一、宏观动态

1、发改委等28部门发文：加强对外经济合作领域信用体系建设

11月28日，为加强对外经济合作领域信用体系建设，规范对外经济合作秩序，提高对外经济合作领域参与者的诚信意识，营造良好的对外经济合作大环境，国家发改委、中国人民银行、商务部等28个部门联合印发《关于加强对外经济合作领域信用体系建设的指导意见》和《关于对对外经济合作领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》，明确在对外经济合作领域，以对外投资、对外承包工程和对外劳务合作、对外贸易、对外金融合作为重点，加强对外经济合作信用记录建设。《指导意见》提出，各相关部门通过签署对外经济合作领域失信行为联合惩戒合作备忘录，对严重失信主体依法依规实施联合惩戒。鼓励各类社会机构和企业法人依据法律法规和规章制度，采用市场化的手段，对失信企业在信贷担保、保险费率、招投标采购等方面采取限制性措施，强化失信联合惩戒的效果。

2、重庆：未来三年将新建1000个社区养老服务站

重庆市民政局27日启动社区养老服务“千百工程”专项行动，计划总投资18亿元，用三年时间在全市范围内新增1000个社区养老服务站，重点打造100所市级示范社区养老服务中心。届时，社区养老服务将覆盖重庆80%以上城镇社区和60%以上农村社区。重庆市民政局相关负责人介绍，截至2016年底，重庆共有60岁以上老年人口704.74万人，占户籍总人口的20.76%，老龄化程度排名西部第一。“千百工程”的实施将优先满足高龄、失能、失独、特殊困难等老年人基本公共养老服务需求，丰富老年人生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务供给，构建政府基本公共养老服务保障体系，探索建立多样化的养老平台。为保障1000个养老服务站顺利推进，重庆市出台多项资金、政策等方面优惠举措，全面放开养老服务市场，降低准入门槛，引导社会资本进入养老服务业，探索采取“公建民营”“民办公助”等方式推动公办养老机构改革。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、雷鸣科化(600985.SH)拟203亿收购淮矿股份

11月27日，雷鸣科化公告称拟203亿元收购淮矿股份100%股权，进入煤炭行业。值得注意的是，雷鸣科化控股股东为淮北矿业（集团）有限责任公司，后者实控人为安徽省国资委。交易预案显示，雷鸣科化及全资子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份100%股份，初步协商的交易价格约为203亿元。公开资料显示，淮矿股份主营煤炭和煤化工业务，是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。据介绍，其所在的“淮北矿区”是全国13个亿吨级大型煤炭基地之一的“两淮煤炭基地”的重要组成部分。公司预计，本次交易完成后，上市公司盈利能力将有较大提升。

2、吴通控股(300292.SZ)全资子公司拟2848万元收购佰才邦1.68%股权

11月28日，吴通控股公告称，公司全资子公司金华市吴通投资管理有限公司(简称“吴通投资”)拟以自有资金2,848.3846万元购买协同创新基金管理有限公司(简称“协同创新基金”)持有的北京佰才邦技术有限公司(简称“佰才邦”)1.6755%股权。通过此次交易，可以充分发挥佰才邦领先的技术优势，建立与佰才邦紧密的业务合作，寻求公司产品的升级和提升，有助于公司在5G产业中完成技术布局和产品布局。此次交易完成后，未来可能存在市场开拓、业务合作等工作不如预期，导致公司将存在无法实现预期投资收益的风险。

3、凯盛科技(600552.SH)拟2591.46万元收购池州中光电

11月28日，凯盛科技发布公告称，公司拟以评估价2591.46万元收购关联方安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司所持有的池州中光电科技有限公司100%股权，在池州实施产业布局，并尽快建设3D玻璃盖板生产线。池州中光电是一家由中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司共同出资、依法设立并有效存续的有限责任公司，其中蚌埠院持有池州中光电70%股权，华光集团持有池州中光电30%股权。鉴于3D玻璃盖板、背板市场发展迅速，为了加快产业布局，公司拟建设3D玻璃盖板生产线项目。池州中光电公司已经购置土地、建有厂房，将大大提高后续项目的实施效率。

4、五洲交通(600368.SH)拟9133万元收购岑罗公司8.32%股权

11月27日晚，五洲交通公告称，公司拟协议收购大股东广西交通投资集团有限公司持有的广西岑罗高速公路有限责任公司8.32%股权，岑罗公司是五洲交通的控股子公司，主要负责岑罗路的经营管理，截至公告日，公司持有岑罗公司91.68%股权，股权收购完成后，岑罗公司将成为五洲交通全资子公司。岑罗公司股东全部权益价值的评估值为109,765.81万元。此次交易的岑罗公司8.32%股权的价格定为9,132.52万元。独董表示，为尽快解决广西筋竹至岑溪高速公路公路性质转变，确定收费年限，提高公司公路资产的占比，壮大公司公路运营板块，同意公司此次交易。

5、永兴特钢(002756.SZ)拟收购合纵锂业67.90%股权

11月28日晚，永兴特钢公告称，公司拟通过发行股份的方式购买江西合纵锂业科技有限公司67.9072%的股权，交易各方初步商定标的资产的交易作价为不超过621952130.50元。公告显示，合纵锂业主要从事电池级碳酸锂的研发、生产和销售，具备以盐湖卤水、人造卤水、粗制碳酸锂等原材料制备电池级碳酸锂的生产工艺，其技术具有原材料适用性强、除杂与净化效率高等优势，是电池级碳酸锂重要生产厂商之一。本次交易完成后，永兴特钢将持有合纵锂业93.6621%的股权，并借此一举深入锂电产业，有利于公司进一步进入锂电上游原材料乃至锂资源开发领域，进而开展在新能源领域的全面部署。

6、昌兴国际(0803.HK)拟7005.6万元收购宿迁胜达房地70%股权

11月28日，昌兴国际公告称，公司间接全资附属浙江昌兴订立收购框架协议，拟自欣捷投资控股集团收购宿迁胜达房地产开发有限公司70%的股权，代价人民币7005.6万元。公告显示，目标公司主要资产包括该土地、及其上若干住宅单位、商铺单位及车位。该土地为总地盘面积约4.52万平方米的一幅土地，位于中国江苏省宿迁市宿豫区江山大道及恒山路附近，该土地由住宅及商用物业连同停车场组成。公告日期，该土地地盘面积约2.646万平方米，尚待开发，预期兴建工程地盘面积最多11.3万平方米。董事相信，收购事项将提升集团於中国物业市场之地位，並将为集团於中国江苏省宿迁市发展项目提供良机。

7、山东如意(002193.SZ)收购以色列成衣制造商 进军非洲

11月23日，以色列成衣制造商Bagir Group在官网宣布，山东如意投资控股集团以1650万美元的价格收购Bagir新发行股份359,560,310股，占扩大发行后总股本的54%。山东如意由此成为Bagir Group的第一大股东。Bagir正准备扩大埃塞俄比亚制造基地。Bagir 成立于1961年，是一家全球性的创新成衣设计制造和供应商，专注于研发、制造和营销高质量的男女成衣，年产量约为300万件，旗下品牌包括 GIR Collection，AR-RED 和 Jay Godfrey。Bagir公司表示，部分投资将用于扩大公司成本较低的埃塞俄比亚制造基地的西装裤和夹克生产线。

8、联合利华收购美国护肤护发品牌 加速推进个人护理品市场

11月28日，据路透社报道，消费品巨头联合利华称其将会收购一家名为Sundial Brands的美国护发和护肤产品生产商，这意味着该公司将更加深入地将自身业务拓展到正在迅速增长的个人护理产品市场中去。联合利华在周一宣布了上述交易，但并未披露具体的财务条款。Sundial总部设在美国新泽西州，是一家已有26年历史的公司，旗下品牌包括SheaMoisture、Nubian Heritage和Madam C.J. Walker等，预计该公司今年的营业额将达2.4亿美元左右。收购交易完成之后，Sundial将作为联合利华内部的一个独立部门来进行运营，其创始人里谢利厄·丹尼斯（Richelieu Dennis）将会留任并继续负责其运营工作。

四、并购基金

1、骆驼股份(601311.SH)拟参设10亿元湖北骆驼新能源汽车产业并购基金

11月28日，骆驼集团股份有限公司发布公告称，公司拟与汉江投资控股有限公司(以下简称“汉江控股”)、湖北汉江投资管理有限公司(以下简称“湖北汉江投资”)拟共同投资设立湖北骆驼新能源汽车产业并购基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以下简称“基金”)，以打造新能源汽车、新型铅酸蓄电池及回收产业为主的产业并购基金。公告显示，本基金总出资额为 10亿元人民币，全部为现金出资，重点支持新能源汽车相关产业链、新型铅酸蓄电池及回收、电子商务、节能环保、公用事业领域等战略性新兴产业和优势产业中的成长性企业。其中投资于新能源汽车相关产业链、新型铅酸蓄电池及回收领域金额原则上不低于实际募资额的 60%。

五、行业动态

1、【金融】朱云来：银行坏账率被低估 货币超发太多后果严重

11月28日消息，在2018金融年会上，金融专业人士朱云来表示，隐含在经济领域的风险因素非常多，中国投资建设的体量已经非常大，大量的投资推动GDP的增长，但是其长远的回报效率值得堪忧。例如银行体系有300万亿的资产，如果按照现在银行的坏账率1.7%，实业的是差不多2.3%，而这远远低估了坏账的程度，按照现有的系统，如果坏账达到3%将会是极限，在往上走银行就开始出现亏损，应该说这根绳还是绷得非常紧。在朱云来看来，不追求短期快速增长的目标，并不见得是一件不好的事情，因为超发的货币太多，后果还是比较严重的。所以，现在一行三会一再加强金融系统的管理，这是非常重要的，他们已经看到很系统的问题。

2、【互联网】工信部：1亿以上用户信息泄露为特大网络安全事件

工信部近日对外公布印发的《公共互联网网络安全突发事件应急预案》，明确了事件分级、监测预警、应急处置、预防与应急准备、保障措施等内容。预案自印发之日起实施。工信部根据社会影响范围和危害程度，将公共互联网网络安全突发事件分为四级：特别重大事件、重大事件、较大事件、一般事件。其中，全国范围大量互联网用户无法正常上网，.CN国家顶级域名系统解析效率大幅下降，1亿以上互联网用户信息泄露，网络病毒在全国范围大面积爆发，其他造成或可能造成特别重大危害或影响的网络安全事件为特别重大网络安全事件。工信部要求基础电信企业、域名机构、互联网企业、网络安全专业机构、网络安全企业通过多种途径监测和收集漏洞、病毒、网络攻击最新动向等网络安全隐患和预警信息，对发生突发事件的可能性及其可能造成的影响进行分析评估。

3、【传媒娱乐】腾讯在国内发布新的逃生类游戏 预计2018年上线

据外媒Dotesports11月27日报道，中国科技公司腾讯将在国内发布新的逃生类游戏《无限法则》，特点是100名玩家在一个异国小岛上进行战斗直到剩下最后一个人。据说该款游戏拥有一个动态天气系统以及可破坏的环境。这条消息透露不足一周前，腾讯就传出与蓝洞公司合作，将在中国发布玩家所不知道的逃生类游戏战场。可见，腾讯旨在强势发力此类游戏。《无限法则》潜力巨大，可破坏的环境和动态天气系统给游戏加入了新的玩法，画面也十分精致。目前，游戏在Steam平台上已创建页面，虽然目前只有中文版。预计2018年正式上线。

4、【医疗健康】传平安好医生明年拟赴港上市 拟募资10亿美元

据汤森路透旗下国际新闻评论(IFR)报道，知情人士透露，中国平安旗下的在线医疗平台平安好医生将与花旗集团和摩根大通合作筹划IPO事宜，融资不超过10亿美元。据悉，该交易将于明年（2018年）上半年在香港进行。由于香港今年上市的一批“热门”科技股在IPO首日都获得了全球一流的涨幅，提振了香港股市在科技行业的声誉，因此平安好医生也将上市地点选在香港。据了解，平安好医生是2015年4月正式发布的一款APP移动医疗产品，集在线问诊、家庭医生、购药商城、健康社区、健康档案等为一体，为用户提供一站式健康咨询及健康管理服务的互联网医疗健康平台。在2016年5月完成了A轮5亿美元的融资，整体估值达到了30亿美元。

5、【智能制造】京东与斯坦福达成战略合作 将共同推进AI研究

美国当地时间11月27日，京东宣布与斯坦福人工智能实验室（SAIL）启动京东-斯坦福联合AI研究计划（SAIL-JD AI Research Initiative）：京东将联合斯坦福人工智能实验室围绕机器学习、深度学习、机器人、自然语言处理和计算机视觉等前沿技术方向，结合京东实际应用场景和数据，开展以研究项目为基础的合作。京东集团CTO张晨，CHO&GC隆雨，AI平台与研究部负责人周伯文、Y事业部负责人于永利等参与了签约仪式。京东表示将借海外联合AI研究计划的机会，加速京东往人工智能技术为核心，推动成本、效率和用户体验优化的技术转型速度。而京东除了为斯坦福的科学家提供最数据和应用场景以推动他们进行前沿的科学研究外，还将结合自身的落地应用场景与开放平台构建全新智能化的图景。

6、【电子信息】今年半导体销售有望飙新高 增幅7年来最大

11月28日，日本电子情报技术产业协会（JEITA）发布新闻稿指出，世界半导体贸易统计协会（WSTS）在最新公布的预测报告中，将今年全球半导体市场规模（销售额）自 6 月时预估的 3,778.0 亿美元（年增 11.5%）上修至 4,086.91 亿美元（年增 20.6%），销售额将首度突破 4,000 亿美元大关，创下历史新高纪录，且年增幅将创 7 年来（2010 年以来、年增 31.8%）新高水准。WSTS 指出，会调升半导体销售预估主要是受惠于存储器（Memory）需求夯爆。WSTS 指出，今年全球 4 大半导体市场中，美国市场销售额预估将年增 31.9% 至 864.58 亿美元；欧洲将年增 16.3% 至 380.48 亿美元；亚太地区将年增 18.9% 至 2,478.34 亿美元；日本市场将年增 12.6% 至 363.50 亿美元（以日元计价为年增 15.7% 至 40578 亿日元）。

7、【环保节能】治霾不力 环保部约谈哈尔滨等4市政府负责人

11月28日，环保部联合黑龙江省政府对黑龙江省农业委员会和哈尔滨、佳木斯、双鸭山、鹤岗4市政府主要负责同志进行约谈，督促落实秋冬季大气污染防治工作措施。9月28日，环保部专门召开会议，传达中央指示精神，要求黑龙江省等有关地区切实加大力度，压实责任，全力做好空气质量保障工作。根据约谈，黑龙江省农委和哈尔滨等地市虽然作了部署，开展了一些工作，但措施没有落到实处。10月18日至20日，哈尔滨等4市持续出现重度及以上污染天气，空气质量指数长时间“爆表”。环保部联合地方政府对地级市和省级政府的组成部门进行约谈，这种督政方式可以很好地给地方政府传达中央政府的压力，督促地方以更积极的措施改善空气质量。

六、政府监管

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