一、宏观动态

1、发改委徐林：未来人口流向高收入地区趋势不会变

11月28日，国家发展和改革委员会城市和小城镇改革发展中心主任徐林在“《财经》年会2018：预测与战略”上表示：未来要素在不同产业之间的配置的改革，人口流动，向效率更高的产业领域，向收入更高的地区进行流动，这样的趋势还不会改变。恰恰是这种流动，可以提高资源配置，可以提高要素配置的质量和效益。”徐林指出，报告提出了要通过创新驱动，结构升级的路子来走，但是，我们不能忘记过去四十年对改进资源配置效率所产生的难以想象的效果的忽视。因为我们现在依然需要关注要素错配的问题。从未来制度改革的角度，政府还是应该需要通过改革为要素在统一市场内的自由流动、高效配置，提供更好的制度保障，这种保障对未来提高经济增长的质量和效益，都是非常必要的。

2、上海：深化自贸试验区建设 探索自由贸易港建设

11月29日下午，上海市委副书记、市长、市政府党组书记应勇主持召开市政府党组（扩大）学习会。会议强调，本市政府系统要深入学习贯彻党的十九大精神，切实以习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略武装头脑、指导实践、推动工作。要按照市委要求，大兴调查研究之风，围绕上海在更高水平上全面建成小康社会、基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市等目标，认真谋划好明年和今后五年的工作。会议指出，要深化自贸试验区建设，坚持对照国际最高标准、最好水平，落实自贸区全面深化方案，探索自由贸易港建设。要深入推进科创中心建设，瞄准2020年形成科创中心基本框架的目标，夯实各层面工作，推进科技体制机制改革创新。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、航天通信(600677.SH)全资子公司拟336万元收购航天无纺布

11月29日，航天通信公告称，为落实清理辅业、压减户数工作要求，推进公司纺贸深改，同时提高管理效率，控制经营风险，经充分论证，拟由全资子公司浙江航天中汇实业有限公司(简称“航天中汇”)通过先以336万元收购浙江航天无纺布有限公司(简称“航天无纺布”)其他股东15%股权，再以整体吸收合并的方式完成航天无纺布的清理退出。此次吸收合并旨在落实清理辅业、压减户数工作要求，有利于推进公司纺贸深改，降低公司运营管理成本，提高运营效率，有利于资源的优化配置，符合公司发展战略的需要。

2、海联金汇(002537.SZ)拟1.9亿元收购上海和达75%股权

11月28日晚间，海联金汇发布公告称，拟参与公开摘牌收购潍柴动力持有的上海和达汽车配件有限公司75%股权，海联金汇此举意在进一步推进公司汽车总成及零部件产业的发展。公司公告显示，潍柴动力持有的和达汽配75%股权在山东产权交易中心的转让底价为1.90亿元人民币，和达汽配经营范围包括乐设计、生产汽车的装饰条、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务。海联金汇若收购成功，将有利于进一步拓展汽车总成及零部件产业优质客户，优化、完善公司智能制造板块产业链，并有效提升公司智能制造板块整体产品毛利率。

3、栋梁新材(002082.SZ)拟3.06亿元收购池万邦德医疗51%股权

11月29日晚间，栋梁新材公告，公司与万邦德投资、宁波建工股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司等交易对方于2017年11月23日签订购买资产协议，公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司51%股权，购买价格为30,600.00万元。本次收购完成后，公司将持有万邦德医疗51%股权，万邦德医疗将成为公司控股子公司。万邦德医疗是一家专业从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务的新型国际化企业，主要产品及服务包括骨科植入器械、医用高分子制品、手术器械、医疗设备和医院工程服务等。

4、天通股份(600330.SH)拟1.31亿元收购湖南新天力科技67%股权

11月29日晚间，天通股份公告称，公司全资子公司天通吉成拟收购湖南新天力科技有限公司67%股份，交易价格为1.31亿元。本次收购完成后，天通吉成将持有湖南新天力67%的股权，成为天通吉成的控股子公司。湖南新天力在高端烧结窑炉设备领域具有较强的技术研发能力和技术储备，其45米气氛保护全辊道窑为全新一代的锂电池材料烧结设备，该类型窑炉填补了国内同类产品的空白，其主要用于磷酸铁锂、三元材料等多种电池材料的烧结，可快速、稳定、大批量生产高性能各种电池材料。目前，湖南新天力主要客户为囯内行业的知名企业，其品牌在行业内树立了较高的知名度。本次交易是公司进一步布局高端烧结设备方向的重大举措，本次收购完成后，公司将基本完成在粉体新材料领域的核心设备的战略布局。

5、罗顿发展(002756.SZ)拟19.98亿元收购易库易供应链

11月29日晚间，罗顿发展公告称，公司拟以11.25元/股，向交易对方发行1.776亿股股份，作价19.98亿元，收购易库易供应链100%的股权。同时，公司拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超6亿元。交易对方承诺，易库易供应链2017年度、2018年度及2019年度对应的净利润不低于1.7亿元、2.3亿元及3亿元。本次交易完成后，上市公司将由传统的酒店经营及管理和装饰工程转变成为“电子元器件分销及技术服务业务为主导，酒店经营及管理和装饰工程业务为支撑”的双主业发展模式。

6、南京新百(600682.SH)拟60亿元并购美国生物医疗公司Dendreon

11月30日，南京新百在披露重组预案中表示，拟向三胞集团非公开发行股份购买世鼎香港100%的股权，交易作价59.68亿元，并募集配资不超25.5亿。预案显示，配套资金拟用于前列腺癌治疗药物Provenge在中国上市项目、Provenge在早期前列腺癌的应用项目、抗原PA2024国产化项目三个项目的建设运营及支付本次交易的中介费用。世鼎香港主要经营性资产为美国生物医疗公司Dendreon的全部股权，生物医药公司Dendreon是世鼎香港间接全资拥有的公司，前身是Dendreon Corporation，成立于1992年，创始人是斯坦福大学的两位免疫学家Sam Strober博士和Edgar G.Engleman博士。

7、艾艾精工(603580.SH)拟150万元收购德国BODE49%股权

11月29日，艾艾精工公告称，公司拟150.00万元收购BodeBeltingGmbH49%股权。本次收购事项不构成关联交易，另此次交易不构成重大资产重组。公司表示，公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要，相关交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，交易定价切实维护了交易双方的利益，不存在损害公司以及股东利益的情形。本次关联交易将会对公司国际业务的开展产生积极影响，减少关联交易。同花顺新三板资料显示，艾艾精工成立于1997年4月8日，于2014年1月24日登陆新三板，目前属于基础层，交易方式为协议转让，主营业务是轻型输送带的研发、生产及销售。

8、阿里巴巴或收购以色列创企Visualead 强化AR和VR技术

有消息人士表示，阿里巴巴将斥资3000万美元至5000万美元收购以色列初创公司Visualead。这将是阿里巴巴在以色列开展的首笔收购，该公司计划以Visualead为基础，在以色列成立研发实验室。Visualead将整合到阿里巴巴的达摩院全球软件项目，该项目未来三年将投资150亿美元。阿里巴巴在今年10月宣布成立达摩院，称未来三年在全球设立七个研发实验室，分别位于特拉维夫、北京、杭州、圣马奥特、贝尔维尤、莫斯科和新加坡。Visualead预计将为特拉维夫研发中心奠定基础。Visualead曾开发出一套二维码解决方案。2015年1月，阿里巴巴对Visualead投资了500万美元，这是其所投的首家以色列公司。之前，Visualead在种子轮融资募资240万美元，投资者包括Kaedan Capital和Entree Capital。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】广东互金协会提示现金贷风险 无资质机构即时停业

11月29日，广州互联网金融协会发布《关于小额现金贷款业务的风险提示》，称网络小额现金贷款业务因利率超高、暴力催收等问题引发社会关注，故要求广州市提供此项服务的互联网金融机构合法合规开展业务，不具备放贷资质的互联网金融单位应停止非法放贷行为，并向协会提交存量业务处理方案，合理安全退出。风险提示还要求具备合法放贷资质的单位应加强自律。应对借款人的还款能力进行有效测评，不得向其推荐与其还款能力不符的服务和产品；严格按照国家相关法律法规要求进行合理定价，实际综合年化利率（含借款利率、平台手续费、第三方支付收取的费用、提现费等）不得超过36%；如实披露息费定价信息，不得故意隐瞒，不得作引人误解的虚假宣传；依法规范贷后催收行为，不得进行暴力催收或骚扰无关人员。

2、【互联网】中国网络视频用户规模达5.65亿 付费意识已经养成

中国网络视听节目服务协会29日在成都发布《2017中国网络视听发展研究报告》。报告显示，截至今年6月，我国网络视频用户规模达5.65亿，占网民总数的75.2%，保持网络娱乐类应用首位。中国网络视听节目服务协会常务副秘书长周结介绍，网络视听已成为网民信息获取与文化消费的主要形态之一，是满足人民群众精神文化需求的重要渠道。2016年底至2017年6月，网络视频用户规模增长了2026万人，相当于每天大约有11万新增视频用户。同时，报告显示，我国视频网站付费会员总数已超过1.7亿人。2017年网络视频用户的付费比例继续增长，有超过四成的用户曾为视频付费，付费意识已经养成。

3、【传媒娱乐】文化部开展手机游戏市场集中执法检查

11月29日从文化部获悉：为进一步加强手机游戏市场监管，规范手机游戏市场经营秩序，保护未成年人权益，文化部正在开展手机游戏市场集中执法检查，在主要手机游戏产品中，随机抽取50款手机游戏产品进行“全身体检”。重点检查以下事项：提供含有禁止内容的网络游戏产品和服务；网络游戏的推广和宣传含有禁止内容；未要求网络游戏用户使用有效身份证件进行实名注册并保存用户注册信息；以随机抽取等偶然方式，诱导网络游戏用户采取投入法定货币或者网络游戏虚拟货币方式获取网络游戏产品和服务等。对集中执法检查中发现的违法违规经营行为，文化部将依法依规严格查处，并将处罚结果及时向社会公布。

4、【医疗健康】丁香园创始人李天天：影像与病理医生或将被取代

11月29日,正值复旦大学上海医学院(原上海医科大学)90周年校庆系列活动之际，丁香园创始人、董事长李天天受邀出席，为该校医学生做了一场关于未来医疗的讲座。他表示，随着人工智能的技术更新，影像与病理医生可能会被取代。李天天用了一个很有意思的标题：“未来医疗是酸的”，Acid是英文单词“酸”，这恰恰也代表了他对未来医疗的看法。ACID中，A指的是“Apps”，即我们手机上大大小小种类繁多的App；C指的是“Connected”，Connected Health，即通过各类App或智能硬件采集到个人生理数据；I指的是“IOT(Internet of Things)”——物联网，即通过物联网采集到患者周围的环境数据，用于与医疗数据的整合；D指的是“Doctor”，医生或是像医生一样能够提供准确病情诊断的设备。

5、【智能制造】人工智能出力 Facebook称99%的极端内容由AI发现

Facebook公司11月29日表示，在保护公司社交网络远离恐怖主义内容上，人工智能(AI)正发挥越来越大的作用。Facebook全球政策管理主管莫妮卡·比科特和反恐政策主管布莱恩·费士曼周三表示，在公司目前移除的与极端组织伊斯兰国和基地组织相关的内容中，99%是由公司的AI技术发现，早于任何用户的标记。不过，他们警告称，Facebook的自动化解决方案仍不完善。他们表示“被指定寻找一个恐怖组织的系统可能不适用于另外一个恐怖组织，因为各个恐怖组织宣布所用的语言和文体不同。”

6、【电子信息】IDC：今年全球个人计算设备出货量将同比下降2.7%

11月28日，市场研究公司IDC发布报告称，今年全球个人计算设备(PCD)出货量预计将同比下降2.7%。尽管这一跌幅和去年相比有所收窄，但是2018年的出货量将进一步下降4%。IDC定义的个人计算设备包括传统PC(台式机、笔记本电脑和工作站)、平板电脑(传统平板电脑和可拆卸平板电脑)。到2021年时，全球个人计算设备出货量将从今年的4.233亿部下降到3.939亿部。IDC称，全球个人计算设备五年内的复合年增长率为-2.0%。在个人计算设备的五大主要产品类别中，台式机和平板电脑的出货量将继续下滑。可拆卸平板电脑、工作站以及笔记本的出货量已经显示出了增长迹象。到2021年时，新兴市场逾69%的个人计算设备出货量将是传统笔记本和平板电脑。

7、【环保节能】利润体量远超市场预期 环保产业新格局酝酿成型

中国环保短板的补齐已得到高度重视。从数量到质量，环保产业新格局正在形成。从中长期来看，我国环保行业未来的时间跨度将为20-30年。在此过程中，环保产业“大”“小”公司分化的新格局正逐渐形成。从发展中国家到发达国家，环保是必须补齐的短板。与发达国家相比，我国环保投资占GDP比重还远远不够，若要达到环境质量改善效果，环保投资占GDP比重应在2%以上。我国环境质量改善迫在眉睫，环保投资仍需大幅提升，未来环保产业利润体量也该远超市场预期。而且，从中期和远期来看，以日本的环保实施过程为鉴，我国环保行业未来的时间跨度不应是3-5年，而应是20-30年。

六、政府监管

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