2018年2月13日市场动态
发布时间:2018.02.13点击:1007

一、宏观动态

1、新动能对经济增长贡献超30% 支撑作用增强

“近年来,国家以创新驱动发展战略为引领,充分激发创新创业活力,新动能成长速度和支撑作用超出预期。”2月11日,国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上称,新动能正日渐成为经济发展的第一引擎。新动能对中国经济增长的支撑作用正在进一步显现,不断推动质量和效益的提升。据有关机构测算,新动能对经济增长的贡献已超过30%,对城镇新增就业的贡献超过70%。一些东部省份已经走出结构调整阵痛期,新动能正日渐成为经济发展的第一引擎。值得关注的是,上个月国家统计局公布的2017年国民经济运行情况显示,在新旧动能转换方面,一批重大科技成果加速涌现;新产品需求非常旺盛;战略性新兴产业、高技术产业、装备制造业增加值增速均保持在10%以上;分享经济、数字经济、平台经济迅速成长。孟玮表示,下一步还将加快推动新兴产业发展。落实好“十三五”战略性新兴产业发展规划,组织实施一批新兴产业重大工程。运行好国家新兴产业创业投资引导基金,拓宽创新创业融资渠道。加强政府资金与金融资本的合作,促进战略性新兴产业集群发展。

2、两部委明确企业债券发行九项条件 为防范地方债务风险“筑坝”

为进一步发挥企业债券直接融资功能,增强金融服务实体经济能力,国家发改委办公厅、财政部办公厅近日联合印发《关于进一步增强企业债券服务实体经济能力严格防范地方债务风险的通知》,严格防范地方债务风险。《通知》对企业债券发行主体提出九项条件。中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东昨日在接受《证券日报》记者采访时表示,《通知》的意义在于控制企业债涉及的金融风险,特别是地方债务风险,明确提出将企业发行债券与地方债务负担分清,强化企业的责任主体作用。如文件所提及,作为重要的融资渠道,企业发行债券必须符合相应申报条件和偿债能力,量力而行,确实需要地方政府参与的,如采取PPP模式合作,应明确双方的权属关系,规避转变为地方隐性债务,从而在不妨碍企业正常融资开展经营的情况下,厘清企业债券发行与地方债务的关系,切实降低地方、企业和债权人三者的风险,防止出现纠缠不清的“三角债”。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、天马精化(002453.SZ)子公司拟不超过1亿元收购山东数智100%股权

2月12日,天马精化发布晚间公告,公司的全资子公司华软金科拟以不高于1亿元的对价收购山东数智100%股权,并于2月12日签署了投资意向书。本次交易对方为李巧华女士、王丽勉女士及曾博先生;李巧华女士、王丽勉女士及曾博先生分别持有山东数智93%、5%及2%的股权。公告称,公司拟通过收购山东数智100%股权,可以获得山东数智优秀的专业技术与人才、进一步拓展市场和客户资源,形成与公司金融科技人才、技术、业务等优势互补的效应,促进公司金融科技业务的协同发展,从而提高公司在金融科技领域的综合竞争力;本次收购事项尚处于意向性阶段,存在不确定性;本次投资事项所需资金由公司自筹资金解决。

2、桂东电力(600310.SH)拟1037.07万元收购陕西常兴光伏科技90%股权

2月11日,桂东电力发布晚间公告称,公司拟以自筹资金1037.07万元收购李武等三个自然人持有的陕西常兴光伏科技有限公司合计90%股权。公告显示,陕西常兴光伏科技有限公司成立于2014年,经营范围包括:光伏电站的建设及发电量的销售;光伏发电设备的制造、销售;电力成套设备的制造、销售等。截至2017年12月31日,该公司资产总额184258716.32元,资产负债176361498.37元。公告称,本次收购常兴光伏公司股权,是公司抓住国家电力体制改革机遇,扩大电力主业规模,实施“走出去”发展战略需要。本次《股权转让合同》的生效及履行存在解除股权质押、签订《购售电合同》并确定电价等前提条件(如上述主要合同条款),能否顺利履行将对本次投资收购产生影响。

3、福星股份(000926.SZ)拟4858万收购福星智慧家物业49%股权

2月9日,福星股份发布公告,以人民币4,858万元的价款收购武汉星慧投资管理中心(简称“星慧投资”)持有的福星智慧家物业服务有限公司(简称“标的公司”)49%股权。公告显示,标的公司是福星科技与关联人星慧投资于2015年共同投资设立的公司,注册资本为5亿元,其中,福星科技持有标的公司51%股权,星慧投资持有标的公司49%股权。截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日,标的公司净资产账面值约1.01亿元。观点地产新媒体了解到,标的公司2017年度经审计的营业收入约332.52万,营业利润约155万,净利润约140万。对于此次股权收购,福星科技表示此交易完成后将降低其运营成本,提高管理效率和运作效率,对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。

4、恒力股份(600346.SH)拟12779.46万元收购德亚纺织100%股权

2月9日,恒力股份发布公告,据《恒力股份关于下属子公司收购关联方资产暨关联交易的公告》显示,恒力股份下属子公司恒力化纤拟收购和高投资持有的德亚纺织100%股权。恒力化纤与和高投资于2018年2月9日在苏州签订《股权转让协议》,确定交易价格为12,779.46万元。公告称,公司作为国内聚酯产业的领军型企业,顺应国内经济优化调整与产业升级发展的大势,紧抓行业供给侧改革的结构性机会与升级性需求,始终专注于自身主业发展,围绕差异化、功能化、多元化的市场需求变化,巩固传统产品优势,发展高精尖产能。收购德亚纺织100%股权,主要是为了取得标的公司闲置的土地、厂房,扩大子公司恒力化纤的长丝产能规模。交易完成后,德亚纺织成为恒力化纤全资子公司,公司之控股孙公司,导致公司合并报表范围增加;德亚纺织在重大会计政策或会计估计方面与公司及恒力化纤不存在较大差异;公司及恒力化纤不存在为德亚纺织提供担保和委托理财的情况。

5、金卡智能(300349.SZ)子公司收购天信超声75%股权

2月13日,金卡智能发布公告,金卡智能集团股份有限公司全资子公司天信仪表集团有限公司(以下简称“天信仪表”)拟分别受让公司持有的浙江天信超声技术有限公司(以下简称“天信超声”)60%的股权、宁波梅山保税港区金卡弘毅投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“金卡弘毅”)持有的天信超声 15%股权。 公告称,本次交易完成后,天信仪表将持有天信超声 75%股权。天信超声主营超声流量计业务,与天信仪表流量计业务在生产、技术和市场方面均存在协同效应,将天信超声转让给天信仪表,有利于公司进一步整合流量计业务,降低管理成本,提升天信仪表综合竞争力,符合公司发展战略规划。

6、荣丰控股(000668.SZ)与关联方拟联合收购希腊最大保险公司股权

2月13日,荣丰控股发布早间公告,公司拟与关联方上海宫保商务咨询有限公司作为联合体收购National Bank of Greece全资保险子公司Ethniki Hellenic General Insurance S.A. (以下简称“Ethniki”)不低于75%股权。Ethniki是希腊最大的保险公司,目前由National Bank of Greece 100%持有。Ethniki在希腊拥有13家分支机构,155个销售办公室,2,128个保险顾问和1,469个保险代理。除了主要在希腊境内销售产品以外,Ethniki还在罗马尼亚、保加利亚、塞浦路斯开展保险业务。Ethniki 2016年总资产3,331百万欧元,净资产722百万欧元,税前净利润58百万欧元,税后净利润43百万欧元。National Bank of Greece拟出售Ethniki不低于75%股权。

7、传中国银行、工商银行等准备收购德国运输银行

近日,据路透社援引三位知情消息人士报道称,中国银行和工商银行等希望购入德国运输金融机构DVB Bank(德国运输银行)。在中国这两家银行初步表示收购DVB的兴趣之前,其他中国企业已在欧洲大举收购资产,尤其是在德国。消息人士12月曾透露,德国中央合作银行(DZ Bank)正推进出售旗下分支DVB银行的计划。DVB银行为船舶、飞机、海上石油钻机以及铁路产业提供融资。目前出售程序处于初步阶段。德国中央合作银行先前不得不为运输领域的坏帐提列庞大备拨。息人士表示,中国银行及中国工商银行都正在进行收购提案准备。一名消息人士称,两家银行预料这个月将提出初步提案。由于事涉敏感,消息人士不愿具名。依据资产计算,德国中央合作银行为德国第二大银行。德国中央合作银行及DVB银行主管皆不予置评。中国工商银行一名主管不予置评。中国银行主管亦不愿评论。“中国工商银行及中国银行都对收购感兴趣,这显示中国方面仍在德国市场物色资产。他们是否会推进到更深入阶段还不得而知,但是他们正在研究,”其中一名消息人士称。消息人士表示,要达成一份出售框架可能需要花费至少六个月,目前程序仍处于初步阶段。

8、软银参投 社交通讯巨头Telegram已完成首轮8.5亿美元ICO

2月12日,据香港经济日报,社交通讯巨头Telegram已完成首轮ICO,发行规模达8.5亿美元,投资方有软银集团、Benchmark等国际风投和香港私募基金汇友资本。上个月,Telegram推出了自己的区块链货币——TON,使用这个货币可以支持聊天工具的支付等功能。当时,Telegram计划筹资12亿美元,首先向对传统风险资本投资者及其高管圈子内部人士预售6亿美元代币。据被选定的参与者透露,第一阶段从1月持续到2月份,只能通过邀请参加。在预售之后,Telegram计划在3月份举行公开拍卖,允许散户投资者入场。这次公开拍卖的金额也是6亿美元,通过这两个阶段,使其ICO的总价值达到12亿美元。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】“去通道”显效去年券商资管规模缩水

2月12日,中国基金业协会发布的数据显示,无论是证券资管整体还是业内大型机构,资产管理规模都在2017年出现缩水,主动管理资产规模在总规模中的占比有所提升。中国基金业协会发布的数据显示,证券公司资产管理业务总规模从2016年末的17.57万亿元降至2017年末的16.88万亿元,降幅为3.9%。这是证券公司资管业务规模多年来持续突飞猛进之后首次出现负增长。数据显示,有13家证券资管同时出现在2017年资产管理月均规模、2017年主动管理资产月均规模、2016年资产管理月均规模、2016年主动管理资产月均规模四份前20强榜单中。行业整体规模进入收缩时区,这些行业中的头部公司同此凉热。数据还显示,上述13家证券公司资管中,有8家公司2017年资产管理月均规模出现负增长,其中降幅最大的券商资管降幅达31%。整体来看,这13家证券公司资产管理月均规模较2016年下滑2.63%。

2、【互联网】工业互联网带来三个层次融合 实现创新效率和制造能力倍增

2月11日,国家发改委新闻发言人孟玮表示,新动能正日渐成为经济发展的第一引擎。下一步,发改委将加快推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。持续推进“中国制造2025”,运用大数据、云计算、工业互联网等技术,促进工业企业数字化、服务化转型,打造产业共性技术创新平台,助力产业升级。在业内人士看来,当前,大数据的发展已对全球生产、流通、分配、消费活动以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响。掌握和运用大数据的能力正日益成为衡量国家和地区经济社会发展程度的重要标志。而加快大数据与实体经济深度融合,对于我国经济结构转型升级具有深远影响。随着我国经济发展进入新常态,大数据对于实体经济的重要性愈发凸显。孟玮表示,下一步还将出台“互联网+”支持实体经济发展的政策性文件,实施人工智能创新发展工程,加快推进工业、农业、服务业数字化转型。

3、【传媒娱乐】第八届北京国际电影节将突出中国电影发展的科技前沿

第八届北京国际电影节将于4月15日在京开幕。本届电影节将突出电影发展的科技前沿,以增强现实技术、多银幕互动、立体全息精准对位投影等技术营造光影交织的视觉秀,同时将在外景拍摄、摄影棚雪景体验、热门影片场景还原三个方面增强影迷的现场互动体验。北京国际电影节组委会副主席任谦介绍,第八届北京国际电影节涵盖主竞赛单元“天坛奖”评奖、开幕式、北京展映、主题论坛、电影嘉年华、闭幕式暨“天坛奖”颁奖典礼等七项活动,以及“注目未来”单元、纪录单元、网络电影单元、电影音乐会、电影沙龙、新片发布等300余项活动。电影节开闭幕式将于4月15日和22日在北京雁栖湖国际会展中心举行,闭幕式将公布并颁发“天坛奖”十个奖项,由导演王家卫担任本届“天坛奖”国际评委会主席。本届电影节的“北京展映”将在全球范围内从近500部多题材、多风格、多国别的优秀影片中,按照艺术赏析、大众娱乐、国际交往等方面进行甄选,展映场所覆盖北京地区的商业影院、专业电影机构及高等院校。

4、【医疗健康】辅助生殖人工智能新锐Univfy融资600万美元

近日,辅助生殖人工智能新锐Univfy公司宣布,完成A轮600万美元融资,致力于开发专门用于事先评估体外受精联合胚胎移植术 (IVF,又称试管婴儿)可行性和成功率的人工智能数字化平台。本轮融资由Rethink Impact领投。据悉,本轮所募集资金将用于在美国扩展应用试管婴儿平台的生殖医学专家资源网络;发展和建立与更多领先IVF中心的新型合作伙伴关系;招募世界顶尖的数字科学、产品开发以及客户服务方面专家人才。Univfy创立于2009年,专注于综合应用前沿的机器学习、人工智能和金融科技等,提高试管婴儿辅助生殖技术的可及性和经济可承受性,使成百上千万不孕不育症夫妇,不仅更容易获得试管婴儿技术治疗,同时能最大限度地增加成功怀上宝宝的机会。其开发打造的人工智能预测平台是一种B2B平台,可以帮助生殖中心和生殖科医生为生育期患者提供其是否适合接受试管婴儿辅助生殖的个体化精准预测报告,包括:预测成功概率,支持患者咨询,并指导制定出更明智、更合理的个体化治疗决策、更透明的医疗支出计划等。

5、【智能制造】苹果智能音箱HomePod预订火爆 上市前就已售罄

据TechCrunch报道,对于苹果来说,智能音箱HomePod未必会成为一款畅销产品。虽然其在音质上获得了压倒性的好评,但在亚马逊和谷歌相继发起了大规模攻势之后,这款产品进入市场已经有点儿晚了;此外,苹果还因其在发布时Siri功能相对有限而受到指责。然而,以预定量这个标准来衡量,HomePod的表现似乎很好,或者至少符合公司的期望。苹果网站上的预订数据显示,在HomePod正式上市前1天,这款产品目前已经售罄。不过,其他零售商似乎还有库存,你还可以明天前往苹果专卖店去试试运气。现在还很难确认,这是需求强劲还是供应有限所致。但请注意,苹果公司已经推迟产品上市时间两个月左右,因为它要调整最终硬件。此外,由于属于第一代产品,可能受到苹果产能不足所限。在上市之前,大量正面评论无疑帮助提升了HomePod的形象,许多人将该产品称为“有史以来最优秀的主流智能音箱”,这确实是很高的评价。不过,也有许多负面因素,包括349美元的价格标签,以及只能运行iOS系统和支持Apple Music。那些提前预定的人,已经开始收到2月9日送货的通知。

6、【电子信息】半导体掺杂技术迈向产业化

近日,从北京召开的2017年度国家科学技术奖励大会上传出喜讯,在南昌经开区投资兴业的中科创谱激光科技有限公司董事长李京波教授的“新型半导体深能级掺杂机制研究”项目,荣获国家自然科学奖二等奖。据介绍,半导体掺杂技术是半导体器件的核心技术之一。尽管半导体掺杂技术看起来好像很高深,但日常生活中用到半导体器件的设备却随处可见,比如智能手机、电视机、LED灯、激光器等。随着半导体器件尺寸的不断减小,各种量子效应逐渐凸显,经典的器件设计理论将不再适用,使传统半导体掺杂技术面临巨大挑战。“新型半导体材料的掺杂机理研究是目前光电技术、凝聚态物理、新能源等领域的前沿热点问题,对此我们开展了相关的基础研究,试图寻找关键科学问题的答案。”中科院半导体研究所研究员李京波教授向中国江西网记者介绍,他主导的“新型半导体深能级掺杂机制研究”项目获得了2017年度国家自然科学奖二等奖。

7、【环保节能】6家环保企业登陆新三板 涉及总资金超15亿

2018年1月新三板总共新增86家企业,整体偏少。1月份登陆新三板的环保企业整体偏少,粗略计算有6家,严格来说仅洁城能源、浏经水务、香杨能源、圣泉水务4家,涉及总资产为15.24亿元;从涉及领域来看,能源和水务各占一半;企业所在地分布在四川、湖南、安徽、河北等省市。2017年1月有16家环保企业登陆新三板,从事清洁能源的企业有7家,从事水处理的企业有3家。与去年相比,环保企业数量显著下降,企业所在地不再是江浙沪京津的天下,能源和水务逐步形成“双主打”模式。主营业务为垃圾焚烧发电的洁城能源于1月25日在新三板挂牌,是河北省规模最大的城市生活垃圾焚烧发电服务商之一。其中,根据新三板数据,洁城能源2016年实现营收1.60亿元,同比下降2.31%,净利润为1595.16万元,同比下降50.84%。随着2017年垃圾焚烧发电业务全面开花,洁城能源净利润呈快速增长趋势,前5个月的净利润已实现1790.66万元,比2016年全年还多。

六、政府监管

1、银监会加强从业人员行为管理

银监会近日制定了《银行业金融机构从业人员行为管理指引(征求意见稿)》,首次从规范从业人员行为管理的角度,对银行业金融机构提出了系统性的要求。明确要求银行业金融机构对本机构从业人员行为管理承担主体责任,同时要求从业人员遵守法律法规、恪守工作纪律,机构应开展从业人员行为的定期评估、建立长期监测和不定期排查机制,将从业人员行为的评估结果作为定岗定酬的重要依据。《指引》是监管制度补短板的一个缩影。弥补监管制度短板是从制度源头上防控金融风险的根本举措,去年以来,银监会把防控金融风险放到更加重要的位置,认真排查监管制度漏洞,及时弥补监管制度短板,构建防控风险的长效机制。2017年初,银监会在前期工作的基础上,对银行业监管制度进行了全面梳理,研究确定了重点弥补监管制度短板方案,主动披露弥补监管制度短板的26个项目,引导银行业自发优化业务结构。随后,结合银行业风险特征、突出问题导向,银监会又研究补充了若干项弥补监管制度短板项目。此外,针对银行业出现的新变化新情况新问题,银监会还适时补充了41项针对特定机构和具体业务的规章制度。