一、宏观动态

1、国务院:积极引入社会资本参与军工企业股份制改造

12月4日,国务院办公厅印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，对推动国防科技工业军民融合深度发展作出全面部署。《意见》指出，国防科技工业是军民融合发展的重点领域，是实施军民融合发展战略的重要组成部分，对提升中国特色先进国防科技工业水平、支撑国防军队建设、推动科学技术进步、服务经济社会发展具有重要意义。当前和今后一个时期是军民融合发展的战略机遇期，也是军民融合由初步融合向深度融合过渡、进而实现跨越发展的关键期，国防科技工业领域军民融合潜力巨大。《意见》还从七个方面提出了推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施。

2、央企混改：开展两批共19家企业试点

12月3日， 中国国务院国有资产监督管理委员会副秘书长彭华岗在混合所有制改革论坛上披露了央企混改的最新进展。据介绍，当前中国重要领域的央企混改试点已取得明显突破。发改委、国资委组织开展了两批共19家央企混改试点。从企业层级看，央企二级公司10家，三级公司9家。从资产结构看，企业资产总额达9400多亿元人民币，通过混改将引入各类资本约3000亿元。国资委最新统计显示，截至目前，有超过三分之二的央企引进了各类社会资本，半数以上的国有资本集中在公众化的上市公司。2016年，中央企业集团及下属企业中混合所有制企业占比达68.9%，不含参股企业的混合所有制企业实收资本达7.6万亿元。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、文化控股(600715.SH)拟23.7亿元收购悦凯影视和宏宇天润

12月4日晚，文投控股公告称，公司拟发行股份及支付现金收购悦凯影视和宏宇天润各100%股权，股份发行价格为20.01元/股。悦凯影视和宏宇天润的交易价格分别为16.7亿元和7亿元。公司同时拟募集不超15.91亿元配套资金。悦凯影视是以电视剧投资制作及发行、艺人经纪等为主营业务的影视制作公司，宏宇天润主要从事IP运营，并衍生出剧本创作业务及影视的参投业务。交易对方承诺，悦凯影视2017年、2018年、2019年和2020年累计净利润总数不低于人民币76,245万元；宏宇天润2017年、2018年、2019年和2020年累计净利润总数不低于人民币28,000万元。

2、漳州发展(000753.SZ)拟4858万元收购泷澄建筑45%股权

12月4日,漳州发展午间发布公告，公司与陈海瑞、刘海滨、洪文聪、陈惠聪签订《股权转让协议书》，以4858 万元收购上述四人持有的福建省泷澄建筑工业有限公司45%股权。收购完成后，泷澄建筑将纳入公司的合并报表范围。公告显示，泷澄建筑是一家专门从事装配式混凝土结构建筑生产及施工的专业公司，工业产业化基地建于龙海市浮宫镇兰溪湾经济开发区。泷澄建筑目前已与中国国家标准设计研究院、厦门合立道工程设计集团有限公司强强联手合作，具有一体化综合能力，全程为业主提供优质、先进的建筑工业化生产方式及技术保障。公司本次投资通过与民营企业合作，可实现优势互补，充分发挥各自的技术优势和管理经验，进一步提升公司潜力和效益。

3、林州重机(002535.SZ)拟7000万元收购成都天科55.0412%股权

 12月4日,林州重机晚间公告称，公司拟分别以4500万元、700万元收购汇冠股份、刘氏家族持有的成都天科40.4494%、5.600%股份。同时，拟以现金形式出资2500万元对成都天科进行增资。交易完成后，公司将持有成都天科55.0412%股权，为其第一大股东。成都天科是一家基于智能制造系统的航空航天精密加工企业，公司收入主要来源于飞机零部件的加工，其中军品占比约70%、民品占比约30%。公司控股成都天科，是在立足能源装备制造与服务主营业务的同时，充分发挥公司装备、技术、资本等竞争优势，向军民融合精密制造领域拓展的战略举措，符合公司战略发展方向，对推动公司产业升级、业务结构优化有积极影响。

4、亚泰集团(600881.SH)拟15亿元增资吉林银行 持股上升至12.26%

12月1日，亚泰集团晚间公告，鉴于吉林银行良好的发展前景，公司决定以3元/股的价格认购吉林银行本次增资扩股5亿股，投资金额为人民币15亿元。增资完成后吉，林银行的注册资本将由70.67亿元变更为98亿元，公司持有的吉林银行股份将由7.04亿股增至12亿股，占吉林银行增资后注册资本的12.26%，为吉林银行第二大股东。独董发表意见称，公司此次对吉林银行股份有限公司增资，进一步加大了对金融产业的投资，符合公司金融产业的发展战略。亚泰集团是一家成长中的综合类绩优上市公司，以地产、水泥、证券为主业，医药、商贸为辅业。

5、中科创达(300496.SZ)拟3100万欧元收购图像视觉技术公司MM Solutions

11月4日，全球领先的智能终端平台技术提供商中科创达，宣布收购全球领先的图像视觉技术公司MM Solutions。这是继2016年收购智能车载交互技术公司Rightware之后，中科创达在全球化战略布局的又一重大举措。通过收购，中科创达将整合双方的领先技术和资源，形成全球最大的智能视觉技术平台。据资料显示，MMS是全球最大的移动和工业图形图像视觉技术企业之一，公司总部位于保加利亚。2001年成立以来，一直致力于为高端图形影像产品提供一站式解决方案。MMS在光学和图像处理，视觉算法等领域积累了超过16年的开发和商用经验，拥有强大的研发团队和技术专家。

6、飞乐音响(600651.SH)以3610万欧元收购两照明公司

12月4日，飞乐音响（600651.SH）公告称，公司收购Feilo Malta Limited20%股权及Havells Sylvania (Thailand) Limited 100%股权已完成交割。据悉，Feilo Malta Limited为飞乐音响全资子公司上海飞乐投资有限公司的全资子公司 Inesa UK limited 持有80%股权的公司，HHL持有其20%股权。FML主要通过其下属52家子公司从事照明产品（包括模具部件、灯泡和灯具产品）的设计、制造和分销业务。Havells Sylvania泰国公司主要从事在泰国照明产品（包括模具部件、灯泡和灯具产品）的设计、制造和分销业务。飞乐音响表示，此次收购FML剩余20%股权完成后，将有利于提高飞乐音响在全球照明市场的竞争力和品牌影响力，在全球范围内进一步扩大飞乐音响市场份额，有效提升经营业绩。

7、蚂蚁金服近20亿元增持永安行(603776.SH)子公司

12月4日，永安行（603776. SH）发布公告称，子公司江苏永安行低碳科技有限公司与永安行上市公司、上海云鑫创业投资有限公司、上海龄稷企业管理中心（有限合伙）及其他投资人签署了《增资协议》，约定上海云鑫、上海龄稷及其他除上市公司外的投资人共同对永安行低碳增资人民币23.0414亿元，其中上海云鑫、上海龄稷分别对永安行低碳增资人民币19.8558亿元、人民币2000万元。上海云鑫为蚂蚁金服全资子公司，此前已经投资永安行占总股本 8.33%。永安行认为，本次增资完成后，永安行低碳的资本实力得到加强，在共享单车领域的竞争力将有所提升，可能缩短与行业领先企业的差距。随着资本加持与并购，永安行与共享单车头部玩家的差距正在一步步缩小。永安行和Hellobike被业界认为是共享单车第二梯队最有实力的两家之一。

8、法国投资公司7000万美元收购纽约香氛品牌NEST Fragrances

近日，法国投资公司 Eurazeo 宣布通过旗下的消费品投资部门 Eurazeo Brands 从私募基金 Tengram Capital Partners 手中收购香氛品牌NEST Fragrances多数股权，交易金额为7000万美元。这笔投资将用于丰富产品供应，拓展零售和数字渠道，以满足现有消费者的需求，同时扩大全球消费群体。NEST Fragrances创立于2008年，总部位于纽约，有超过30种产品在奢侈百货公司、专业零售商和高档精品店以及 QVC电视购物网络和品牌官网上出售。其拥有包括20多种家居香氛水系列产品，不同尺寸的豪华香薰蜡烛、香薰藤条、液体肥皂和洗手液。NEST 在过去五年中增长显著，并且有望在美容和家居领域进行扩张。

四、并购基金

1、欧普康视(300595.SZ)设立3亿元并购基金

12月4日晚，欧普康视间披露，为借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，公司拟与合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）、招商证券资产管理有限公司共同出资设立并购基金“南京欧普高创股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。根据《合伙协议》约定，本合伙企业的认缴出资总额目标规模为3亿元。该并购基金资金将主要用于向与公司的主营业务相关的、能形成规模效应或者产业协同效应、行业前景良好、受国家政策支持和鼓励的企业、行业或相关领域进行直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与股权投资相关的活动。公司称，本次对外投资的目的主要是借助专业投资机构提升公司投资能力，培育优质项目，加快公司发展步伐，提升公司综合实力。

五、行业动态

1、【金融】证监会姜洋：对于虚增金融杠杆等行为坚决予以打击

12月4日，证监会副主席姜洋在深交所技术大会上表示，对于那些虚增金融杠杆、规避金融监管、实施套利投机，甚至以创新名义冲撞法律底线的行为，将坚决予以打击。姜洋表示，金融科技正在深刻改变金融发展格局，包括推动金融服务模式创新、重塑金融业竞争格局和促进金融监管理念和监管方式变革。姜洋指出，金融科技在缩短金融服务链条、缓解信息不对称、提升市场效率等方面优势巨大，效果明显。同时，金融科技的迅猛发展，也使得市场参与者行为变化加快，金融交易日趋复杂化，金融边界日益模糊化，将给金融监管带来严峻挑战。对此，姜洋表示、下一步，要主动对接国家“十三五”规划纲要，制定金融科技发展规划，制定清晰科学的实施路线图。交易所等市场核心机构和行业经营机构要加大资金投入，加强对金融科技的深入研究和开发应用。

2、【互联网】互联网大会蓝皮书发布 中国数字经济规模全球第二

12月4日，《世界互联网发展报告2017》和《中国互联网发展报告2017》蓝皮书在第四届世界互联网大会上正式发布。报告指出，2016年，中国数字经济规模总量达22.58万亿元，跃居全球第二，占GDP比重达30.3%，以数字经济为代表的新经济蓬勃发展。这是大会举办以来，首次面向全球发布互联网领域最新学术研究成果。发展数字经济已经成为全球主要大国和地区重塑全球竞争力的共同选择，目前全球22%的GDP与涵盖技能和资本的数字经济紧密相关，中国的数字经济占GDP比重达三成。以互联网为代表的新一轮科技和产业革命形成势头，人工智能等新兴技术成为全球创新的新高地。

3、【传媒娱乐】网易云音乐与Kobalt Music合作获取60余万首音乐作品版权

12月4日，网易云音乐宣布成为音乐服务公司 Kobalt Music在中国大陆地区的数字音乐战略合作及版权分销合作伙伴，合作完成后，网易云音乐将获得Kobalt Music多达60余万首的录音及词曲作品版权。据悉，网易云音乐此次获得的音乐版权中，涵盖了知名音乐人（及其厂牌）MPL和MXM，其中MXM涉及的作品覆盖许多国际顶级艺人，如Taylor Swift、Adele和Katy Perry等。与此同时，网易云音乐还将获得由Justin Bieber、Maroon 5、猫王等知名歌星演唱的作品。此外，这项合作协议的作品还覆盖了许多亚洲歌手，如张靓颖、蔡依林、周笔畅等，另外还包括韩国音乐作品公司EKKO Music，覆盖的艺人有BIGBANG、 EXO、F(X)、少女时代和Super Junior等。

4、【医疗健康】浙江建立“人工智能医学联合实验室”

12月4日，浙江省人民医院联合腾讯公司，建立人工智能医学联合实验室，探索人工智能在医疗临床领域的“落地”。在浙江省人民医院院长黄东胜看来，人工智能与医疗行业的结合将成为未来医疗创新的方向标。人工智能领域的图像识别、大数据处理和深度学习等技术都能高度应用于医学诊疗领域。目前，人工智能对于早期癌症的筛查诊断已经进入临床前试验阶段。另一方面，医疗领域面临基层医生偏少的问题，很多病种相对不常见，医生学习周期也比较长。腾讯互联网+医疗负责人常佳认为，人工智能在医疗诊断中的辅助应用，可以让基层医生获得跟资深专家同质化的诊断效果，有助于减少不同地区医疗水平差异，这与国家推动分级诊疗的目标是吻合的。

5、【智能制造】工信部：中国人工智能产业初步形成完整产业链条

12月4日，工业和信息化部副部长陈肇雄在出席 “世界互联网大会”分论坛“人工智能，让生活更美好”时发表演讲表示，中国人工智能发展取得了长足的进步，企业积极性和活跃度显著提升，部分领域取得了重大突破，产业初步形成了从基础支撑、核心技术到上层应用的完整产业链条。陈肇雄指出，在创新驱动方面，全球人工智能发展迈入新阶段。当前，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，大数据的积聚、理论算法的革新、计算能力的提升及网络设施的演进，驱动人工智能发展进入新阶段，智能化成为技术和产业发展的重要方向。与此同时，人工智能正逐渐发展为新的通用技术，加快与经济社会各领域渗透融合，带动技术进步、推动产业升级、助力经济转型，促进社会进步。

6、【电子信息】KGI：明年苹果将在产品线中使用更快更通用的电路板技术

据外媒9To5Mac报道，凯基证券（KGI）分析师郭明錤发表投资报告称，明年苹果将在产品线中使用更快、更通用的电路板技术。目前，iPhone 8和iPhone X都使用了由液晶聚合物制成的新型柔性电路板。这两款手机都在天线中使用这种电路板，而iPhone X也在其TrueDepth摄像头中使用它。这种LCP FPCB技术支持高速和低延迟的数据传输。郭明錤说，苹果正在与制造商Career合作，将该技术集成到MacBook系列产品中。这将使苹果节省大量的内部空间，并使其更容易采用USB 3.2和其他I/O接口。至于Apple Watch，苹果正与Career公司合作设计LCBP天线，以便兼容LTE网络。目前，Apple Watch上的LTE天线是基于PI技术。

7、【环保节能】外媒：中国计划延长新能源汽车免征车辆购置税政策

彭博社报道，据知情人士透露，中国计划继续实施新能源汽车免征车辆购置税的政策。此前该激励措施助力中国成为了全球最大的清洁燃料汽车市场。知情人士称，中国政府将继续实施新能源汽车免征10%车辆购置税的政策，至少持续至2020年。由于该信息未公开，知情人士要求匿名。目前的免征税政策将于今年年底到期。中国财政部未立即回复彭博寻求评论的传真。彭博分析称，延长免征车辆购置税政策将对中国新能源汽车产业的发展起到推波助澜的作用。中国市场对此类车辆的需求激增，吸引了大众汽车和福特汽车等公司数百亿美元的投资，而特斯拉也考虑在中国设立工厂。

六、政府监管

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