一、宏观动态

1、中行预计2018年GDP增速约为6.7%

11月30日，中国银行国际金融研究所发布《2018年经济金融展望报告》(下称“《报告》”)显示，2017年在外部需求明显好转、新旧动力共同发力和推进供给侧结构性改革等因素带动下，中国经济景气明显上升，总体上呈现“三进两稳”特征，预计全年GDP增长在6.8%左右，CPI涨幅在1.6%左右。《报告》显示，2018年是全面贯彻十九大精神、决胜全面建成小康社会的第一年，各方面加快发展的动力和意愿将比较强。新兴行业继续快速增长，新旧动能持续转换，服务业继续加快发展。但与此同时，房地产市场调整、传统动能由强转弱、金融政策易紧难松、环保督查力度加大等都将对经济稳定增长带来不确定性。初步预判，2018年中国经济增长在6.7%左右，比2017年小幅回落0.1个百分点。

2、发改委鼓励民资PPP发行债券 PPP-ABS大潮将至

11月30日，为鼓励民间资本规范有序参与基础设施项目建设，促进政府和社会资本合作（PPP）模式更好发展，提高公共产品供给效率，加快补短板建设，充分发挥投资对优化供给结构的关键性作用，增强经济内生增长动力，国家发改委印发了《关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》从十个方面促进政府和社会资本合作（PPP）模式。发改委指出，要积极推进符合条件的民间资本PPP项目发行债券、开展资产证券化，拓宽项目融资渠道。按照统一标准对参与PPP项目的民营企业等各类社会资本方进行信用评级，引导金融市场和金融机构根据评级结果等加大对民营企业的融资支持力度。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、深圳能源(000027.SZ)全资子公司拟1.72亿元收购赵县亚太燃气

11月29日晚，深圳能源公告称，公司全资子公司深能燃气拟以1.72亿元收购河北赵县亚太燃气有限公司100%股权。根据转让合同约定赵县亚太燃气股权完成过户后，由深能燃气代北京嘉懿支付赵县亚太燃气应收原控股股东北京嘉懿的股东拆借款9,185.441884万元，并同时扣减应付北京嘉懿的股权转让款9,185.441884万元。赵县亚太燃气主要资产是天然气门站及燃气管网，建设有天然气门站一座，设计年供气能力6000万立方米；建设了石邯长输管线赵县支线，铺设高压输气主线路10余公里，城区中低压管网100多公里。此次收购将拓展公司河北省燃气业务市场。

2、现代投资(000900.SZ)拟4.26亿元增持长沙农商行7%股权

11月30日晚，现代投资公告，公司以自有资金42,600万元增持长沙农商行20,000万股。此次增持后，公司将累计持有长沙农商行7%的股权，为其第三大股东。截至2017年9月30日，长沙农商行总资产为11,480,040.08万元，总负债为10,250,555.14万元，净资产为1,229,484.94万元，营业收入为264,005.52万元，净利润为157,299.95万元，每股净资产2.46元。本次投资事项尚需湖南省银监局等政府有关部门批准，长沙农商行的其他股东与公司之间不存在关联关系。公司表示，增持长沙农商行股份，对进一步推进公司形成"一体两翼"的发展格局，做强做优做大公司具有重要的战略意义。

3、神州信息(000555.SZ)拟7.8亿元收购恒鸿达科技

11月30日晚，神州信息发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买恒鸿达科技100%股权，交易作价7.8亿元，本次交易不构成重组上市。交易对方承诺，恒鸿达科技2017年扣非后净利不低于4150万元；2017、2018年度累计不低于9025万元。公告显示，恒鸿达科技，主要从事渠道信息化建设及渠道运营服务，未来恒鸿达科技将向其他运营商客户和其他行业拓展其业务，发展前景广阔。收购恒鸿达科技，能够帮助神州信息快速获取相关技术与经验，利用神州信息在电信、金融、政府、农业信息化等行业的技术能力与行业客户资源实现业务延伸，为建设企业级综合服务平台和智慧农业综合服务平台提供支撑点。

4、盐田港(600682.SH)拟4200万元收购拖轮公司10%股权

11月30日晚，盐田港发布公告称，公司拟作价4200万元收购收购马士基集团旗下子公司 SVITZER ASIA PTE. LTD。所持有的深圳盐田拖轮有限公司10%股权。控股股东盐田港集团目前持有拖轮公司60%股权。本次收购未购买控股股权原因是拖轮公司控股股东盐田港集团未计划转让所持有的拖轮公司股份。盐田港集团作为公司控股股东，在拖轮公司未来重大事项决策上能够充分保证上市公司利益。项目实施后，公司可在自营或参股港口引入优质的拖轮作业服务，提高港口船舶进出港效率，节约成本。

5、佳兆业(1638.HK)拟21.87亿元收购生化公司18.57%股权

11月28日，佳兆业发布公告称，公司全资附属公司深圳市航运健康科技有限公司与振兴集团有限公司就收购事项订立该协议。根据协议，振兴集团有限公司同意出售振兴生化股份有限公司约18.57%权益，交易的总代价约为人民币21.87亿元（包括偿还贷款），须由航运健康分五期向振兴集团支付。收购事项完成后，振兴生化将成为佳兆业的联营公司。公告披露，振兴集团结欠中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司为数11.87亿元的金额（包括本金及累计至该协议日期的利息）。

6、中国铝罐(6898.HK)拟9000万港元收购广州欧亚70%股权

11月30日，中国铝罐发布公告称，公司全资附属中国医美生物科技作为买方，拟自董事会主席兼控股股东连运增旗下欧亚行实业收购广州欧亚气雾剂与日化用品制造有限公司(下文称“广州欧亚”)70%的股权，现金代价9000万港元。公告显示，广州欧亚主要从事化妆品气雾罐填充，其产品销往中国及海外市场，包括美国及日本。目前，广州欧亚在位于中国广州从化鳌头镇聚丰北路388号的一间工厂开展业务经营，该工厂乃自集团租赁，总建筑面积1500平方米。广州欧亚在工厂附近拥有一幅总占地面积63623平方米的裸地。集团拟于该土地建立生产综合厂房，其中包括仓库、生产其化妆品或集团的其他产品容器的工厂大楼以及其他设施。

7、CVS拟超660亿美元收购安泰保险 或将重塑美医疗保险行业格局

12月1日凌晨，据称知情人士透露，CVS Health Corp.接近达成协议，以超过660亿美元的代价收购医疗保险公司安泰。不愿具名的知情人士说，公告最早可能在周一发布，CVS可能同意以至少每股200美元的价格收购安泰，其中至少30%的对价用现金支付。不过，谈判仍然可能被拖延或失败。如果此次合并获得批准并最终完成，将重塑美国医疗保险行业的格局。CVS是美国最大的处方药零售商和第二大药品福利管理机构，控制着一个庞大的连锁药店和药品福利管理系统，而安泰是美国最大保险商之一。不过，涉及医疗保险公司的并购交易近年来屡屡受阻。

8、日本服装集团TSI将以6300万美元收购美国潮牌HUF

11月28日，日本服装品牌 nano・universe 的母公司 TSI Holdings 宣布，计划以6300万美元的价格收购美国街头潮牌 HUF 90%的股权。此次收购预计将于12月14日前完成。作为此次收购的一部分，TSI Holdings 旗下子公司Jack获得了HUF品牌在日本的分销权。自2015年起，Jack一直是美国街头潮牌Stüssy的分销商。TSI Holdings 集团表示此次收购是针对日益增长的街头服饰市场所采取的积极的增长战略。除了日本本土以外，TSI还计划帮助HUF在中国进行扩张。TSI Holdings 的总裁 Tadashi Saito 表示，滑板运动已经成为东京奥运会的一个正式的比赛项目，所以滑板运动这一市场的竞争者可能会不断增加。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】普华永道回应比特币付款传闻：内地不支持

11月30日，有传闻称四大会计师事务所之一的普华永道接受客户在咨询服务中以比特币付款。对此，普华永道独家回应网易财经称，比特币支付咨询服务费用目前仅限香港，内地并不支持比特币付款。至于其它境外地区，还需进一步确认。据了解，今日传出此消息的原因是普华永道在香港接受了一笔以比特币支付的咨询服务，这也是普华永道接受的首笔比特币付款。普华永道认为，比特币和其它加密货币将来会成为正常商业活动的一部分。除此之外，普华永道还认为接受比特币支付，将有助于开展代币销售（ICO，即虚拟币首次公开发售）、加密货币交易以及建立加密基金等方面的咨询业务。

2、【互联网】未来五年全球75%网民或称为IPv6用户

11月30日，亚太互联网络信息中心总裁保罗·威尔逊在2017年“全球网络技术大会”上说，全球IPv6部署呈“加速跑”状态，未来5年全球75％的网民可能成为IPv6用户。威尔逊在大会上发布了亚太互联网络信息中心对全球IPv6部署态势的分析与预测报告，并对报告进行了解析。他说，IPv6用户增长非常明显，一年前全球仅有6.5％的互联网用户使用IPv6，而最近该比例已达到15.3％，相比一年前翻了一番多。基于IPv4协议的全球互联网面临网络地址消耗殆尽、服务质量难以保证等制约，IPv6能提供充足的网络地址和广阔的创新空间，是全球公认的下一代互联网解决方案。威尔逊介绍说，从IPv6整体部署率来看，增长最快的国家是印度，近两年增长速度超过100％，其他部署率较高的国家增长速度大多处于10％至20％之间。

3、【传媒娱乐】英特尔携手华纳兄弟：共推自动驾驶车载娱乐平台

11月29日，英特尔 CEO Brian Krzanich 在洛杉矶车展的主题演讲期间宣布了与华纳兄弟的这项合作。两家公司将共同探索，研究如何将华纳的电影、游戏和电视剧等内容，整合到由英特尔开发的自动驾驶机车计算平台上。两家公司将共同探索，研究如何将华纳的电影、游戏和电视剧等内容，整合到由英特尔开发的自动驾驶机车计算平台上。这是我们首次见到有两家公司展开类似的跨界合作，但作为一种吸引汽车制造商签署特定平台的手段，未来这种情况可能会变得更加普遍。英特尔表示，它可以围绕华纳的资源，打造一套增强现实应用程序，将移动的汽车平台和虚构的世界结合起来，为乘客带来与众不同的体验。

4、【医疗健康】人工智能助力健康产业　哈工大发布多款智能机器人

11月30日消息，哈工大旗下机器人集团在北京发布多款智能机器人，将人工智能与健康产业相融合，可服务于家庭健康管理和饮食运动生活管理等领域。自今年7月起中国首部国家级人工智能发展规划出台，到11月15个部委合力构建新一代人工智能发展规划推进办公室，打造国家级专家库，我国人工智能发展已迎来全面启动实施阶段。人工智能介入健康产业，将产生积极的催化作用。越来越多的人更加注重生命质量，注重“预防为主”“治未病”，健康产业正在倒逼机器人产业升级。。工信部产业发展促进中心处长刘英军认为，机器人行业是典型的新兴产业，尤其是医养健康的机器人技术门槛很高，这就要求在减速机、机器人本体、传动装置、公共安全等方面有所突破和领先。

5、【智能制造】索尼等三家企业共建AI合资公司 首代产品有望于年内推出

近日，以建立人类和人工智能(AI)共生环境为目的的合资公司——GHELIA股份有限公司正式成立，该公司由UEI股份有限公司、索尼计算机科学研究所股份有限公司、WiL,LLC三家公司共同出资设立。GHELIA瞄准AI时代正全面到来的机会，着力打造统合便捷的最尖端深层学习技术操作系统及硬件的AI平台，以期让更多人受惠。GHELIA的首代产品 “GHELIA Studio” 有望于今年内推出，无需任何编程技术即可简单开发深层学习AI，只需上传手头数据，“GHELIA Studio”就会根据数据提供AI开发建议，用户选择AI类型后，就会自动开始学习，可谓是划时代的AI工具。

6、【电子信息】苹果正在独立开发iPhone电源管理芯片

11月30日，有消息称苹果正在为 iPhone 开发电源管理芯片。目前，iPhone上的电源管理芯片由 Dialog 公司设计，这是一家英国公司。根据 Nikkei 的报告，苹果想要在 2018 年的 iPhone 上使用自家设计的电源管理芯片。在过去几年中，苹果正逐渐的设计更多的芯片，包括自家的 A 系列 CPU 和 GPU，以及 Apple Watch 的 SIP 整合芯片。目前看起来，苹果芯片设计的下一个领域就是电池和电源消耗方面。Nikkei 的报告称，苹果的电源管理芯片可能是行业内最先进的。苹果选择自行设计 iPhone 电源芯片的目的就是希望延长 iPhone 的续航时间。如果 Nikkei 的报告属实，苹果将停止向 Dialog 支付专利费。受到这条新闻的影响，Dialog 的股票下滑了 15%。

7、【环保节能】推进城市污水处理设施定期开放 公众监督将成新常态

11月28日，环保部在辽宁大连召开全国城市污水垃圾处理设施向公众开放工作现场会，来自全国各地的环保部门、环保企业在大连参观了常年向公众开放的环保设施和城市污水垃圾处理设施。环保部副部长翟青表示，要将环保设施与城市污水垃圾处理设施向公众开放形成制度化，让其在阳光下发展成为常态。大连市环保局局长张海冰介绍，大连环保部门利用其微信，发动群众投票选出“最想参观的10家单位”后，租用大巴车组织市民深入企业参观并提出意见，督促企业不断改进。目前，大连市涉及环保的企业平均每月至少要接待一次社会参观，个别企业高峰期单月便接待10批次参观人群，每年接待数千人。

六、政府监管

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