2018年2月27日市场动态
发布时间:2018.02.27点击:1007

一、宏观动态

1、河南9月底前全面完成僵尸企业处置

新华社报道,河南国企改革推进会上获悉,继完成省属企业剥离办社会职能这一任务后,河南将继续大力推进国企改革,计划今年9月底前,全面完成处置千余家僵尸企业的任务。截至2017年底,河南已经完成处置僵尸企业200户,其中省属企业105户,市县95户。2018年河南还有855户僵尸企业处置任务,其中省管企业69户,省直企业31户,市县属企业755户。河南省国资委主任李涛表示,对于省管69户企业,将认真分析类型,问诊号脉,对症下药,规范实施依法破产和清算注销,加大兼并重组和盘活重整力度,与战略重组、混合所有制改革等工作结合起来;对于市、县755户企业,要指导督促工作进度,对存在问题及时收集汇总,积极反映协调。

2、多主体供应体系助推“租购并举” 专业租赁机构亟待政策扶持

经济参考报报道,“租购并举”是我国解决城市住房难题的一项重要政策。多部委和一些重要城市也相继出台了一系列政策推动“租购并举”顺利实施。其中,构建多主体供应体系,已成为各个地方推动“租购并举”的一项重要举措。但由于“租购并举”尚处试点阶段,不同城市政策各异。部分城市对如何引导、规范专业租赁机构成为市场运营主体,在政策上并没有明确规定。专家建议,专业租赁机构作为租赁市场的重要主体,在有效补充房源的同时,机构管理也亟须政策扶持和规范。近年来,租赁市场政策红利不断释放。2016年6月,国务院办公厅印发《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》,指出实行购租并举,培育和发展住房租赁市场,到2020年基本形成供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系。为了催化、支持“住得起”又“住得好”的租赁市场,一批培育和发展住房租赁市场的扶持政策纷纷出台。专业租赁机构作为多主体供应体系的重要运营主体,也多次被提及。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、融钰集团(002622.SZ)拟约125万元收购上海蓝都100%股权

2月26日,融钰集团发布公告称,融钰集团股份有限公司全资子公司融钰创新投资(深圳)有限公司与上海箭乔投资管理咨询有限公司签署了关于收购上海蓝都投资管理有限公司100%股权的《股权收购委托代理合同》,由上海箭乔为融钰创新与上海蓝都的股权收购提供居间服务。本次收购完成后,融钰创新将持有上海蓝都100%股权,上海蓝都将成为融钰创新全资子公司。本次收购上海蓝都股权,能够进一步拓展公司业务范围、延伸公司产业链、提升公司核心竞争力,同时能够稳定提升公司持续盈利能力,促使公司的金融服务板块产业链进一步延伸,不仅有助于公司金融服务板块业务的完善和整合,还能够有效推动公司战略发展目标的实现。本次收购不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司战略发展规划,有利于公司长远发展。

2、中国船舶(600150.SH)拟54亿元收购外高桥造船36.27%股权、中船澄西12.09%股权

2月25日,中国船舶发布晚间公告,中国船舶拟分别向华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述8名交易对方合计持有的外高桥造船36.27%股权和中船澄西12.09%股权。经交易各方商议决定,本次发行股份的价格选择本次重组首次董事会决议公告日前60个交易日股票交易均价作为市场参考价,发行价格为市场参考价的90%,为21.98元/股。本次交易前,外高桥造船和中船澄西为上市公司的控股子公司,本次交易系上市公司收购控股子公司外高桥造船与中船澄西少数股东权益,不会对上市公司的负债总额及负债结构产生实质性影响。因此,本次交易完成后,上市公司不存在因本次交易大量增加负债(包括或有负债)的情形。

3、丹化科技(600844.SH)拟2500万元收购伊霖化工62.5%股权

2月25日,丹化科技发布公告称,为扩大产业规模,拓展经济增长点,公司控股股子公司通辽金煤化工有限公司将受让中恒天建筑工程有限公司持有的内蒙古伊霖化工有限公司37.5%股权(认缴资本15000万元,实缴资本2500万元),转让价格为2500万元;受让霍尔果斯润泽股权投资管理有限公司持有的伊霖化工25%股权(认缴资本10000万元,实缴资本0元),转让价格为0元。股权转让完成后,通辽金煤将持有伊霖化工25000万元股权,加上公司全资合伙企业上海丹茂化工科技中心(有限合伙)已持有伊霖化工1500万元股权,公司已合并持有伊霖化工26500万元股权,占其注册资本的66.25%,伊霖化工将成为公司的控股子公司。通辽金煤将按伊霖化工公司章程的约定,承担其股权的实缴出资义务。公司利用已掌握的煤制乙二醇工业化技术,通过投资收购的方式拓展生产规模,培育利润增长点,有利于公司的发展。

4、宝通科技(300031.SZ)拟以500万元收购成都落鱼22%股权、香港落鱼22%股权

2月25日,宝通科技发布公告,无锡宝通科技股份有限公司收到控股子公司广州易幻网络有限公司近日分别与落鱼互动成都科技有限公司、落鱼互动娱乐有限公司签署增资协议,易幻网络以自有资金100万元人民币向成都落鱼进行增资,取得增资后成都落鱼22.00%的股权,易幻网络以自有资金400万元人民币向香港落鱼进行增资,取得增资后香港落鱼22.00%的股权。成都落鱼与香港落鱼为同一实际控制人张战旗先生控制的企业,因开展全球移动游戏发行与运营业务的需要由易幻网络分别进行投资。本次对外投资符合宝通科技的战略规划及发展需求,公司也认可标的公司发行团队中的优质人才。通过投资标的公司,能够更好的为这些人才提供平台和支持,能够增强易幻网络在游戏发行上的实力,为公司提供强有力的游戏内容布局。宝通科技将继续加大移动游戏领域的投资或者积极推动易幻在行业内的整合,坚定推进公司的战略目标。

5、步步高(002251.SZ)拟16.3亿元转让11%股权

2月23日,步步高发布公告,公告显示,步步高实控人配偶张海霞、新沃基金与林芝腾讯于2018年2月14日签署《股份转让协议》,张海霞同意向林芝腾讯转让其所持有的公司3455.62万股股份,占公司当前总股本的4%;新沃基金同意向林芝腾讯转让其所持有的公司1727.81万股股份,占公司当前总股本的2%。转让价格为17.11元/股,标的股份转让总价为8.87亿元。此次股份转让完成后,林芝腾讯持有公司股份5183.42万股,占公司当前总股本的6%。与此同时,步步高股东钟永利、步步高集团与京东邦能于2018年2月14日签署《股份转让协议》,钟永利同意向京东邦能转让其所持有的公司2591.71万股股份,占公司当前总股本的3%;步步高集团同意向京东邦能转让其所持有的公司1727.81万股股份,占公司当前总股本的2%。转让价格为17.11元/股,标的股份转让总价为7.39亿元。此次股份转让完成后,京东邦能持有公司股份4319.52万股,占公司当前总股本的5%。此次协议转让完成后,步步高控股股东仍为步步高集团,持有公司股份3.02亿股,持股比例为34.99%。腾讯京东系合计持股比例为11%,受让价格合计16.26亿元。在权益变动报告书中,腾讯京东方面均表示,受让步步高股份的目的,是增强与步步高的合作关系,发挥协同效应。同时,二者不排除在未来12个月内有继续增持上市公司股份的可能。。

6、广汇汽车(600297.SH)拟约6.9亿元收购上海爱卡23.6783%股权

2月23日,广汇汽车发布公告,广汇汽车服务股份公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司拟以人民币68,619.60万元收购新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、殷小亮持有的上海爱卡投资中心(有限合伙)23.6783%合伙份额,其中以人民币65,520万元收购广汇集团持有上海爱卡22.6087%合伙份额,以人民币3,099.60万元收购殷小亮持有上海爱卡1.0696%合伙份额。本次收购标的公司上海爱卡,通过塞纳德(北京)信息技术有限公司持有爱卡汽车网相关的权益、资产及业务。公司通过提升在上海爱卡的合伙份额,将进一步加深与爱卡汽车的合作,充分利用爱卡汽车线上资源优势和丰富经验,打造真正的汽车综合服务平台,增强用户粘性及满意度,进而为公司实现新车及二手车销售、汽车后服务等领域的发展提供助力。

7、日本旭化成微电子收购气体传感器大厂Senseair

近日,据麦姆斯咨询报道,Asahi Kasei Microdevices(日本旭化成微电子,以下简称AKM)宣布同意收购瑞典NDIR(非色散红外)气体传感器模组制造商Senseair(森尔)的股份。AKM正利用基于其半导体化合物核心技术的非可见光(红外、紫外)光学元件,积极开拓气体传感业务。凭借小尺寸、高灵敏度和高品质优势,其红外光发射元件和探测器正日益广泛地应用于各种气体浓度探测的气体传感器,以满足家庭、办公室以及工厂等室内环境不断增长的空气质量监测需求。为了预防全球变暖,CO2传感器的相关业务预计将快速增长。2016年,AKM和Senseair签署了一份联合开发协议。Senseair在NDIR CO2传感模组领域拥有25年的悠久历史。两家公司通过结合Senseair的气体传感器光路设计技术和制造专有技术,和AKM的小型、高品质IR(红外)光发射元件和探测器,联合开发新型CO2传感器。合作成果之一,便是Senseair即将推出的一款下一代超低功耗气体传感器。通过收购,将使两家公司能够更深入地结合双方的技术和市场资源。AKM希望通过收购进一步扩大公司在空气、气体和酒精传感器等快速增长市场的业务。

8、瑞士制药巨头罗氏19亿美元洽购Google背景癌症诊疗电子信息服务商

瑞士制药巨头罗氏Roche正在洽购Flatiron Health, 这是一家医生在癌症治疗中进行电子医疗记录以改进治疗的医疗信息服务商。目前,罗氏制药持有Flatiron12.9%股权,Flatiron现在估值在21亿美元左右,罗氏还将需要支付19亿美元。Flatiron Health适合于肿瘤患者,并为癌症诊疗开发了EMR(Electronic Medical Record,电子病历)。Flatiron Health系统 ,包括各种零部件的肿瘤云设备: 肿瘤病历、肿瘤账单、肿瘤诊疗和肿瘤检测。Flatiron是Google前雇员Nat Turner 和Zach Weinberg创建于2012年,Nat Turner 和Zach Weinberg是连续创业者,此前有项目被Google收购。Flatiron创建时融资3亿美元 ,投资者包括罗氏制药Roche和Alphabet's venture arm, GV (早期Google风险投资基金)等。罗氏制药在2016年与标的公司签署了意向协议,由罗氏牵头以1.75亿美元投资了Flatiron C轮融资,当时跟投的还有Allen & Company, Baillie Gifford 和 Casdin Capital。

四、并购基金

1、莱美药业(300006.SZ)参与设立并购基金

为推进重庆莱美药业股份有限公司的战略发展,推进产业布局,发挥专业投资机构的团队优势、项目优势和平台优势,公司拟与泸州锦淳股权投资中心(有限合伙)、泸州老窖璞信股权投资基金合伙企业(有限合伙)、赵佳萍女士、石华燕女士共同投资设立泸州久泽股权投资中心(有限合伙)(暂定名,以工商最后核名为准)。本合伙企业为有限合伙制,由公司、璞信投资、赵佳萍女士、石华燕女士作为有限合伙人,锦淳投资作为普通合伙人发起设立,总规模不超过人民币4.31亿元,公司拟以自有资金认缴出资额人民币1.5亿元。公司本次参与投资设立产业并购基金,充分发挥专业投资机构的管理团队、项目资源和平台优势,及时把握投资机会,降低投资风险;同时,利用产业并购基金平台,布局符合公司战略发展的标的或项目,促使公司产业经营和资本运营达到良性互补,助力公司产业升级,进一步提升公司整体竞争力,符合公司全体股东利益。鉴于上述投资项目投资周期较长,预计短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、行业动态

1、【金融】天津今年计划新增长期租赁住房2.8万套 比2017年翻倍

随着房地产调控“下半场”转向“租购并举”,住房租赁成为楼市发展的新方向。2月26日,据《天津广播电视台经济广播》报道,天津市国土房管局相关负责人在民生问答中指出,2018年,天津将从四个方面发力培育和发展住房租赁市场,进一步完善住房租赁市场“天津模式”,加快建立租购并举住房制度。按照天津市国土房管局的总目标,今年计划新增长期租赁住房2.8万套、190万平方米。这比2017年翻了个倍,数据显示,2017年,天津市新增机构化、规模化住房租赁企业运营的长期租赁住房约1.4万套、73万平方米。此外,上述负责人指出,要保护租赁利益相关方合法权益。今年,天津市将为租房群体提供积分落户、子女入学、医疗卫生等基本公共服务,保障租房群体权益。同时,支持专业化、机构化住房租赁企业发展。

2、【互联网】阿里将95亿美金全资收购饿了么 双方不予置评

2月26日,有自媒体爆料称,阿里将在3个月内以95亿美金收购饿了么全部股份,现已签署排他协议。对此,阿里巴巴、饿了么回应称,对于市场传言不予置评。根据公开报道,饿了么最近两轮融资都有阿里参与。2016年4月,阿里和蚂蚁金服投资饿了么12.5亿美元,其中,阿里巴巴出资9亿美元,蚂蚁金服出资3.5亿美元。2017年6月,阿里联手蚂蚁金服再次投资饿了么10亿美金。2017年6月,阿里向美国SEC提交的年报文件显示,阿里巴巴持有的饿了么股权约为23%,蚂蚁金服持有饿了么约8.94%股份,阿里系持有饿了么股权达到30%以上,成为饿了么最大股东。

3、【传媒娱乐】过了2个月 2018年的第一风口直播答题凉了么

直播答题是2018年第一个风口,但在短短2个月的时间,从快速爆红到很快没了动静与声响,在整个春节期间,几乎绝大多数主流直播答题平台均变得异常冷清。而原因或来自于广电总局下发的《加强网络直播答题节目管理》通知,通知指出,今年以来,一些网络平台以视频直播方式开设互动有奖问答节目,吸引大量网民参与抢答,在促进知识传播的同时,也产生了一些不容忽视的社会问题:有的网络平台不具备法定的视听节目直播资质,内容审核机制不健全,时常出现导向偏差,有的单纯追逐流量和点击率,以格调低下、低俗媚俗的内容吸引眼球,传播不符合社会主义核心价值观的内容。如果我们仔细看通知的内容,会发现,它几乎谈的就是内容与价值导向、核心价值观等问题。但如果深究直播答题火爆的过程,我们发现,在市场上也衍生出现了诸多黑色产业链,比如说人工智能答题、作弊集团、小抄秘笈等“通关技巧”以及人工智能语音识别答题、答题外挂、复活卡买卖的生意造成了竞答的不公。

4、【医疗健康】谈判药品仿制药支付标准出台

近日,人社部发布发布关于谈判药品仿制药支付问题的通知,通知明确谈判药品仿制药属于基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录范围,各地经办机构应根据药品上市情况,及时调整信息系统,确保费用支付。谈判药品仿制药支付标准暂按仿制药实际市场销售价格执行,但不得超过54号文件中相应谈判药品的支付标准。如仿制药规格与谈判药品不一致的,参照《国家发展改革委关于印发<药品差比价规则>的通知》(发改价格【2452】号)计算。《通知》要求谈判药品仿制药上市后,各地要做好定点医疗机构、定点零售药店购销相关药品的价格、数量等信息的采集工作。目前,全国共有31个省市自治区发文将36个谈判品种纳入医保乙类管理,其中江苏、广东、吉林等10个省区已实行直接挂网采购,国家公布的医保支付标准作为采购价,陕西、新疆实行限价挂网采购报销比例上,各地都有所不同,青海实施动态调整,天津实行按药品价格调整增付比例,甘肃、江苏、河北、内蒙等省区由各地统筹确定医保支付标准,河南、海南确定全省个人支付比例为20%。

 5、【智能制造】华为AI手机操控汽车技术 将亮相世界移动大会

据外媒2月23日报道,华为首次公开手机驱动汽车技术——使用配备人工智能功能的手机操控汽车,而且手机不仅能识别道路上的目标,还能做出决策避免碰撞。在华为公布的视频中,无人驾驶的保时捷帕纳梅拉跑车正由华为Mate10 Pro智能手机控制着。该手机具有“了解周围环境”能力,因而在测试过程中,智能手机驱动的汽车没有撞到街道中央的狗,而是避开从旁边驶过。华为欧洲首席营销官Andrew Garrihy说:“我们的手机在目标识别方面已经做得十分出众了,所以我们想看看在短时间内能否让它不仅学会开车,还能运用它的人工智能能力识别目标并学会躲避障碍。”theinquirer.net周五发布一份报告表示,华为的RoadReader项目“拓宽了目标识别技术的界限,也加强了配备AI功能的设备的学习能力、学习速度和性能。”巴塞罗那世界移动大会将于2月26日至27日举办,届时华为将展示其RoadReader项目成果。

6、【电子信息】高通:若博通出价1600亿美元就卖身

网易科技讯2月27日消息,据金融时报报道,面对竞争对手博通(Broadcom)的收购要约,芯片巨头高通(Qualcomm)已改变其立场。该公司表示,如果博通将收购价提高至1600亿美元就可将自己卖掉,其中包括250亿美元的假定债务(assumed debt)。博通最初于2017年11月份提议,以1300亿美元的价格收购高通,但被高通董事会一致否决。高通拒绝博通最初收购要约的原因有二:第一,高通称博通低估了该公司价值;第二,这起收购存在“明显的监管不确定性”。对于“严重低估”的拒绝理由,表明高通可能会接受更高的报价,而今天的消息似乎证实了这一点。高通重申,博通的出价不够高,并要求将其将每股收购价提高到90美元以上。在过去几个月里,这两家公司始终在围绕这一交易进行谈判,高通一直拒绝博通的报价。直到上周,在高通宣布其已达成收购NXP Semiconductors公司的协议后,博通将出价降至每股79美元。如果能达成协议,高通和博通的合并将是史上最大的科技并购交易,并将使新公司成为仅次于英特尔和三星的全球第三大芯片制造商。这个消息是在高通年度股东大会召开前几天发布的,此次会议还包括董事会成员的选举。

7、【环保节能】环保装备制造业迎来发展新机遇

严重的环境污染问题正倒逼着环保政策不断加码。随着近一段时间内,国家在大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面出台和实施了更为严格的标准,新增和升级改造现有的环保设施将为我国的环保装备产业的发展提供更为广阔的市场空间,不出意外的话环保装备产业将成为未来几年环保行业的重要增长点之一。 作为政策导向型行业,“十二五”以来,种种政策环境的利好,使环保装备产业迎来重大发展机遇。据了解,2000年发改委发布了第一批《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》,明确了环保装备产业发展的方向。2012年《环保装备“十二五”规划》出台,明确提出:环保装备产业总产值年均增长20%,2015年要达到5000亿元。2014年,发改委、工信部、科技部、财政部、环保部五部委制定了《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》,方案提出针对危害大、影响面广的雾霾、水污染和重金属污染等突出环境问题,重点开发推广一批急需的技术装备和产品,并要求到2016年实现环保装备工业生产总值7000亿元。除此之外,随着“大气十条”、“水十条”、“土十条”的落地;《“十三五”环境保护规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》、《环保装备制造行业(大气治理)规范条件》的先后印发;以及最严格环保法的实施。种种环保政策的密集出台,也为环保装备产业提供了一个重大的发展机遇。

六、政府监管

1、保监会:发9张罚单直指车险乱象 涉人保等4家财险公司

近日,中国保监会下发了9张行政处罚书,直指车险乱象,涉及人保财险、太平财险、太平洋财险、平安财险4家财险公司及其分支机构。行政处罚书显示,4家财险公司存在两大问题:一是给予或者承诺给予投保人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益。太平财险、太平洋财险、平安财险均存在相关问题。保监会相关负责人表示,此举扰乱了车险市场秩序,短期看可能造成投保人保费负担不公平、不合理,同时,造成数据基础失真,长远看可能危及公司偿付能力,损害保险消费者的合法权益。二是编制提交虚假报表。具体表现为操纵财务数据、手工做账、不按保险业务规则进行分保等,旨在逃避监管。从处罚情况来看,保监会对高管与机构实施“双罚”,对人保财险四川分公司、太平财险四川分公司、太平洋财险福建分公司以及平安财险四川、宁波分公司的负责人采取撤销任职资格等处罚措施,并责令5家分支机构停止接受商业车险新业务3个月。