一、宏观动态

1、成都拟在五年内培育超10万家新经济企业

12月13日，成都市人民政府新闻办公室召开新闻发布会，对此前印发的《关于营造新生态发展新经济培育新动能的意见》进行了详细说明。《意见》确立了成都市新经济的发展定位，即到2022年，成都市新经济成为成都经济增长新动能，新经济总量指数排名进入全国第一方阵，战略性新兴产业、高技术产业增速超过国家中心城市平均水平。具体而言，成都市计划到2022年，新经济企业发展到10万家以上，培育独角兽企业7家以上、潜在独角兽企业60家以上。在创新方面，创新服务机构数发展到400家以上，每万人有效发明专利拥有量达23件，全社会R&D经费支出占GDP比重达4.3%，规上工业企业研发投入占主营业务收入比重超过2.1%；创业方面，科技型中小企业数年均增长20%以上，科技创业者规模突破28万人；创投方面，新设立天使投资和创业投资基金100支以上，私募股权投资实缴规模超过2100亿元。

2、浙江：建海洋强省国际强港 5年内海洋经济总值达1.4万亿

日前，浙江省政府出台的《加快建设海洋强省国际强港的若干意见》（以下简称《意见》）提出，到2022年，全省海洋经济生产总值力争达到14000亿元，年均增幅保持在超全省生产总值增幅1个百分点以上，占全省生产总值比重达到18%左右，占全国海洋经济生产总值比重达到12%左右。在海洋港口建设方面，浙江基本建成全球一流的现代化枢纽港、航运服务基地、大宗商品储运交易加工基地、港口运营集团，打造世界级的铁矿石分销中心、粮食集散中心和油品储运加工贸易加注中心。《意见》还对港口吞吐量提出具体目标：到2022年，沿海港口货物吞吐量达到15亿吨，集装箱吞吐量达到3200万标箱，其中宁波舟山港分别达到12.5亿吨、3000万标箱，全球第一大港、集装箱主干线港地位更加稳固。省海港集团总资产达到2200亿元。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、延长化建(600248.SH)拟16.1亿元收购北油工程

12月14日，延长化建晚间公告，公司拟以5.41元/股，向交易对方发行股份购买其持有的分立后存续公司北油工程(新)100%股权。北京石油化工程有限公司拟以2017年9月30日为基准日实施公司分立，分立为北京石油化工程有限公司(石油化工程有限公司(存续公司)和北京天居园科技有限公司(新设公司)，分立后，北油工程(新)注册资本为20,000万元，原股东在分立后的存续及新设公司中保持原有股权比例不变。北油工程(新)100% 股权预估值为人民币161,280万元，主营业务为化工及石油化工、天然气化工、新型煤化工等领域内的工程设计、工程咨询及工程总承包等业务，其2017年-2019年承诺的净利润分别为16,949.44万元、19,184.52万元和19,921.37万元。

2、香江控股(001696.SZ)拟25亿元收购天津三公司各65%股权

12月14日，香江控股晚间公告称，公司拟以支付现金的方式购买控股股东南方香江持有的森岛宝地、森岛鸿盈、森岛置业各65%股权，支付交易对价合计为250,164万元。其中，森岛宝地对价为8.45亿元，森岛鸿盈对价为7.56亿元，森岛置业对价为7.56亿元。森岛宝地、森岛鸿盈、森岛置业2018年-2020年拟实现的累计净利润分别为35,300万元、44,100万元和37,600万元。本次交易完成后，公司将布局京津冀地区房地产业务板块，延伸业务地域范围，增强公司综合竞争力。另外，公司控股股东南方香江或其关联方计划在未来12个月内增持公司股份，累计增持比例不低于公司已发行总股本的1%(即34,006,714股)，最高不超过公司已发行总股本的2%(即68,013,428股)。

3、上海钢联(300226.SZ)拟2000万元受让山东隆众36.42%股份

12月14日，上海钢联晚间发布公告称，公司拟使用自有资金2000万元，受让潘宁持有的山东隆众信息技术有限公司22.50%股权和潘隆持有的山东隆众13.92%股权。交易完成后，公司将持有山东隆众36.42%的股权。公告称，山东隆众专注石化资讯业务，在该细分领域居于领先地位，有稳定的市场份额以及客户基础。山东隆众从事的是资讯服务行业，属于轻资产公司，该交易价格以2016年完整会计年度收入水平计算，P/S 约3.39倍。公司表示，公司立足于“资讯+大数据”业务，持续不断丰富完善大宗商品生态体系。本次交易完成后，公司将持有山东隆众 36.42%的股权，山东隆众将成为公司石化领域的重要子公司。本次交易有利于公司节省自建同类业务的时间和资金成本；同时，公司将嫁接自身资源和优势，丰富其产品线，提高石化领域资讯细化服务和高端延伸服务，满足上市公司战略布局的需要。

4、荣科科技(600221.SH)所投产业基金拟3000万元收购上海今创10%股权

12月13日，荣科科技早间公告，其与融拓资本共同发起设立沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙），作为公司产业整合的平台，与德清博弘投资管理合伙企业（有限合伙）在沈阳签署了《关于上海今创信息技术有限公司之股权转让协议》，德清博弘拟转让其合法持有上海今创信息技术有限公司10%的股权，产业基金拟收购德清博弘转让的上述股权。转让价款为人民币3000万元。据公告，标的公司是医疗信息化及医疗大数据分析领域解决方案领先的提供商，长期精耕于病案管理及决策分析的大数据领域，经过十几年的发展，已经形成了完整的围绕病案管理的产品体系，可以为医院决策分析、医保控费、分类诊疗、等级评审等提供数据支撑。标的公司产品在细分领域渗透率较高，积累了上千家医院客户，其中三级及以上医院数百家。

5、华友钴业(603799.SH)拟1000万澳元收购澳大利亚矿业公司14.76%股份

12月13日，华友钴业晚间发布公告称，公司拟通过子公司华友国际矿业（香港）有限公司以1,000万澳元(折合人民币约5,006万元)认购澳大利亚Nzuri Copper Limited公司发行的39,888,313股股份（其中第1期认购26,475,716股份，第2期为13,412,597份可转债，待Nzuri股东大会批准后转股），占NZC公司本次发行后总股本的14.76%；本次认购完成后，华友钴业将成为Nzuri第二大股东。据了解，NZC公司专注于刚国民主共和国加丹加地区铜矿带优质铜钴项目的识别、收购、开发和运营。公司称，本次对外投资事项是公司按照中长期发展战略做出的安排。公司把锂电新能源材料产业作为重点发展的核心业务，坚持走“上控资源，下拓市场，中提能力”的转型升级之路。公司将进一步加大投入，推进非洲资源开发战略，强化上游资源布局，增强锂电新能源材料所需的资源储备，为锂电新能源材料业务的发展提供可靠的资源保障。

6、国家电网拟8亿欧元收购德国最大电网公司20%股权

12月15日，据外媒报道，知情人士透露，国家电网在洽谈可能以8亿欧元（9.46亿美元）购入德国最大的电网之一50Hertz Transmission GmbH的20%股权。知情人士称，国家电网在与IFM Investors讨论收购这支澳大利亚基金持有的50Hertz的40%股权的一半。由于信息未公开，知情人士要求匿名。知情人士表示，IFM和国家电网之间的谈判仍有可能破裂，因为一家中国公司收购一家超高压电网公司的股份可能在德国成为政治争议很大的问题。在近期外商投资规定收紧的情况下，这笔可能在未来几周内达成的交易将考验政府推行能源革命计划的决心。据咨询公司安永最近的一份报告，如果估值符合近期的行业交易，对整家公司的估值可能约达40亿欧元。交易价格将超过澳大利亚的IFM和比利时的Elia System Operator SA/NV在2010年以8.1亿欧元收购50Hertz的60%股权的代价。

7、eBay宣布已收购Terapeak 助力卖家销售管理

12月14日，eBay宣布已经收购Terapeak。Terapeak是一家总部位于多伦多的公司，该公司利用产品的供需和定价数据，帮助卖家掌握在eBay等电商平台上的选品、销售时机以及定价策略。本次收购完成后，eBay将把Terapeak的某些功能整合到eBay卖家中心（Seller Hub）。eBay的卖家中心通过海量大数据的整合为卖家提供了市场洞察，助其管理和发展在eBay上的业务，更容易地进行专业销售。用户友好的界面使卖家能够管理他们的库存和订单，获得有价值的业绩分析，确定业务发展机会，并利用各种方法让他们的产品更快、更有效率地呈现在合适的买家面前。eBay对Terapeak的收购预计将在2017年底前完成。eBay是全球电子商务先锋，旗下拥有eBay在线交易市场、StubHub和eBay Classifieds（分类广告）平台。eBay连接全球数以亿计的买家与企业，2016年的商业交易量达到840亿美元。

8、美国老牌零售商Target 5.5亿美元收购配送创企Shipt

日前，在沃尔玛之外美国人最喜欢的老牌零售商Target，宣布将以5.5亿美元的价格收购阿拉巴马州配送创企Shipt，采取全现金交易。这笔交易显示出，美国的每一家商店如何应对亚马逊的疯狂威胁，后者夸张到在30分钟之内就把商品送到顾客门上。这一交易发生的当下，零售世界正经历广泛的动荡。亚马逊通过收购全食超市巩固了自己的帝国，沃尔玛也采取了相应措施来扩大和更好地整合传统零售和电子商务。对于Shipt及其投资人来说，这笔交易倒是一次全面胜利。这家成立两年的公司此前融资超过6000万美元，投资人包括Greycroft Partners、e.ventures，以及该公司的种子轮投资人Harbert Management Corp。收购之后，Shipt将成为Target的下属公司，但仍然独立运营。该公司将继续发展合作伙伴，和其他想要实现当日送达以及最后一公里服务的零售商牵手。该公司表示，第一批支持当日送达的产品将包括杂货、不易腐烂的必需品、家庭用品和电子设备，并将在2019年之前扩大到Target的所有产品。

四、并购基金

1、赞宇科技(002637.SZ)拟1.7亿元参设30亿元产业并购基金

12月12日，赞宇科技发布公告称，公司与百合花集团股份有限公司、深圳海德复兴资本管理有限公司拟共同发起设立“赞宇百合花海德产业并购基金合伙企业（有限合伙）”，三者于12 月12日签订了框架协议。基金首期规模不超过10亿元，总规模为不超过30亿元。公告显示，首期出资中，赞宇科技作为有限合伙人认缴出资1.7亿元。公司表示，本次参与设立并购基金的主要目的是借助合作方的经验、能力及资源，发挥产业基金的资金优势，及时把握并购和投资方向，加快推动公司产业布局和战略发展，增强公司的盈利能力。其中，投资环保领域、精细化工等公司现有产业链布局的项目，将有利于实现公司在行业的产业链整合和扩张，提高公司的核心竞争力；而投资新材料、新能源、智能制造等具有高速发展前景领域的项目，将有望为公司带来较高的投资收益，并探索公司远期可能布局的新兴领域的相关机会。

五、行业动态

1、【金融】德勤报告称人工智能对金融业影响上升

12月13日，德勤全球在发布的《科技、传媒和电信行业预测》报告中指出，人工智能的影响将进一步增强。2018年，人工智能将对智能手机、无人驾驶、制造业、财务管理以及金融等行业产生重大影响。德勤研究高级经理钟昀泰表示：“在未来的数年间，人工智能将成为众多产品的底层技术并实现普及。对于企业来说，不接受人工智能技术将逐步被淘汰，而能够获得更好的多样化、情景化的数据，能够开发出更加智能的算法的企业将在竞争中获取更大的优势。”报告指出，预计到2023年底，发达国家将有90%以上的成年人使用智能手机，其中55-75岁年龄段人群使用智能手机的比例将达到85%。据德勤全球预测，2023年智能手机用户平均每天使用手机的频率将达到65次，较2018年增长20%。

2、【互联网】全球移动网络下载提速 2017年提升30%

据cnBeta报道，互联网速度测试公司Ookla的新数据显示，今年互联网下载速度与去年同期相比，移动网络下载速度提高了30.1%，移动网络上传速度提高38.9%。固定宽带下载速度提升31.6%，上传速度提升25.9%。这使得宽带平均下载速度达到40 Mbps，移动平均下载速度为20 Mbps。11月份，119个国家的移动网络下载速度比全球平均速度（20.28Mbps）快，134个国家比平均速度低。71个国家的宽带速度高于平均值，185个国家比平均值低。挪威，澳大利亚和印度等许多国家的网络进步促使了增长，其中印度今年的宽带速度提高了77%，成为世界上最大的国家中改善程度最高的国家，但是它仍然在所有国家中排名第76，平均宽带下载速度为18.82 Mpbs。速度上升的还有越南、特立尼达和多巴哥、香港和黎巴嫩。还有一些地区速度下降，例如波多黎各，它的移动网络下载速度大降39.8%，极可能是飓风造成的。

3、【传媒娱乐】直播平台进入盈利期 未来三到五年直播规模或超电影市场

近日，在经过洗牌之后，几大直播平台先后进入盈利期。梳理公开数据发现，今年第三季度，天鸽互动营收为2.74亿元，同比增长16.2%，净利润为1.28亿元，同比增56.8%;欢聚时代三季度净营收为30.923亿元，同比增长48%，净利润为6.36亿元，同比增长59%;陌陌三季度营收达3.55亿美元，同比增长126%，净利润7910万美元，同比增长103%。这样的发展速度还是让外界比较惊讶。去年同期，网络直播正出于用户活跃度降低的波动期。2016年直播的市场规模达到了218.5亿元，今年预测有360亿元左右。未来三到五年，直播行业的规模很有可能超过电影市场的规模。酷狗直播宣传总监方圆表示：“网络直播出现的问题使得整个行业稍微有一些波动，用户活跃度相对降低。但是，随着整个平台规范化的发展，用户的活跃度还是不断提升，说明直播市场需求很大。野蛮生长的问题有诸多原因，不是说一个平台就能够解决的，因为涉及到技术层与管理。”

4、【医疗健康】恒大发力大健康产业 整合全球资源打造"养生谷"

12月14日，恒大健康产业集团发布了拳头产品“养生谷”。恒大健康集团董事长谈朝晖介绍称，恒大养生谷创建了“全方位全龄化健康养生新生活、高精准多维度健康管理新模式、高品质多层次健康养老新方式、全周期高保障健康保险新体系、租购旅多方式健康会员新机制”，将打造成为国内规模最大、档次最高、世界一流的养生养老胜地。据了解，恒大养生谷围绕全龄化健康管理首创了颐养、长乐、康益、亲子四大园，提供852类设施867项全方位健康管理服务，覆盖从孕前、婴儿直到百岁老人的全生命周期。业内人士认为，高品质的健康管理服务必须依托顶尖的健康医疗技术。而由博鳌恒大国际医院、全国三甲医院以及养生谷配备的恒和医院组成的恒大“医联体”分级诊疗联动系统，正扮演着这个关键角色。

5、【智能制造】工信部印发人工智能三年计划：力争2020年获重要突破

12月14日，工业和信息化部印发了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，以信息技术与制造技术深度融合为主线，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，推进人工智能和制造业深度融合，加快制造强国和网络强国建设。《行动计划》按照“系统布局、重点突破、协同创新、开放有序”的原则，提出了四方面主要任务：一是重点培育和发展智能网联汽车、智能服务机器人等智能化产品，推动智能产品在经济社会的集成应用。二是重点发展智能传感器、神经网络芯片、开源开放平台等关键环节，夯实人工智能产业发展的软硬件基础。三是深化发展智能制造，鼓励新一代人工智能技术在工业领域各环节的探索应用，提升智能制造关键技术装备创新能力，培育推广智能制造新模式。四是构建行业训练资源库、标准测试及知识产权服务平台、智能化网络基础设施、网络安全保障等产业公共支撑体系，完善人工智能发展环境。

6、【电子信息】中国信通院副院长：中国位于全球5G产业第一梯队

12月14日，2018年ICT深度观察大型报告会在北京举行。中国信息通信研究院副院长王志勤在会上表示：中国将成为5G技术、标准、产业、应用的引领者之一，位于全球5G产业第一梯队，力争实现2020年商用。目前，5G全球商用进程加快。美国、韩国将于2017年到2018年进行基于固定无线接入的5G部署，于2019年升级到符合5G标准的设备上。中国、日本、欧洲将于2020年实现5G商用。王志勤介绍，中国在5G标准方面话语权得到提升。中国在5G概念和网络架构方面提出很多先导性概念。在5G标准第一版本发布过程中，中国在国际标准组织拥有30余个关键职位，23%的投票权，文稿数量占30%，牵头的项目占40%。在5G标准方面，中国成为主导者之一。王志勤说，中国业界要攻克5G技术产品研发，突破5G关键器件等短板，推动5G融合应用创新发展。

7、【环保节能】环保迎“最大力度”政策驱动 绿色产业发展政策出台在即

12月14日，从国家税务总局获悉，《环保税法》将于2018年1月1日起施行。对此，专家表示，环境保护税的开征，有助于加快我国财税体制的绿色化改革进程。中国财政科学研究院院长刘尚希昨日对《证券日报》记者表示，2018年开征环境保护税，意味着在我国税收体系中建立了一个旨在保护生态环境的税种，在完善绿色税收体系上走出了突破性的一步，推进了税收的绿色转型，强化了税收对生态环境保护的力度。有研究机构预测，环保税开征后税收收入将大幅提高，预计每年环保税征收规模可达500亿元。国家税务总局税收科学研究所研究员龚辉文表示，从国外来看，对排污行为征收的税种名目繁多，多数开征于20世纪90年代，而且开征的国家在不断增加。很多国家对税法进行了修改和完善，主要是上调税额和扩大征收范围。收入专项用于环保的特征明显。

六、政府监管

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