一、宏观动态

1、国务院:将出台国资监管权责清单 对国企分类监管

12月13日，国务院总理主持召开国务院常务会议，听取国企改革发展和监事会对央企监督检查情况汇报，发挥国资对经济高质量发展的支撑作用；确定进一步扶持和培育新型农业经营主体的措施，推动现代农业发展；听取第三次全国农业普查情况汇报。会议指出，贯彻党的十九大部署，围绕推动高质量发展，着力深化国企改革，促进提质增效，有利于增强经济创新力和竞争力。此外，会议还指出，培育新型农业经营主体，加快发展现代农业，是落实党的十九大精神、实施乡村振兴战略的重要内容。

2、2018全球经济：向好预期增多 不宜过于乐观

随着全球经贸活动回暖，对2018年全球经济的走势持乐观看法的预测增多，多个机构发布报告预测2018年全球经济将维持稳定复苏的态势。与此同时，也认为2018年全球经济尚存一些不确定性因素，不宜对全球经济长期增长前景过于乐观。总体来看，多个权威机构近期发布的全球经济预测报告对2018年的经济增速预测都较为乐观。联合国12月11日发布的《2018年世界经济形势与展望》报告预测，2017年全球经济将增长3％，创2011年以来最快增速；2018年和2019年全球经济将继续保持这一增长态势。国际货币基金组织（IMF）在其最新的《世界经济展望报告》中，将今明两年全球经济增长预期均上调0.1个百分点，分别至3.6％和3.7％，同时也上调了包括中国在内的主要经济体增长预期。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、吉电股份(000875.SZ)拟4200万元收购广东深科新能源

12月13日，吉电股份晚间公告称，公司以现金4,200万元人民币取得叶明河所持广东吉科新能源发展有限公司70%股权及其衍生权益。分析人士称，标的公司拥有广东深科新能源有限公司100%股权，因广东深科新能源有限公司拥有廉江33.1MWp渔光互补光伏项目资源，拟通过股权收购方式合作开发该项目，获得收益。吉电股份位于吉林省长春市，是吉林省内和国家电力投资集团公司在东北区域唯一的以电力、热力投资和生产运营为主业的上市公司。公司表示，此次交易能够加快公司电源结构调整，实现新能源跨区域规模化的发展。

2、宗申动力(001696.SZ)拟10.5亿元收购重庆大江动力

12月12日，宗申动力晚间公告称，公司拟以6.64元/股发行股份，并支付现金，作价10.5亿元，购买大江动力100%股权，其中发行股份支付比例为55%，现金支付比例为45%。大江动力是集研发、设计、制造、销售为一体的通用汽油机及其终端产品供应商，主要从事通用汽油机及其终端产品的设计、研发、生产、销售与售后服务。交易对方承诺大江动力2018年、2019年和2020年三个会计年度实现的扣非后净利润分别不低于7000万元、9800万元、1.26亿元。本次交易完成后，若标的资产预测的盈利顺利实现，将大幅提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力。

3、沃施股份(300483.SZ)拟20-24亿元收购中海沃邦48.88%股权

12月13日，沃施股份发布公告披露重组预案，拟采用发行股份与支付现金相结合的方式购买中海沃邦48.88%的股权，进而控制中海沃邦50.36%的股权。经协商，中海沃邦48.88%股权的交易价格为20亿至24亿元。本次重组完成后，中海沃邦将成为上市公司的控股子公司，上市公司的主营业务将增加天然气的勘探、开发、生产、销售。沃施股份将形成园艺用品、天然气开采两大主营并举的业务格局。沃施股份方面表示，虽然新业务与园艺行业关联度低、差别大，但是中海沃邦所处的领域处于天然气行业产业链中的较为基础和简单的环节，不存在较大的协同、管理的难度，标的资产业务模式简单、预期明确，上市公司可以有效管理并高效利用这一新增主营业务。

4、海航控股 (600221.SH)拟18.77亿元现金收购祥鹏航空20.14%股权

12月13日，海航控股晚间发布公告，公司拟以18.77亿元收购祥鹏投资持有的公司控股子公司祥鹏航空20.14%股权，交易完成后，海航控股将持有祥鹏航空70.19%股权。截至2016年12月31日，祥鹏航空经审计总资产为122.65亿元，净资产为47.20亿元；2016年经审计营业收入为49.73亿元，净利润为4.59亿元。海航控股表示，本次收购祥鹏航空的少数股东权益，增强了公司对祥鹏航空的控制，有利于公司整体运营效率与未来盈利能力的提升，可实现公司资源的有效配置及母子公司利益的一体化，进一步增强公司核心竞争力。

5、新纶科技(002341.SZ)拟990万美元收购美高分子材料公司Akron45%股权

12月11日，新纶科技晚间发布公告称，公司全资子公司新纶科技（香港）公司拟收购美国阿克伦公司（Akron Polymer Systems,Inc.）45%股权，收购价款为990万美元。据了解，阿克伦公司成立于2002年，产品以LCD光学补偿膜起家，在显示等领域致力于新型高分子材料的开发、产品创新及商业化。此次收购阿克伦公司后，新纶科技将享有其各项知识产权的优先使用权。公司表示，此次收购完成后，一方面，可发挥该公司在聚酰亚胺等高分子材料研发方面的优势，推动该公司产品在国内商业化；另一方面，可引入该公司强大的研发团队，对推动国家产品升级与培育自主知识产权具有重要意义。

6、吉利拟约40亿欧元收购奔驰母公司戴姆勒3%-5%股份

12月13日消息，央视财经通过独家内部渠道求证得知，吉利近日开始了收购奔驰股份的相关事宜，但具体数额还无法确定。传闻吉利向奔驰的母公司戴姆勒表示欲收购其3%到5%的股份，需要支付近40亿欧元，也就是接近400亿人民币，倘若此次收购成功，吉利或将成为戴姆勒公司的第三大股东。此前，18亿收沃尔沃只是李书福的一次练手，收购美国最大飞行汽车公司太力公司也只是毛毛雨，现在吉利要再次豪掷400亿做奔驰股东。虽然具体数字目前没有定论。但进军奔驰，已经摆在了李书福的计划书中。

7、Airbnb拟7亿英镑竞购温德姆欧洲度假租赁品牌

12月13日，据外媒报道，Airbnb计划投资7亿英镑竞购温德姆欧洲度假租赁品牌，其中包括温德姆集团于2010年收购的度假租赁品牌Hoseasons及其拥有70年历史的露营预订网站cottages.com，以及别墅租赁网站James Villa Holidays，另外还包括其他一些温德姆在希腊、克罗地亚和意大利等地的度假租赁品牌。据传，黑石集团（Blackstone）和CVC Capital也有意从温德姆集团手中收购这些度假租赁网站，而温德姆旗下还拥有两个酒店预订网站Travelodge和Ramada。今年初，Airbnb曾以2.24亿英镑收购了北美高端短租公司Luxury Retreats。

8、苏黎世保险斥资21亿美元拟收购ANZ澳大利亚寿险业务

12月13日，瑞士苏黎世保险公司宣布称，将以28.5澳元(约合21.4亿美元)的价格拟收购澳新银行(ANZ)的寿险业务。如果交易达成，该公司将成为澳大利亚保险市场最大的寿险销售商，市场份额约为19%。这是有史以来瑞士保险公司最大规模进军澳大利亚市场的案例，也是苏黎世保险过去两年第三次扩充澳大利亚业务规模。去年，苏黎世保险曾斥资3亿美元收购麦格理银行的零售寿险业务;今年4月又以5.54亿美元收购了Cover-More集团。苏黎世保险表示，收购将马上为公司盈利作出贡献，并将提升股本及股东回报，并增加2017-2019年度之计划现金流，金额约为2.25亿美元。

四、并购基金

1、美年健康(002044.SZ)拟5000万元参投健康产业并购基金

12月13日，美年健康晚间发布公告称, 公司拟与上海舜喜投资管理有限公司、上海中孵创业投资管理有限公司、招商证券资产管理有限公司、杭州海立美兆投资管理合伙企业、上海天亿实业控股集团有限公司共同签署合伙协议，公司拟以5000万元参与投资南通美兆美年健康产业并购投资基金，该产业并购基金主要投资美兆、美年体检中心相关企业。该交易将与公司现有业务形成规模效应，与杭州海立、天亿控股及中孵创投等合作方共同投资有利于扩大产业并购基金投资规模，有利于更好地支持公司主营业务的发展，符合公司大健康产业发展战略，有利于巩固公司在健康体检行业的地位，加快公司行业整合步伐。

五、行业动态

1、【金融】四家大型银行河北雄安分行获批筹建

日前，在中国银监会、河北省委省政府的支持和指导下，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行4家大型银行分别获批筹建河北雄安分行，成为在雄安新区批准筹建的首批分行级银行业机构。据了解，批准筹建大型银行河北雄安分行，是河北银监局及河北省银行业机构贯彻落实党的十九大精神、践行“四个意识”、推进协同发展战略的重要举措，对推动雄安新区金融业发展具有里程碑意义。这将进一步提高雄安新区金融服务层级，对河北省银行业机构及早对接新区金融需求、及早融入新区规划建设、及早实现创新转型发展具有重要实践意义。

2、【互联网】谷歌：东南亚互联网经济增长速度超过预期

据cnBeta报道，根据谷歌一份新报告显示，东南亚现在是世界第三大互联网用户地区，在线用户数量高于全美国人口，互联网对该地区的影响力远远超出了原先的想象。中国和印度在考察亚洲新兴经济体时通常会主宰这个话题，但东南亚正在迅速成为互联网改变日常行为和创造新机遇的市场。谷歌原来的报告预测，到2025年，东南亚的互联网经济每年将达到2000亿美元，但现在估计会提前达到这一数字，仅在2017年就达到500亿美元。这份报告显示，在线旅游仍然是基于互联网支出中最大的部分，从2015年的191亿美元跃升至2017年的266亿美元，但是电子商务和乘坐旅行的增长率最高。

3、【传媒娱乐】外媒：腾讯音乐或明年上市 融资至少10亿美元

12月14日上午消息，据彭博社报道称，明年腾讯音乐可能会上市，Spotify与苹果音乐如果想在中国市场获得成功相当困难，腾讯音乐会成为拦路虎。知情人士透露说，腾讯音乐预计将会融资至少10亿美元，估值达到100亿美元。普华永道在报告中表示，在未来4年里，中国大陆的数字音乐销售将会增长88%。苹果音乐于2015年推出，但是中国出售的智能手机大多安装Android操作系统，Spotify还没有进入中国市场。腾讯音乐副总裁吴伟林（AndyNg）表示，腾讯音乐已经拥有1700多万首歌曲，月活跃用户达到7亿。为流媒体付费或者购买音乐的用户达到1.2亿，是Spotify的2倍。

4、【医疗健康】微医集团准备赴香港IPO 同时与海外医疗集团商谈合作

12月14日早间消息，腾讯支持的医疗服务公司微医宣布，该公司正在与香港和东南亚连锁医院和医疗集团展开谈判，希望满足中国大陆居民寻求海外医疗服务的需求。微医首席战略官杰夫·陈（Jeff Chen，音译）预计，部分合作将在未来6至12个月内敲定。微医的在线挂号、处方和诊疗平台在中国拥有1.5亿注册用户。与海外医院和医疗集团合作，将有助于在IPO之前提升该公司的吸引力。微医预计将于2018年下半年在香港上市。微医目前正在寻求新一轮5亿美元融资，估值超过50亿美元，预计将于明年第一季度完成。除了腾讯外，复星、高盛和高瓴资本也都是微医的投资者。

5、【智能制造】阿里云发布首款全球智能互联网络产品“云骨干网”

12月13日，阿里云发布全球首款智能互联的网络产品——云骨干网。据了解，该款产品能够分钟级构建多地域全球网络，并和混合云连成一体，打造具有企业级规模和通信能力的智能云上骨干网络。和以往的网络产品相比，云骨干网的第一大特色是操作简单。阿里云网络产品负责人祝顺民介绍，云骨干网的操作和开通ECS虚拟机一样便捷。“用户不需要深入了解网络基础知识，即可轻松完成配置。”云骨干网的另一大特色是智能。与此同时，云骨干网还具备企业级的高性能、高稳定和强安全。

6、【电子信息】苹果向iPhone X激光芯片供应商Finisar投资3.9亿美元

12月13日，据新浪科技报道，苹果公司宣布，将对iPhone X激光芯片供应商Finisar投资3.9亿美元。这也是苹果通过其“先进制造基金”（AMF）投资的第二笔交易。今年5月，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）宣布了规模为10亿美元的“先进制造基金”计划，旨在刺激美国就业。获得苹果的投资后，Finisar将利用这笔资金将位于德州谢尔曼市的一个占地70万平方英尺的工厂改造成开发VCSEL（垂直腔面发射激光器）芯片的高科技研发中心。当前，每部iPhone X手机中拥有3颗VCSEL芯片。苹果的这笔投资还将让谢尔曼研发中心增加500多个工作岗位，包括工程师、技术人员和维修人员等。

7、【环保节能】环保迎“最大力度”政策驱动 绿色产业发展政策出台在即

12月9日至10日，由全国工商联环境商会主办的“2017年中国环保上市公司峰会”在广东肇庆召开。国家发改委环资司副司长冯良在会上透露，为了构建更加有利于绿色经济发展的市场环境，下一步将出台推进绿色产业发展的相关政策，完善财政、税收、价格、金融、投资等支持政策。环保产业已经驶上发展的快车道，规模质量显著提升。据全联环境商会统计，2017年上半年深沪股市33家环保上市公司净利润过亿元，节能环保产业已经连续5年增速保持在15%左右，技术装备水平显著提升，PPP合作模式在探索中不断成熟，国际影响力不断提升。

六、政府监管

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