一、宏观动态

1、离岸人民币创逾一年来最大跌幅 多头在春节前减仓

据彭博消息，离岸人民币兑美元创下2017年1月以来最大跌幅，中国疲弱的贸易数据和美国收益率上升促使投资者在中国春节假期到来之前削减多头仓位。报道指出，离岸人民币的抛盘始于亚洲早盘，因中国贸易收支不及市场预估；止损卖盘和市场对人民币过度升值的担心又加剧了跌势。截至周二，今年离岸人民币上涨3.7%，在亚洲货币中排名第一位；此后两天大跌近1.4%。亚洲交易时段达到6.3774的低点；纽约时段，大体在6.35/6.37区间内波动，随新兴市场货币走低。伦敦和纽约交易员称，今日人民币回调被认为是近期大涨且美元空头仓位累积后的一次健康调整。在农历新年之前，境内和境外的投资者都在缩减头寸，因节日期间流动性和融资条件可能会明显恶化。

2、北京银监局：对通道类业务占比高、增速快的信托公司开展规范整顿

证券时报记者了解到，近日，北京银监局召开2018年北京银行业监督管理工作会议，会议要求按照“简单干净、突出主业、减少通道、压缩嵌套、降低杠杆、质量至上”的要求，切实提高资产、负债、权益和表外“四大板块”的平衡匹配程度，推动银行业从高速发展向高质量发展转变。同业业务、通道业务等仍将是今年的监管的重点。据了解，会议要求，压缩同业投资特别是特定目的载体（SPV）投资规模，按照“穿透式”和“实质重于形式”原则进行风险管理，禁止违规多层嵌套，禁止隐匿资金来源、底层资产和最终投向，禁止违规通过同业业务充当他行资金管理“通道”。2018年，北京银监局将把特定目的载体投资的穿透、拨备等情况作为监管检查重点。随着资管新规即将落地，理财业务也在面临转型压力。北京银监局要求辖内银行及早开始理财业务转型，主动压缩非标债权，严格规范交叉金融产品。值得注意的是，今年北京银监局将严查银行和信托公司利用信托通道规避资金投向等监管套利行为，重点对通道类业务占比高、增速快的信托公司开展规范整顿。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、国中水务(600187.SH)2.04亿收购洁昊环保56.64%股权

2月8日，国中水务发布公告，公司拟向厚康实业等非公开发行股份收购洁昊环保56.64%股权，交易作价约2.04亿元。　根据预案，公司拟以每股4.08元，向厚康实业和李靖菀、肖惠娥等九名自然人非公开发行合计约4995万余股，收购洁昊环保56.64%股权。交易标的预估值2.04亿元，增值率121.87%。由于在本次交易前，持有洁昊环保20%股份的厚康实业是由国中水务实际控制人姜照柏所控制，故此次重组构成关联交易。国中水务表示，将以此次收购为契机，优化业务板块，对现有业务和资产做出适当的调整、处置、整合和升级改造，逐步拓展节能环保领域市场，成为一家具备较强市场竞争力的综合环保解决方案提供商。并且还将利用上市公司融资能力，进一步为洁昊环保拓宽融资渠道，助推洁昊环保的产品及技术在有色、化工等其他行业进一步拓展。

2、广电运通(002152.SZ)拟3.13亿元收购中科江南46%股权

2月8日，广电运通发布晚间公告，公司拟以自有资金人民币31,280万元收购北京中科江南信息技术股份有限公司46%的股权。《股份转让协议》中承诺中科江南2017年、2018年、2019年及2020年的净利润分别不低于4,000万元、4,500万元、5,100万元及6,000万元。中科江南是一家集软件服务与金融信息安全于一体的公司，是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商，是央行、财政部国库资金电子支付标准的主要参与者。公司表示，投资中科江南可以完善公司智慧金融的业务布局，同时可以使公司较好地切入财政电子化以及财政资金安全建设领域，迅速占领国内财政信息化建设的市场。

3、三七互娱(002555.SZ)拟14亿元收购极光网络20%股权

2月8日，三七互娱发布公告，公司将以自有资金支付现金14亿元收购胡宇航持有的极光网络20%股权。本次交易完成后，极光网络将成为三七互娱全资子公司。极光网络成立于2013年10月，是专业的网络游戏研发公司，知名游戏制作人胡宇航为公司CEO，负责页游及手游的研发工作，由胡宇航带队研发的《大天使之剑》、《传奇霸业》、《永恒纪元：戒》、《大天使之剑H5》等精品游戏获得众多玩家好评。极光网络股东全部权益评估值为70.05亿元。经协商，双方同意20%股份的交易对价为14亿元。三七互娱表示，极光网络是上市公司的核心业绩引擎之一，本次收购有助于提升上市公司净利润规模，有助于股东未来长期享有极光网络持续的增长红利，有利于巩固上市公司的游戏市场地位，符合公司的发展战略。

4、永清环保(300187.SZ)拟1.78亿收购上海得陇100%股权

2月7日，永清环保发布公告，永清废弃物处置拟以约1.78亿元收购上海得陇企业发展有限公司及杭州丰地环保工程有限公司100%股权及相关方债权，并间接持有云南大地丰源环保有限公司66%股权。公告显示，大地丰源为云南省昆明市危险废物处理处置中心法定运营商，负责“昆明市危废中心”项目的投资、设计、建设及运营。“昆明市危废中心”是《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》的31个综合性集中式危险废物处置项目之一，是云南省内第一个较大规模并具有示范性的重要环保项目。永清环保表示，通过收购大地丰源，永清环保成功打开西南地区的危废处置市场，进一步显示出其开拓全国危废市场的发展战略。大地丰源作为成长潜力巨大的危废处置企业，后续的快速发展将对上市公司业绩带来积极影响。

5、柘中股份(002346.SZ)拟1.8亿元受让容汇锂业4.8884%股份

2月7日，柘中股份发布晚间公告，公司拟使用自有资金18,000万元受让广州天赐高新材料股份有限公司持有的江苏容汇通用锂业股份有限公司20,000,000股股份，受让股份占容汇锂业总股本比例为4.8884%，本次股权转让价格为9.00元/股。容汇锂业的经营范围是碳酸锂和磷酸铁锂生产、销售；锂精矿批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。公告称，本次收购的目的是提高公司资金使用效率，增强公司盈利能力，加强公司在创新产业的投资和发展能。标的公司经营和资产情况良好，其所处的锂电池材料行业发展和盈利前景广阔。
6、IDG能源(00650.HK)完成315万美元收购案

2月8日，港股公司IDG 能源发布公告称，公司全资附属公司与一投资基金此前所达成的收购事项已于2月7日完成，即以315 万美金购买该基金于LNG Quebec Limited Partnership 中的权益。据悉，本次交易所涉及的企业通过其全资附属公司 GNL Quebec Inc （以下简称“GNLQI”）正在开发先进及低碳排放的液化天然气出口站，额定液化容量最高达每年1100 万吨。GNLQI 预计将于2020年第四季度开始施工，并计划在2024 年第四季度出口首批液化天然气。公司称，该出口站主要用作接收、液化及出口来自北美天然气供应来源的天然气, 每天最高可达1.55亿标准立方英尺，约合每年154亿方天然气。IDG 能源是一家主要从事天然气能源投资的企业。目前，IDG 能源已经成功转型成为了一家资产组合多元化的能源资产投资管理平台。

7、富士康郭台铭参投全球首个数字货币商业银行

近日，据彭博报道，亿万富豪Mike Novogratz正在推出全球首个数字货币商业银行，目前融资达2.5亿美元。据知情人士消息，富士康CEO郭台铭也参与了本次投资。投资人通过一家将上线多伦多股票交易所的控股公司购买Mike Novogratz的Galaxy Digital公司的股票。报道称，Novogratz 也将他的全部加密货币和区块链资产投进了Galaxy Digital。筹集到这笔资金后，该公司计划收购加拿大初创公司 First Coin Capital，之后反向收购在加拿大多伦多证券交易所创业板（TSX-V）上市的Bradmer Pharmaceuticals。根据一份公开声明，Galaxy Digital 的加密货币商业银行将拥有四重商业模式，而 Novogratz 据称希望将其打造成“加密货币界的高盛（Goldman Sachs of Crypto）”。该银行将开设加密货币交易平台、投资区块链初创公司和 ICO，并将为高端客户提供咨询和资产管理服务。如果一切顺利的话，Galaxy Digital 希望在今年第一季度末在 TSX-V 上市。

8、老佛爷百货将向不动产集团出售旗下22处法国百货商店

法国著名高档百货公司老佛爷百货（Galeries Lafayette）将会出售旗下的22家百货商店。根据官方的声明，法国不动产集团Financière Immobilière Bordelaise （以下简称FIB）将会收购这22家百货商店的房产和库存，但是老佛爷百货将继续负责这些百货商店的运营，包括采购，门店设计风格和商业模式等。这22家百货普遍位于法国的中小型城市，包括Agen，Amiens，Angoulême和Cannes等，员工总数达到900人左右。据悉，这些百货商店的销售情况普遍不理想，尤其是服装销售表现。但是老佛爷百货表示，本次交易将不会影响到这900位员工的工作岗位。本次交易预计将于今年下半年完成，但是交易的具体金额并未公布。交易完成之后，老佛爷百货旗下的直营百货商店数量将为28家，而授权经营的百货商店数量为27家。今年早些时候，老佛爷百货刚刚宣布，将在今年下半年在上海开设一家新的旗舰店，并计划在2025年之前，在中国六大城市开设十多家实体店，并加快中国数字平台的建设。

四、并购基金

1、雅本化学拟参与设立并购基金

2月9日，雅本化学发布公告，公司拟与上海国方母基金一期股权投资合伙企业、上海青确投资有限公司及其他合格投资者以有限合伙企业的形式发起设立美丽境界欧洲并购基金（一期）。：基金总规模预计不超过人民币300,000万元。其中公司拟认缴出资30,000万元，其余出资拟由上海国方母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）以及青确投资等其他合格投资者认缴。公告称，公司通过基金依托上海国际在金融资产和基金管理方面的专业性、可靠性和其丰富的行业资源，充分利用青确投资管理人员的专业知识，发挥并购基金的资金优势，有助于公司成功并购优质标的，帮助公司优先获取良好的投资机会，实现内生式增长和外延式扩张多元化发展，实现做大做强两纵两横的战略目标；另一方面通过该基金培养管理并购标的，有利于降低投资并购的风险，有助于整合化学药品制造和环保产业上下游的资源，为公司实现全球化的扩张奠定坚实的基础，从而进一步提升公司的综合实力。

五、行业动态

1、【金融】证监会：上市公司要严守内幕交易等三条高压线

日前，中国上市公司协会举办了本年度第1期违法违规上市公司规范督导专题培训。证监会上市公司监管部副主任曹勇着重强调，信息披露应该真实、准确、完整、及时、公平。曹勇指出，资本市场是信息市场，上市公司信息是市场生命线，信息披露是上市公司的法定义务，是投资者了解上市公司的主要途径。目前，极少数上市公司还存在着编制虚假财务报告，信息披露故意使用晦涩语言给投资者理解带来歧义；业绩预报与实际情况相差较大；未按照定期报告的披露要求进行完整披露；违规担保未披露，关联方、关联交易披露不完整；实际控制人、控股股东未履行信息告知义务，故意延迟信息披露；选择性信息披露行为、非主观上对特定群体的信息披露等问题。曹勇要求，参训上市公司董监高人员吸取经验教训，严守虚假陈述、内幕交易、操纵市场三条“高压线”，依法履职，树立对全体股东负责的思想，在各方的共同努力下，把上市公司规范与发展工作做的更扎实更生动。

2、【互联网】滴滴和软银计划成立合资企业 进军日本出租车市场

2月9日，滴滴出行和软银公司宣布计划成立合资企业，进入日本出租车市场。双方将利用滴滴先进的人工智能技术搭建网约车平台，提高日本出租车行业和司机的运营效率。今年内，滴滴平台计划在大阪、京都、福冈、东京等地区开始试运营。滴滴方面表示，双方相信，通过滴滴基于深度学习的需求预测和智能调度系统，加上软银的本地资源和专长，可以帮助日本出租车企业在传统高质量服务的基础上进一步优化召车效率，让乘客出行更加便捷。软银一直致力于将前沿技术带到日本，此次与滴滴合作正是这样的一次尝试。滴滴和软银目前正在认真研究当地市场条件和政策环境，双方将与出租车公司、监管机构和其他利益相关者积极开展沟通。滴滴和软银将致力于建立一个开放和包容的平台，面向日本所有的出租车公司寻求广泛合作。

3、【传媒娱乐】短视频成音乐公司掘金地 孵化头部内容抢夺红利

2月5日，短视频App抖音宣布与摩登天空音乐集团达成战略合作，双方将联手在音乐、音乐人、音乐演出方面进行宣传推广。短视频因在私人化、碎片化等方面存在优势，已经成为互联网内容的传播方式，也影响到了音乐行业的宣发形式，并承载了更多的娱乐和社交属性。然而，只有头部IP才能获得更多流量红利，对于短视频平台来说，只有加速孵化更多立足于内容的头部音乐IP，才能激发更多变现潜力。在行业人士看来，音乐短视频的确是短视频风口下一个新的机会窗口，定位于细分人群提供更具创新玩法体验的短视频服务，也正是因为比较清晰的定位，捕捉并抓住了偏好时尚潮流表达的年轻人需求，使用户规模快速扩张。但是此类产品的门槛并不高，视频网站和网络直播企业做复制的难度不大，如果没有优质内容为核心竞争力，未来很难激发除广告外，在电商或者用户付费等领域的变现潜力。

4、【医疗健康】可食用二维码药物：吃前扫一扫信息都知

来自哥本哈根大学的研究人员最近发表了一篇研究在《International Journal of Pharmaceutics》杂志上，他们希望能够发明一种二维码智能口服药物。它不但具有常规药物的口服属性和治疗作用，同时能够在二维码中含有必要的药物信息，患者可以通过智能手机扫描对其中的信息进行读取。研究人员表示患者的姓名、药物管理路线、有效期、生产厂家ID和批号可以全部嵌入二维码中，甚至可以提供更多的资料。“这项技术是非常有希望的，因为医疗药物可以通过你所希望的方式进行给药，”该研究的作者、哥本哈根大学药学系助理教授Natalja Genina表示，“这使得对患者进行定制化的药物处方成为可能。”研究人员在报告中写道:“目前的药物和疾病疗法都是基于‘一刀切’的原则，只有有限的剂量优势。虽然这是一种很好治疗方法，适用于广泛的治疗情况，但它会给药物治疗带来挑战。因为有的药物治疗窗口较窄，而且药代动力学或药效学都有很大的变化。如果患者都用药剂量过低，会没有治疗效果；如果过量服用，可能会产生不良反应。”

5、【智能制造】北京前沿国际人工智能研究院成立 李开复出任院长

2月8日，由北京经信委和海淀区人民政府主办的2018北京人工智能产业高峰论坛在北京召开。会上，北京前沿国际人工智能研究院正式成立，李开复任首任院长。北京前沿国际人工智能研究院是在北京市经信委指导下，按照“1个研究院+N个创新中心+N个科研条件平台”的三层开放式组织架构组建。其中3个创新中心均为独立运营的企业。北京人工智能基础研究创新中心将专注基础研究，主要由创新工场牵头发起，主要任务是吸引国际人才落户北京，将技术成果应用到各产业，企业孵化推动市场化。北京智慧社会创新中心将专注产业化应用，包含技术创新平台、试点示范应用创新平台，主要由商汤科技牵头发起，推动人工智能技术城市管理实践及相关行业领域的落地应用。北京人工智能专利创新中心将专注知识产权，组建专利联盟，培育专利池，建立IP保护伞，参与国际AI行业标准竞争。此中心由臻迪科技牵头。基础设施平台定位人工智能计算及数据应用服务平台，包括公共计算平台和第三方数据平台，由中国科学院计算机网络信息中心牵头，目标是为了构建针对人工智能运算的新型GPU计算平台、数据平台。

6、【电子信息】基美电子宣布成立中国制造合资企业

全球领先的无源电子元件供应商——基美电子（KEMET），今天宣布成立合资公司，在中国生产特定的薄膜和电解电容器。该公司的全资子公司——基美电子有限公司（以下简称“KEC”）与南通江海电容器股份有限公司的子公司——江海（南通）薄膜电容器股份有限公司（以下简称“江海薄膜”），对在中国南通组建有限责任公司——基美江海电子元件有限公司现已签订合资协议。基美江海电子元件有限公司将生产轴向电解电容器和电动汽车/混动汽车（EV/HEV）薄膜直流砖式电容器，并通过基美电子和江海的销售渠道进行销售。KEC和江海薄膜将分别通过现金和制造设备组合的形式提供500万美元的初始出资，并在合资公司董事会中具有相同的代表权。基美电子薄膜与电解电容器事业部高级副总裁Andreas Meier表示：“我们与江海薄膜的新合资企业结合了基美电子在薄膜和电解电容器方面的技术专长与江海在制造业的专业技术。我们预计其将为亚洲乃至全球的汽车、工业和其他客户提供同类最佳、极具成本竞争力的薄膜和电解电容器解决方案。”

7、【环保节能】碳交易排放体系初具雏形 新能源行业有望率先获益

2017年底，国内为打赢蓝天保卫战再推一项新决断。国家发展改革委宣布我国碳排放交易体系正式启动，这意味着全国碳市场建设进入新阶段。而此前，国家发改委印发了《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》(下文简称《方案》)。由此，全国碳排放交易体系完成总体设计，备受市场关注的全国碳排放权交易体系正式启动。《方案》提出了碳排放监测、报告、核查制度，重点排放单位的配额管理制度及市场交易的相关制度3个方面的制度建设。目前，国家发展改革委确定由湖北省和上海市分别牵头承建全国碳排放权注册登记系统和交易系统，北京、天津、重庆、广东、江苏、福建等，共同参与系统建设和运营。数据显示，能源使用导致的二氧化碳排放是中国最主要的温室气体排放来源。因此，碳排放市场交易从煤电行业这一排碳大户率先下手，无疑抓住了中国碳减排的牛鼻子。据初步分析，将有1700家左右的火电企业纳入全国碳排放交易体系，这些企业涉及排放二氧化碳超过30亿吨，占全国碳排放量的1/3。其中，低碳技术、节能、碳减排等领域的领先企业迎来了新的利润增长点，光伏企业等新能源行业的企业自然包含在内。

六、政府监管

1、保监会提醒消费者在线购票谨防“搭售”保险

保监会消费者权益保护局2月8日发布了关于在线平台“搭售”保险的风险提示。据悉，近一段时间以来，有消费者反映称，通过某些在线旅游平台（OTA）或网上APP订购机票、火车票时，被默认勾选“搭售”保险。由于勾选项字体偏小或不易引起注意，导致消费者在不留意的情况下没有取消勾选项，购买了保险产品。另外，也有部分在线平台提供某些优先服务时，将购买保险产品作为附加条件。保监会消费者权益保护局表示，在线平台默认勾选推荐的一些保险产品，通常未明确列明承保主体或代理销售主体，未完整披露保险产品条款等相关重要信息，这种做法侵害了消费者的知情权、自主选择权等权益。对此，保监会保险消费者权益保护局提示消费者，通过在线平台购买商品或接受服务时，要关注勾选项目，并在支付前认真核对消费账单，防止在不知情的情况下被选购保险产品。