一、宏观动态

1、上海自由贸易港方案细节出炉 三要素自由流动成重点

上海自贸区发展四年之后，上海自由贸易港建设方案正在紧锣密鼓地酝酿。中国证券报记者获悉，上海自由贸易港初步方案围绕货物、资金和人员三大要素的自由流动展开，在外汇管理、税收优惠、外籍人士领取中国绿卡及外地员工落户等方面有望取得突破。此外，自由港将力争实现“境内关外”的整体监管策略，以发展离岸贸易、离岸金融为发展方向。在货物自由流动上，争取一线无条件准入、登记式备案、区内免证免审，进出口的货物在自由港之内不需要海关等部门审核，相关部门只对重点货物实行抽检。资金自由流动上，主要内容包括，改善外汇管理方式，调整税收优惠政策，完善自贸区账户制度，加快人民币离岸业务发展等。落实到具体细节上，自由港将争取实现“增量”外汇的自由流动。此外，自由港将争取大幅降低港区内注册企业的所得税税率。人才自由流动上，对于港内企业聘用的外籍人才，将以发放中国绿卡为目标，在港内企业工作的外地人才上海落户也可能会有更进一步的优惠措施。

2、汇丰报告显示中国企业创新效率显著提升

汇丰中国等机构6日最新发布的《2017年中国企业创新发展报告》显示，中国企业整体的创新实力与创新效率过去两年均有显著提升。从地域上看，绝大多数省份在这两方面亦进步明显。在城市创新实力评估中，深圳市凭借其数量众多、实力雄厚的上市企业占据领先地位。该项报告从创新实力和创新效率两个维度对1200多家A股上市公司进行了评估，并将考察范围从传统的技术创新拓展到商业模式创新和管理体系、销售渠道的改进等，这能够更全面地反映中国上市企业的创新发展能力。报告指出，创新已逐步成为新常态下经济增长的新引擎。不仅北京、上海、浙江、江苏、广东等素来领先的沿海经济发达地区保持着稳定的发展水平，山西、辽宁等内陆传统工业大省也在迅速追赶，创新实力在2016年显著提升。此外，虽然“互联网+”企业在创新力度与效率上仍保持其相对优势，但非“互联网+”企业在研发投入上与前者的差距正不断缩小。汇丰中国副行长兼工商金融总监方啸表示，此次调研以上市公司为样本，力图通过扎实的数据分析为了解中国企业的整体创新能力提供有价值的参考。从报告中可以看出，以创新推动发展已成为越来越多中国企业的共识。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、宜昌交运(002627.SZ)拟收购交旅汽运100%股权

11月7日，宜昌交运发布公告,称公司为避免同业竞争、充分整合资源、发挥规模优势,进一步提升公司盈利能力及市场竞争力,公司拟以自有现金收购控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司(简称“交旅集团”)的全资子公司交旅汽运的100%股权。此次交易完成后,交旅汽运将成为公司的全资子公司。宜昌交运的主营业务为旅客运输服务、汽车经销两大领域，其中旅客运输服务为公司的核心业务，涵盖了道路客运、长江水上高速客运及汽车客运站、港口站务服务。公司完成对宜昌交旅集团汽车运输服务有限公司的股权收购后,将有利于整合资源,避免同业竞争,进一步提升公司盈利能力及市场竞争力。此次交易不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、千方科技(002373.SZ)拟45.46亿元收购交智科技96.72%股权

11月7日晚间，千方科技披露重组方案，公司拟发行股份购买交智科技96.72%股权，交易价格45.46亿元。此外，公司拟募集配套资金不超6亿元用于募投项目建设。交易完成后，公司将持有交智科技100%股权。交易对方承诺交智科技2017-2020年度扣非后净利分别不低于3.23亿、4.04亿、5.04亿及6.04亿。交智科技的实际运营实体是宇视科技，为全球领先的视频监控产品和解决方案供应商。公司原先主营业务为行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务。之后，进行重大资产置换及发行股份购买资产。重大资产重组旨在通过资产置换、发行股份购买资产的方式实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。

3、美力科技(300611.SZ)拟1.8亿元收购上海科工100%股权

11月7日晚间, 美力科技发布公告，公司拟以现金收购BVI公司和职工科创持有的上海科工100%的股权，交易对价初步定为人民币1.8亿元。公告显示，上海科工拥有完整的工程塑料汽车零部件开发能力，能为汽车零部件制造商，提供从产品设计到模具设计，以及汽车工程塑料零部件的生产、组装等服务，主要客户包括延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司、长春奥托立夫汽车安全系统有限公司、高田（上海）汽配制造有限公司、伟巴斯特车顶供暖系统（上海）有限公司等知名汽车零部件公司，已在行业内具有一定的影响力及知名度。本次收购完成后，一方面有利于提升公司的模具设计、生产能力，另外一方面，也能较大程度的拓展公司的业务范围，进一步提升公司在汽车零部件行业的整体竞争实力。

4、荣晟纸业(208439.SEE)拟8033万收购平湖德力晟100%股权

11月3日，浙江荣晟环保纸业股份有限公司以最终交易价8,033万元收购平湖德力晟环保科技有限公司100%股权，本次交易完成后，德力晟将成为公司的全资子公司。平湖德力晟环保科技有限公司经营范围为环保设备的研发、安装、维护；管道工程的建设、安装。浙江荣晟纸业主要从事各种中高档包装用再生环保纸的研发、生产和销售，是集废纸回收、热电联产、生态造纸、绿色包装等包装用纸生产经营完整产业链于一体的资源综合利用企业，核心产品为牛皮箱板纸和高强瓦楞原纸两大类包装纸板，产业集中单一。为了做大做强，结合公司长期战略规划，考虑到德力晟的核心资产是平湖农商行的长期股权投资，本次交易完成后，公司将通过德力晟搭建金融投资平台，实现外延式增长，有利于增加公司利润来源，拓宽业务，达到提升盈利水平的目的。

5、星立方(430375.OC)拟284.00万元收购星视教育18.93%的股权

11月6日，星立方发布公告称，公司拟284.00万元收购北京星视教育科技有限公司18.93%的股权。本次收购事项构成关联交易，另此次交易不构成重大资产重组。公司表示，本次交易对公司的未来财务状况产生积极影响,对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。同花顺新三板资料显示，星立方成立于2010年1月25日，于2014年1月24日登陆新三板，目前属于创新层，交易方式为做市转让，主营业务是教育领域“智慧教育”下的数字校园系列软件产品的研发与销售，以及教育管理信息系统软件定制项目的开发；安防领域“智慧安防”下的视频监控软、硬件产品的开发和销售，以及安防工程的施工安装。

6、恒康药房(871992.OC)拟1325.00万元收购三龙大药房

11月6日，恒康药房发布公告称，公司拟1325.00万元收购祁阳县三龙大药房资产及经营权益。本次收购事项不构成关联交易，另此次交易不构成重大资产重组。公司表示，本次收购后公司将拥有对祁阳县三龙大药房资产的所有权及经营权。本次收购增强公司的区域市场占有率及盈利能力,对公司未来的业绩增长产生积极的作用。同花顺新三板资料显示，恒康药房成立于2004年11月4日，于2017年8月16日登陆新三板，目前属于基础层，交易方式为协议转让，主营业务是药品的批发与零售。

7、FIMI基金向色列航空航天公司ImageSat投资4000万美元

11月5日，以色列航空工业公司(IAI)表示，它与私人股本基金投资公司FIMI签署了一项协议，允许后者投资其子公司ImageSat。IAI表示,FIMI将向卫星图像服务供应商ImageSat投资4000万美元，占ImageSat资本的53.6%。根据交易条款,ImageSat将购买一种新的高分辨率观测卫星EROS-C，同时，在截止日期将支付3500万美元作为ISI的一部分债务偿还。FIMI将获得优先股，分享IAI和FIMI之间的运营利润。此次交易的完成需要得到受到国防部和反垄断当局的批准。IAI的CEO Joseph Weiss表示，太空仍然是公司的核心业务策略，与FIMI的结合将创造技术和业务两方面的协同效应。

8、卡塔尔航空拟6.6亿美元收购国泰航空9.61%股权

11月6日，原国泰航空第三大股东建滔化工集团有限公司发布公告称，11月5日，建滔化工及其附属两家公司与卡塔尔航空订立协议，前者同意出售国泰航空378,188,000股股份，后者同意购买上述股份，总代价约合51.6亿港元（约合6.6亿美元）。公告称，上述卡塔尔航空购买股份相当于国泰航空有限公司（00293.HK）现已发行股份总额约9.61%。出售事项总代价51.6亿港元代表每股代售股份13.65港元，卡塔尔航空须于完成日期以现金向建滔化工及其附属公司支付上述总金额。上述收购完成后，卡塔尔航空将接替建滔化工，成为国泰航空第三大股东。对于上述收购消息，国航董事会秘书周峰表示，“因为进来的是一家专业航空公司，和非专业是有区别的，我们是乐见其成。有一家更专业的航空公司能进入，作为今后在对于股权合作和业务方面，在基本的认识上和判断上乃至决策上，理解力的共识可以更为相近。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】券商投行业绩环比好转

数据显示，27家上市券商三季度实现投行业务净收入245亿元，同比下降18%，环比增长15.03%。业内人士分析，受益于第三季度股权债券融资双双回暖，上市券商第三季度投行业务收入录得环比正增长。随着再融资、并购重组以及债券承销的回暖，全年投行业绩降幅有望进一步收窄。行业方面，大型券商优势更为明显。前三季度，投行收入排名前十的上市券商占所有上市券商的总比重为69%，均较去年同期提升了5个百分点。从IPO规模看，前三季度上市券商累计完成股权融资项目规模11704亿元，同比减少26.63%。前9月共发行新股351只，募集资金1758亿元，同比大增128.90%。分析数据可以发现，股权融资和债券融资规模双双下滑是2017年前三季度投行业绩下滑的主要原因。

2、【互联网】谷歌和软件服务提供商Salesforce达成云服务合作

11月7日消息，据国外媒体报道，谷歌和软件服务提供商Salesforce达成了多项云服务合作。作为协议的一部分，Salesforce将向客户免费提供至多一年的谷歌G Suite生产力应用。Salesforce数据将会整合到谷歌G Suite商业办公软件中。Salesforce拥有超过15万客户，该公司称目前只有不到半数客户在使用G Suite。Salesforce还会利用“谷歌云”向国际扩张。分析师们认为，Pichai领导的谷歌公司在云计算领域拥有很大的优势，因为他们拥有运营谷歌搜索和YouTube的核心基础设施，这已经是最大的云计算平台，并且谷歌还把他们开放给第三方，与亚马逊抗衡。根据业界研究公司Gartner数据，去年提供云基础设施的业务全球收入达到222亿美元，预计到2020年将攀升至670亿美元。Salesforce是一家老牌科技企业，公司创立于1999年，创始人拜尼奥夫（Marc Benioff）是前甲骨文高管，公司2004年在纽交所上市。该公司是企业客户关系管理软件提供商，旗下比较受欢迎的产品，比如Sales Cloud，帮助销售人员提高工作效率；Desk.com，小企业和其消费者的在线支持解决方案；Chatter，企业内部社交网络。

3、【传媒娱乐】中国音乐产业规模逾3253亿元 用户付费是主要动能

由中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委员会组织编写的《2017中国音乐产业发展报告》3日在京发布。报告指出，2016年中国音乐产业总规模约为3253.22亿元，同比增长率为7.79%。报告显示，2016年中国音乐图书与音像产业规模为11.05亿元，其中，音像类出版产业规模为8.38亿元，同比略有下降：“互联网+”大数据平台的应用、O2O模式的不断创新、“黑胶唱片”的复兴，成为音乐图书与音像出版产业发展新亮点。相比之下，以数字音乐产业为代表的新动能成为推动中国音乐产业整体快速增长的主要动力。2016年，中国数字音乐的产业规模达到529.26亿元，同比增长6.2%。其中PC端与移动端的总产值达到143.26亿元，同比增长39.36%，主要动能来自快速增长的付费用户群体。从线上消费市场来看，2016年互联网音乐用户占互联网总用户的68.8%，用户规模达到5.03亿，较去年同期增速有所放缓。但付费用户数量加速上涨，与2012年相比，音乐付费用户数增长了113%，其中流媒体音乐付费逐渐成为新趋势。

4、【医疗健康】四部委：下周28市药企轮流停产

11月6日，工信部，环保部、国家卫计委、食药监总局联合发布《关于做好京津冀及周边地区医药企业2017－2018年采暖季错峰生产的通知》（下称通知）。这是在11月3日工信部和环保部，发布《关于“2+26”城市部分工业行业2017－2018年秋冬季开展错峰生产的通知》之后，联合国家卫计委和食药监总局，专门对医药企业发了这个通知。4部委在《通知》中明确，要求下辖部门，制定原料药采暖季错峰生产具体措施，明确停产品种、停产时限、停产方式等内容，严格按照要求实施停产。组织开展原料药生产企业排查，全面掌握京津冀及周边地区“2+26”城市，原料药生产品种、产能产量等情况，建立采暖季错峰生产企业和品种清单。《通知》表示，京津冀及周边地区“2+26”城市医药企业涉及原料药生产的VOCs排放工序，在采暖季（2017年11月15日至2018年3月15日）原则上实施停产。由于民生等需求存在特殊情况确需生产的，应报省级政府批准。同时，4部委要求各地在2017年11月10日前，将医药企业采暖季错峰生产方案，报送工信部。

5、【智能制造】外媒：腾讯开测自家自动驾驶技术 与百度竞争

11月7日消息，据彭博社报道，据知情人士透露，腾讯已经开发了自己的自动驾驶系统，成功挤入这个价值420亿美元的产业领域。知情人士称，腾讯打算利用其映射和人工智能技术在该领域与其它公司竞争，该领域已经吸引了Alphabet公司旗下的Waymo、当地竞争对手百度以及Alphabet公司投资。香港股市涨幅达3%，达到腾讯2004年首次公开募股（IPO）以来的最高水平。现在无处不在的腾讯微信服务就是一个内部开发项目，腾讯将成为中国最大的进入自主驾驶汽车领域的企业。虽然3月份腾讯收购了特斯拉公司5％的股份，并大力投资了共享出行服务巨头滴滴出行和地图制作公司四维图新（NavInfo），但很少有人预料到这家游戏和社交媒体公司会开发出自己的无人驾驶技术。这将对百度形成正面冲击，百度投入了数十亿美元在人工智能（AI）和自动驾驶研究上，并打算到2018年让自动驾驶汽车上路。腾讯董事长马化腾3月份表示，他希望未来腾讯能开发基于AI的无人驾驶汽车技术。

6、【电子信息】四分之三印度市场在售LED灯泡不符合标准

据印度《经济时报》近日报道，市场调研公司尼尔森在一项调查中表示，印度市场在售的LED灯泡中有四分之三不符合政府的消费者安全标准。基于七月份对孟买，海得拉巴，艾哈迈达巴德和新德里等主要城市的200个电子零售商展开的调研，该报告发现，部分产品是虚假的且存在安全风险，其中印度首都新德里发现的虚假产品数量最多。报告指出，虚假和无牌LED产品不仅对有组织的以及合符规范的市场参与者构成严重的威胁，而且不利于政府关键性计划的实施，例如，“印度制造”计划，旨在国内建立更多制造企业。8月，印度标准局（BIS）已经下令LED制造商对产品进行BIS注册以便安全检查。官员说，印度正在收紧对消费者和资本货物的质量控制，鉴于全球两个人口最多的国家边界的外交紧张局势，呼吁遏制从中国进口廉价货物的举动。报告还称，“虚假产品也影响政府的税收收入等，同时违反‘轻松做事’的经营理念”。调查结果显示，48％的LED灯泡品牌没有提及制造商的地址，31％没有制造商的名字。

7、【环保节能】聚焦2017杭州国际照明展 引领节能智能新风尚

11月2日至4日，“2017杭州国际照明展”在杭州和平国际会展中心举行。此次展会以“智能、科技、绿色、创新”为主题，旨在助推照明企业与绿色照明、智能照明融合发展。作为照明行业重要的年度展会，现场吸引了多家来自各地的照明企业以及众多国际知名品牌、采购商。近年来，照明行业的总体特点是由传统照明向LED照明转型，LED照明产品正在逐步替代传统照明产品。由于LED照明产品性价比的快速提升，LED照明产品的渗透率也在逐年增长，展会上就展出了大量的LED照明产品。互联网+的深入融合，使照明产品成为了一个平台，大大提高了照明产品的附加功能，使其成为跨界、互联互通的工具。展会中就有很多相关的产品，如上海联睿照明科技有限公司展出的LED路灯、杭州索恩机械有限公司展出的太阳能监控照明车、杭州艺光消防科技有限公司展出的LED消防灯等等。

六、政府监管

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