2018年2月6日市场动态
发布时间:2018.02.06点击:1007

一、宏观动态

1、资管新规力争两会前发布:过渡期适当延长

2月5日晚,第一财经记者从接近监管人士处独家获悉,市场期待已久的资产管理业务新规发布进入倒计时,争取在今年全国“两会”前发布。上述接近监管人士同时透露,与征求意见稿相比,正式稿有不少修改,主要是让新规更严谨更有操作性,但大原则不会放松,例如打破刚兑、实行净值化管理、消除多层嵌套等内容。而此前市场争议的“新老划断”的过渡期是否会延长,上述接近监管人士透露,“应该会有适当延长,但核心不是延长多少时间的问题,而是如何将表外业务回归表内,变相的账外经营不能再继续了。”尽管在征求意见期间,有一些银行等金融机构对于征求意见稿中的部分条款提出异议,但监管层的态度非常坚定,曾明确表示,“整治乱象,坚定不移。”

2、政策效果显现 1月份超八成城市楼市成交量环比下降

2018年房地产调控政策继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位。1月份,政策效果显现,市场整体平稳运行,各线城市成交环比均有不同程度下降。中国指数研究院近日发布的数据显示,2018年1月监测的主要城市成交面积环比下降18.09%,超八成城市环比下降,同比则上升19.22%。月内,一线及二三线代表城市成交量环比呈现不同程度回落态势,政策效果持续显现。环比来看,23个城市下降,长沙降幅最明显,为61.02%,北京次之,降幅近6成;环比上升的城市中,西安和泉州升幅明显。同比来看,20个城市上升,泉州上升幅度明显,宁波次之。“坚持调控目标不动摇、力度不放松,保持房地产市场调控政策的连续性和稳定性。”中国指数研究院相关分析人士认为,“从1月份地方省市密集召开的政府工作会议来看,加快住房制度改革和长效机制建设,增加土地供应、优化供应结构,加大租赁市场供地力度、多渠道筹措租赁房源,将是各地2018年建立房地产市场长效机制的工作重点”。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、天科股份(600378.SH)拟63.27亿元收购昊华化工旗下13家公司股权

2月5日,天科股份发布晚间公告,上市公司拟以11.14元每股,向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份,并支付5亿元现金,合计作价632,705.44万元,购买其持有的13家公司股权,包括中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、西北橡胶塑料研究设计院有限公司、中昊光明化工研究设计院有限公司、中国化工集团曙光橡胶业研究设计院有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司、海洋化工研究院有限公司、中昊(大连)化工研究设计院有限公司、锦西化工研究院有限公司、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司、中昊北方涂料工业研究设计院有限公司、中昊国际贸易有限公司100%股权和华凌涂料有限公司30.67%股权。本次交易中上市公司拟以询价的方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超109,040.44万元。本次交易完成后,上市公司的新增业务将涵盖氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以及橡胶制等精细工业务,抗风险能力显著提升,未来市场空间广阔。本次交易前,上市公司无控股股东,实际控制人为中国化工,本次交易完成后,上市公司的控股东为中国昊华,实际制人仍为中国化工。

2、万达电影(002739.SZ)拟31.176亿元转让文投控股12.77%股份

2月5日,万达电影发布晚间公告,公司控股股东万达投资以协议转让方式将其持有的公司60,000,000股股份(占公司股份总数5.11%)转让给文投控股股份有限公司出资设立的有限合伙或信托制基金。标的股份的转让单价为人民币51.96元/股,标的股份转让总价人民币3,117,600,000元;同时,万达投资以协议转让方式将其持有的公司90,000,000股股份(占公司股份总数7.66%)转让给杭州臻希投资管理有限公司。标的股份的转让单价为人民币51.96元/股,标的股份转让总价人民币4,676,400,000元。臻希投资之关联方(合称“阿里巴巴集团”)在文娱产业具有丰富的资源,阿里巴巴集团基于对万达电影未来业务发展前景的认同,对万达电影进行战略投资。

3、山西汾酒(600809.SH)控股股东拟51.6亿元转让华创鑫睿11.45%股权

2月4日,山西汾酒发布晚间公告,公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司拟以协议转让方式将其持有的公司99,154,497股人民币普通股股份及相关权益(占公司总股本的11.45%)转让给华创鑫睿(香港)有限公司。本次标的股份每股转让价格为人民币52.04元,标的股份转让总价款为人民币5,160,000,023.88元。本次权益变动后,汾酒集团公司持有公司506,713,975股A股股份,仍为公司第一大股东。华创鑫睿是华润创业有限公司的控股子公司,华润创业有限公司是华润集团综合消费品及零售服务业务的战略业务单元,主营业务包括啤酒、食品、饮品三大板块。

4、合力泰(002217.SZ)拟5.87亿元出售合力泰化工股权

2月5日,合力泰发布晚间公告,公司为突出公司主营业务的发展方向,淘汰化工资产,现决定出售山东合力泰化工有限公司(“合力泰化工”)100%的股权。公司已于2月5日和陈文明、姚振罡签订了《股权转让协议》,陈文明、姚振罡分别受让合力泰化工60%和40%的股权,股权转让价款总计5.87亿元。公告称,此次收购的目的是优化公司的资产结构,突出公司主营业务的发展方向,实现公司的发展战略。通过此次对外出售合力泰化工100%股权,公司合并报表范围内将没有化工业务,更加突出公司的主营业务发展方向,对于公司战略的实现有积极的推动作用。本次对外出售股权对公司经营业绩有积极的影响,具体以公司财务报告为准。

5、维力医疗(603309.SH)拟1.11亿元收购苏州九阳

2月2日,维力医疗发布晚间公告,公司与九阳股份签署了《股权转让意向书》,拟使用不超过1.11亿元自有资金收购九阳股份持有的苏州九阳小家电有限公司100%股权。苏州九阳坐落于苏州市工业园区,地理位置优越,周边医疗健康产业资源丰富,其目前主要经营业务是自有厂房的对外租赁业务。2016年、2017年1-9月实现营收分别为849.57万元、581.84万元;实现净利润分别为246.61万元、107.03万元。公司表示,此次收购苏州九阳的目的主要是基于公司经营发展需要,拟将苏州九阳现有厂房和土地作为公司医疗健康产业战略布局的土地储备,符合公司发展战略和长远发展目标。

6、中国船舶(600150.SH)子公司拟5.39亿元转让上海江南长兴重工36%股权

2月6日,中国船舶发布晚间发布公告称,全资子公司上海外高桥造船有限公司(下称外高桥造船)拟向江南造船(集团)有限公司(下称江南造船)转让所持有的上海江南长兴重工有限责任公司(下称长兴重工)36%股权,经资产评估,转让价格为人民币5.39亿元。此次交易属于关联交易。中国船舶表示,交易有助于改善长兴重工的经营状况,提高资源配置效率,发挥整体协同效应。目前,长兴重工股权由中国宝武钢铁集团有限公司、江南造船及外高桥造船分别持有35%、29%、36%。2016年和2017年前十个月,长兴重工分别亏损4.42亿元和1.88亿元。

7、独立音乐公司Concord Music收购百老汇音乐剧版权代理公司

近日,据外媒报道,独立音乐公司Concord Music宣布,已完成对百老汇音乐剧版权代理公司Tams-Witmark Music Library的收购。这次收购也是Concord Music在音乐剧业务方面的进一步布局。Tams-Witmark成立于1952年,代理的音乐剧作品则包括了《Anything Goes》、《Bye Bye Birdie》、《My Fair Lady》、《Crazy for you》、《42nd Street》和《An American in Paris》等等。Tams-Witmark旗下的剧目曾获得了数不胜数的荣誉和奖励,其中就包括了21项托尼奖。总部位于美国加州比弗利山庄的Concord Music成立于2004年,目前是全球最大的集合音乐版权代理和音乐录制业务为一体的公司之一,在洛杉矶、纽约和纳什维尔、克利夫兰、伦敦、柏林均设有办公处。其代理版权的音乐作品数量达到了380,000首,音乐剧作品也是其目前主要代理的类型之一。

8、《小猪佩奇》母公司2.09亿美元收购《实习医生格蕾》制作公司

近日,据C21Media报道,动画作品《小猪佩奇》的出品方Entertainment One(以下简称eOne)公司将以2.09亿美元收购The Mark Gordon Company(以下简称MGC)。此次对MGC的收购,eOne将支付给原持股方1.6亿美元现金及4900万美元的eOne股份。除收购股份外,MGC的创始人Mark Gordon还将接任eOne总裁兼首席内容官,负责电影、电视及数字内容。而自2008年起就一直负责电视业务的eOne高管John Morayniss将离任,原负责影视及数字内容的联席总裁Steve Bertram升任为影视及数字内容总裁,负责eOne的广告及发行业务。eOne曾收购超过40部节目版权,其中包括《行尸走肉》及衍生剧《行尸之惧》等。MGC制作过《实习医生格蕾》、《指定幸存者》、《清道夫》等影视作品。

四、并购基金

1、歌华有线拟参与设立并购基金

2月6日,歌华有线发布公告,公司拟联合深圳市丝路金桥股权投资基金管理有限公司、深圳市政府国有投资平台深圳市鲲鹏股权投资有限公司、天津万翔企业管理有限公司、北京永联信通科技有限责任公司等战略投资者发起设立歌华丝路金桥传媒产业并购基金。基金的目标总规模100亿元,一期15亿元,歌华有线认缴5亿元,深圳鲲鹏投资认缴5亿元;天津万翔认缴3亿元,北京永联认缴2亿元。公司称,并购基金的设立,将有助于加强公司在内容、渠道、平台、终端产业链上的布局和整合,依托公司产业链和产业生态圈借力战略合作伙伴资源,发挥各自产业、区域优势,有利于公司拓展市场、加快产业布局,提高综合收益,推动公司持续健康发展;积极探索以“雄安新区”建设为代表的京津冀协同发展及“一带一路”相关新媒体、大文娱(游戏、影视、文化、体育)、新技术等方面的投资机遇;完善公司战略布局,积极推动公司战略转型,助力首都文化产业和文化事业发展。

五、行业动态

1、【金融】外管局:严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为

日前,国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议。会议指出,2017年,面对复杂的改革任务和国内外经济金融形势,在党中央、国务院的正确领导下,国家外汇管理局和公安部全面贯彻落实党的十九大、全国金融工作会议和中央经济工作会议精神,坚决打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动,两部门联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起,涉案金额数千亿元人民币,现场抓获犯罪嫌疑人百余名,行政处罚超2亿元人民币,切实防控金融风险,保障经济金融安全。会议强调,要结合外汇领域违法犯罪活动新特点,加强形势分析和情报共享,提高合力打击成效;紧盯市场动向,在支持金融创新的同时,严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为,及时捕捉和处置风险苗头;循线追踪非法资金交易的上下游犯罪,深挖细查犯罪网络,形成深度打击态势;刑事追责和行政处罚“两手抓”,使地下钱庄经营者和参与地下钱庄交易“客户”受到应有的惩处,形成震慑,根除地下钱庄等外汇违法犯罪活动滋生土壤,维护国家经济与金融安全。

2、【互联网】币价下跌 “矿难”来临 华强北矿机卖家含泪割肉

全球最大的矿机集散地、华强北赛格广场矿机销售商王先生如此描述现在的状态。矿机销售商在比特币飙涨时从销售矿机中掘到金,现在也经历着“矿难”:比特币跌跌不休,矿机价格应声下落,高价购回的矿机砸在了自己手里。A3是比特大陆2018年1月17日限量发售的矿机,出厂价定为20800元,国内外各发售6000台。供不应求的情况下,A3价格水涨船高。1月24日第一财经记者来到华强北赛格广场时,A3的行情为4万元左右。1月26日被炒到了4.5万元。但随着比特币一路下行,A3在1月26日之后开始跌价,“一天一个价”,以一天一两千元的幅度跳水,到现在仅为3万元左右。但比特币会升回来吗?令商户感到失望的是,虚拟货币迎来全球范围内的监管趋严。2月4日,针对境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易,中国人民银行将采取一系列监管措施。

3、【传媒娱乐】《捉妖记2》聚焦"妖界" 众多"新妖"成员将首次亮相

曾创造国产电影票房纪录的《捉妖记》,将于2月16日正月初一迎来续集。影片依旧脱胎于《山海经》,充满奇幻神秘的东方色彩,但与上一部主要讲述人的世界相比,《捉妖记2》主要围绕妖的世界展开,除“胡巴”之外,众多“新妖”成员将首次亮相。该系列影片导演许诚毅日前在京介绍,《捉妖记2》中,除了第一部出现过的胖莹(吴君如饰)和竹高(曾志伟饰)夫妇、大反派血妖,又增加了8个新妖面孔:笨笨、大刺妖、小刺妖、骰子妖、女朋友妖、孕妇妖、赤天霸、四翼妖。许诚毅说,《捉妖记2》完善了第一部的世界观,因为该系列电影不仅简单是讲一个捉妖故事,而是旨在创造一个完整的妖的世界。许诚毅说,“大家都说喜欢胡巴,但有些观众说好喜欢里面的血妖等其他妖时,我也很开心,因为我对每一只妖都是有感情的。”种深厚的感情,源于每一只妖都是许诚毅亲手设计绘制。他参照《山海经》和《聊斋》的造型描述,设定了影片中妖们的造型。另据介绍,《捉妖记》第三部及外传也在创作之中。

4、【医疗健康】医院骗保问题基本查实 安徽省启动问责程序

2018年2月3日,记者从安徽中医药大学第三附属医院骗保事件的联合调查组获悉,经调查,安徽中医药大学第三附属医院骗保问题基本查实,目前调查报告已上报安徽省政府,接下来将会依法依纪对相关责任人员进行问责处理。1月18日,新华社新媒体专线播发《(中国网事)住院拿药像点菜,社保卡医院随意刷——安徽一医院骗保黑幕触目惊心》,独家报道了安徽中医药大学第三附属医院骗保问题,引起社会广泛关注。1月19日,在事件曝光的第二天,由安徽省人社厅、安徽省卫生计生委、安徽省中医药管理局、安徽省中医药大学等部门组成的联合调查组即进驻该医院展开调查。人社部和国家中医药管理局也专门派员赴安徽督促调查。调查组相关负责人告诉新华社记者,联合调查组对报道中披露的医院骗保问题进行了逐一梳理,证实报道中反映的问题属实。相关调查结果已形成调查报告。据悉安徽省已启动问责程序,将会很快对相关机构和人员进行依法依纪问责处理,绝不姑息。

5、【智能制造】港媒:AI技术有望让中国核潜艇"软实力"大幅升级

据香港《南华早报》4日报道,一名资深研究人士表示,中国正在用人工智能(AI)升级核潜艇的电脑系统,以提高指挥人员的潜在思维能力。这名科研人员说,人工智能增强版潜艇不但能让庞大的中国海军在未来战争占得先机,而且能够将人工智能的应用提高到一个新水平。报道援引上述研究人员的话称,虽然潜艇破坏力大,但其“大脑”实际非常小。《南华早报》称,核潜艇的有效操作,靠的是潜艇人员的技术、经验和效率。如果舰艇人员在深海里待上几个月,不断增加的压力会让潜艇指挥官的决策力受影响,甚至导致糟糕的判断。但上述研究人员表示,人工智能可以减少指挥官的工作压力和精神负担。《南华早报》说,到目前为止,核潜艇的“思维”功能,基本上还是由人完成。如果有了AI技术,机器学习能力将得到加强,并会强化决策支持系统,在不用人工干涉的条件下,获取知识、提高本领和制订新计划。AI助手可帮助潜艇指挥官评估作战环境,分析盐度、水温可能对声呐系统造成的影响。

6、【电子信息】AMD和英伟达的区块链前景令投资者兴奋不已

据路透社报道,美国半导体公司AMD季度收益惊人,使芯片销售成为区块链技术提供商的焦点。区块链作为一种数字分类账,已经超越了加密货币迎来爆炸式增长。区块链是比特币和以太坊背后的技术,加密货币矿商使用快速图形处理单元(GPU)来解决复杂的数学问题,并获得新数字货币作为奖励。AMD和英伟达将于下周公布财报,这两家公司都出售GPU,它们可能会在价格上涨时获得重大收益。分析师预计,随着全球更多公司宣布进入比特币行业或区块链技术的计划,这两家公司的销售额将进一步增长。投资者对未来感到兴奋。AMD股价周三上涨约6%,而英伟达的股价上涨3%。Stifel分析师Kevin Cassidy表示:"我们认为区块链更大范畴是一个可持续的GPU市场,它最终会成为区块链应用的特定应用芯片ASIC。"“我们认为,AMD和英伟达都有可能从中获益,至少也会从为ASIC提供知识产权中获益。”

7、【环保节能】梯次推进污水垃圾处理 从六大方面牢筑美丽乡村

2月5日,十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议审议通过了《农村人居环境整治三年行动方案》(下文简称《行动方案》),明确未来三年农村人居环境工作的主攻方向和目标:到2020年,实现农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序,村民环境与健康意识普遍增强。这份由中共中央办公厅和国务院办公厅共同印发的文件聚焦了中国农村人居环境的改善。《行动方案》确定了六大主要任务:推进农村生活垃圾治理;开展厕所粪污治理;梯次推进农村生活污水治理;提升村容村貌;加强村庄规划管理;完善建设和管护机制。也就是以建设美丽宜居村庄为导向,以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,动员各方力量,整合各种资源,强化各项举措,加快补齐农村人居环境突出短板。 当前,中国正在积极建设美丽乡村。而《行动方案》的现实意义,在于“一分部署、九分落实”。不仅有利于加快补齐农村人居环境突出短板,而且将更好地为如期实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。

六、政府监管

1、银监会:严控个人贷款违规流入房市 继续遏制房地产泡沫化

日前,中国银监会召开2018年全国银行业监督管理工作会议,会上提到2018年将继续防控金融风险,将在降低企业负债率,严格控制高负债企业融资的同时,控制居民杠杆率的过快增长,打击挪用消费贷款、违规透支信用卡等行为,严控个人贷款违规流入股市和房市,继续遏制房地产泡沫化。会议指出,我国银行业风险总体可控,但形势依然严峻复杂,面临若干重大挑战。因此2018年要打好防范化解金融风险攻坚战,使宏观杠杆率得到有效控制,金融结构适应性提高,金融服务实体经济能力明显增强,硬性约束制度建设全面加强,系统性风险得到有效防控。会议强调,要着力降低企业负债率,推动企业结构调整和兼并重组,严格控制对高负债率企业融资,建立联合授信和债权人委员会两项机制,加快不良贷款处置速度。同时,努力抑制居民杠杆率,重点是控制居民杠杆率的过快增长,打击挪用消费贷款、违规透支信用卡等行为,严控个人贷款违规流入股市和房市