一、宏观动态

1、江苏规范企业境外投资 限制房地产娱乐等行业

12月6日，江苏省发布了进一步规范企业境外投资的通知，明确提出对房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资进行限制。限制开展的境外投资还包括：赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资；在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台；使用不符合投资目的国技术标准要求的落后生产设备开展境外投资；不符合投资目的国环保、能耗、安全标准的境外投资。“通知”支持有能力、有条件的企业积极稳妥开展境外投资活动，推进“一带一路”建设，深化国际产能合作，带动国内优势产能、优质装备、适用技术输出，提升我国技术研发和生产制造能力，弥补我国能源资源短缺，推动我国相关产业提质升级。

2、新疆霍尔果斯投资热持续 日均新增落地企业逾35家

12月6日，受益于“一带一路”倡议、跨境人民币创新业务试点、优惠的投资政策等多重利好，丝路新城新疆霍尔果斯投资热持续，今年前11月新增落地企业达11876家，平均每天逾35家。霍尔果斯市市场监督管理局行政审批科日前发布信息称，从2016年年初至今，前来霍尔果斯考察投资的企业呈“井喷式增长”。霍尔果斯市招商局负责人表示，“一带一路”倡议逐步成为国际共识，投资企业看好霍尔果斯前景。中哈合作中心为跨境人民币创新业务试验区，融资成本低。部分投资企业享受所得税“5年5减”特殊优惠政策。这些均成为企业投资的吸引力。

二、上市借壳

1、领益科技207亿借壳江粉磁材(002600.SH)获有条件过会

12月6日，证监会披露，江粉磁材发行股份购买资产获有条件通过，公司方面也在当日晚间发布公告，并将在7日开市起复牌。至此，领益科技作价207亿借壳江粉磁材方案6日获得“通关”。江粉磁材也因此成为第一家今年披露借壳方案并年内成功过会的公司。根据证监会审核结果，证监会方面要求江粉磁材进一步说明标的资产2016年10月增资价格低于本次交易作价及未确认股份支付费用的合理性。回查本次交易方案，江粉磁材拟向领胜投资、领尚投资、领杰投资发行股份购买其合计持有的领益科技100%的股权，交易作价207.3亿元。交易完成后，江粉磁材将持有领益科技100%的股权，上市公司实际控制人变更为曾芳勤。因本次交易中拟购买资产的资产总额与交易金额孰高值为207.3亿元，占上市公司2016 年末资产总额的比例为162.60%，超过上市公司当期资产总额100%，因此构成借壳上市。

三、并购事件

1、泛微网络(603039.SH)拟1.84亿元增资上海CA 持股将达27.25%

12月6日，泛微网络晚间公告，上市公司及其控股子公司点甲创投拟以现金1.84亿元对上海CA进行增资，增资后合计持有其27.25%的股份。增资后，双方将进一步开展战略合作。上海CA作为获得工信部签发《电子认证服务许可证》的电子认证服务机构，凭借其在电子认证服务资质、电子签名技术及行业经验，将帮助上市公司完善现有协同管理软件中身份认证、电子签名、电子印章和电子合同的集成应用，进一步拓展现有产品的应用模式。目前上海CA的主要产品及服务中已有成熟的产品“大家签”，为企事业单位提供电子化的合同文档签署及管理解决方案。

2、天海防务(300008.SZ)拟7.8亿元收购大津重工

12月5日，天海防务晚间公告称，公司拟以现金方式购买佳船企业持有的江苏大津重工有限公司55%股权，创东方长腾持有的大津重工45%股权，共计大津重工100%股权，交易价格为7.8亿元人民币。天海防务表示，大津重工是江苏省中型规模的造船企业，在行业资质、生产能力、人员队伍、管理模式上在业内都有一定的竞争力，已成为扬中市重要的龙头企业之一，进出口贸易约占全市95%。天海防务通过收购大津重工，可与现有的业务模块有机结合，构建设计制造一体化造船模式，打造船舶行业完整产业链，提高天海防务的综合竞争力。业内人士分析，本次天海防务收购完成后，将有利于加强公司船海工程、清洁能源、军民融合三大板块的内在联系。

3、中国核电(601985.SH)拟6.53亿元增资中核武汉至间接持股55.72%

12月5日，中国核电晚间公告称，公司全资子公司中核技术投资有限公司拟以现金方式对中核武汉核电运行技术股份有限公司增资6.53亿元。增资完成后，中国核电通过全资子公司中核技术间接持有42.69%的中核武汉股权，通过控股子公司秦山核电有限公司间接合计持有13.03%的中核武汉股权，共计间接持有55.72%的中核武汉股权，实现对中核武汉的业务管理。公告表示，本次增资中核武汉并实现对其控股，将有利于公司通过核电运维技术平台进一步支持和保障核电站安全、可靠、经济运行，有利于将核电运行技术服务业务打造强有力的竞争优势从而提升中国核电整体核心竞争力。

4、克来机电 (603960.SH)控股子公司拟2.1亿元收购上海众源

12月6日，克来机电晚间公告称，控股子公司南通克来凯盈智能装备有限公司拟支付现金2.1亿元收购美国合联国际贸易中国有限公司持有的上海众源燃油分配器制造有限公司100%股权。经交易各方友好协商，上海众源100%股权交易作价21000万元。根据公告，交易对方合联国际承诺，上海众源在2017年、2018年及2019年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1800万元、2200万元和2500万元。公司表示，本次交易完成后，上市公司资产总额、营业收入、利润总额、归属于母公司股东的净利润及每股收益均有一定的提升，有助于增强公司的盈利能力。

5、松芝股份(002454.SZ)拟330万欧元收购芬兰冷藏设备供应商

12月2日，松芝股份公告称，公司拟收购收购德国Bitzer所持有的芬兰Lumikko公司100%的股权。根据协议，本次交易价格不超过330万欧元。芬兰Lumikko公司是一家专业从事卡车、拖车等大型冷冻冷藏温控设备供应商，具有多年研发、生产、制造卡车、拖车、集装箱、货运列车等大型冷冻冷藏温控设备能力。目前其产品在北欧市场得到广泛运用，并逐步向西欧、俄罗斯、中东、东南亚、拉丁美洲地区延伸。通过本次交易，松芝股份可以将欧洲先进的冷冻冷藏产品和技术引进中国，顺利实现芬兰 Lumikko 相关产品的本土化，弥补公司现有冷冻冷藏业务缺乏大型机组相关产品的不足，实现公司冷冻冷藏业务各系列产品线的完整，满足中国不同类型客户的需求，为中国冷链物流及冷冻冷藏机组市场发展做好产品、技术等方面的准备。

6、阿里巴巴有意以2.2亿美元收购印度电商BigBasket35-40%股权

12月7日凌晨，据印度《经济时报》称，三位知情人士透露，阿里巴巴准备以约3亿美元的价格收购印度电商BigBasket三分之一的股权。该交易对总部位于班加罗尔的BigBasket的估值约8.5亿美元，阿里巴巴支持的电商Paytm Mall也可能会根据最终交易结构参与投资，二者最终总共可能拥有BigBasket 35-40%的股权。这笔交易预计将涉及约2.2亿美元的主要投资，而8000万美元将用于从现有投资者手中收购股票。其中一位知情人士称，交易预计将很快宣布。这笔交易将增加中国电子商务巨头阿里巴巴在印度建立的战略投资组合，帮助其在这个充满活力的电商市场与亚马逊展开竞争。BigBasket面临的对手除了亚马逊以外，还包括电商Flipkart。

7、美国能源公司Bill Barrett与五溪能源合并 交易价值6.49亿美元

12月6日，比尔·巴雷特（NYSE:BBG）宣布与第五溪能源公司（Fifth Creek Energy）合并，该笔交易价值6.49亿美元，将创建一家地处科罗拉多州DJ盆地的专注石油勘探和生产的能源公司。美国能源公司Bill Barrett和五溪能源（Fifth Creek）将成为新公司的子公司，BBG的股东将以一对一的方式将其股票换为新公司的股票，而五溪能源目前的唯一股东将获得1亿股新股票。BBG表示，它将公开发行2100万股普通股，承销商可选择购买另外315万股。BBG计划将新股发行获取的收益用于一般企业用途，包括为未来的资本支出提供资金。

8、美国联合健康拟49亿美元收购肾脏护理公司DaVita旗下资产

12月6日，据MarketWatch报道，联合健康集团(UnitedHealth Group Inc., UNH)计划以49亿美元的价格收购美国肾脏护理公司DaVita Inc.（DVA）旗下内科医师集团。这家美国最大的保险公司的母公司正在迅速扩大其作为医疗服务供应商的角色。UnitedHealth的Optum健康服务部门已经建立了医生诊所、手术中心和外科中心的体系，它多年来进行的收购都非常低调，但对DaVita的收购是UnitedHealth迄今为止在医疗服务业务中最引人注目的收购。Optum首席执行官Larry C. Renfro表示，此次收购“推进了我们的共同目标，即支持医生以创新和高效的方式提供对特殊的病人护理。”DaVita拥有大约280家提供初级和专科护理的诊所，以及35个紧急护理中心和6个门诊手术中心。它在加州、华盛顿和佛罗里达等州运营。该组织雇佣了大约2200名医疗服务提供者，包括医生、护士和医师助理。

四、并购基金

1、雪松控股携手华新金控和中证资本设立三大并购基金 总规模为300亿元

12月6日，雪松控股集团有限公司与中国财富传媒集团旗下的华新金控资产管理有限公司、新华中证资本管理有限公司在广州签署战略合作协议，三方共同发起设立三大产业并购基金，暂定总规模为300亿元。雪松控股董事局主席张劲表示，雪松控股是一家以实业为本的综合类产业集团，目前旗下拥有供通云供应链集团、化工集团、社区生态运营集团、金融服务集团等六大产业集团，并拥有齐翔腾达、希努尔两家A股上市公司。此次合作共建行业并购基金，将会充分发挥三方的产业和金融优势，共同开拓实体经济与金融互促共进、融合发展的美好未来。据介绍，中证资本是专注于股权投资业务的资产管理公司，以文化旅游、康养医疗为主要业务方向。

五、行业动态

1、【金融】澳洲证交所拟用区块链技术取代结算和清算系统

北京时间12月7日早间路透社称，澳大利亚证券交易所（ASX）表示，计划使用区块链技术来取代其登记、结算和清算系统，以帮助客户削减成本。ASX表示，将采用分布式账本技术（DLT）来取代其结算所电子附属登记系统（CHESS），此前已进行了两年的测试。该公司董事总经理兼CEO多米尼克-史蒂文斯（Dominic Stevens）表示：“我们相信使用DLT取代CHESS将使我们的可能能够开发新的服务，并削减他们的成本。”此举将使ASX成为采用区块链技术的全球最大主流金融市场之一。ASX表示，这一新的系统将于明年3月底开始试运营，以等待市场反馈，最终实施的时间将取决于与相关各方协商的结果。

2、【互联网】腾讯京东投资的东南亚打车应用Go-Jek未来数年IPO

12月6日晚间消息，东南亚打车应用Go-Jek公司CEO纳迪姆·马卡里姆(Nadiem Makarim)今日表示，Go-Jek计划在未来数年IPO(首次公开招股)。Go-Jek是印度尼西亚的第一家“独角兽”科技公司，也是Uber在东南亚市场的主要竞争对手之一。据硅谷科技媒体The Information报道，Go-Jek今年5月获得了腾讯的投资，今年8月又获得了京东的投资。Go-Jek CEO马卡里姆今日称：“毫无疑问，我们一定会进行IPO，希望能在未来数年完成。”马卡里姆还称，Go-Jek明年的主要任务是发展数字支付业务。Go-Jek在2015年1月上线，分别于2015年4月和2016年4月推出了外卖服务GO-FOOD和数字支付服务GO-PAY。如今，Go-Jek的业务范围已扩展至物流、支付、送餐和其他预约服务。

3、【传媒娱乐】2017腾讯动漫创作者大会 “脱贫致富”助国漫创作者增值

2月6日，以“脱贫致富”为主题的2017年腾讯动漫创作者大会于杭州召开。本次大会由国内最大的原创及正版网络动漫平台腾讯动漫组织，包括320位漫画作者和动画工作室成员在内的近500人出席会议，是2017年中国动漫创作者规模最大的一次聚会。会议上，腾讯动漫公布了一组数据：截至目前，腾讯动漫全平台月活跃用户已经达到1.2亿；签约漫画作品达到888部，制作动画27部；2017年回馈创作者总收益1.4亿元。腾讯动漫宣布，将继续以二次元经济建设大平台，以漫画为IP原点，经动画化放大，跨领域授权影视、游戏、周边，以这条IP培育路径为国漫创作者的作品增值，并将以腾讯动漫作为内容核心，帮助创作者接入腾讯资源体系，以扶持国漫作为腾讯泛娱乐的文化使命。

4、【医疗健康】甘肃允许公立医院与社会合办非营利性医疗机构

12月5日，甘肃省政府办公厅印发《甘肃省支持社会力量提供多层次多样化医疗服务实施方案》。《方案》提出，到2020年，将打造一批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。将社会办医疗机构纳入医院、重点学科评审评价体系，与公立医疗机构的评审评价实行同等标准。《方案》围绕以下几个领域做出了具体的规定：严查租借执业证照开设医疗机构等行为、打造骨科眼科等具有竞争力的品牌服务机构、建设岐黄中医康复疗养基地、允许公立医院与社会合办非营利性医疗机构、大力推动中医药服务贸易企业“走出去”。

5、【智能制造】北京智能计算产业研究院十年内将培育50家智能计算企业

12月6日，北京智能计算产业研究院在北京市顺义区揭牌成立。研究院首任院长张浩表示，研究院作为智能计算产业的智力平台与加速催化引擎，目标是在十年内培育50家在智能计算领域有影响力的企业，形成年产值100亿元人民币的市场规模。北京智能计算产业研究院由中国科学院计算所孵化的智能计算领域创业公司“中科睿芯”牵头发起，中科院计算所和中关村顺义园管委会共同打造。这样一种由企业牵头、创新性产业园区和国家级科研机构共同支撑的创新孵化模式在中国国内颇具开创性。据介绍，目前已有十余支国际创业团队在研究院平台入驻，其中包括高通公司与“中科睿芯”联合实验室。

6、【电子信息】中国电信宣布正式开通5G基站 首批选择这六大城市

12月6日消息，中国电信在兰州的 5G基站开通，至此，中国电信已经在雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州等六个城市全部开通5G试点，标志着中国电信5G试点工作进入全新的阶段！ 就了解，中国电信第一个开通的5G基站地点是在深圳，时间是今年的10月27日。11月8日，中国电信在雄安提供网络保障并开通5G基站。经现场测试，现场测试数据显示，相较4G用户现有峰值体验，5G可提升约20倍。此前在8月份，中国电信宣布在河北雄安新区雄县启动5G创新示范网建设，力争2019年实现5G试商用，2020年实现5G商用，5G基站的开通说明中国电信的进度稍有加快。中国电信计划在2017-2018年开展5G实验室和外场测试，2019年开展试商用部署，2020年前后实现规模商用。

7、【环保节能】新加坡首推电动共享汽车 未来总计投放一千辆

据新加坡亚洲新闻台报道，新加坡首个电动车共享计划将在12月12日推出。据报道，法国波洛莱(Bollore)集团子公司BlueSG表示，首阶段将推出80辆电动车，用户可通过手机应用BlueSG进行预订。该应用程序将于12月5日在App Store和Google Play上发布。共有一千辆汽车将被投放到道路上，包括首批投放的80辆。2016年，BlueSG与新加坡政府交通部门签署了一项协议，旨在推动实施电动车共享计划。租赁费用以使用时间而不是里程来计算。据报道，BlueSG总经理弗兰克•维特(Franck Vitte)在一次新闻发布会上表示：“我们很高兴即将在新加坡正式启动这项计划，这将是继巴黎之后全球第二大电动车共享计划。”报道称，到2017年底，BlueSG将在新加坡设置30个站点、120个充电点。

六、政府监管

今日暂无政策监管讯息。