月份初审，10月份或12月份二审通过。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、招商蛇口(001979.SZ)拟收购招商漳州78%股权

3月14日，公司发布公告，招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟以支付现金的方式购买公司控股股东招商局集团有限公司及招商局集团全资下属公司招商局集团(香港)有限公司合计持有的招商局漳州开发区有限公司78%股，其中招商局集团拟转让招商漳州48%的股权，招商局集团（香港）拟转让招商漳州30%的股权，收购完成后招商蛇口将成为招商漳州控股股东。公司作为招商局集团城市及园区综合运营板块的旗舰平台，收购招商漳州78%股权，可以获取包括双鱼岛在内的较为丰富的土地储备资源，有利于深化公司在“海峡西岸”区域的战略布局，提升公司开发与运营方面的综合实力，进一步做大做强招商蛇口。本次交易预计将进一步增强公司在开发与运营方面的综合竞争实力，深化公司在“海峡西岸”区域的战略布局，进一步提升公司的持续盈利能力。

2、光大嘉宝(600622.SH)拟3.46亿元购买光控安石基金3亿份基金份额

3月13日，公司公告发布公告，根据公司内部授权，光大嘉宝股份有限公司的全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司于2018年3月12日与上海光兰投资中心（有限合伙）签订协议，出资3.46亿元受让其持有的光控安石-上海一号私募投资基金3亿份基金份额。该等受让份额占该基金总份额的30%，经审计的净资产值为2.915235亿元。根据公司合并报表原则，在本次交易完成后，光控安石-上海一号私募投资基金将纳入本公司的合并报表范围。由于该基金的投资项目正处建设阶段，从短期来看对公司盈利水平略有负面影响，从中长期来看有利于增强公司盈利能力。本次交易有利于推动公司不动产资产管理业务更好、更快地发展，有利于获得良好的投资回报，且交易定价公允、合理，符合公司全体股东的利益。截止本公告日，光控安石-上海一号私募投资基金不存在提供对外担保和委托理财的情况。

3、上海梅林(600073.SH)拟2.24亿元收购光明生猪41%股权

3月14日，上海梅林发布公告称，上海梅林正广和股份有限公司拟通过变更募集资金用途，使用募集资金及部分自有资金向光明食品（集团）有限公司、光明食品集团上海崇明农场有限公司、上海良友实业投资有限公司合计收购光明生猪有限公司41%股权。本次收购资金来自变更募集资金用途的募集资金以及部分自有资金。其中，募集资金19,431.78万元，自有资金2,954.22万元，合计22,386万元。收购完成后，上海梅林合计持有光明生猪41%股权，成为光明生猪的控股股东。本次收购光明生猪股权并成为其控股股东是上海梅林依托光明食品集团共同发展生猪养殖业务模式的延续，是实现公司成为世界影响力的肉食制品控股集团战略目标的重要举措。对公司主要影响有：进一步完善肉类产业链布局，提高养殖屠宰量匹配度；及时变更募集资金使用用途，充分发挥募集资金的作用。

4、万润科技 (002654.SZ)拟2.55亿元购买朗辉光电51%股权

3月14日，深圳万润科技股份有限公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于拟收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权并签署框架性协议的议案》。同日，公司与江苏中晶融企业管理有限公司签署《深圳万润科技股份有限公司与江苏中晶融企业管理有限公司关于支付现金购买资产的框架协议》，公司拟以现金方式购买中晶融持有的南京朗辉光电科技有限公司51%股权。本次交易价格不超过人民币2.55亿元。朗辉光电同时拥有城市及道路照明专业承包一级以及照明工程设计专业甲级证书。通过本次收购，可以进一步提升公司在LED照明方面尤其是城市及道路照明方面的市场竞争力，有利于提高公司在照明市场细分领域的行业地位，促进形成LED业务上下游协同效应，增强公司LED业务板块的综合实力。

5、卫信康(603676.SH)拟3530.42万元人民币出售北京中卫信康100%股权

3月14日，公司发布公告，西藏卫信康医药股份有限公司与控股股东西藏中卫康投资管理有限公司签署股权转让协议，本次股权转让以评估价值为基础，参照评估价值拟转让北京中卫信康基因生物科技有限公司100%股权，转让价款为人民币3,530.42万元。西藏中卫康投资为公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司的主营业务化学药品制剂及其原料药的研发、生产和销售，北京中卫信康自设立以来，尚未开展具体的经营业务，为提高公司运营效率，专注优质资源开展业务，进一步提高公司资产盈利能力，聚焦公司主营业务，在综合考虑上述因素及公司的实际情况后，经审慎研究决定将标的股权进行转让。公司不存在为北京中卫信康提供担保、委托其理财，以及占用公司资金等方面的情况。

6、蓝色光标(300058.SZ) 拟2000万元出售豆萌科技5%股权

3月14日，蓝色光标发布公告，就本次交易，公司与本次交易对方成都弘道及自然人王海洋就购买豆盟科技股份事项签订了《关于豆盟（北京）科技股份有限公司股份转让的协议》，该协议的核心条款如下：蓝色光标同意将持有的标的股份转让给成都弘道和王海洋，成都弘道、王海洋同意受让；其中，成都弘道受让675,676股股份，王海洋受让337,838股股份。各方同意，蓝色光标向成都弘道、王海洋转让标的股份的价格合计人民币2,000万元,前述对价由各方根据豆盟科技的资产和经营情况协商确定。其中，成都弘道受让股份的对价为1,333.33万元，王海洋受让股份的对价为666.67万元。本次交易完成之后，公司于豆盟科技董事会目前仍享有一席董事席位，本次交易不涉及董事席位变动情况。本次交易有助于公司投资成本回收，促进公司投资价值得到有效实现。

7、卖给韩国电力三座光伏电站 阿特斯完成规模最大单笔交易

3月13日，阿特斯官网发布公告称，其全资子公司Recurrent Energy, LLC向韩国电力公司出售三座光伏电站的交易已全部完成。根据双方签署的协议约定，韩国电力公司已收购 Recurrent Energy 位于美国加利福尼亚州南部的三座光伏发电项目，总装机容量235兆瓦/交流（309兆瓦/直流）。这三座电站均由Recurrent Energy开发完成，于2016年投入商业运营并签署了长期购电协议。电站所有权转归韩国电力公司后，Recurrent Energy仍将继续为三座电站提供资产管理服务。Recurrent Energy总部位于美国，在美国市场开发建设的电站项目累计超过4000兆瓦。韩国电力公司是韩国最大的电力公司，发电总装机容量达到7.9万兆瓦，占全国总装机的75％，总资产1600亿美元。2016年销售额达540亿美元。截至2017年底，该公司在全球24个国家开发和运营了39个能源项目。该笔交易是韩国电力公司目前在美国太阳能市场上完成的最大投资。其与韩国私募股权基金公司Corporate Partnership Fund（又名COPA Fund）合作共同完成此次收购。

8、芬兰政府投资部门10亿美元收购诺基亚3.3%股权

3月13日下午消息，据路透社报道，芬兰的政府投资部门Solidium以8.44亿欧元（约合10.4亿美元）的价格收购了诺基亚3.3%的股份，芬兰希望以此方式来加强政府对通信网络设备制造商的影响力。Solidium CEO安迪·马基宁（Antti Makinen）在接受路透社采访时表示：“我们认为这是一笔很好的投资。人们必须要记住诺基亚是芬兰最大的企业，但是芬兰方面对这家企业的拥有权一直很小。”他还表示，在即将进行的股东会议中，Solidium不会寻求诺基亚的董事会席位，但是该机构未来或许将会寻求这个选项。他指出，进入2018年以后，Solidium在拥有股权的企业的董事会中变得更为活跃了。诺基亚官网显示，目前有三家来自芬兰的养老基金拥有诺基亚股份，占比不到3%。诺基亚现在专注于通信网络产业，其主要竞争对手包括来自瑞典的爱立信以及中国企业华为。在过去几周中，Solidium为了能够获得足够的资金投资诺基亚，他们削减了自己对Telia以及Sampo两家公司的股权数量。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】瞄准机构和FOF配置需求指数基金密集增设C份额

证券时报报道，去年9月发布的流动性新规规定，从今年4月1日起，除了货币基金和交易型开放式指数基金（ETF），对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。这对于申赎费偏低、适合波段操作的基金C类份额而言，无疑是偏利空的。但是近期，多家基金公司旗下纷纷增设基金C份额并修改合同。3月14日，中欧基金发布了旗下中欧潜力价值、中欧明睿新常态两只混合型基金增加C份额的公告。此前，还有南方、华夏、博时、嘉实、安信、广发等基金公司为旗下部分基金增设了C类份额。上述近期公告增设C份额的多为指数基金，其中也不乏相对绩优的主动权益类产品。沪上一位业内人士认为，增设C份额的基金业绩表现大多不俗，有望吸引机构资金。一方面，新规能降低短线资金进出的频率；另一方面，即便7天之内发生赎回，基金公司也能收取1.5%的赎回费。还有基金公司人士表示，布局指数基金C份额跟备战基金中基金（FOF）有关。

2、【互联网】孙宏斌申请辞去乐视网董事长职务

网易科技讯3月14日消息，乐视网发公告称，孙宏斌先生因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不再在乐视网担任任何职务。乐视网称，公司董事会充分尊重孙宏斌先生的个人意愿，接受其辞职申请，并向其在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。孙宏斌的原定任期是到2018年10月13日。乐视网称，孙宏斌的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的运作产生影响，公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事长、董事的补选等相关后续工作。经公司董事推举，自即日起至选举产生新任董事长之前，由公司董事、总经理刘淑青女士代为履行公司董事长职务。乐视网同时公告称，由于换手率问题，公司股票临时停牌。

3、【传媒娱乐】文娱产业自媒体三声完成A轮融资 华人文化产业基金、博派资本投资

投资界3月14日消息，文娱产业自媒体平台三声获得A轮融资，本轮融资由博派资本、华人文化产业基金投资，具体投资金额未透露。这是三声成立以来的第三笔融资。2016年2月22日，三声曾获得高樟资本数百万天使轮投资；2017年2月13日，获得易盒君诚、场景实验室Pre-A轮融资，融资金额未透露。北京三声五彩科技文化有限公司成立于2015年11月24日，由前彭博商业周刊几位资深媒体人创办，聚焦娱乐创业，定位于用商业视角看娱乐，致力于为读者提供富有启发性和预见性的原创深度商业报道。公开资料显示，三声的微信公众号已拥有用户达20万以上，除微信外，也覆盖了今日头条、天天快报、百家号、Ta说、网易新闻、新浪微博、搜狐号、一点资讯、UC头条、界面新闻、封面、知乎、悟空问答等全网平台，累计阅读量超过10亿。早前，黎瑞刚接受媒体采访时表示，“资讯是个刚需，虽然今天资讯的渠道很多、信息来源很大，但是有价值的资讯还是刚需”，本次投资三声，再次印证其对新闻资讯端口的看重。　

4、【医疗健康】医疗健康行业大部制改革:从以治病为中心到以健康为中心

3月13日，国务院机构改革方案面世。根据方案，国家卫计委、国务院医改办将成为历史，取而代之的是国家卫生健康委员会，负责拟定国民健康政策等。另外，方案指出考虑到药品监管的特殊性，单独组建国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理。目前，方案已经提请了第十三届全国人大一次会议审议。就医疗健康行业而言，涉及国家卫计委、国务院医改办、CFDA(国家食品药品监督管理总局)等多个部门。根据方案，国家卫计委、国务院医改办、全国老龄办、工信部的牵头《烟草控制框架公约》履约工作职能、国家安全生产监督管理总局的职业安全健康监督管理职责将进行整合，组建国家卫生健康委员会，作为国务院组成部门。其中，国家卫计委将被再不保留，国务院医改办也不再设立。根据方案，国家卫生健康委员会主要职责是，拟订国民健康政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织制定国家基本药物制度，监督管理公共卫生、医疗服务、卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

 5、【智能制造】微软宣布其中英机器翻译水平可与人类相当

网易科技讯3月14日消息，继在语音识别和机器阅读领域取得的“过人”成绩，由微软亚洲研究院与雷德蒙研究院的研究人员组成的团队今天宣布，其研发的机器翻译系统在通用新闻报道测试集newstest2017的中-英测试集上，达到了可与人工翻译媲美的水平。这是首个在新闻报道的翻译质量和准确率上可以比肩人工翻译的翻译系统。newstest2017新闻报道测试集由产业界和学术界的合作伙伴共同开发，并于去年秋天在WMT17大会上发布。为了确保翻译结果准确且达到人类的翻译水平，微软研究团队邀请了双语语言顾问将微软的翻译结果与两个独立的人工翻译结果进行了比较评估。研究团队还表示，此次技术突破将被应用到微软的商用多语言翻译系统产品中，从而帮助其它语言或词汇更复杂、更专业的文本实现更准确、更地道的翻译。此外，这些新技术还可以被应用在机器翻译之外的其他领域，催生更多人工智能技术和应用的突破。

6、【电子信息】中国电信基于应用感知实现4G与5G互操作获3GPP立项

网易科技讯 3月14日消息，在刚结束的3GPP SA2#126会议上，中国电信主导的“基于应用感知实现4G与5G互操作”（Study on Application Awareness Interworking between LTE and NR ）研究项目立项建议获得通过并担任唯一的项目报告人。据悉，2017年7月，中国电信5G团队提出了保证用户最佳体验的前提下实现4G和5G融合发展的思路，首先在2017年11月向ITU-T SG13提交了“IMT2020（5G）网络支持固移融合的业务调度”(Service scheduling for supporting FMC in IMT-2020 network)立项申请并获得通过。随后在2017年11月和2018年2月中国电信向3GPP SA2(系统架构工作组)提交了“基于应用感知实现4G与5G互操作研究”立项建议，经过多轮的沟通和协商，最终获得通过。在5G方面，中国电信于2017年在兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海等6城市启动5G创新示范网,并表示2018年计划将试点范围扩大，为2019年5G的试商用及之后的规模商用做准备。

7、【环保节能】自然资源部、生态环境部:助力美丽中国建设

3月13日提请十三届全国人大一次会议审议的国务院机构改革方案提出，拟组建自然资源部、生态环境部。专家表示，这一改革举措将进一步理顺我国生态环境监管体制，助力“美丽中国建设”。改革生态环境监管体制方面，党的十九大报告提出，设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构，完善生态环境管理制度，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，统一行使监管城乡各类污染排放和行政执法职责。中国人民大学公共管理学院常务副院长许光建表示，生态环境管理方面的机构改革坚持一类事项原则上由一个部门统筹负责，可以避免以前常说的“九龙治水”问题，避免部门间相互扯皮推诿、办事效率低，浪费行政资源。以治水为例，目前的格局是环保部负责地表水环境、国土资源部监督防止地下水污染、水利部设置管理排污口、农业部监督指导农业面源污染治理、国家海洋局负责海洋环境保护等。此次改革拟将这些职能统一到生态环境部，改变监管职能分散的局面。

六、政府监管

1、证监会：史上最大罚单 北八道集团筹资炒次新股被罚没56.7亿

3月14日上午，证监会召开的稽查执法专场新闻通气会上，证监会相关部门通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件。证监会相关部门负责人表示，按照依法全面从严监管的总体要求，证监会将继续保持稽查执法的高压态势，任何时期、任何领域、任何形式的违法违规行为，都不可能逃离监管执法的视野，必将受到法律的严惩。因为信息披露违法违规，证监会对华泽钴镍处以警告、60万元顶格处罚；厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票，证监会拟对其开出高达56.7亿元的史上最大罚单；“民间炒股大赛冠军”高某聚集超过20亿元资金，利用伞形信托账户及多个自然人账户实施市场操纵，非法获利近9亿元。证监会相关部门负责人表示，按照依法全面从严监管的总体要求，证监会将继续保持稽查执法的高压态势，任何时期、任何领域、任何形式的违法违规行为，都不可能逃离监管执法的视野，必将受到法律的严惩。