2017年12月18日市场动态
发布时间:2017.12.18点击:1007

一、宏观动态

1、发改委:会同商务部等部委发布民企境外投资经营行为规范

 

12月18日消息,国家发改委就宏观经济运行情况举行新闻发布会。发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮介绍,针对部分企业境外投资出现的违规经营、盲目决策、恶性竞争、忽视质量和安全管理等问题,会同商务部等部门发布《民营企业境外投资经营行为规范》,从五方面对民营企业境外投资经营活动进行引导和规范,加强境外风险防控。国家发改委就宏观经济运行情况举行新闻发布会,孟玮介绍,下一步价格监管重点主要有四个方面。一是密切关注一些地区雨雪冰冻可能引发的民生价格问题,保障冬季民生市场价格稳定。二是加大对物业管理收费的监管力度,依法查处各类违规收费行为。三是加强2018年元旦期间市场价格监管,切实加强对餐饮、旅游、交通等行业价格监管,切实保护消费者合法权益。四是继续做好商品房价格检查工作,针对商品房销售价格行为联合检查中发现的突出问题,依法依规进行处理。

 

2、网商银行开辟线下市场半年155万小微经营者获贷款

 

随着线上贷款市场竞争日益激烈,互联网银行也被迫谋求新出路。网商银行在走向线下市场6个月后,日前公布了一组重要经营数据,即逾155万线下小微经营者获得了网商银行的贷款,每笔平均贷款金额为7615元。今年6月,网商银行依托支付宝的移动支付,从线上走向线下,推出专为线下小微经营者提供的“多收多贷”贷款服务。转型半年后,网商银行行长黄浩近日公布了“战果”,有超过209万小微经营户开始使用商家专属的现金管理工具——余利宝。与大企业满额贷款慢慢使用不同,小微商家有其独特的贷款特点。网商银行数据显示,线下小微经营者笔均贷款金额仅7615元,平均资金使用时长为50天,6个月内贷款超过3次的经营者达到35%。对于走向线下市场的原因,黄浩表示,之前由于技术等条件的限制,线下的小微商户没有得到金融服务,再加上线上市场竞争愈加激烈,开辟线下市场就成为了一种方向。官方数据显示,截至11月底,网商银行线下经营者贷款的不良率仅0.78%,99.15%的商家都能做到按时还款。无担保、没抵押、缺风控数据,一直是阻碍传统金融方式服务线下小微商家最重要的原因,如何做好风控也成为了网商银行走向线下的重中之重。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、金通灵(300091.SZ)拟7.85亿元收购上海运能100%股权

 

12月16日,金通灵发布公告,拟以发行股份方式购买上海运能能源科技有限公司100%的股权,交易金额为78,500.00万元。本次交易发行股份数量为60,015,288股,发行价格为13.08元/股。同时,公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集不超过20,000.00万元的配套资金,用于支付本次重组中介机构相关费用和用于实施能源设备制造项目。上海运能主要从事余热余压发电、生物质发电等能源电力工程项目的技术服务及成套设备供应,子公司上海工业锅炉有限公司主要从事节能环保型锅炉制造业务。交易对方承诺上海运能2017年-2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币5,100.00万元、7,650.00万元、9,500.00万元。通过本次交易,公司将进一步加大可再生能源产业的投入力度,促成公司业务整合升级,形成从高端设备的研发生产到能源电力工程EPC、EMC业务协同发展的新局面。

 

2、兰太实业(600328.SH)拟逾29亿元获注氯碱化工等资产

 

12月18日,兰太实业发布公告,公司拟以不低于10.82元/股发行股份并支付现金10亿元,向公司控股股东吉兰泰集团购买其持有的氯碱化工100%股权、高分子公司100%股权、纯碱业务经营性资产及负债,并向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过117,000万元。标的资产合计预估值291,074.07万元。交易完成后,上市公司将在现有业务上增加烧碱业务、聚氯乙烯树脂(PVC)业务、聚氯乙烯糊树脂业务、盐酸业务等,纯碱业务产能将进一步提升,在盐化工领域产品范围进一步丰富,实现盐化工产品链的延伸。本次交易将解决吉兰泰集团下属纯碱业务与上市公司纯碱业务的同业竞争问题。

 

3、迪安诊断(002567.SZ)拟2.925亿元出售杭州意峥65%股权

 

12月14日,迪安诊断发布公告,公司拟以2.925亿元转让其持有的杭州意峥65%的股权。其中,杭州意峥持有博圣生物15%的股权。转让完成后,迪安诊断持有杭州意峥35%的股权。公司表示,此次出售资产旨在加快推动参股公司博圣生物IPO上市进程。为满足证监会对于博圣生物IPO审核的相关要求,公司拟通过转让杭州意峥股权方式,进一步降低相关发行审核风险。公司表示,本次出售资产旨在加快推动参股公司博圣生物IPO上市进程。截至本次转让前,迪安诊断直接持有博圣生物 20%股权,通过杭州意峥间接持有博圣生物 15%股权,合计持股比例达35%。按照博圣生物IPO中介机构的意见,为了满足证监会对于博圣生物IPO审核的相关要求,公司拟通过转让杭州意峥股权方式,进一步降低相关发行审核风险,助力博圣生物顺利上市,同时,公司通过本次交易可以适当实现对博圣生物的投资收益。

 

4、世联行(002285.SZ)近2亿收购杭州1.5万平物业打造公寓

 

112月15日,世联行发布公告称,拟通过全资子公司以1.98亿元收购杭州三箭装饰工程有限公司100%股权,进而获得后者持有的杭州昆仑工坊项目近1.5万平方米的物业所有权,并计划将该项目打造为长租公寓项目——红璞公寓。“世联行作为房地产行业中介公司,因直接与‘C端’接触,有数据和信息方面的优势,对其发展长租公寓具有协同效应。”易居研究院研究员赖勤告诉《每日经济新闻》记者。赖勤认为,此次通过收购,也说明世联行对杭州租赁住房市场的看好。根据世联行公告,昆仑工坊项目位于杭州市西湖区,紧邻西溪国家湿地公园。该项目共3栋楼宇,总建筑面积约1.51万平方米。值得注意的是,目前红璞公寓已租用昆仑工坊部分物业,租赁面积约5000平方米。而此次收购完成后,也意味着世联行将从租户“变为”业主。目前,红璞公寓昆仑工坊店的租金为1950元/月~2550元/月。

 

5、香江控股(600162.SH)拟25.02亿元收购天津三公司65%股权

 

12月14日,香江控股发布公告,拟以支付现金的方式购买控股股东南方香江持有的森岛宝地、森岛鸿盈、森岛置业各65%股权,支付交易对价合计为250,164万元。森岛宝地、森岛鸿盈、森岛置业2018年-2020年拟实现的累计净利润分别为35,300万元、44,100万元和37,600万元。股权转让完成后,南方香江实业持有5,095万股,占香江控股总股本的28.97%,成为第一大股东。故本次交易构成关联交易。公告显示,本次交易完成后,香江控股将布局京津冀地区房地产业务板块,延伸业务地域范围。香江控股将承接更多房地产开发项目,业务规模将进一步扩大。本次重组将进一步夯实香江控股的房地产业务。

 

6、延长化建(600248.SH)拟16.13亿元收购北油工程100%股份

 

12月14日,延长化建发布公告,公司拟以5.41元/股,向交易对方发行股份购买其持有的分立后存续公司北油工程(新)100%股权。北京石油化工程有限公司拟以2017年9月30日为基准日实施公司分立,分立为北京石油化工程有限公司(石油化工程有限公司(存续公司)和北京天居园科技有限公司(新设公司),分立后,北油工程(新)注册资本为20,000万元,原股东在分立后的存续及新设公司中保持原有股权比例不变。北油工程(新)100% 股权预估值为人民币161,280万元,主营业务为化工及石油化工、天然气化工、新型煤化工等领域内的工程设计、工程咨询及工程总承包等业务,其2017年-2019年承诺的净利润分别为16,949.44万元、19,184.52万元和19,921.37万元。公司股票继续停牌。

 

7、甲骨文Oracle Corp拟11.9亿美元收购云解决方案供应商Aconex

 

12月18日,据路透社报道,澳大利亚面向全球建筑业的云解决方案供应商Aconex周一宣布,已收到美国软件巨头甲骨文(Oracle Corp)发出的15.6亿澳元(约合11.9亿美元)现金收购要约,相当于每股7.80澳元。Aconex在一份声明中表示,其董事会成员一致推荐该收购要约,其报价较上周五该公司每股5.29澳元的收盘价溢价47.4%。甲骨文高级副总裁兼建筑与工程全球业务部门总经理迈克·西西里亚(Mike Sicilia)在一份声明中称示:“随着Aconex的加入,我们将大大加快我们愿景的实现,为规模达14万亿美元的建筑行业提供最全面的基于云计算的项目管理解决方案。”在明年3月召开的股东大会上,Aconex股东将对这项收购要约进行投票。

 

8、KKR拟70亿美元收购联合利华人造黄油和涂抹酱业务

 

12月18日,据路透社报道,有熟知内情的消息人士称,私募股权投资巨头KKR(NYSE:KKR)正在与联合利华(NYSE:UL)召开排他性谈判,拟收购该公司旗下的人造黄油和涂抹酱业务,此前KKR已在竞标战中击败了其他私募股权投资公司。据预计,这项交易的价值可能会达到70亿美元以上。这项交易将是联合利华对旗下业务进行评估以寻找非核心资产的行动所带来的结果,该公司在今年2月份拒绝了卡夫亨氏公司(NASDAQ:KHC)的1430亿美元收购要约,随后启动了这项行动。据要求匿名的消息人士透露,KKR已在联合利华为这项业务开展的竞标程序中胜出,最早可能会在本月达成交易。

四、并购基金

1、皖通高速(600012.SH)参股设立基金管理公司发起成立并购基金

 

12月14日晚间,皖通高速发布公告,公司与安徽交控资本投资管理有限公司、金石投资有限公司及华富瑞兴投资管理有限公司签署《安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,确认本次投资基金相关事宜。并购基金的认缴出资总额为300000万元,公司拟投资19925万元,占比6.64%。公司已与交控资本及金石投资共同投资注册成立基金管理公司。基金管理公司注册总资本3,000万元,其中金石投资出资2,100 万元持有70%股权,交控资本出资825万元持有27.5%股权,公司出资75万元持有2.5%股权。公司称,分别投资75万元和19,925万元参与设立安徽交控金石基金管理有限公司和成立并购基金,分别占比2.5%和 6.64%。本次总投资金额较小,且根据基金运作“5+2”的周期特点及综合考虑该项目的内部收益水平,预计该项目未来的投资收益占公司净利润的比重极小。同时,本项目属于长期投资,对公司近几年的经营业绩影响不大。

五、行业动态

1、【金融】消费金融公司接到新禁令 不得为无资质机构提供资金

日前,上证报记者从业内获悉,已有持牌消费金融公司收到银监会非银部转发的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》函件,其中专门针对消费金融公司提出四条措施,内容包括禁止为无资质机构提供资金,禁止发放无指定用途贷款等。上述措施直指当前持牌消费金融公司发展灰色地带,颇具针对性。在业内人士看来,这是监管力促行业合规发展、回归本源的重要举措。述四条措施是伴随着央行和银监会整治“现金贷”业务而来,各地银监局需按照该通知的要求,落实整顿辖区内消费金融公司参与“现金贷”业务。持牌消费金融公司主要是指银监会批准设立的23家非银机构,主要为个人提供消费(不包括购买房屋和汽车)贷款。其中20家有银行背景,部分有产业背景。然而这类持牌公司在发展过程中,亦出现各种争议,比如为无放贷资质平台“输血”发放贷款,迅速做大业务量,也即助贷模式。权威人士告诉记者:“有些持牌机构与助贷机构合作中确实存在问题,比如贷前贷后风控这些核心环节完全不管,都交给助贷机构,并让助贷机构签订回购条款,变相提供增信措施。”

 

2、【互联网】“AI+”渗透扩围人工智能变现提速

 

工信部日前正式印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,提出以信息技术与制造技术深度融合为主线,以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点,推进人工智能和制造业深度融合,加快制造强国和网络强国建设。证券时报记者日前调研获悉,人工智能在多行业的渗透出现持续扩围趋势。除了与安防、金融、医疗等相对传统行业加速融合之外,在直播、短视频等新兴业态的应用也明显增多。在“AI+传统产业”方面,人工智能所起的作用主要是推动行业革新。以医疗产业为例,通过人工智能的渗透和融合,精准医疗产业已经日益成行。北大医院某主任医师对记者表示,医疗数据在近年来激增,目前基因数据、医学影像数据、临床数据、科研文献、健康照护数据等医疗数据超过1021亿字节,医疗数据每20个月翻一倍,为人工智能的深度学习提供了很好的条件,而人工智能利用其强大的数据挖掘能力,可以加速精准医疗发展。

 

3、【传媒娱乐】手机小屏幕颠覆广告大格局 互联网巨头集体抢滩信息流

 

2017年,移动内容迎来新的风口,信息流成为了各大互联网平台争相抢夺的“兵家重地”。五年前,今日头条推出个性化智能推荐,率先布局信息流。在此之后,微信开放朋友圈广告、腾讯推出“天天快报”、阿里用UC打通大数据服务信息流、百度推出“搜索+信息流”双引擎战略,暴风也新近推出了信息流广告……随着AI的发展,以AI技术为支撑的信息流正在颠覆传统信息接收模式,变“人找信息”为“信息找人”。基于用户的阅读习惯和搜索行为数据,信息流将自动为用户推送他们可能感兴趣的信息。此外,平台还可以在信息流中融入广告,更加精准地投放到目标客户,激发用户主动性,提高传播效率。信息流的潜在市场价值,正在快速吸引资本和公司的入局。为了争夺信息流这块蛋糕,各大平台纷纷入局,切入社交信息流、新闻信息流等领域,希望在市场竞争中站稳脚跟、扩大地盘。在今年的腾讯全球合作伙伴大会上,企鹅号宣布启动“100亿计划”,为信息流业务投入更多资源;拥有大量用户资源的阿里和新浪也对信息流不断加注;百度则是利用其原有的搜索引擎优势,将信息流作为重点发展项目,以“搜索+信息流”产生强大动力。

 

4、【医疗健康】四价HPV疫苗上市遭“抢” 市场规模有望超过300亿

 

12月18日,据北京青年报报道,据了解,四价HPV疫苗自上市以来备受市场追捧。目前,四价疫苗已经在云南、河南、重庆、黑龙江、江西、湖北、广西、湖南、四川、福建、宁夏等11个省份(直辖市)中标。临床试验耗费了七八年时间,宫颈癌二价、四价疫苗终于相继登陆中国生物药品市场。然而两种疫苗因覆盖病毒数量不同而受到不一样待遇,四价疫苗供不应求,二价疫苗乏人问津。有券商预测,四价疫苗市场规模有望超过300亿元。 据悉,有的区县已经开展了相关培训。朝阳区疾病预防控制中心11月6日召开“朝阳区HPV疫苗相关知识培训会暨疫苗工作布置会”,由区疾控中心生物制品科对在北京市上市使用的HPV疫苗涉及的相关疾病知识、流行病学特征、疫苗使用要求以及在实际接种工作过程中可能遇到的问题进行了梳理和培训。

 

5、【智能制造】产销两旺 新能源汽车投资价值凸现

 

刚刚举行的第八届全球新能源汽车大会上,陕西宝鸡通家汽车受到与会者极大关注。根据大会最新发布的物流车月产量数据资料,该公司以月产量6125辆新能源物流车占据月产量排位榜首。不仅物流车产量领先,通家汽车旗下四款纯电动新能源物流车新品车型也获得消费市场瞩目。资料显示,这四款物流车型瞄准了不同市场需求,满足不同物流环境需要,新车型搭载GPS定位,可以对车辆快件实时监控;通过网络互联,车辆在行驶过程中出现故障将能够实时反馈到后台;远程锁车停车功能,更方便广大客户对车辆的远程监控及管理。在通家汽车董事长苏金河看来,在这个智能化、现代化、物联化、车联化的新科技时代,绿色物流车的浪潮已经到来。事实上,仅仅2017年前10个月,包括物流车、货车、环卫车等在内的专用车产量就高达5.8万辆,尤其电动物流车,产销更是火爆。数据显示,在此期间,一共有75家电动物流车企业向市场推出产品。

 

6、【电子信息】IHS:看好中兴通讯成为领先5G供应商

 

全球著名咨询公司IHSMarkit高级研究总监MichaelHoward,在参加了由中兴通讯在比利时布鲁塞尔举办的“2017无线与服务用户大会”后,发表了一篇题为“中兴通讯移动业务在向5G推进”的观察报告,他注意到,数百家欧洲运营商云集布鲁塞尔参加了此次大会,多家运营商谈到了他们与中兴通讯正在合作的4G和Pre5G项目。大会聚焦中兴通讯的移动硬件、软件和服务产品以及应用案例,重点讨论了中兴通讯如何推动SDN、NFV(网络功能虚拟化)、4G以及即将到来的5G的商用部署。在IHS之前,MichaelHoward是Infonetics研究公司的联合创始人兼运营商网络首席分析师,他在报告中提到,18年前第一次来深圳后,就注意到了中兴通讯。起初,中兴通讯只是一家非常“中国”的公司,而如今,已跻身全球性的大型电信/数据通信制造商之列。

 

7、【环保节能】中办国办印发方案 明年起试行生态环境赔偿制度

 

17日,新华社受权播发中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《生态环境损害赔偿制度改革方案》。方案提出,从2018年1月1日起,在全国试行生态环境损害赔偿制度。这一方案的出台,标志着生态环境损害赔偿制度改革已从先行试点进入全国试行的阶段。通过全国试行,不断提高生态环境损害赔偿和修复的效率,将有效破解“企业污染、群众受害、政府买单”的困局,积极促进生态环境损害鉴定评估、生态环境修复等相关产业发展,有力保护生态环境和人民环境权益。方案提出,通过在全国范围内试行生态环境损害赔偿制度,进一步明确生态环境损害赔偿范围、责任主体、索赔主体、损害赔偿解决途径等,形成相应的鉴定评估管理和技术体系、资金保障和运行机制,逐步建立生态环境损害的修复和赔偿制度,加快推进生态文明建设。方案要求,到2020年,力争在全国范围内初步构建责任明确、途径畅通、技术规范、保障有力、赔偿到位、修复有效的生态环境损害赔偿制度。

六、政府监管
 

1、严防资产负债错配 保监会拟差别化监管

 

12月15日,北京商报讯。为进一步防范保险业资产负债错配风险,加强资产负债管理监管,提升保险公司资产负债管理能力,12月15日,保监会就《保险资产负债管理监管办法》(以下简称《监管办法》)征求行业意见。《监管办法》中指出,保监会将把保险公司资产负债管理综合评级分为A、B、C、D四大类,并根据评级进行差别化监管。对于评级的实施,保监会可采用材料调阅、现场查验、问卷调查、质询谈话、穿行测试等方式,对保险公司资产负债管理能力进行量化评估。依据评估结果,保监会将对保险公司进行评级,从而依据评级对保险公司进行差别化监管。《监管办法》中明确,保监会将鼓励A类公司先行先试,对C类公司进行风险提醒或下发监管函,而对于D类公司,保监会将对其采取责令其调整业务结构或禁止申报新产品等措施。另外,《监管办法》要求保险公司建立健全资产负债管理体系,保证数据真实性,进行分帐户管理并建立分工明确,健全的组织体系。在上述前提下,保险公司要建立相关机制,加强自身资产负债管理和资产配置管理,定期编制和审议资产负债管理报告,并向监管部门报送。