一、宏观动态

1、前10月我国新设外商投资企业数增长15.9%

据商务部14日消息，今年1至10月，全国新设立外商投资企业26174家，同比增长15.9%；实际使用外资金额6787亿元人民币，同比增长1.9%。商务部数据显示，10月当月，全国新设立外商投资企业2633家，同比增长104.4%；实际使用外资金额601.2亿元人民币，同比增长5%。商务部外资司负责人指出，制造业吸收外资继续增长，高技术制造业和高技术服务业延续良好增长态势。1至10月，制造业实际使用外资1959.1亿元人民币，同比增长6.1%，占外资总量比重的28.9%。服务业实际使用外资4705.2亿元人民币，占外资总量比重的69.3%。高技术制造业实际使用外资566.5亿元人民币，同比增长22.9%，其中，电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业同比增长26.4%、46.9%和28.8%。高技术服务业实际使用外资950.1亿元人民币，同比增长20%，其中，信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务实际使用外资同比增长20.7%、8.5%和36.8%。

2、天津下发互联网金融消费者权益保护指导意见

11月14日，天津市互联网金融协会向全市互联网金融从业机构下发了《关于加强互联网金融消费者权益保护工作的指导意见》(下称《指导意见》)。该《指导意见》结合当前互联网金融风险专项整治工作，从“建立健全互联网金融消费者权益保护机制”、“加强互联网金融消费者账户资金保护”、“加强互联网金融消费者个人信息保护”、“落实投资者适当性制度”、“依法合规开展产品营销活动”、“履行信息披露义务”、“采取适当方式追讨债务”、“加强IT基础设施和技术安全保障设施建设”八个方面对互联网金融从业机构提出了指导意见。互联网金融消费者则是指购买、使用互联网金融从业机构销售的互联网金融产品或者接受互联网金融从业机构提供的相关服务的自然人。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、西部矿业(601168.SH)拟15.23亿元收购大梁矿业100%股权

11月14日晚间，西部矿业发布公告称，公司拟15.24亿元收购大梁矿业100%股权。其中，拟现金收购西矿集团持有的大梁矿业68.14%股权，交易价格约10.39亿元；拟现金收购中航信托持有的大梁矿业14.82%股权，交易价格2.26亿元；拟以不高于2.60亿元价格通过产权交易市场参与竞买的方式受让四川发展持有的大梁矿业17.04%股权。西部矿业主要从事铜、铅锌等基本金属矿山的开发和加工，控股西藏玉龙铜矿、内蒙古获各琦铜矿、四川呷村银多金属矿等大型生产性矿山。大梁矿业具有丰富的铅锌矿产资源储量，根据东北证券研究报告，大梁矿业矿区保有铅锌资源储量：铅6.83万金属吨，锌89.43万金属吨。公司加强在铅锌矿产资源的投资，将进一步增加公司矿产资源储量，增强上市公司的可持续发展能力。

2、尤夫股份(002427.SZ)拟10.8亿元收购智航新能源49%股权

11月14日，尤夫股份发布公告，公司于11月13日与智航新能源及其股东周发章签订了收购协议，公司拟以10.8亿元收购周发章持有的智航新能源49%股权。公告显示，周发章目前通过委托设立的信托计划间接持有上市公司3.33%股权。智航新能源专注于汽车动力电池电芯及电池系统的研发、设计、生产，受益于新能源汽车产业的高速发展，正呈现快速增长态势。去年9月底，尤夫股份约10亿元收购了智航新能源51%的股权，借此进军新能源汽车领域。公司表示，本次收购完成后，智航新能源将成为公司的全资子公司，有助于公司更好地完成经营目标，提高公司的抗风险能力，增强公司盈利能力的持续性和稳定性，将对公司生产经营业绩产生积极影响，符合公司长远发展战略。

3、新华联(000620.SZ)拟1.8亿元收购湖南海外旅游60%股权

11月13日晚间，新华联发布公告，公司拟以自筹资金收购湖南海外旅游有限公司60%的股权，转让价款为18,000万元。新华联公司按照“文旅+金融+地产”的战略定位，加速结构调整和战略转型落地，大力实施创新驱动发展，着力打造文化旅游项目，继续加强金融行业布局，加快落实海外发展战略，整合完善境外投融资平台，全面推动实现战略转型目标。湖南海外大力发展传统出境旅游、国内旅游、入境旅游等主营业务，同时开展研学游学、邮轮同业、会展服务、活动策划、差旅服务等创新业务。交易对方承诺标的公司2018年、2019年、2020年归母净利润总额不低于人民币1,700万元、2,000万元、2,300万元。

4、芜湖建投拟5.67亿元收购泓毅股份(835302.OC)60%股权

11月14日，泓毅股份公告称，芜湖市建设投资有限公司拟通过协议转让方式受让奇瑞科技持有的公司9000万股股份，占公司总股本的60%，收购价款总额为5.67亿元，支付方式为货币资金。资料显示，收购人芜湖建投控股股东为芜湖国资委，芜湖建投持有奇瑞控股52%的股权，奇瑞控股持有奇瑞科技51%的股权，而本次收购前奇瑞科技直接持有泓毅股份14850万股，占总股本的99%。本次收购完成后，奇瑞科技持有泓毅股份数量将变更为5850万股，持股比例变更为39%。泓毅股份主营汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及管理咨询服务,具体业务包括机械加工生产线的专用刀具和液压夹具设计、生产和销售,及相关服务。公司2017上半年实现营收2.87亿元，归母净利润为3789.20万元。

5、惠尔明(831929.OC)拟4千万元定增收购东兴诚信100%股权

11月11日，惠尔明发布公告称，公司拟非公开发行股份收购深圳东兴诚信科技股份有限公司100%的股权，交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估值为参考依据，并综合考虑东兴公司财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定。经双方协商，本次交易标的资产东兴公司100%的股权价格为40,040,000元，用于认购本次发行股份中的15,400,000股。标的公司主经营计算机技术及产品的研发、生产，销售，通信技术及产品的研发、生产、销售，电子产品的研发、生产、销售等。公告称， 本次股票发行目的是通过产业并购进入新的细分领域，整合同行业上下游资源，提升公司的盈利能力。

6、海信电器(600060.SH)拟7.98亿元收购TVS公司95%股权

11月14日晚，海信电器发布公告，公司拟以自有资金129.16亿日元（约人民币7.98亿元）受让东芝所持有的Toshiba Visual Solutions Corporation（以下简称“TVS公司”）95%股权，东芝保留5%股权。本次股权转让完成后，TVS公司将成为公司的控股子公司，并将获得东芝电视40年全球品牌授权。根据公告，TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等业务。2017年财年上半年实现营业收入11.95亿元人民币，实现净利润-2.47亿元人民币。公告表示，本次收购将进一步拓展公司在电视业务的研发、品牌和营销的全球布局，通过整合双方的研发、供应链和全球渠道资源，并在显示技术上相互取长、相互借力，可以向全球提供有竞争力的智能电视内容运营服务，全面提升公司的全球影响力与综合竞争力，加速国际化进程，对公司长远发展具有重要意义。

7、星期六(002291.SZ)入股新都控股株式会社 拓展日本市场

11月11日，星期六公司公告称，公司拟认购日本SHINTO Holdings,Inc（新都控股株式会社）定增股份，增资金额为99,999,900日元（约合人民币583万元）增资完成后，星期六公司将持有新都控股株式会社8.80%股份。公开资料显示，新都控股株式会社成立于1984年，其主营业务为休闲服装品牌RUSS・K、Modern Amusement、PIKO、Flying Scotsman等的企划和销售。星期六公司拟通过认购新都控股株式会社的股票与其达成战略合作。新都控股株式会社在日本开展服装批发及销售业务33年，在日本各大商超及百货公司建立了稳定的销售渠道。星期六公司表示，计划利用其渠道优势，将公司业务开拓至日本市场；同时公司也计划通过标的公司引进日本先进的消费品及零售品牌开拓中国市场。

8、厦门金达威(002626.SZ)完成收购美国运动营养品牌ProSupps

11月13日晚，厦门金达威集团公告称，公司全资子公司收购美国PSupps Holdings, LLC 14.71%股份事项已完成交割。本次交易对价为750万美元。ProSupps主营运动营养品牌产品，设立至今五年多，已发展成为一个拥有6大品类、30多种产品的美国知名运动营养品牌。ProSupps 产品已进入健身、极限运动、营养代餐、体重控制等多个市场领域，目前在全球 70 多个国家开展销售，客户群体主要为运动员和健身爱好者，产品类别涵盖蛋白质、粉、胶囊和液态等。金达威表示，本次交易完成后，有利于公司通过资本的扭带，获得运动营养知名品牌合作、全球销售渠道和国际销售经验，并将 ProSupps 产品在亚洲特别是中国市场推广，有助于加快公司实现在大健康领域的战略发展目标。同时能够通过充分共享不同类型的资源，提升公司的综合竞争能力，为股东创造更大的价值，符合公司中长期的发展战略。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】四川要求水电站停止比特币生产 矿工或转战内蒙新疆

11月14日，媒体报道有四川电力公司给并网水电站下发紧急通知，称比特币生产属于非法经营，各并网电站全部停止比特币生产，澎湃新闻从数位比特币矿工口中得知该消息为真，但是矿工称已经有了应对方案——搬迁到内蒙古、新疆或者四川不并网的小水电站。该通知的下发者为国网四川甘孜州电力有限责任公司丹巴县供电分公司，下发时间为11月3日。通知称，比特币生产属于非法经营，各并网电站也属于非法转供电经营行为，自接到通知之日起，各并网电站全部停止比特币生产，发电量由章谷变电站统一调度安排。通知强调，对于继续非法转供电的并网电站，将予以解网处罚。一位比特币矿工对澎湃新闻表示，目前下发该文件的仅有四川甘孜州一地，同样聚集矿场和矿工的新疆和内蒙古等地并没有类似通知，“我们和内蒙古和新疆的一些地方政府都有合作项目的。”上述矿工表示，当前快要入冬，本来就是四川的枯水期，没有办法满足挖矿的用电负荷，所以即便没有上述通知，矿场也要搬迁到省外。

2、【互联网】腾讯系易鑫上限定价 在港发行价7.7港元

继阅文在香港上市之后，拥有腾讯背景的易鑫集团在香港上市。据香港联交所发布的公告，易鑫集团发售价定为每股7.7港元，处在招股区间6.6至7.7港元的上限。据香港媒体报道，易鑫股票在香港公开发售时，超额认购560倍，火爆程度和腾讯旗下阅文集团上市时的625倍不相上下。易鑫冻资超过3820亿港元，取代2014年的中广核，跻身香港股市“冻资王”前十名，但逊于阅文上市时冻资5200亿港元。根据香港联交所发布的公告，易鑫将于本周四（11月16日）起开始在联交所以每手500股的单位进行买卖。成立于2014年的易鑫集团能够在三年时间就赴香港上市，离不开互联网巨头们的加持。易鑫官网称，易鑫是业内唯一一家获得腾讯、京东、百度、易车等重量级战略投资人注资约100亿元的企业。

3、【传媒娱乐】短视频风口下 360发布一分钟快视频APP

网易科技讯11月14日消息，360旗下快视频APP在北京798尤伦斯艺术中心举行的“超短超有料 质在一分钟”发布会。360创始人兼CEO周鸿祎的演讲环节，从原定1小时，压缩到了一分钟。除了发布快视频应用之外，360还发布了“100亿快基金”计划，奖励视频作者。“快视频将自身定位为‘一分钟超短视频APP’，开创一个新的品类。”360集团助理总裁谢军样表示，“我们通过超短时长、内容有料、智能技术、闭环生态四个方面，打造一款超短超有料的视频APP。”视频提出了“一分钟超短视频”的战略定位，第一条就是超短时长。“10秒、15秒的视频，代表为快手、奶糖等，以生活、自拍等为主。3-10分钟区间，可以称为短视频，例如西瓜视频。而20分钟以上的则为完整版的影视剧、综艺等，称为长视频，如爱奇艺等。而1-3分钟的区间，我们将其定义为超短视频。”谢军样表示。

4、【医疗健康】美国批准了全球首例“数字药丸”

周一，美国药品监督管理局FDA批准了数字药丸Abilify MyCite，这不仅是美国批准的第一种数字药物，也是全球首例。Abilify MyCite由日本大冢制药生产，可用于治疗精神分裂症、躁狂症、双相情感障碍症，以及成人抑郁症。该药物中嵌入了可摄入传感器，整个传感器的大小只有一粒盐那么大，不含电池和天线，只有当进入胃中接触胃液后才会激活。工作原理也很简单，药丸内的传感器向戴在病人身上的贴片发送信号，贴片再将信息传输至手机App，患者就可以在智能手机上检查药物的摄入情况，医生也可以即时收到这些数据。到目前为止，慢性疾病患者依从性差一直是普遍存在的问题，即不按照医生指示的方法服药。尤其是在严重精神疾病的药物治疗中，一直没有系统的方法来客观跟踪病人的服药情况。此次数字药丸的批准为医生客观评估患者是否按时服药提供了可能。不过需要注意的是，目前还没有证据显示该药物提高了患者对治疗方案的依从性。

5、【智能制造】特斯拉股价最近1月下跌40.17美元 市值已低于通用汽车

11月14日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉将在11月16日发布电动半挂卡车，预计会推动股价上涨，但在过去的一个月，特斯拉股价却不甚理想，股价下跌了40.17美元，市值已低于通用汽车。在周一美国股市收盘时，特斯拉股票收盘价为315.4美元，较前一交易日302.99美元的收盘价上涨了12.41美元，涨幅为4.1%，但仍无法改变其股价在过去一个月总体下跌的趋势。10月13日之后的21个交易日中，特斯拉股价仅有7个交易日上涨，一个交易日收盘时股价同前一个交易日持平，13个交易日在下跌，最大跌幅达到了6.8%，远高于过去一个月4.1%的单日最大涨幅。按周一收盘时的价格计算，特斯拉市值为530亿美元。同期通用汽车市值为632.5亿美元，福特汽车为483亿美元，这也就意味着特斯拉在市值方面比通用汽车低了102.5亿美元。

6、【电子信息】中国半导体2018年产值估突破6000亿元

根据研调机构调查，在物联网、AI、5G及车联网等引领之下，中国2017年半导体产值将达到5,176亿元人民币，年增率19.39%，预估2018年可望挑战6,200亿元人民币的新高纪录，维持20%的年成长速度，高于全球半导体产业2018年的3.4%成长率。日前IEK产经与趋势研究中心对台湾半导体提出警讯，中国半导体重踩油门准备三年内超车台湾，无独有偶，集邦科技旗下研究机构 TrendForce 调查也显示，中国半导体产值2018年将突破6,000亿元人民币,已连续五年呈现双位数成长，在核心处理器及内存等IC产品基本依赖进口，进口额已连续四年超过14,000亿元人民币。TrendForce 中国半导体分析师张瑞华指出，从中国半导体产业结构来看，2016年中国IC设计业占比首次超越封测业，未来两年在AI、5G为首的物联网、指纹辨识、双摄像头、AMOLED及人脸识别等新兴应用带动下， 预估IC设计业占比将在2018年持续增长至38.8%，稳居第一的位置。

7、【环保节能】菜鸟：双11近1千万个快递纸箱得到回收 省出近10万棵树

11月14日消息,绿色物流正在成为2017天猫双11关键词之一。阿里表示,双11期间，全行业预计使用超过1000万个绿色包装；数万辆新能源车辆全国30城开跑；近1000万个快递纸箱得到回收，相当于省出近10万棵树；这次双11电子面单的使用量预计超过7亿张，仅此一项每年就可以减少纸张成本数十亿元；应用菜鸟智能打包算法，可以减少5%的耗材使用，按照“双11”当天产生的约8.12亿件包裹数来算，全行业一天便节省4100万个箱子，相当于省出53万棵梭梭树。自11月12日起在北京、上海、广州、深圳、杭州等十个城市、数百个驿站全面开展废旧纸箱回收活动。消费者通过扫描二维码参加活动，捐赠10个纸箱，菜鸟就会联合公益组织以其个人名义种一棵树，预计将有10万棵树在敦煌周边种植，他们将拥有属于自己的一片绿色包裹森林。

六、政府监管

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