2018年1月26日市场动态
发布时间:2018.01.26点击:1007

一、宏观动态

1、农地利用管理政策体系加速完善 今年将完成确权、“三权分置”等

经济参考报报道,今年我国农村土地制度改革将分两路全方位推进,完善土地利用管理政策体系。承包关系方面,将衔接落实第二轮土地承包到期后再延长30年的政策,全面完成确权颁证登记等;土地征收等三项改革方面,将逐步扩大试点,加快法律修改,探索宅基地“三权分置”等。专家表示,各项土地改革的试点目前仍有很大空间,未来推动乡村振兴战略,发展旅游观光、养老度假等新产业新业态都需要用地,2018年是我国农村土地制度改革进入深化阶段的转折年。

2、地方两会定调2018国企国资改革 重点将集中在三大主线

经济参考报报道,本周多个省市陆续进入两会时间,2018年国资国企改革工作成为焦点。此外,据统计,目前已有12省市公布2017年国企运行情况,多地省属国企收入、利润均保持两位数增长,创5年最好水平。专家表示,结合近期密集召开的省市国企工作会议内容以及2017年国企公司制改制基本完成的现有基础来看,2018年改革重点将集中在混改、重组、降杠杆三大主线,未来或有更多国有企业整体上市推进资产证券化,引入非公战略投资者、员工持股的探索有望大范围铺开,市场化、专业化的重组整合效应也将进一步显现。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、赤天化(600227.SH)拟1000万元收购中观生物80%股权

1月25日,赤天化发布公告,公司拟出资1000万元收购中观生物80%股权,该事项构成关联交易但不构成重大资产重组。根据中观生物出资约定,圣大生物应以货币出资1,000万元。因中观生物成立时间不长,截止2017年12月31日,圣大生物实际出资100万元。经公司与圣大生物协商并达成一致,本次股权转让价格为人民币100万元,本次交易完成后,公司将根据中观生物股东出资约定履行余下900万元出资款的出资义务。通过收购中观生物80%股权,公司可以充分利用中观生物较强的研发能力,积极向生物医药领域进行战略布局,有利于为公司培育新的利润增长点,确保公司持续、健康、稳定发展。本次交易完成后,预计对公司2018年度经营业绩不会产生重大影响。

2、顶点软件(603383.SH)拟3.3万元收购东吴软件33%股权

1月25日,顶点软件发布晚间公告,公司(受让方)与目标公司股东吴彦华(转让方)签署了股权转让协议,通过股权转让方式按照注册资本受让吴彦华持有的目标公司33%股权,各方同意公司于股权转让协议签订后3日内,向转让方支付3.3万元。本次股权转让前,吴彦华持有目标公司77%的股权,刘红荣持有目标公司23%的股权。本次交易目标公司股东刘红荣放弃优先受让权,交易完成后,公司持有目标公司33%股权,吴彦华持有目标公司44%股权,刘红荣持有目标公司23%股权。通过本次对外投资,将进一步完善公司的业务布局,有利于公司经营质量的提升,有助于公司战略发展目标的实现。本次投资完成后不会导致上市公司合并报表范围发生变化。本次收购的资金来源为公司自有资金,不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响。本次交易符合公司发展战略及长远利益,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

3、保龄宝(002286.SZ)拟出售智晖投资51%股权

1月25日,保龄宝发布晚间公告,公司将控股子公司宁波梅山保税港区智晖股权投资管理有限公司(“智晖投资”)51%的股权以0元的价格转让给上海趵朴投资管理有限公司。此次转让完成后,公司不再持有智晖投资股权,趵朴投资全资控股智晖投资。智晖投资注册资本500万元均为认缴,公司及趵朴投资均未实际缴付出资,也未实际开展业务,截止本公告披露日智晖投资资产总额为0元、负债总额 0元、净资产0元,2017年度营业收入0元、净利润0元。智晖投资权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。鉴于智晖投资并未实际出资、也未开展业务,公司以0元的价格将智晖投资51%的股权转让给趵朴投资,有利于公司治理结构的调整和优化,有利于控制投资风险,对公司的主营业务、持续经营能力和财务状况不会产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

4、东方创业(600278.SH)拟200.82万元出售领秀公司66.94%股权

1月25日,东方创业发布晚间公告,公司通过协议转让的方式,将公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司66.94%的股权转让给东方国际(集团)有限公司。交易总额为200.82万元。本次股权转让完成后,公司将不再持有领秀公司的股权。由于东方国际集团是本公司控股股东,本次股权转让涉及关联交易,对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。截至2017年11月底,领秀公司的资产总计为5331.45万元,负债总计为9048.44万元,所有者权益总计为-3716.99万元。2017年1-11月,该公司营业收入为7655.47万元,净利润为-2,256.34万元。该关联交易是为配合重组后东方国际集团的战略调整而发生的,本次关联交易符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性。

5、新黄浦(600638.SH)拟5.68亿元出售嘉兴科技京城100%股权

1月25日,新黄浦发布晚间公告,公司及公司下属全资子公司拟将拥有的嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司100%股权(以下简称:嘉兴科技京城)转让给嘉兴市秀洲区国有资产管理委员会下属的嘉兴市秀湖实业投资有限公司,经双方协商确定股权转让金额为5.68亿元。嘉兴科技京城主营业务为物业承租经营业务,主营业务收入为租赁费收入。截至2017年11月30日,嘉兴科技京城账面总资产58219.32万元,账面净资产18972.6万元。公司表示,出售嘉兴科技京城有利加快完成公司对普通商办类房产项目的去化任务,及时回收资金投资于收益较高的住宅类房地产开发项目。本次股权转让价格与项目投资成本基本相当,预计不会对公司经营业绩产生重大影响。公司通过此次股权转让增加可使用自有资金5.7亿元,有利于新的房地产项目储备拓展。

6、特锐德(300001.SZ)拟3.5亿元收购中铁建金部分股权

1月24日,特锐德发布公告,根据中铁金租战略发展规划,为进一步开拓市场,提升其综合竞争力,现拟进行增资扩股。公司拟以不超过3.5亿元人民币自有资金与其他单位股东共同对其进行增资,增资完成后,预计公司持有合资公司股权比例不超过10%(投资后的股权比例,最终以评估结果为准),中铁金租仍为公司参股公司,不纳入公司合并财务报表范围。此次对中铁金租增资主要是遵循其战略发展规划,进一步增强其盈利能力和综合竞争力。同时本次增资有利于公司外延式发展战略规划,将对公司今后发展产生积极影响,符合全体股东的利益和公司战略。本次增资的资金来源于公司自有资金,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

7、传Prada将被收购 潜在买家包括Gucci母公司

继Salvatore Ferragamo之后,Prada(普拉达,01913.HK)成为今年第二个传被并购的奢侈品牌。美国女装日报援引一位不愿透露姓名的米兰分析师表示,LVMH集团和开云集团最有可能成为 Prada 的潜在买家,自1月2日以来Prada集团股价已经上涨了20.6%,目前市值约为854亿港元约合88亿欧元,而LVMH集团和开云集团的市值分别是其的13倍和6倍。Prada集团于2011年6月在港交所启动了首次公开发行,Miuccia Prada和她的丈夫Patrizio Bertelli及其家族是该集团的主要股东,集团旗下包括Prada,Miu Miu以及Church等品牌。据时尚头条网数据,虽然 Prada集团在包括中国的亚太地区出现复苏迹象,新成衣及皮具产品也录得增长,但截至7月31日的上半年内,集团纯利下跌18.2%至1.16亿欧元,收入减少5.5%至14.6亿欧元。显然,对比Gucci和 LV等竞争对手来说,Prada已明显掉队。

8、新松机器人并购韩国SHINSUNG 数万亿智能制造市场潜力巨大

近日,沈阳新松机器人自动化股份有限公司(机器人,300024.SZ,下称新松)公告,公司持股40%的新松投资拟1040亿韩元(约合6.4亿元人民币)收购韩国SHINSUNG E&G CO., LTD.(011930.KS)(下称SHINSUNG)分立的以工厂自动化业务(FA业务)设立的公司80%股权,其业务主要包括面板显示自动化设备、半导体自动化设备、工厂自动化设备等。资料显示,SHINSUNG E&G CO., LTD.,原名SHINSUNG SOLAR ENERGY CO., LTD,于1977年成立于韩国,主要有半导体设备,物流自动化和太阳能三块业务,尤在半导体与面板领域具较高知名度,在全球范围位居前五,主要客户为三星,LG,天马,京东方等,是行业内具有较高影响力的代表性企业。官网显示,在12月份中国能源报等机构在“一带一路”国际能源高峰论坛上发布的2017全球新能源企业500强榜单中,韩国SHINSUNG位居第488位。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】险资布局跨春节行情 逐步建仓传媒军工板块

上海证券报报道,日前,在与多家主流保险机构投资经理交流时了解到,近期他们已展开对跨春节行情的布局,正逐步对传媒、军工板块进行建仓。他们认为,这两个板块都是符合政策导向的行业,同时有国企改革政策预期。此外,这两个行业板块2017年跌幅较大,其中传媒板块已经历了两年沉寂。“基于前期我们对相关上市公司的调研,预计这两个板块的基本面有望在2018年形成向上拐点,长期投资价值将逐步显现。”受访的一位保险机构投资经理表示。对于后市的预判,受访的多数保险机构投资经理认为,短期行情仍未结束,“拥抱价值龙头”的投资逻辑将延续全年。除了把握结构性机会之外,他们依然关注资产重估逻辑下的大金融板块,并关注消费升级与通胀预期升温逻辑下的食品饮料、家电、石油石化等行业。

2、【互联网】我国推动建设二维码产业基地 提升互金行业景气

2018年1月23日,中国二维码产业峰会暨中国二维码产业基地共建研讨会在北京举行,根据此前推出的“二维码产业基地建设规划”,中国电子商会和二维码注册认证中心将在全国推动建设30个省级二维码产业展示服务基地和南北两大综合性产业集聚区,助力培育扶持二维码产业做大做强,促进我国二维码产业健康有序发展。目前,二维码技术已经在全球普及,支付宝、微信均推出了手机二维码支付技术,在购物、餐饮、票务等领域已得到广泛应用。2015年中国第三方移动支付交易规模达到101713.6亿元,同比增长69.7%。凭借电商、支付宝转账和余额宝等优势产品,支付宝在交易额快速增长的同时继续保持交易规模行业第一的态势。同时,银联也正式发布二维码支付产品,搅动扫码支付的市场格局。根据此前的判断,移动支付在2016~2020的交易额复合增长率为33%,而线下扫码支付是移动支付中增长最快的场景,银联的加入将加速扫码支付的普及,与微信和支付宝共同做大市场。未来扫码支付市场的双寡头格局或将逐渐转向三足鼎立之势。

3、【传媒娱乐】惠特曼出任NewTV公司CEO 专注短格式高端移动娱乐内容

PingWest品玩1月25日报道, 梅格-惠特曼(Meg Whitman)已经被任命为一家初创公司的首席执行官。这家公司就是专注于短格式高端移动娱乐内容的NewTV,位于洛杉矶,由梦工厂联合创始人杰弗里-卡森伯格(Jeffrey Katzenberg)支持创建,旨在通过打造短格式的高端移动内容来革新娱乐方式。61岁的惠特曼离开惠普进入一家初创公司着实令人惊奇,不过她本人在接受美国综艺杂志《Variety》采访时表示,“这是一个我在职业生涯中碰到的最为及时和最具颠覆性的创意之一,我已经关注了数千家初创企业。”她认为移动平台可以作为消费者的新接触点发挥作用。NewTV是卡森伯格WndrCo公司的一部分,旨在打造一种新型的娱乐内容,针对18岁至34岁的用户。这种新型娱乐内容就是高端的短格式视频系列内容,例如一部类似于“实习医生格蕾(Grey’s Anatomy)”剧目,但压缩到10分钟,以便于移动用户使用;或者是一部只有5分钟时长的谈话节目,也或者是一段时长两分钟的新闻广播。

4、【医疗健康】世界首个克隆猴诞生 中国生命科学取得重大突破

中国科学院24日举行新闻发布会,宣布我国在国际上首次实现了非人灵长类动物的体细胞克隆:2017年11月27日,世界上首个体细胞克隆猴“中中”在中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心的非人灵长类平台诞生;12月5日第二个克隆猴“华华”诞生。生物学国际顶尖学术期刊《细胞》(Cell)今日(1月25日)以封面文章发表此项成果。该成果标志中国率先开启了以体细胞克隆猴作为实验动物模型的新时代,实现了我国在非人灵长类研究领域由“并跑”到“领跑”的转变。下一步将利用该技术,加快开展以我国科学家为主导的灵长类全脑图谱计划和灵长类脑科学的前沿研究。上市公司中,中源协和(600645)有涉及干细胞治疗脑梗和神经退行性疾病等脑科学相关研究;复旦复华(600624)大股东的脑科学研究实力领先。

 5、【智能制造】继AI Lab人工智能实验室后 好未来成立脑科学实验室

新浪科技讯,1月25日上午消息,今日,好未来宣布成立脑科学实验室,并与斯坦福大学达成人工智能战略合作,未来将通过人工智能与脑科学双引擎,推动“科技+教育”的学术研究和产品落地。好未来CTO黄琰表示,目前好未来从事技术产品研发人员达到4000多人。未来三年内,人工智能、脑科学专家将达到500人,研发人员将增加到1万人,除此之外,好未来将在全球范围成立6所联合实验室。斯坦福大学教授James A. Landay表示,受益于大数据和深度学习技术的不断发展,人工智能技术突飞猛进,其与教育的结合也更加精准可靠。在未来,斯坦福大学将和好未来一同探索“AI+教育”的广阔发展空间,力求为教育领域带来革命性改变。按照计划,好未来脑科学实验室将重点从三方面进行研究:利用脑功能的客观监测,加强课堂诊断、观察,为追踪长期有效的人脑“学习历程”打下坚实基础;研究更有针对性、更准确的学习能力评价系统;同时在科学指导下,设计出相应的产品,激发大脑的最好学习状态。在好未来的AI+教育布局中,应用了“魔镜系统”:通过面部表情识别和情绪识别,判定学生对知识的掌握情况,以期为老师提供更深入的洞察。目前,“魔镜系统”已广泛应用到好未来旗下学而思课堂。

6、【电子信息】高通宣布5G领航计划 将助力智能终端加速上市

在25日举办的2018美国高通中国技术与合作峰会上,高通与中国手机等相关厂商宣布了5G领航计划,预计最早于2019年推出符合5G新空口(NR)标准的商用终端。高通近期开展的5G消费者调查显示,60%的中国受访者表示有意愿在5G智能手机上市后进行购买。中兴通讯(000063)在会上表示,致力于成为5G商用设备和解决方案的领先供应商,并计划于2019年推出相应产品。闻泰科技(600745)称,将深化与高通现有的合作,助力中国手机厂商打造更多高端智能手机产品。东吴证券指出,在5G通信时代,射频信号将发生两个变化:一是5G将采用3GHz以上的频段;二是频段数量增多,这些变化将大幅增加滤波器的需求量。假设2018年全球智能手机出货量达到16亿部,每台手机所用滤波器平均按照7美元估算,市场将达到112亿美元。目前滤波器市场主要被日、美企业垄断,A股公司中的麦捷科技(300319)等在该领域已有所布局。

7、【环保节能】河北强化大气污染治理 非电领域改造或将提速

河北省第十三届人民代表大会第一次会议1月25日召开,政府工作报告指出2017年已超额完成国家“大气十条”任务,2018年将着眼治本开展大气污染综合治理,实现全省PM2.5年平均浓度下降5%。今年还将编制实施蓝天保卫战三年作战计划和冬季清洁取暖三年规划,大力开展工业企业全面达标排放行动,彻底整治散乱污企业,推进散煤和燃煤锅炉治理。过去一年来关于大气污染防治的政策法规频出,中央环保督察组也进行了多轮环保督查,体现政府对违法排污的零容忍态度。在火电行业超低排放改造已经进程大半的形势下,非电领域的污染治理改造升级迫在眉睫。国金证券认为超净排放将成为工业复产的助推器,非电领域提标改造的加速将有利相关公司业绩提升,如清新环境、龙净环保等。

六、政府监管

1、证监会:概念炒作和市场操纵又露头 监管层表态“一直严加盯防”

券商中国独家获悉,对于近期市场概念炒作、市场操纵行为,证监会已有所关注,监管层严密盯防各类异常交易线索,对于可能存在的违法违规行为严厉打击,投资者要遏制非理性炒作,以价值投资参与市场交易。岁末年初,资本市场炒概念之风骤起,有些企业跟风炒作区块链概念,有些企业通过资产重组、狂收补贴、突击卖资产“花式”保壳,其中不少带有市场操纵的影子。证监会进行了表态:①监管层严防死守概念炒作和市场操纵。对于近期市场概念炒作行为,证监会已有所关注,特别是隐藏在其中市场操纵等违法违规,监管层严防死守。②严惩市场操纵已成监管惯例。无论是用“快进快出”手法操纵小市值股票,还是上市公司与私募内外勾结,以市值管理之名行操纵市场之实,证监会已经全面掌握了市场操纵的新手法和演变动态,向市场传递了“零容忍、全覆盖”的监管信号。