2017年11月16日市场动态
发布时间:2017.11.16点击:1007

一、宏观动态

1、北京建工签约以色列地产施工项目 为中国企业首单

11月13日,北京建工集团与以色列卡拉索房地产开发公司在以色列特拉维夫签署住宅建设项目施工总承包合同,成为阿里埃勒·沙龙城市广场项目的施工总承包方。签约仪式上,卡拉索房地产开发公司首席执行官丹·帕尼斯表示,这是该公司首次与中企合作,中国工程建筑企业的质量和效率令人佩服,以色列房地产市场前景广阔,期待本次和未来中以两国能够落地更多的“双赢”合作项目。北京建工集团副总经理常永春表示,这次签约是北京建工积极助力“一带一路”建设、深度布局国际市场取得的新突破,也是中国工程建设企业在全球市场开拓中取得的突破。北京建工将迅速组建精干团队,高效投入工程建设,努力在以色列打响北京建工品牌,彰显中国工匠精神与中国建造品质。据悉,这是中国企业首次与以色列房地产开发商签订施工总承包合同。

2、第三批国企混改试点名单确定 地方国企或成主角

国家发展改革委(下称“发改委”)新闻发言人孟玮15日在新闻发布会上披露,国务院国企改革领导小组前不久审议通过了第三批试点名单,已确定将31家国有企业纳入第三批试点范围,其中既有中央企业,也有地方国有企业。目前正抓紧指导试点企业制定实施方案。对于混改的进展速度,孟玮表示,两批19家央企试点的重点任务正在逐步落地,超过三分之一的试点企业已基本完成引入投资者、设立新公司、重构公司治理机制、建立内部激励机制等工作,其他企业也正在按照试点方案加快落实,“总的看,试点企业通过混改,投资实力明显增强,杠杆率明显降低,经营状况明显改善。”对于第三批混改试点名单,中国企业改革与发展研究会副会长李锦在接受第一财经记者采访时表示,地方国企有望“唱大戏、担主角”。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、康旗股份(300061.SZ)拟3.83亿元收购敬众数据100%股权和敬众科技

11月15日,康旗股份发布公告称,公司及其全资子公司上海旗计智能科技有限公司拟使用自筹资金合计38,313.10 万元收购五莲天健股权投资合伙企业(有限合伙)、五莲海众股权投资合伙企业(有限合伙)和五莲达众股权投资合伙企业(有限合伙)持有的上海敬众数据处理有限公司100%的股权及瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、苏文芬和刘心红 8 位自然人持有的上海敬众科技股份有限公司11.47%的股权。敬众科技主要从事航旅数据分发业务、软件开发业务,以及为金融行业(包括银行、互联网金融)和征信机构等提供征信数据服务,与旗计智能的业务有较强的相关性。本次收购完成后,将有利于公司业务向航旅数据及应用延伸,培育新的业务模式,打造新的利润增长点,提升公司整体盈利能力。

 2、威华股份(002240.SZ)拟5133.33万元收购致远锂业

11月15日,威化股份发布公告称,日前,公司董事会审议通过了《关于批准公司向四川致远锂业有限公司增资的议案》。公司拟使用募集资金对致远锂业增加股东权益投入共计41,493.20万元,占增资后注册资本总额的70%,拟分期出资,具体增资价格按照增资协议的约定执行,全部以货币方式认缴。致远锂业成立于2015年,注册资本8200万人民币,主经营氯化锂、碳酸锂的生产、加工、销售,及相关进出口业务。 此次资金资金用于投资年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目投资年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及1万吨电池级碳酸锂项目。公告称,本次使用募集资金对子公司增资的事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

3、世纪华通(002602.SZ)拟1.5亿元收购文脉互动51%股权

11月15日,世纪华通发布公告称,其全资子公司无锡七酷投资有限公司(以下简称“七酷投资”)近日与李刚、樟树市浩宇投资管理中心(有限合伙)(以下简称“浩宇投资)就股权转让事项初步达成一致,签署《北京文脉互动科技有限公司股权转让意向书》,李刚向七酷投资转让其所持有的北京文脉互动科技有限公司30%股权和权益,转让价格为8,823.53万元,浩宇投资向七酷投资转让其所持有的文脉互动21%股权和权益,转让价格为6,176.47万元。七酷投资共计以1.5亿元价格受让文脉互动51%股权和权益。本次交易完成后,文脉互动将成为公司的控股子公司。报告表示,本次交易是基于公司整体战略发展的规划,出于提升公司业务的考虑,本次并购交易有利于公司持续推进产业布局,符合公司长远发展的战略定位。

4、用友网络(600588.SH)拟5243.78万元收购汉唐咨询11.9159%股权

11月15日,用友网络发布公告称,公司董事会审议通过了《公司关于受让汉唐信通(北京)咨询股份有限公司部分股权暨对外投资的议案》,公司拟出资按照以下方式以 5243.78万元受让汉唐信通(北京)咨询股份有限公司合计6,227,769股股票,占汉唐咨询总股本的 11.9159%:出资 1086.1万元受让王静波持有的汉唐咨询1,290,000股的股份;出资1212.48万李琴持有的汉唐咨询1,440,000股的股份;出资2828.92万元受让张春持有的汉唐咨询3,359,769 股的股份;出资116.19万元受让张燕持有的汉唐咨询138,000股的股份。受让完成后,加上公司之前持有的汉唐咨询10.3215%股权,公司合计持有汉唐咨询22.2374%股权。公告表示,此次完成投资后,若不能达到投资预期或不能在局部形成产业协同,会对局部战略有一定影响。公司将及时披露对外投资的进展或变化情况,敬请广大投资者注意风险。

5、上海医药(601607.SH/02607.HK)拟5.57亿美元收购美国医药流通巨头康德乐中国业务

11月15日早间,上海医药发布公告称,公司全资子公司Century Global 已与美国医药流通巨头康德乐(Cardinal Health, Inc.)子公司就收购康德乐马来西亚 100%股权事宜签署了购股协议。本次交易最终价格预计为5.57亿美元。公告显示,Century Global收购康德乐开曼持有的康德乐马来西亚的100%股权,进而通过康德乐马来西亚间接拥有其于香港及中国境内设立的全部中国业务实体。康德乐马来西亚中国业务有药品分销、医疗器械分销、医院直销、特质药、以及特质药房与商业技术板块。本次收购康德乐中国业务,符合上海医药进一步扩大分销优势、加快全国布局、加速创新转型的战略指引。本次交易将有力地提升上海医药整体的产业规模和竞争优势,进一步提高其在中国医药流通行业的市场地位,并将提高医药分销全国网络覆盖的广度和深度,巩固提升进口药品代理、器械代理、DTP 及第三方专业物流服务等诸多细分领域的领先地位。

6、浙江金字火腿(002515.SZ)拟2706万美元收购美国抗感染药物公司37.14%股份

11月14日晚,浙江金字火腿公司公告称,公司控股子公司中钰资本拟认购美国医药公司NovaBay Pharmaceuticals, Inc.(NBY)新增股份,并从先锋医药(香港)公司收购其持有的NBY公司股份。本次交易总价款合计2706万美元,交易完成后中钰资本将持有NBY 37.14%股份,成为后者第一大股东。这是金字火腿在收购上海瑞一、武汉雕龙和中钰医疗后的第四单大健康实业控股并购。据纽交所公开信息,NBY公司是一家在美国特拉华州注册成立、在纽约证券交易所上市、致力于全球抗感染市场的临床期生物制药公司,专注于非抗生素抗感染领域,在细分领域极具知名度。中钰资本通过本次投资,一方面支持 NBY 现有创新技术的研发和产品生产、销售,另一方面以 NBY 为产业平台,对具有自主知识产权的原创新药开发研究医药医疗机构开展投资并购业务,将NBY打造成以国际医药市场需求为主导、以创新研究为基础的创新新药产业平台。

7、西电动力(834409.OC)拟3747.44万元定增收购昆工电力83.33%股权

11月15日,西电动力发布公告称,公司拟通过发行股份收购股东黄恒持有的昆工电力83.33%的股权。交易价格为人民币3,747.44万元。2017年11月10日,公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过该议案。本次发行后,公司将与昆工电力加强资源整合和业务协同,拓展公司主营业务,提高市场竞争力,增强公司整体盈利能力,对其他股东权益或其他类别股东权益不会构成显著不利的影响。公司的总资产及净资产规模均有一定程度的提高,将进一步扩展和完善公司业务布局,产生协同效应,向下延伸公司的产业链,拓宽国内销售区域,提高公司盈利能力和品牌影响力及市场竞争力。若公司与昆工电力未能在企业文化、管理、人员、产品等方面实现整合,本次收购存在未来业绩增长无法达到预期的风险。

8、英国彩妆公司 Warpaint London 拟1820万英镑收购同行 Retra Holdings

11月13日,彩妆公司 Warpaint London 宣布收购同行 Retra Holdings,收购价格最高可达 1820万英镑。同时, Warpaint London 还宣布计划为 Retra Holdings 增发最多 1115.8万份普通股,每股价格190便士,筹集的总金额最多将达到2120英镑。截止到 2016年,该公司销售额已经从2007年的500万英镑增加到1750万英镑,税前利润达到230万英镑。因此此次 Warpaint London 收购 Retra Holding ,即使在不考虑协同效应带来的额外收益的情况下,也能增加公司的整体盈利。Warpaint London 联合首席执行官 Sam Bazini 和 Eoin Macleod 表示:“此次收购 Retra Holdings 将帮助 Warpaint 吸引更多客户和供应商,以及更多的产品开发人才,并且有助于 Warpaint 在礼品市场进行扩张。总之,收购 Retra Holdings 将同时有助于我们国内和国际的增长,我们很期待与他们合作产生更多的协同效应。”

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】京东金融征信业务出招:上线企业尽职调查业务“mini尽调”

京东金融旗下企业金融板块,近日推出了“mini尽调”服务,剑指企业征信。目前,“Mini尽调”已经覆盖全国260个城市,并已全盘应用于京东金融内部用户的在营核实,存放核实,以及巡访类核实,动产、不动产的盘点等,并正在拓展至更多行业、更多场景应用。京东企业金融风控团队表示,目前,“Mini尽调”已经覆盖实体门店、资产类、地址类等行业。系统提供了不同的尽调项目选项,用户使用时可根据自身需求,选择相应的项目。用户提出需求后,后台会迅速根据其经营模式和需求,制定相应定制化的服务并指派就近的专业外访员执行;执行过程中,搜集到的图片、视频、音频等相关信息将会实时回传,并由征信系统进行进一步的分析。在“Mini尽调”的加持下,资金和时间成本大大缩减:最快几分钟就可完成用户的场景需求,因为调查人员分布广,下单后短时间内就可上门服务。

2、【互联网】谷歌升级求职搜索工具 增加薪资信息和地理位置选项

新浪科技讯 北京时间11月16日早间消息,谷歌今年早些时候推出了一款求职搜索工具,这家科技巨头周三又宣布向其中增加一些新功能,进一步简化求职搜索过程。借助新的功能,用户可以根据地理位置缩小搜索范围,既可以将位置限制在自己周围2至200英里内,也可以选择“任何地方”。此外还可以“保存”职位列表,以便日后查看。如果职位列表涉及多家公司,用户也可以针对自己喜欢的地方投递简历。谷歌还希望在求职列表中整合更多薪资信息。该公司表示,目前有超过85%的列表没有包含这类内容。所以,谷歌现在开始利用包括Glassdoor、PayScale和LinkedIn的数据,针对相应职位估算薪水范围。

3、【传媒娱乐】乐视股价估值再遭中邮基金下调 腰斩至不足4元

网易财经11月15日讯 中邮基金自11月14日起对公司旗下部分基金持有的乐视网股票估值进行再次调整,估值价格调整为3.92元/股,腰斩至不足4元。此前,华安基金下调幅度最大,估值下调至7.34元,较乐视网停牌前的价格(除权后)下调了52.12%。工银瑞信基金、国泰基金、天弘基金、富国基金、广发基金、申万菱信基金、国海富兰克林基金等公司下调至7.82元。二季报显示,目前仍有157只基金陷在其中,中邮基金、富国基金、易方达基金、华安基金依旧重仓持有乐视网。而三季度由于乐视网一直处于停牌状态,没有基金能够出逃。从基金三季报来看,共有34只基金重仓持有乐视网,持股总数为1.23亿股,占乐视网流通股比例为4.84%。

4、【医疗健康】用智能硬件和远程服务管控呼吸疾病 “哮喘管家”获数千万元A轮融资

据悉,呼吸系统疾病管理平台“哮喘管家”(上海朔茂科技开发)已完成数千万元A轮融资,投资方为安龙基金,此次融资将主要用于市场推广和团队扩充。哮喘管家于2014成立,主营业务包括研发智能监测设备与提供远程病理咨询服务,主要目的是想通过智能设备与算法监测评估患者的病情变化,并给出用药提醒,帮助患者自我管理,以节省他们去医院所耗费的时间与精力。据悉,“哮喘管家”APP的注册患者用户近30万名,医生用户近5000名,多数来自三甲医院。而这中既2C又2D(Doctor)还2E(Enterprise,也就是与药企合作)的形式的模式也免不了会影响公司现有的获客方式。此外,为满足患者更便捷的用药需求和倾诉的情感诉求,“哮喘管家”还开通了哮喘病相关药品的购买入口(与医药网合作,有近100个SKU),并打造了患者社区,其中活跃用户占到总数的5%。

5、【智能制造】新一代AI发展规划启动 公布了首批开放创新平台

据人民日报报道,《新一代人工智能发展规划》暨重大科技项目今天在京启动,宣布成立新一代人工智能发展规划推进办公室并公布首批国家新一代人工智能开放创新平台名单。新一代人工智能发展规划推进办公室由科技部、国家发改委、财政部、教育部、工信部等15个部门构成,负责推进新一代人工智能发展规划和重大科技项目的组织实施。会上还公布了首批国家新一代人工智能开放创新平台名单:依托百度公司建设自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台,依托阿里云公司建设城市大脑国家新一代人工智能开放创新平台,依托腾讯公司建设医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台,依托科大讯飞公司建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台。

6、【电子信息】韩国发生史上第2大规模地震 LG部分产线停机 三星自查中

据快科技援引韩联社报道,韩国气象厅发出地震紧急警报,韩国时间11月15日14点29分韩国东南部浦项市以北6公里发生5.5级地震。此后,浦项市北部9km处还发生一次5.4级的余震。据报道,首尔多地有震感,建筑发生摇晃。资料显示,此次地震为1978年韩国开始测量地震以来,规模第二大的地震。上一次2016年9月12日韩国南部庆尚北道的首府庆州市发生的5.8级地震。据悉,乐金集团旗下的乐金显示器(LG Display)在地震后有部分产线停机,三星显示器(Samsung Display)则表示没有明显损害。至于韩国最大企业三星电子,目前正在检查不同厂区的半导体生产设施,是否受到影响。有分析人士表示,如果三星半导体生产受到影响,可能会进一步催高DRAM内存和NAND闪存价格。

7、【环保节能】通用宣布2021年推出新一代电动汽车 挑战特斯拉

新浪科技讯 北京时间11月16日上午消息,通用汽车CEO玛丽·巴拉(Mary Barra)周三表示,通用计划于2021年推出新一代电动汽车。这款汽车将确保较低的生产成本,并给公司带来盈利。巴拉的计划将直接挑战特斯拉。特斯拉目前正在加强大众市场车型Model 3的生产。近期,特斯拉还报告了公司历史上最大的季度亏损。巴拉在纽约的巴克莱全球汽车行业大会上表示:“我们致力于未来可盈利的电动汽车投资组合。”巴拉还表示,通用的目标是到2026年电动汽车年销量达到100万辆,其中很大一部分将来自中国市场。中国政府已对这类汽车制定了严格的产量配额。本周一,通用中国业务负责人表示,通用及其合资伙伴可以达到中国2019年电动汽车的要求,而不需要向其他公司购买配额。

六、政府监管

今日暂无政策监管资讯。