一、宏观动态

1、发改委三年规划：轨道交通装备等实现产业化

据发改委11月27日消息，为加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，突破制造业重点领域关键技术实现产业化，发改委制定了《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》，现印发。在总体目标方面，《行动计划》指出，到“十三五”末，轨道交通装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术实现产业化，形成一批具有国际影响力的领军企业，打造一批中国制造的知名品牌，创建一批国际公认的中国标准，制造业创新能力明显提升、产品质量大幅提高、综合素质显著增强。《行动计划》提出，在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等九大重点领域，组织实施关键技术产业化专项。

2、国务院：2025年工业互联网网络基础设施基本建成

据中国政府网消息，国务院11月27日印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。旨在打造国际领先的工业互联网，促进大众创业万众创新和大中小企业融通发展，形成实体经济与网络相互促进、同步提升的良好格局。《指导意见》提出，到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广。形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。产业体系较为健全，掌握关键核心技术，供给能力显著增强，形成一批具有国际竞争力的龙头企业。基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。新技术、新模式、新业态大规模推广应用，推动两化融合迈上新台阶。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、南方传媒(601900.SH)子公司拟出资不超过4.17亿购买广州银行股权

11月24日，南方传媒盘后发布公告称，子公司广东新华发行集团拟购买不超过1.33亿股广州银行股份，投资额不超过4.17亿元。据披露，本次拟交易股票数量不超过广州银行总股本1%，收购价格为3.132元/股，资金来源为自有资金。此次收购资产不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。公告显示，广州银行成立于1996年9月，注册资本为830171.7万元。主营业务是货币金融服务。截至2016年底，广州银行总资产4445.07亿元，净资产217亿元，营业收入70.02亿元，净利润31.63亿元。南方传媒表示，公司资金状况良好，在主业保障的前提下，积极寻求对外投资机会，孕育新的增长点。广东新华发行集团拟投资广州银行股权，可进一步提高公司投资收益，提升运营能力。

2、东北制药(000597.SZ)全资子公司拟3060万元收购凯达医药51%股权

11月27日，东北制药公告称，为加快公司战略发展，迎合商业布局思路，其全资子公司东北制药集团供销有限公司(简称“供销公司”)拟以其自有资金收购杨树凯所持有的辽宁凯达医药有限公司(简称“凯达医药”实际控制人为杨树凯)51%股权，该项目投资估算3060万元。凯达医药现经营药品品规6000余种，2016年主营业务收入223,850,145.52元，净利润1,335,667.15元，2017年1-6月主营业务收入122,065,940.52元，净利润2,394,053.85元。此次交易符合东北制药战略发展方向，利于其全资子公司供销公司商业布局，迎合产业布局思路，对东北制药发展具有积极意义。

3、川大智胜(002253.SZ)拟3744万元向北京华安天诚增资23.08%股权

11月27日，四川川大智胜软件股份有限公司公告称，公司拟以自有资金3，744万元向北京华安天诚科技有限公司(简称“北京华安天诚”)进行增资，增资完成后，公司将持有标的公司23.08%的股权。北京华安天诚公司以空域管理技术为核心，在该领域长期投入并不断创新，开展空域管理业务研究、空域评估咨询服务和空域管理系统研发，主要应用于终端区规划和机场建设、繁忙空域和航班时刻优化、通航产业布局和运营保障，空管运行效率提升和技术支持、军民航融合发展等领域，曾承担过国家飞行流量监控中心系统建设和北京、成都新机场空域规划评估等大型项目。此次增资北京华安天诚有助于公司在保留传统航空业务领域优势的同时，提升公司空管业务在新领域的核心竞争力，明确公司未来发展方向和业务定位，有利于公司进一步发展，具有战略意义。

4、中珠医疗(300104.SZ)拟410万元收购今朝科技70%股权

11月25日晚，中珠医疗控股股份有限公司发布公告称，经双方协商，拟以对价人民币410万元收购珠海市今朝科技有限公司70%股权。今朝科技已通过高新技术企业认证，主要从事教育行业智慧教育的信息化建设以及教育大数据方向的研发和市场推广应用，已成功开发基于大数据的珠海市中小学教学质量分析与监测平台。公告称，此次收购有利于促进中珠医疗的整体战略布局，不断完善中珠医疗的业务网络，推动公司打造集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的"肿瘤全产业链"。变更后的今朝科技作为中珠医疗的控股子公司，负责中珠医疗的IT信息化项目建设、运行、运营、维护，把企业信息化管理移动化、便携化。

5、协鑫集成(002506.SZ)拟10.5亿港元收购协鑫新能源10.01%股份

11月24日，协鑫集成科技股份有限公司与HTNE、STHL签订股权收购框架协议。协鑫集成拟以每股0.55港元的价格，出资约10.5亿港元（折合人民币约8.86亿元）收购HTNE、STHL合计持有的协鑫新能源10.01%股份。交易完成后，协鑫集成将成为协鑫新能源的第二大股东。协鑫新能源的大股东是另一家协鑫系的子公司保利协鑫能源。保利协鑫透过杰泰环球持股62.28%。保利协鑫与协鑫新能源均在港交所上市。协鑫集成则在深交所中小板上市。这三家上市公司都要归拢到光伏产业领域的龙头企业协鑫集团。协鑫集团的光伏业务涵盖光伏全产业链，保利协鑫对应行业上游，供应多晶硅及硅片，是全球最大的多晶硅及硅片生产商。协鑫集成对应中游，提供组件、电池片及系统集成等业务。协鑫新能源是光伏电站投资运营商，主要提供大型电站营运等下游业务。

6、国药控股(1099.HK)拟2.17亿元向国药集团收购浦东药材

11月27日，国药控股发布公告称，该公司与控股股东国药集团签订股权转让协议，拟2.17亿元现金收购浦东药材100%股权。收购完成后，浦东药材将成为该公司的全资附属公司。据悉，国药集团为该公司的最终控股股东，因此，根据香港上市规则为该公司的关连人士，该收购构成该公司的关连交易。浦东药材是一家中国有限责任公司，主要从事药品分销和零售。根据先前协议，国药集团以人民币2.06亿元的对价从先前卖方收购了浦东药材。浦东药材的全资附属公司上海养和堂是一家主要从事医药零售业务的中国有限公司。 浦东药材截至2017年6月30 日止6个月的净利润(税后)为人民币425.61万元。公告指，该收购将有助于进一步扩大该公司的收入规模和市场份额，从而有助于进一步提升该公司的市场竞争力。

7、中信资本及霸菱亚洲投资基金拟3亿美金收购华尔街英语

11月27日，培生集团宣布，为实现简化成本结构及偿还债务的目标，其已以3亿美金的价格出售了华尔街英语，买方为霸菱亚洲投资基金(Baring Asia Private Equity)和中信资本(Citic Capital)旗下的私募股权基金，交易的完成尚待监管审批。华尔街英语是一家多元化教学平台，截至2016年，华尔街英语已在中国拥有70间直营中心，在意大利拥有9间直营中心，在27个国家和地区拥有321家加盟中心，学员人数达到18万人。迄今为止华尔街英语的毕业学员已超过300万名。 培生方面表示，这笔3亿美元的交易成本将使其净债务减少约1亿美元，5千万美元将包含税收和净交易成本，而其余1.5亿美元将保留在已被处置的业务中。

8、软银欲折价30%以480亿美元收购Uber股份

11月28日早间消息，彭博社援引知情人士称，日本软银集团为首的一个投资财团寻求按照480亿美元的估值收购优步科技公司（Uber）的股份，比该公司最近的估值690亿美元低30%.根据此前的报道，软银为首财团计划收购优步至少14%的股份。消息人士称，这一估值符合投资者对优步估值的预期。与此同时，软银预计还将按照690亿美元的估值另外向优步注资10亿美元。这一定价使得Uber朝着实施公司史上最大私人股票出售之一的交易又迈近了一步。这笔股票出售交易还与Uber董事会扩大以及一系列其它企业治理改革措施挂钩，使得交易的风险进一步提高。对于Uber新任CEO达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)来说，完成软银的投资是头等大事。

四、并购基金

1、南京海辰(300584.SZ)拟与东城投资等合作成立6亿基金持股平台

11月27日，南京海辰药业股份有限公司发布公告，海辰药业拟与合作方东城投资、一村资本、高研创投、桉树资本以及公司控股股东曹于平先生共同投资，收购意大利公司Nerviano Medical Sciences Group S.r.l90%股权。公告显示，合作各方就本项目达成了框架性合作方案，各方认为本项目的实施将有利于提升中国新药研发以及药物开发全产业链创新能力。各方一致同意，以本项目为切入点共同成立基金，用于本项目收购以及后续其它生物医药类的潜在投资并购。各方同意共同出资并设立一个基金型持股平台，基金总规模人民币6 亿元，主要投资标的为目标公司。海辰药业、海辰药业控股股东曹于平、一村资本或其指定的关联方承诺共同出资总计3 亿元人民币设立一家有限合伙企业，该有限合伙企业为基金的有限合伙人，并通过该有限合伙企业向基金出资，从而间接实现上述三方对基金总计3亿元人民币的出资。

五、行业动态

1、【金融】上海金融办解冬：自贸区金融改革稳步推进

2017上海航运保险国际论坛27日在上海举行。上海市金融办副主任解冬在致辞中介绍了上海在国际金融中心建设方面取得的重大进展，肯定了航运保险对于上海“两个中心”建设的意义，列举了上海市为航运保险发展采取的一系列措施，并表达了上海市提升航运保险市场国际竞争力的充分信心和殷切期望。近年来，上海进一步巩固了以金融市场体系为核心的金融中心地位，在国际主要金融中心城市中排名上升至第6位。解冬表示，航运保险作为航运金融的主要内容之一，既是国际金融中心和航运中心建设联动发展的纽带，也是推动两个中心建设的重要动力。为此，上海市政府高度重视航运保险市场的培育与发展，采取了一系列措施提升上海航运保险的国际竞争力。

2、【互联网】中国部署下一代互联网 建成全球最大IPv6商用网络

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》（下称计划），提出要用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络，实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用，并成为全球下一代互联网发展的重要主导力量。计划提出，到2018年末，中国IPv6活跃用户数将达到2亿，在互联网用户中的占比不低于20％，国内用户量排名前50位的商业网站全面支持IPv6；到2020年末，IPv6活跃用户数超过5亿；到2025年末，网络、应用、终端全面支持IPv6。

3、【传媒娱乐】张一鸣：短视频全民变现时代已经到来

11月25日消息，今日头条旗下短视频应用西瓜视频在北京举办了首届西瓜PLAY视频嘉年华。今日头条创始人、CEO张一鸣以全息投影的方式在会上发表演讲。他表示，短视频正在进入全民变现时代，未来西瓜视频将拿出20亿，帮助西瓜视频创作者变现。2017年6月，今日头条旗下独立短视频 App “头条视频”升级为“西瓜视频”，这个脱胎于今日头条短视频业务的产品，正式拥有了自己的独立品牌。正式上线以来，西瓜视频累计用户量已经突破 2 亿（截至今年10月），日人均使用时长超过 70 分钟，日均播放量也突破了 30 亿。“短视频全民变现时代已经到来”， 张一鸣说，仅一年半的时间，西瓜视频已成为国内最大的 PUGC 短视频平台。去年9月至今年10月，西瓜视频在今日头条 app上的内容消费已经占到总消费时长的 61.4%，并在不断上涨。

4、【医疗健康】国产辅助腹腔镜手术机器人有望三年内量产上市

11月27日新华社从正在深圳召开的２０１７世界医疗机器人大会上获悉，国产辅助腹腔手术机器人有望三年内量产上市。据机器人技术与系统国家重点实验室副主任孙立宁介绍，医用机器人尤其是手术机器人，是机器人领域的“高富帅”，技术门槛和研发制造成本都很高。目前国内已经有多个科研团队正在致力于手术机器人的开发，已开发出具有自主知识产权的辅助腹腔镜手术机器人系统。除了个别高精度核心部件，系统的主要硬件、软件、材料和系统设计等均为我国科研团队自主研制。孙立宁说，国产辅助腹腔镜手术机器人上市后，耗材也能实现国产，手术费用将大幅降低，因此更多患者能够享受到这项高端医疗服务。“国内科学家还在致力于开发能够感知医生意图的智能手术机器人。”孙立宁说，预计三年左右，国产辅助腹腔镜手术机器人能量产上市。

5、【智能制造】重庆未来3年投上千亿开展AI技术创新及应用示范

日前从重庆市科委召开的人工智能重大主题专项通报会上获悉，重庆市已启动人工智能重大主题专项，未来3年，计划吸引全社会创新实体投入上千亿元开展人工智能技术创新及应用示范。据重庆日报27日消息，市科委负责人介绍，重庆作为我国重要的老工业基地，人工智能产业发展具有较好基础。目前，全市正在开展人工智能研究的高校和科研院所达100余家，拥有人工智能领域规模以上企业200余家，在大数据云计算、智能网联汽车、智能机器人等领域具备一定的技术积累。2017年，全市新增人工智能相关企业近100家，人工智能产业规模近200亿元。据透露，2018年，重庆市将重点启动云计算大数据（超算）、智能感知等领域的一批重大主题专项；开展智能机器人、智能网联汽车、智能终端等人工智能重大新产品开发主题专项；实施智能制造、智能物流等示范应用主题专项。

6、【电子信息】工业互联网发展指导意见印发 实现百万企业上云

近日，国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》确立了“三步走”的目标：到2025年，形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系；到2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台，重点领域实现国际领先；到本世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。工业互联网将重点构建网络、平台、安全三大功能体系，其中平台是核心，也是工业互联网实施落地与生态构建的关键载体。当前工业互联网平台已经进入全面爆发期，中国企业平台与世界处于同一起跑线上，而与国际巨头也存在一定差距，中国将积极培育一批国家级工业互联网平台和行业互联网平台，打造工业互联网领域的龙头企业。

7、【环保节能】一带一路集中释放利好 环保企业加速“走出去”

在“一带一路”、政府和社会合作(PPP)的双风口之下，我国环保企业正在加速“走出去”。据E20研究院的最新统计数据显示，当前我国有44家环保企业在全球六大洲54个国家签订了149份合同订单，超过六成的订单分布在“一带一路”沿线国家。近年来，中国环保企业走出去的步伐明显加快，同时出口结构也发生明显变化。中国环境保护产业协会副会长刘启风提出，中国环保企业已经从高速发展期进入结构调整期。在产业结构上，开始向前段减排和终端治理转型，延伸产业链；在资产结构上，呈现出股份化、多元化趋势；在技术结构上，由以前的以市场换技术向以技术占市场转变。这些转变也促使中国环保产业出口结构发生变化。

六、政府监管

今日暂无政策监管资讯。