一、宏观动态

1、金稳会首次会议定调：坚持稳健货币政策 强化金融监管协调

 

继今年全国金融工作会议首次“露面”之后，就鲜被提及的国务院金融稳定发展委员会(以下简称“金稳会”)，于11月8日成立并召开第一次会议。据新华社消息，此次会议也给金稳会定调，作为国务院统筹协调金融稳定和改革发展重大问题的议事协调机构，并提出包括协调货币政策与金融监管相关事项在内的几项主要职责。值得一提的是，金稳会的相关负责人也首次亮相。金稳会主任马凯在第一次会议上强调，金融系统要有力推动党的路线方针政策在金融领域得到不折不扣贯彻落实，全面落实党中央、国务院的决策部署。

2、特朗普访华首日中美签大单 基建合作可互补互利

11月8日下午，美国总统特朗普抵达北京，开始对中国进行国事访问。一同抵京的还有美国商务部部长罗斯带领的一个商贸代表团，成员为能源、通讯、金融等领域里的29家美国企业界代表。外交部发言人华春莹8日表示，在当前国际形势继续发生深刻复杂变化的大背景下，中美元首在北京会晤，就共同关心的重大问题再次进行战略性沟通，在海湖庄园会晤和汉堡会晤基础上达成新的重要共识，对于推动新时代中美关系发展有重要意义。特朗普访华首日，中美部分商业成果已签约。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、金融街(000402.SZ)拟6.75亿元收购北京远和25%股权和债权

 

11月8日，金融街发布公告，称公司全资子公司北京融鑫汇达企业管理服务有限公司（以下简称“北京融鑫汇达”）拟收购远洋地产有限公司（以下简称“远洋地产”）持有的北京远和置业有限公司（以下简称“北京远和”）25%股权和债权,交易价格不超过6.75亿元。北京远和注册资本1000万元，主经营房地产开发；销售自行开发的商品房；技术服务、转让、开发等业务。截至目前，北京远和主要财务数据为：总资产为270,000万元，总负债270,000万元，净资产0万元。公告称，北京融鑫汇达收购北京远和 25%股权，参与北京远和拥有之项目的开发建设，属于公司日常经营活动。此次股权收购事宜符合公司发展战略和业务发展需要。

2、中航资本(600705.SH)和中航机电(002013.SZ)联合收购Thompson Aero Seating Limited

11月6日晚，中航资本、中航机电双双发布公告称，二者将联合中航国际航空发展有限公司（中航国际航发）共同对英国飞机座椅制造商Thompson Aero Seating Limited（汤普森公司）唯一股东以现金方式进行增资。增资完成后两者将分别间接持有汤普森公司10%、40%股权。英国汤普森公司唯一股东为SPV（特殊目的公司），该公司无实际经营业务，主要经营资产为其持有的汤普森公司。据悉，汤普森公司总部位于英国北爱尔兰，主要产品为飞机全平躺公务舱、头等舱座椅，是空客和波音重要的产品供应商，拥有完整的设计研发、试验取证、生产制造、售后服务的体系及能力。2016年中航工业集团收购汤普森公司。中航机电表示，本次交易将使得公司的航空机电系统业务产业链得以延伸，产品结构进一步丰富，公司的国际竞争力和持续发展能力得到进一步增强。

3、上海二三四五(002195.SZ)拟11.73亿元收购广州2345小贷15%股权

11月8日, 上海二三四五网络控股集团发布公告称，公司于2017年11月7日召开第六届董事会第二十二次会议，同意全资子公司上海二三四五金融科技有限公司（以下简称“金融科技子公司”）因业务发展的需要，收购公司的控股子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%股权，并对广州 2345 小贷进行增资。交易完成后，广州 2345 小贷的注册资本将由 10 亿元增至 20亿 元，全资子公司持有 57.5%股权。通过此次收购事项，公司可以充分利用广州 2345 小贷在互联网小贷业务方面的资质，以广大的中小微企业及个人日益旺盛的市场融资需求为契机，为更多具有良好资质的中小微企业及个人提供资金支持，同时获取较好的投资收益，提高公司综合竞争力。此外，通过本次对外投资，有利于公司互联网金融产业延伸，加快公司金融产业资源整合的力度，符合全体股东的利益和公司发展战略。

4、吴通控股(300292.SZ)拟250万元增资收购堤信信息5%股权

11月8日,吴通控股发布公告称，上市公司全资子公司全资子公司安徽奥丁信息技术有限公司（以下简称“奥丁信息”）拟以自有资金对上海堤信信息科技有限公司（以下简称“堤信信息”）增资人民币250万元。本次增资入股完成后，奥丁信息将直接持有堤信信息5%股权。 奥丁信息希望借助本次交易，探索、了解新兴领域，积累一定经验和资源，堤信信息可以借助奥丁信息的数字精准营销技术和平台，进一步优化用户画像的精准程度，进一步精准识别目标人群的需求，提供更专业、更有效的服务，提升产品的用户体验和产品竞争力，提高公司经营能力和业绩水平。同时，通过本次交易，奥丁信息有望进入新市场拓展，借此对自身数字精准营销业务的开展有积极推进作用。

5、北汽海华(835480.OC)拟3000万元收购中材汽车80%股权

11月8日,北汽海华发布公告称，公司拟收购山东北汽海华汽车部件股份有限公司收购中材科技持有北京中材汽车复合材料有限公司80%股权。2017年11月3日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于〈公司收购北京中材汽车复合材料有限公司80%股权〉的议案》。公司拟以2,969.6万元受让，最终受让价格以北交所挂牌转让价格为准，现金方式支付，支付时间按照北交所产权交易规则进行。公告称，本次收购资产价款支付，对公司财务无重大影响；该等交易完成后，公司成为北京中材汽车复合材料有限公司控股股东，有利于扩大公司经营规模，增强公司的竞争力。本次购买股权不会对公司财务状况及经营产生不利影响。

6、韦加股份(837999.OC)拟121万元收购京飞优盛55%股权

11月8日，北京韦加无人机科技股份有限公司发布公告，公司拟收购全资子公司白水韦加京飞农业科技有限公司（以下简称“白水韦加”）持有的控股子公司渭南京飞优盛农业科技有限公司（以下简称“京飞优盛”）55%的股权。本次收购完成后，京飞优盛将系韦加股份控股子公司。股权转让价格 121 万元。本次收购是基于公司战略发展和经营管理需要，为进一步提升公司核心竞争力，提升品牌影响力，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的发展具有积极影响。京飞优盛的经营范围涵盖农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；生产、销售无人机；种子（不再分装的包装种子）、农药、化肥、小型农机具、机电一体化产品、智能农业装备销售等。

7、特斯拉(TSLA.O)收购其长期供应商Perbix公司

近日，特斯拉收购了它的长期供应商Perbix公司。相关收购条款尚未对外公布。Perbix公司位于明尼苏达州，是一家自动化生产公司。在推出起步价为3.5万美元的大众化Model 3汽车时，特斯拉一直在尝试自动化生产，以加快生产速度。迄今为止，这样的努力并未收到很好的效果。该汽车制造商最近推迟了它的Model 3生产时间表，声称它要到明年3月才能在其加州工厂实现每周生产5000辆汽车的目标。这个目标它原本计划要在下个月实现的。它遇到的生产瓶颈出现在它的位于内华达州的电池厂。但是，Model 3的生产问题考验着马斯克的目标。马斯克的目标就是以前所未见的方式彻底改变汽车行业。Perbix公司创立于41年前，最初是一家加工设备制造商。它与特斯拉合作了将近三年时间，负责为特斯拉生产各种自动化工具，包括生产特斯拉汽车中驱动转子的自动化工具。

8、加拿大黄金开采公司Centerra Gold拟3.1亿加元收购AuRico Metals

近日，加拿大黄金开采和勘探公司森特黄金（Centerra Gold）表示，将以3.1亿加元（2.43亿美元）的价格收购规模较小的竞争对手AuRico Metals。Centerra提供了每股1.80加元的现金交割方式，这个报价比AuRico Metals周一的收盘价高出了38.5%。由于在关键矿山的利润分配问题上受到了来自外国政府的压力，Centerra一直在国内推动收购。Centerra在一份联合声明中表示，这笔交易将通过手头持有的现金和债务融资的方式进行，预计将于2018年1月完成。今年9月，总部位于多伦多的Centerra与吉尔吉斯斯坦（国名）达成了一项协议，以解决所有关于Kumtor金矿的悬而未决的争端，Kumtor金矿是Centerra最大的金矿。今年早些时候，矿业公司Alamos Gold同意以9.05亿加元的价格收购Richmont Mines Inc .(RIC.N)，在北美地区创造出一个排名前十的黄金生产商。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】传统模式此路不通 二手车电商转攻融资租赁

“之前行业提起汽车电商，更多注重销售产品，每年‘双11’结束，包括易车、汽车之家都会晒出成绩单，但是今年有一个明显的变化，更加关注与交易相关的衍生服务，比如说金融。”新华信汽车渠道研究总监黄伟如是总结今年行业的变化。“尤其是二手车电商平台，都在推基于融资租赁的新车业务”。10月的最后一天，瓜子二手车直卖网和优信集团同日发声，前者宣布将公司正式升级为车好多集团，开启二手车瓜子和基于融资租赁模式的汽车新零售平台——“毛豆新车网”双品牌运作的新阶段。优信集团也宣布推出“优信新车一成购”产品。这种以“一成购”或“0首付”为卖点的融资租赁模式，消费者以较低的首付+月供的方式拥有车辆1~3年的使用权，到期可以选择购买或者更换新车，将旧车交还给融资租赁服务提供商。黄伟认为，二手车电商做新车的融资租赁，一方面是90后年轻消费者的崛起，以及社会征信体系的成熟，融资租赁市场确实会有很大的成长空间。但同时也从侧面反映出，原来他们在二手车电商交易方面并没有找到突破口，迫于压力，只能转做新车。

2、【互联网】摩拜单车宣布与陶氏化学签订战略合作协议

11月8日消息，中美企业家今日在人民大会堂河北厅签署19项商业合作协议，涵盖生命科学、航空、智能制造等多个领域，总计约90亿美元，其中，摩拜单车与美国陶氏化学建立全面战略合作伙伴关系。根据双方今天签署的谅解备忘录，摩拜单车与陶氏将继续通过技术创新和模式创新，将更多的新材料和解决方案应用在摩拜单车产品服务中，在不断提升用户骑行体验的同时，通过在全球各个国家和地区推广绿色科技、倡导环保出行，共同践行“骑行让城市更美好”的承诺和愿景。此前，摩拜单车与陶氏化学已经开展一系列合作。今年4月和9月，摩拜单车推出的两款新车均采用陶氏化学环保材料设计制造新一代实心轮，大幅减轻车身重量，提升减震性能和耐用性。摩拜单车创始人兼总裁胡玮炜表示：“摩拜单车致力于‘让自行车回归城市’，通过科技创新提升用户体验，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。陶氏化学的创新产品与解决方案将使摩拜单车更加轻便、更加环保、更加可靠，让更多人喜爱并选择摩拜单车出行。”

3、【传媒娱乐】阅文集团上市首日上涨86.18% 总市值约119亿美元

11月8日消息，今日阅文集团股价收盘较发行价上涨86.18%，报收于102.40港元，总市值928亿港元，约合119亿美元。阅文集团发行价为55港元，共发售约1.51亿股。由于有腾讯背景，阅文受到了投资者的关注，冻结资金5200亿港元，可谓“一股难求”。IPO之后，腾讯及其全资子公司将间接控股阅文集团52.66%，阅文集团仍为腾讯附属公司。阅文集团今日开盘报90港元，很快股价就冲高至110港元，较发行价翻倍，随后回落，走势稳定，最终报收于102.40港元，上涨86.18%，成交量达1.43亿股。阅文集团于2015年3月由腾讯文学与原盛大文学整合而成。招股书中称，阅文集团在过去时间里占据移动网络文学48.4%的市场份额，占个人电脑网络文学46.5%的市场份额。在过去近4年时间里，其总收入由2014年的4.66亿增长244.6%至2015年的16亿元，并在2016年进一步增长59.1%至26亿元。

4、【医疗健康】华润医药发起设立25亿元基金 主投医药行业

11月8日，华润医药(03320)发布公告，该公司全资附属华润医药(汕头)以及公司附属华润医药投资、华润三九、华润双鹤及华润医药商业与其他合伙人就共同投资25亿元成立基金订立有限合伙协议。基金将主要从事中国医药行业企业股权投资。该集团拟承诺出资总额将为3.0525亿元，约占基金承诺出资总额的12.21%。华润医药为中国第五大医药制造商、第一大非处方药制造商。制药业务涵盖医药产品的研发、生产和销售,包括化学药品、中药、生物制剂以及营养保健品。在25亿的华润医药产业投资基金出资额中，除了来自华润方面的产业基金及药品领域公司，“国家队”基金身影也已浮现。国调基金、国风投基金分别出资6.25亿元。国资医药企业纷纷推进改革的当下，华润的医药板块改革似乎也势在必行。在麦斯康莱创始人史立臣看来，相较于国药集团、上海医药、云南白药、广药等国资企业，华润的医药板块发展稍显缓慢。此番成立的医药产业投资基金，在动辄数亿元的医药投资并购领域来看，盘子并不算大，后期或仍有增加的空间。

5、【智能制造】特斯拉Model S加装氢燃料系统之后 续航里程可以达到1000公里

11月8日消息，特斯拉2012年推出的豪华电动轿车Model S，续航里程在259英里到335英里之间（约417公里到539公里），但将其改装加入氢燃料系统之后，其续航里程可以达到1000公里。而特斯拉推出的Model S，75D车型的续航里程为259英里（约417公里），100D和P100D的续航里程分别为335英里（539公里）和315英里（507公里），加装氢燃料系统之后Model S的续航里程提升到1000公里，基本是原来Model S续航里程的2倍。不过，为特斯拉电动汽车加装氢燃料系统目前还是存在障碍，改装加入氢燃料系统的成本非常高。就目前售价13.5万美元的特斯拉Model S P100D而言，加入氢燃料系统之后，其成本就会上升7万美元，整车的售价就会提高到20.5万美元以上。氢气的补充也是一个很大的问题，就拿美国来说，目前只有加利福利亚等4个州有加氢站，一共也只有39座，有35座集中在科技发达的加利福利亚州。

6、【电子信息】年内约10起锂电重组失败 资本对高估值收购说“不”

来自中国电池联盟的数据显示，今年以来，国内动力电池产业链投资额已接近千亿元，相关兼并购案例也有约31起，大部分投资、并购集中在动力电池四大材料(正极材料、负极材料、隔膜、电解液)、设备及锂矿资源争夺上，少数在整车企业、电池回收企业横向联合及储能市场的尝试等，其中最终宣告失败的案例就有10起左右，失败原因中多数均提到了因交易价格未达成共识。一位长期观察研究新能源汽车行业的资深投资人士认为，如今整车和电池投资机会已经很少了，更看好材料及其他细分零部件的机会，比如电机、DC-DC模块电源等。此外，郭凯也指出，今年以来关于行业产能结构性过剩问题不断被提及，前期投的有些项目销售并没有预期好，投资回报堪忧，现在投资方对技术要求更高，尽调也更仔细。总体而言，市场在经过前几年过热之后，开始意识到电动汽车需求还有相当长的周期，动力电池存在一定的技术风险，投资回报期长，因此也逐渐趋于理性。

7、【环保节能】环保限产对环保股提振不彰显

今年三季度，周期行业的产品价格大幅上涨，除了供给侧去产能叠加需求好于预期的推动之外，环保限产带来的产量收缩预期，也加剧了价格上升的动力。但值得注意的是，环保股并未受益于环保限产，整体表现仍然低迷。根据数据，申万细分行业中的环保工程及服务板块在三季度下滑了3.8%，截至11月8日收盘，该行业指数今年累计上涨仅为1.4%。首先，企业在增加投入之前，都会在可能产生的成本和预计带来的利润之间权衡，如果企业加装环保设备，必然加重企业的固定资产投资，增加当期投入和现金流消耗的情况下，还会推升未来的折旧，降低企业毛利率。其次，环保设备需求不强的另外一个因素，是多数在环保限产名录的企业，已经在前期安装了环保设备，更新换代需求不强。第三，从行业的角度上看，环保行业相当于建设具备一定净化处理的工程设施，企业技术水平存在一定的差异，但并不能够形成稳固的护城河，行业竞争格局下，利润率并不高。

六、政府监管

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