一、宏观动态

1、中国将超美国成全球最大核能国家

国际能源署署长法提赫·比罗尔日前在伦敦一个会议上表示，随着中国在核能发电领域的发展，未来中国将取代美国成为全球最大核能国家。美国金融新闻媒体“市场观察网站”在报道中援引比罗尔的话说，当今全球在建的核电机组约有三分之一位于中国。比罗尔估计，到2030年中国就会超过美国成为最大的核能国家。国际能源署网站的数据显示，2016年，核电在中国总体电力供应中的占比为2％。预计到2040年，该占比将达到4％。据比罗尔介绍，自上世纪60年代以来，美国就一直是全球核能领域的领导者，但目前两大问题有可能让美国失去这一领先优势：核电装机容量增加非常有限以及现有核电站没有寿命延续的计划。比罗尔说，同样的情形在太阳能发电领域也能看到：中国通过实践掌握了太阳能发电技术，降低了成本，目前已准备好对外输出自己的技术，而且能做到比其他国家效益更高。

2、交通部部长：今年要全力抓好“四好农村路”建设

交通部网站披露，2月24日，交通运输服务乡村振兴战略推进“四好农村路”建设和脱贫攻坚领导小组会议召开，研究部署“四好农村路”建设和交通扶贫脱贫2018年重点工作。李小鹏强调，2018年是打赢脱贫攻坚战的关键之年，要全力抓好“四好农村路”建设和交通扶贫工作。一是科学编制交通运输脱贫攻坚三年行动计划，保重点、兜底线，紧扣时间节点，梳理好项目，建立台账，压茬推进、销号管理。二是高质量推进“四好农村路”建设，开展大调研，加强督导考评，做好全国示范县创建工作，深化管养体制改革，进一步完善相关法律法规。三是全面开展交通扶贫领域反腐败斗争和作风建设，集中力量解决突出问题，完善资金管理，高度重视工程质量，高度重视数据真实，切实提高群众幸福感获得感。四是全力做好定点扶贫、对口支援、联系片区等专项帮扶工作，加强扶贫同扶志、扶智相结合，激发贫困群众积极性和主动性。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、广汇汽车(600297.SH)拟约68619万收购上海爱卡23.6783%股权

2月23日，广汇汽车发布公告称，公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司拟以人民币68,619.60万元收购新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、殷小亮持有的上海爱卡投资中心（有限合伙）23.6783%合伙份额，其中以人民币65,520万元收购广汇集团持有上海爱卡22.6087%合伙份额，以人民币3,099.60万元收购殷小亮持有上海爱卡1.0696%合伙份额。本次收购标的公司上海爱卡，通过塞纳德（北京）信息技术有限公司持有爱卡汽车网相关的权益、资产及业务。爱卡汽车是中国最早的汽车社会化网络互动媒体，是国内知名的汽车垂直门户网站，拥有全国领先的汽车主题社区。公司通过提升在上海爱卡的合伙份额，将进一步加深与爱卡汽车的合作，充分利用爱卡汽车线上资源优势和丰富经验，打造真正的汽车综合服务平台，增强用户粘性及满意度，进而为公司实现新车及二手车销售、汽车后服务等领域的发展提供助力。

2、通葡股份(600365.SH)拟约36750万元收购九润源49%股权

2月23日，通葡股份发布晚间公告，通葡股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买吴玉华、陈晓琦持有的九润源49%股权。根据具有证券业务资格的评估机构预估，拟购买标的公司100%股权预估值为78,255.61万元，经上市公司与交易对方协商，以评估基准日前未分配利润为基础，向标的公司现有股东进行现金分红，分红金额不超过3,000万元。本次交易标的资产作价初定为36,750.00万元，其中：以发行股份方式支付对价的金额为20,212.50万元，其余16,537.50万元以现金方式支付。通过本次交易实现对少数股东权益的收购，上市公司实现了对九润源的全资控股，将更加有利于提高上市公司的决策效率，加强九润源与上市公司的技术交流和市场协同效应，提升上市公司的整体管理效率，实现公司资源的更有效配置，促进子公司与上市公司共同发展。

3、科大智能(300222.SZ)拟15780万元收购宏达电气51%股权

2月23日，科大智能发布公告称，公司控股公司科大正信电气与宏达电气、束明亮于2018年2月22日在上海签署了《投资意向协议书》，科大正信电气拟以现金15,780万元收购束明亮所持宏达电气51%的股权。本次收购事项完成后，科大正信电气将持有宏达电气51%的股权，宏达电气成为科大正信电气控股子公司。束明亮承诺2018年度、2019年度和2020年度宏达电气实现的实际扣除非经常性损益后净利润数分别不低于3,000万元，3,600万元，4,320万元。有关业绩承诺、盈利补偿等相关事宜，由协议各方在后续签署的正式股权收购协议中进行约定。公司拟通过控股公司科大正信电气收购并控股宏达电气，可实现公司与宏达电气在配用电业务方面的资源整合和优势互补，进一步拓展和完善公司配用电业务的产业链，增强公司盈利能力，提升公司在电力自动化领域内的市场竞争力。本协议签署后，若后期公司完成对宏达电气的收购，将会对公司2018年度及未来业绩产生积极影响。

4、普邦股份(002663.SH)拟以58514万元转让5.72%股权

2月23日，普邦股份发布公告，广州普邦园林股份有限公司收到控股股东、实际控制人涂善忠先生的通知，于2018年2月22日与鼎杰控股集团有限公司签署了《涂善忠与鼎杰控股集团有限公司关于广州普邦园林股份有限公司之股份转让协议》。涂善忠先生涂善忠将其持有的公司5.72%股权，以5.7元/股的价格转让给鼎杰控股。公司2月26日复牌。本次协议转让后，公司实际控制人未发生变更，仍旧为涂善忠先生。本次股份转让尚需通过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份相关过户手续。

5、上海贝岭(600171.SZ)拟1950万元转让苏州同冠7.8%股权

2月23日,上海贝岭发布晚间公告，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌程序，与张家港市骏马钢帘线有限公司签订了《产权交易合同》，以总价人民币1950.00万元出售公司持有的苏州同冠7.8%股权，公司于近日收到了该股权转让款。本次交易不构成关联交易。经中京民信(北京)资产评估有限公司评估并出具资产评估报告，截至2017年6月30日，标的企业总资产合计为人民币34232.62万元，负债合计为人民币11141.14万元，标的企业价值（所有者权益）为人民币23091.48万元，产权交易标的价值为人民币1801.14万元。公司对苏州同冠的初始投资成本为1950万元，此次转让该股权的投资收益为零。

6、腾邦国际(300178.SZ)完成收购宝中投资99.46%股权

2月23日，腾邦国际发布公告，腾邦集团参与设立的并购基金苏州北冥有鱼投资中心（有限合伙）收购了苏州卓旅投资中心（有限合伙）持有的深圳市宝中投资顾问有限公司99.26%股权，同时对宝中投资进行了增资，增资后股权比例为99.46%，已于2018年2月12日签署《股权转让协议书》及《深圳市宝中投资顾问有限公司增资扩股协议》并完成交割。本次交易价格以标的公司净资产为作价基础，经交易双方协商确定。并购基金以自有募集资金支付本次收购标的款项。本次控股股东参与设立的北冥有鱼基金收购旅游资产是对公司战略发展和扩大主营业务规模的支持，有利于加快公司在旅游产业的布局，促进腾邦旅游“全国门店计划”的落地实施。“宝中旅游”在旅游行业深耕多年，积累了大量的旅游资源和良好的市场基础，未来腾邦国际将与宝中投资旗下“宝中旅游”品牌公司在销售和生产旅游产品等方面产生良好协同效应。北冥有鱼基金在对宝中投资进行规范培育，达到相关运营标准后，上市公司将有优先受让权。

7、美国共享单车平台LimeBike完成7000万美元B+轮融资

近日，美国共享单车LimeBike宣布完成B+轮7000万美元融资。本次B+轮投资由美国Fifth Wall Venture领投，Rainbow Technology跟投，老股东Andreessen Horowitz, NGP, 德迅投资等继续追加投资。在过去12个月内LimeBike已经完成3轮融资，累计超过1.32亿美元。LimeBike联合创始人兼CEO Toby Sun表示：很高兴能在本轮与美国房地产领域最好的基金Fifth Wall Venture合作，让LimeBike的共享出行服务从“最后一英里”进一步渗透至用户使用场景的“最后一英尺”，直接进入美国各大公寓、办公楼、商业地产门前。LimeBike将从“共享单车”领域拓展至更广阔的“智能出行平台”，提供更多元的产品形态，进入更多城市、学校和企业园区。LimeBike此前在2017年10月曾完成B轮5000万元融资，由对冲基金Coatue Management领投, 其他参投方有：DCM, GGV Capital, Franklin Templeton Investments, Section 32 (谷歌风投ex-CEO Bill Maris创立), AME Cloud Ventures (Yahoo杨致远创立), 斯坦福StartX基金以及Durant Company (金州勇士当家球星凯文杜兰特个人投资). 早期投资人Andreessen Horowitz和Nokia Growth Partners也参与了该轮融资。

8、戴姆勒与北汽投资119亿建新基地

德国豪华汽车品牌梅赛德斯-奔驰母公司戴姆勒集团计划在中国扩大投入建立生产基地。2月25日晚间，北京汽车发布公告称，该公司与戴姆勒集团宣布，将扩大奔驰乘用车的本土生产规模，以满足未来中国市场的需求。该笔投资超过119亿元人民币，主要用于双方合资公司北京汽车有限公司的新的豪华车生产基地。根据投资计划，该新厂区将国产包括新能源电动车型在内的多款奔驰产品，并将拥有完整的豪华车制造体系。目前，北京奔驰旗下共拥有两个整车工厂和一个发动机工厂。官方统计数据显示，奔驰汽车2017年在中国市场的销量为58.80万辆，增速超过25%。公告还表示，戴姆勒集团在中国有着深广的基础，并与合作伙伴北汽集团有着良好的合作。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】保监会修改4部规章

贯彻落实国务院关于清理规范行政审批中介服务事项的要求，维护保险监管法律制度体系的协调统一，中国保监会近期对《中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则》等4部规章进行了修改。本次以“修改决定”的形式对《中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则》《外国保险机构驻华代表机构管理办法》《保险公司次级定期债务管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》等4部规章相关条文进行集中统一修改。此次修改主要是对已取消的“设立外资保险公司相关材料公证”“外国保险机构驻华代表机构设立及重大事项变更相关材料公证”“出具保险公司发行私募次级债法律意见书”“保险公司的董事、监事和高级管理人员任职材料中文译本公证”等中介服务事项所涉条文进行调整。同时，对保险公司申请募集次级债务所需提交的材料作进一步删减，更好适应行政审批改革要求。

2、【互联网】北京依法责令新浪微博、凤凰网等6家网站限期整改

新华社报道，2月24日，北京市新闻出版广电局消息，北京市新闻出版广电局、北京市文化市场行政执法总队近日联合约谈新浪微博、新浪视频、凤凰网、秒拍、百思不得姐、水木社区等6家网站，依法查处上述网站未持有《信息网络视听节目许可证》，擅自从事互联网视听节目服务，涉嫌传播违反《互联网视听节目服务管理规定》第十六条规定的节目，责令上述6家网站限期整改。经查，新浪微博、凤凰网等６家网站未能有效履行主体责任，对向用户发布的违法违规视听节目未尽到审查义务，持续传播炒作导向错误、低俗媚俗等违法违规的视听节目内容，在内容审查和用户管理等方面存在较大管理漏洞。上述行为涉嫌违反《互联网视听节目服务管理规定》《互联网文化管理暂行规定》等相关法律法规。对此，北京市新闻出版广电局、北京市文化市场行政执法总队责令新浪微博、凤凰网等６家网站立即停止违规行为并限期整改。目前北京市文化市场行政执法总队已对上述网站固定证据、立案调查，目前案件正在处理中。

3、【传媒娱乐】影视剧“出海”成上市影企产业升级新亮点

上海证券报报道，不久前，“网剧《反黑》正式登陆Netflix，即将在全球195个国家和地区播出”的消息使影视剧的“出海”再次受到各方关注。当前，影视剧（尤其是网剧）正受到越来越多公司的重视，不仅华策影视、唐德影视等传统电视剧制作商在加码，华谊兄弟、光线传媒等近年来以电影为重心的影视企业也将目光落在了网剧上，在与腾讯、阿里等互联网公司的合作中，影视剧“出海”成为上市影企产业升级的新亮点。有券商研报指出,2017年影视剧内容市场规模约为656亿元,至2020还有至少两倍的市场空间,预计2016至2020年影视剧内容市场复合增长率为48%。当前出海的影视内容占影视剧总体市场规模的1%不到,其中,华策影视的市场占有率接近20%。随着政策红利的加持与内容优化,影视“出海”业务具有爆发空间。

4、【医疗健康】2020版药典拟制修订这些药辅标准

医药网2月24日讯　国家药典委关于2020年版《中国药典》拟制修订药用辅料标准品种名单（第二批）将于2月28日截止意见征集工作。记者注意到，2020年版《中国药典》拟制修订药用辅料标准品种涉及单双甘油酯、胆固醇（供注射用）、滑石粉等131个品种。与此同时，冰片、丁烷、二甲醚等6个新增药用辅料标准目前仍在公示中；《胶囊（空心胶囊）通则》也正处于向社会公开征求意见阶段。从种类上看，有资料显示，我国市场规模前十大药用辅料分别为药用明胶胶囊、蔗糖、淀粉、薄膜包衣、1，2-丙二醇、PVP、羟丙基甲基纤维素HPMC、微晶纤维素、HPC、乳糖。记者在采访中了解到，目前正在使用的药用辅料大约有500多种，随着国内仿制药质量一致性评价及关联审评工作的深入推进，药物制剂生产企业对药用辅料提出了更高要求。

 5、【智能制造】谷歌母公司正在建造超级智慧城市

Alphabet旗下子公司Sidewalk Labs将要在加拿大多伦多市的码头区打造智慧城市，这一项目若成功，可以重塑我们在城市社区的生活，工作和娱乐方式。多伦多市的海滨地区位于城市东部，毗邻安大略湖，广阔土地上充满各式各样的钢筋水泥建筑。这里有得是管道和电力供应商店，停车场以及冬季船坞。还有建于1943年用于存储大豆的圆筒谷仓，这是该地区曾经是航运港的遗迹。在21世纪初，所谓的智慧城市的概念风靡一时。关于城市改造的这种概念广泛吸引了公众的兴趣。这种智慧城市概念旨在利用技术减少能源消耗和污染，提高交通运输效率，吸引富裕的租户，包括韩国和阿拉伯联合酋长国在内的多个国家雇佣开发商将大片土地改造为这种创新的城市社区。但所有人都没有将智慧城市变为现实。成立于2015年的Sidewalk Labs是Alphabet的子公司，旨在开发缓解城市问题的技术，公司认为可以通过与社区紧密合作并根据当地需求定制技术来解决城市问题。“100多年来，人们一直在致力于建设未来城市，”Sidewalk Labs负责城市系统规划的高管利特·阿加瓦拉(Rit Aggarwala)表示，“但我们真正想要的是挖掘多伦多现有的城市生命力和个性。

6、【电子信息】华为发布首款5G商用芯片

人民日报报道，在2018世界移动通信大会召开前夕，华为于当地时间2月25日在西班牙巴塞罗那发布了华为首款符合3GPP标准（全球权威通信标准）的5G商用芯片——巴龙5G01和基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端，标志着华为率先突破了5G终端芯片的商用瓶颈。华为消费者业务CEO余承东表示，“5G是一个崭新的、颠覆性起点，将把人类社会带入全新的万物互联时代，这将带给人们生活和生产方式的极大便利，用户沟通和分享的方式也将产生革命性的改变。华为首款3GPP标准5G商用芯片和终端的发布，是全球5G产业的关键性突破，这意味着5G时代已经到来。” 华为已经与中国移动、中国电信、中国联通、Vodafone、SoftBank、T-Mobile、英国电信、Telefonica等全球30余家顶级运营商在5G方面展开合作。2017年，华为率先与合作伙伴联合开通5G预商用网络，2018年将推动产业链完善并完成互联互通测试并支持第一轮5G商用。

7、【环保节能】环保部"绿盾行动" 关停取缔企业逾2千家

“绿盾2017”国家级自然保护区监督检查专项行动效果明显，调查处理了2万多个涉及自然保护区的问题线索，关停取缔企业2460多家；已整改完成1.31万多个问题，其他问题的整改和生态恢复措施正在落实。各地已对1100多人追责问责，其中处理厅级干部60人、处级干部240多人。各地共废止与上位法不一致的相关地方性法律法规12部，修订51部，新制定颁布20多部，同时清理了一批部门政策文件。据介绍，2017年7月至12月，环境保护部、国土资源部、水利部等7部门联合组织开展专项行动，坚决查处涉及国家级自然保护区的违法违规问题，首次实现对国家级自然保护区的全覆盖。专项行动发现，仍有少数地方政府对自然保护区工作重要性认识不够，对存在问题找客观原因多、分析主观因素少，部分违法违规问题查处不力，整改滞后。环境保护部正联合相关部委研究制定“绿盾2018”自然保护区监督检查行动计划，采取压茬推进的方式，坚持连续开展专项行动，全面改善自然保护区生态环境。

六、政府监管

1、银监会：明确外资行入股境内银行业金融机构条件

2月24日，银监会发布《关于修改〈中国银监会外资银行行政许可事项实施办法〉的决定》(以下简称《决定》)，增加了外资法人银行投资设立、入股境内银行业金融机构的许可条件、程序和申请材料等规定，为外资法人银行开展对银行业金融机构的股权投资提供了明确的法律依据。具体来看，在现有办法的基础上，本次修改内容包括增加一节“投资设立、入股境内银行业金融机构”，指出外商独资银行、中外合资银行申请投资设立、入股境内银行业金融机构的，应当符合具有良好的公司治理结构、风险管理和内部控制健全有效、主要审慎监管指标符合监管要求、最近3个会计年度连续盈利、权益性投资余额原则上不超过其净资产的50%(合并会计报表口径)等10项条件。此类申请由银监会受理、审查并决定，银监会自受理之日起6个月内作出批准或不批准的书面决定。在审核程序上，整合了外资法人银行投资设立、入股境内银行业金融机构的准出、准入程序，与中资商业银行相关事项的规定保持一致。