2018年2月22日市场动态
发布时间:2018.02.22点击:1007

一、宏观动态

1、支持区域经济协调发展 中西部铁路建设进黄金期

近期,根据国务院批准的《中长期铁路网规划》,国家发改委下达了中西部铁路2018年中央预算内投资计划,重点支持对促进区域经济社会协调发展、改善交通条件、增进人民福祉等具有重要意义的中西部地区铁路项目建设。《中长期铁路网规划》明确了我国铁路网的中长期空间布局。《中长期铁路网规划》的颁布实施为积极推进中西部铁路建设,打造布局均衡、高效便捷的现代化国家铁路网奠定了坚实的基础。可以看出,2004年国务院首次批准实施《中长期铁路网规划》以来,我国铁路发展成效显著,中西部铁路建设也进入了长期快速发展的黄金机遇期。国新未来科学研究院执行院长徐光瑞昨日在接受《证券日报》记者采访时表示,中西部铁路项目建设具有四大意义:一是可以促进地方经济发展,逐步缓解区域之间发展不平衡问题。如青藏铁路建成的十年间里,青海、西藏的年均经济增速均保持在10%以上;二是提高社会福利水平,逐步满足人民对美好生活需要;三是增强技术创新水平,攻克艰险复杂山区的铁路建设技术;四是破解投融资难题,构建多渠道、多层次、多元化的铁路投融资模式。

2、我国绿色信贷规模稳步增长 信贷质量整体良好

中国银监会日前发布的数据显示,我国绿色信贷规模稳步增长,国内21家主要银行绿色信贷规模从2013年末的5.2万亿元增长至2017年6月末的8.22万亿元,平均每年增加将近8000亿元。信贷质量方面,不良率处于较低水平。2017年6月末,国内主要银行节能环保项目和服务不良贷款余额241.7亿元,不良率0.37%。绿色信贷的环境效益较为显著。根据绿色信贷统计制度确定的环境效益测算规则,截至2017年6月末,节能环保项目和服务贷款预计每年可节约标准煤2.15亿吨,减排二氧化碳4.91亿吨。银监会表示,将每半年通过银监会网站披露国内21家主要银行绿色信贷的整体情况,形成常态化绿色信贷统计信息披露机制。未来信息披露的内容主要包括:绿色信贷余额、节能环保及服务贷款的环境效益指标,包括标准煤、二氧化碳、化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、节水七类指标。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、海宁皮城(002344.SZ)全资子公司拟6800万元收购民融中心40%股权

2月21日,海宁皮城发布晚间公告,公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司投资公司拟以6,800万元收购美大集团所持民融中心40%股权。收购完成后,投资公司成为民融中心最大股东,占股40%,取得民融中心相对控股权。民融中心2017年实现净利1,565万元。民融中心是根据浙江省人民政府金融办和海宁市人民政府金融办文件批准设立的,具有市场稀缺性。公司称,投资公司本次收购民融中心40%股权,将对公司皮城金融业务的发展以及供应链的完善起到积极作用,有助于公司金融业务的协同发展。本次收购完成后,公司可稳定、延续原有金融业务,解决皮城金融政策性风险问题,从而实现公司全资子公司担保公司、皮城金融、民融中心三者的平稳发展。同时,收购民融中心股权,还将持续支持皮革产业发展,可以为皮革产业客户提供更多融资渠道,延续公司金融平台对皮革产业发展的支撑。安全稳健的民融中心也将为海宁本地经济发展提供强有力的支持。

2、立思辰(300010.SZ)拟4.81亿元现金收购中文未来51%股权

2月14日,立思辰发布晚间公告,公司原筹划发行股份购买中文未来教育科技(北京)有限公司51%股权,由于近期资本市场急剧变化,增加了交易的不确定性,为保证本次交易的顺利、高效进行,经与交易对方及中介机构的充分讨论,公司决定变更本次发行股份购买资产事项为现金收购中文未来51%股权,收购价格为48,114.93万元。本次公司收购中文未来51%股权事项,系公司战略布局中的重要一步,进一步完善公司校外业务布局,增加学习及升学服务板块中C端学科辅导服务。此外,为集中资源专注发展教育事业,公司拟剥离信息安全业务相关资产,鉴于相关剥离工作较为复杂,信息安全业务内部整合、具体交易方案磋商、审计、评估等工作仍需时间,各方就目前意向签署了剥离信息安全业务相关资产框架协议。

3、运达科技(300440.SZ)拟约1100万元收购恒信电气10%股权

2月13日,运达科技发布晚间公告,公司拟以自有资金1,105.709万元的价格收购控股子公司湖南恒信电气有限公司(以下简称“恒信电气”)股东陈伟平所持有恒信电气10.0519%股权。本次交易完成后,公司将持有恒信电气的100%的股权。公司称,恒信电气是轨道交通行业中技术领先的再生制动能量吸收装置供应商,是该领域国内线路运行数量最多、产品最全、运行经验最丰富的设备制造商之一。恒信电气现为公司控股子公司,公司受让股东陈伟平的股权后,恒信电气将成为公司全资子公司,有利于公司加强对恒信电气的管理,增加归属母公司利润。

4、金字火腿(002515.SZ)拟收购某药业集团

2月13日,金字火腿发布公告,称公司方面表示正在筹划重大事项,涉及收购一家制药行业标的公司及其子公司的控股权。根据公告,本次交易标的公司为一家药业集团有限公司,拥有2 家控股子公司,主要从事心脑血管、糖尿病、神经系统、妇科、儿科等领域化学药和中成药制剂的生产 和销售。集团拥有三大现代化、多功能生产制造基地,产品线涵盖大容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、外用溶液剂、软胶囊剂、滴眼剂等,所有生产线均已通过新版GMP 验证。经初步判断,本次交易可能构成关联交易,并可能涉及重大资产重组。如交易完成,将会构成公司合并报表范围变化,并预计将对公司业绩产生积极影响。公司将按照有关规定,组织开展各项工作,同时根据事项的进展情况及时履行相应程序,并进行信息披露。

5、九鼎投资(600053.SH)拟0元受让关联方资产管理业务

2月13日,九鼎投资发布晚间公告,公司拟0元受让同创九鼎投资管理集团股份有限公司持有的北京黑马自强投资管理有限公司70%的股权,及其全资子公司拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司持有的九泰基金管理有限公司25%的股权和北京九信创新资产管理有限公司70%的股权。公司称,本次关联交易标的过户完成后,公司将直接及间接持有九泰基金合计51%股权、九信资产70%股权、北京黑马70%股权。九鼎投资将九鼎集团下属的主要从事资产管理业务的公司均纳入公司,有利于集中管理和发挥协同效应。本次交易有利于优化公司的资产结构和业务架构,发挥标的资产和上市公司本身的协同效应,符合公司综合资产管理公司的战略定位,符合公司和全体股东的现实利益及长远利益,符合上市公司的战略定位及长期发展规划。通过本次交易,九鼎投资将九鼎集团下属的主要从事资产管理业务的公司均纳入公司,进一步充实公司的资产管理业务类型和规模。

6、亚夏汽车(002607.SZ)拟1.13亿元转让所持途虎养车网股权

2月13日,亚夏汽车发布晚间公告,公司近期与中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)签订《股权转让协议》,公司将持有的可供出售金融资产途虎养车网157.451056万股股份转让给中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙),股权转让总价款为113124459.19元(约为71.847元/股)。本次转让后,公司将不再持有途虎养车网的股份。公司称,本次出售资产,主要是为了满足公司经营发展的需要,实现投资收益的最大化,符合公司的发展战略。经公司初步测算,扣除投资成本后,公司可获得投资收益约1312.45万元,将计入公司2018年当期损益。

7、谷歌完成并购HTC:HTC手机将死,Pixel手机难当立

日前,谷歌正式完成了与HTC总额11亿美元的交易,其中原HTC的4000名智能手机研发工程师中的2000人并入谷歌,占到谷歌自有Pixel项目总人数的70%-80%。就在谷歌正式完成与HTC交易之后,HTC智能手机业务总裁张嘉临随即宣布辞职,与此同时,HTC宣布组织调整,将智能手机及虚拟现实(VR)事业整合,在各地区市场以单一主管进行统筹管理。早在去年年中,鉴于HTC手机业务不断下滑和VR业务尚可的表现,业内就开始传出其可能剥离手机和VR业务各自独立发展或者为出售其手机业务做准备的传闻。不过后来业内并未见到HTC真正剥离手机和VR业务(独立成两家公司),倒是谷歌以作价11亿美元投资的方式部分并购了HTC的手机业务。时至今日,HTC将智能手机及虚拟现实(VR)事业整合统一管理,说明HTC无论是手机业务还是VR业务都在收缩规模,至少HTC的手机业务在人员上收缩了一半(被谷歌并购后,原HTC中4000名中的一半接近2000名智能手机研发工程师划归到了谷歌的Pixel手机部门)。

8、GE拟20亿美元出售工业燃气发动机业务

据知情人士透露,美国通用电气公司(GE)正在尝试出售其工业燃气发动机业务,其价值可能高达20亿美元。GE新任CEO约翰.弗兰纳里(John Flannery)上个月透露他准备对公司进行重大改变。弗兰纳里表示2018年将是“重置的一年”。他强调要让GE转型成为一家小而精的公司,重组后的GE将只关注三大核心业务:电力、航空和医疗设备,同时退出一些规模较小的业务。剥离工业气体发动机业务,包括颜巴赫和瓦克夏发动机,将有助于简化GE的电力部门。由于发电业务及服务销售下滑,GE电力部门利润去年下降了45%。据不愿透露姓名的消息人士,GE已聘请花旗集团(C.N)帮助出售工业气体业务。弗兰纳里去年十一月表示,GE将退出至少200亿美元的业务,以提振其财务业绩。GE正在考虑出售的业务包括生产铁路机车的运输部门,照明业务以及其医疗信息技术业务。本周早些时候,GE宣布达成交易,将部分海外照明业务出售给一家由其前高管Joerg Bauer控股的公司,交易金额未予透露,出售的这项业务包括北美住宅LED照明和住家联网技术。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】春节档电影票房火爆 传媒娱乐板块飙升两股封涨停

2018年农历新年开局,受春节期间票房火爆影响,传媒娱乐板块大幅上涨。截至发稿板块指数上涨1.53%,金逸影视、鹿港文化封板;幸福蓝海大涨8.74%,中国电影、横店影视、上海电影等具有较大涨幅。根据相关数据统计,2月16日正月初一至2月20日初五15时30分,国内电影票房累计突破46亿元,刷新中国电影市场春节档的新纪录,而我国2017年全年电影总票房为559亿元。业内人士认为,经过节前下跌,传媒部分龙头已经具有抗跌属性及配置价值,在春节档票房全线飘红的催化下,电影板块的估值大概率出现一轮明显提升。火爆的电影市场折射出中国文化消费的巨大潜力。有券商机构认为,随着居民娱乐性消费支出的提升,成本相对低廉的娱乐消费将获得增长。传媒行业将享受行业增长带来的红利。另外,90/00后消费者付费意愿提升,带动新兴娱乐领域增长。

2、【互联网】PK苹果 谷歌整合安卓支付和谷歌钱包 建谷歌支付

美国时间2月20日,谷歌宣布其已经整合Android Pay和Google Wallet,正式推出新的支付服务Google Pay。这可以被看做是谷歌在移动支付领域正式与苹果Apple Pay的抗衡之举。今年1月,谷歌就宣布,将把旗下各种支付工具整合到Google Pay之下。到了2月20日,原来的Android Pay和Google Wallet支付应用程序正式被并入Google Pay,谷歌将开始全球推广其新的支付系统。新的Google Pay应用程序已经可以从Google Play商店下载,用户已经下载的Android Pay下次更新时会自动替换成新的Google Pay,但其暂不支持iOS系统。谷歌的支付产品管理副总裁Pali Bhat接受TechCrunch采访时表示,其团队希望用户可以轻松体验Google Pay,并使用该服务完成在线和实体店的支付。美国银行(Bank of America)和部分银行合作伙伴(如波兰的Mbank)的客户甚至可以直接通过银行的应用程序设置Google Pay,而无需安装Google Pay。

3、【传媒娱乐】史上最强春节档:7天票房突破55亿元,刷新历史纪录

7天逾55亿元,新春电影市场热度“爆表”——“史上最强春节档”仅用4天就超越去年7天的总成绩,还刷新了多项票房纪录。此前,元旦档、1月票房已双创新高,如今,春节档的红火之势让2018全年的电影市场更受期待。据淘票票专业版数据统计,2018年春节档7天票房合计超过55亿元,大幅刷新历史纪录。具体来看,今年春节档基本是大年初一上映的《捉妖记2》《西游记女儿国》《唐人街探案2》《红海行动》等6部国产电影的天下,档期内排片率合计占比均超过99%,多部影片创出纪录。如《捉妖记2》在2月16日的单日票房达到5.41亿元,打破《速度与激情8》保持的单日最高4.88亿元票房纪录,而票房神话《战狼2》的最高单日成绩为4.26亿元(目前排第三位);再如《唐人街探案2》在2月16日至19日的单日票房分别为3.38亿元、3.24亿元、3.19亿元、3.15亿元,是国内首部连续4天单日票房破3亿的影片。总体上看,2018年春节档的票房收入和影片整体口碑均优于往年。对此,有业内人士认为,电影市场或许已重新迎来黄金时代。

4、【医疗健康】潜力巨大 2023年妇科肿瘤药物市场将增至161亿美元

肿瘤已成为威胁人类健康的头号杀手,因此肿瘤市场也成为了医药公司的必争之地。最近,Allied Market Research调查并发布了一份题为“Gynecological Cancer Drugs Market by Therapeutic Modality and Indication: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2017-2023”的报告,详细调研了全球妇科肿瘤的药物市场规模。数据显示,全球妇科肿瘤规模将从2016年的92.7亿美元增长至2023年的161亿美元,2017 -2023年的年复合增长率高达8.1%。调查人员在报告中提到,妇科肿瘤药物市场的增加受几个因素驱动。例如:妇科肿瘤发病率在全球范围内上升、新靶向疗法不断上市、政府/企业对该领域药物研发投入增大等都在其中起到积极作用。特别是,精准医疗和个性化疗法的理念深入人心极大促进了市场规模增长。不过,调查人员同样指出,药物研发中的高昂花费、高失败率以及药物的副作用等仍然是限制市场进一步扩大的重要限制因素。

5、【智能制造】谷歌研发新项目:想为所有聊天应用引入智能回复

据TechCrunch报道,2年前,智能回复(Smart Reply)功能首次在谷歌电子邮件客户端的收件箱中亮相。顾名思义,这个有人工智能(AI)支持的功能可自动为入站信息提供回复。从那以后,智能回复功能出现在Gmail、Project Fi的Android Messages以及Allo上。现在,谷歌内部孵化器团队Area 120的一个研发团队制定了雄心勃勃的计划,希望将智能回复功能引入到其他所有聊天应用程序中。这一新宣布的项目被简单地称为“回复”(Reply),最初将会为Android用户提供服务。在宣布这个项目的公告中,包含的截图显示智能回复功能在谷歌Hangouts和Android Messages中应答的场景。举例来说,在对“你在餐馆吗?”或者“你什么时候能回家?”等问题做出回答前,它会考虑到用户当前所处的位置,以帮助给出正确的应答。比如你是否已经到达某个地方,或者是你开车到某个特定地点的时间。Android Messages已经推出有限但受官方支持的智能回复功能。上个月,谷歌宣布在其移动电话服务Project Fi中为这些用户添加智能回复。但到目前为止,还没有向所有Android Messages用户开放该功能。

6、【电子信息】谷歌向第三方开放自研AI芯片TPU:每小时6.5美元

谷歌在一篇博客文章中正式宣布,将以“有限数量”向谷歌云客户开放张量处理器(Tensor Processing Unit,简称TPU)服务。TPU是谷歌为机器学习而设计的人工智能定制芯片。将TPU开放,对于选择在谷歌云平台上运行机器学习模型的客户来说,可谓好事一桩。但谷歌这次开放的TPU数量有限,而且按时收费,每小时成本为6.50美元。谷歌在2016年低调推出了TPU项目,并在去年5月的年度开发者大会上推出了第二代TPU。这次更新让谷歌进入了更为复杂的深度学习培训阶段。TPU专用于人工智能和机器学习,可为谷歌带来两大好处:首先,利用自主研发的芯片,谷歌可以在核心的计算基础设施方面更便宜、更有效地减少对英特尔、英伟达等芯片制造商的依赖。拥有自己的硬件使谷歌能够更快地进行实验。其次,新的TPU也为谷歌的云计算业务带来额外收入,现在,谷歌云平台(GCP)和谷歌的业务应用程序GSuite每季度可超过10亿美元收入。谷歌目前允许公司租用单个TPU板卡,今年晚些时候,将允许企业租用多个板卡,并连接成名为TPU pod的超级计算机网络。

7、【环保节能】我国发布新修订快递封装用品标准满足环保要求

国家质检总局、国家标准委近日发布新修订的《快递封装用品》系列国家标准,根据减量化、绿色化、可循环的要求,对快递包装减量提出新要求。新修订发布的《快递封装用品》系列国家标准,要求快递包装袋宜采用生物降解塑料,减少白色污染。降低了快递封套用纸的定量要求,降低了塑料薄膜类快递包装袋的厚度要求以及气垫膜类快递包装袋、塑料编织布类快递包装袋的定量要求。标准对于快递包装箱单双瓦楞材料的选择不再作出规定,只要材料符合耐破、边压和戳穿强度等指标即可。标准还明确提出快递包装箱的基础模数尺寸,以包装标准化推动包装的减量化和循环利用。据了解,2009年发布的《快递封装用品》系列国标中未过多涉及绿色环保的相关内容,此次新修订发布的标准根据快递包装减量化、绿色化、可循环的要求,对原有标准的相关内容进行了补充完善。

六、政府监管

1、保监会:今年重点治理财产险市场乱象 从重问责

2月18日,保监会在官网发布消息,2017年财产险领域治理市场乱象取得积极成效。去年开展农业保险和机动车辆保险业务违法违规行为专项治理,保监会全年共对10家总公司、17家省级分公司开展现场检查,共处罚总公司9家次,省级分公司11家次,罚款966万元,责令停止接受新业务9家次。处罚公司各级高管人员37名,罚款558万元,取消总公司高管任职资格2人、省级分公司高管任职资格9人。各保监局共对279家省级分公司、1390家地市级及以下分支机构开展现场检查。保监会表示,今年要把治理财产保险市场乱象作为工作重中之重,继续以农业保险和商业车险为抓手,坚持从严整治、从重问责,坚持高管和机构双罚,对于影响恶劣、屡查屡犯的机构和人员综合运用罚款、停止新业务、停用产品、吊销经营许可证、撤销任职资格等措施实行顶格处罚,严厉打击违法违规行为。