一、宏观动态

1、财政部重新筛选PPP项目 不合规的要清理出库

在经历了前两年飞速的规模扩张之后，PPP（政府和社会资本合作）市场进入了规范发展的新阶段。记者从11月1日举办的“2017第三届中国PPP融资论坛”上了解到，抓规范、严监管、控风险正成为PPP创新改革在新的历史阶段的重点任务，不规范项目要清理出库。“一些地方对新发展理念贯彻还不到位，特别是把PPP模式简单化、作为政府的一种投融资手段，产生了风险分配不合理、明股实债、政府变相兜底，重建设轻运营、绩效考核不完善，社会资本融资杠杆倍数过高等泛化异化问题，积累了一些隐性风险。”财政部副部长史耀斌说。针对这些问题，史耀斌提出，严把PPP模式的适用范围和边界，防止将商业项目和纯工程项目包装成PPP项目进行融资，坚决剔除不规范项目。同时，加强财政支出责任监测，严守财政支出10%的“红线”。

2、发改委等三部委发文推进资源循环利用基地建设

国家发展和改革委员会2日透露，发改委、财政部、住建部日前发布推进资源循环利用基地建设的指导意见，计划到2020年建设50个左右的资源循环利用基地。同时，鼓励建立混合所有制企业参与建设和运管，推行PPP和环境污染第三方治理。发改委表示，通过资源高效利用支撑城市绿色发展，是新型城镇化建设的必然要求。资源循环利用基地为安全、集中、高效处置城市废弃物提供了可行方案，是大中型城市建设不可或缺的重要功能区。又表示，政府将鼓励政府和社会资本建立混合所有制企业，参与建设和运管。同时，积极推行PPP和环境污染第三方治理等模式，引进专业化的投资主体和运营服务商，推动建立各运营主体利益共享机制。并且，通过兼并重组等市场化模式，支持商业模式创新，鼓励政府、企业联合管理与经营模式。

二、上市借壳

江南嘉捷(601313.SH)拟504亿定增收购三六零100%股权

2017年11月3日，江南嘉捷发布公告称，拟将嘉捷机电9.71%股权与三六零全体股东拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换，通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后，拟置入资产（三六零100%股权）剩余差额部分为5,023,462.58万元，由江南嘉捷以发行股份的方式自三六零全体股东处购买，总收购价格504.16亿元。三六零系中国最大的互联网安全服务和产品提供商和中国领先的互联网广告及互联网增值服务提供商之一，拟借助A 股平台实现进一步发展。通过本次交易，将上市公司原有盈利能力较弱，未来发展前景不明的业务整体置出，同时注入盈利能力较强，发展前景广阔的互联网相关业务，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。

三、并购事件

1、鲍斯股份(300441.SZ)拟7340万元收购苏州机床电器厂100%股权

11月1日,鲍斯股份发布公告，公司拟以支付现金的方式收购苏州机床电器厂有限公司100%股权，交易价格确定为7,340万元。本次交易完成后，苏州机床厂将成为公司全资子公司。据悉，苏州机床厂成立于 1980 年 12 月，公司位于苏州工业园区，地理位置优越，其品牌“华佳”“双塔”在八十年代为国内低压电器行业中一流品牌，知名度较高，目前主营产品为断路器、接触器、继电器 ROHS 产品（汇流排等）。公司称，为了加快推进智能制造进展，促进工业智能化项目实施，提升生产自动化，同时加快推进公司现有装备及零部件向自动化产业下游延伸，拟实施本次收购，本次收购符合公司战略目标，有利于公司的业务发展，实现战略发展目标。

2、融钰集团(002622.SZ)拟6.06万亿元收购北京陆陆捌100%股权

11月2日,融钰集团发布公告,公司拟以自有资金人民币60,589.21元购买海淘车持有的目标公司北京陆陆捌科技有限公司(简称“北京陆陆捌”)100%股权,此次收购完成后,融钰集团将持有目标公司100%股权,北京陆陆捌将成为融钰集团全资子公司。北京陆陆捌主要运营 SUV 汽车网PC 端及 WAP 端网站和微信公众号、 SUV 汽车数据库、和中华车友会， SUV 汽车网是以 SUV 资讯、评测和社区为核心的汽车网站，目前已经成为中国 SUV 汽车用户最大的网络导购平台之一。公司收购北京陆陆捌,将充分获得汽车领域的互联网流量,有利于公司采集汽车用户数据,并进行大数据分析和用户画像,最终精确得出车主需求,更好地为汽车消费人群服务,完善公司在汽车产业构建汽车产业场景的布局。

3、会畅通讯(300578.SZ)拟6010万元收购数智源14.99%股权

11月2日，会畅通讯发布公告,公司拟以自有资金不超过6010万元通过全国中小企业股权交易系统购买北京数智源科技股份有限公司(简称“数智源”)戴元永等11名股东持有的合计808.30万股数智源股份。此次交易完成后,数智源成为公司持股14.99%的参股子公司。数智源2016年推出新产品“视频会商系统”，首先在海关总署及重点行业客户部署，为客户的云视频会议提供技术支持与服务。该业务将与上市公司原有视频会议服务相互协同，交易完成后公司将在企业通讯服务方面进一步发挥优势，增强公司盈利能力。另外，数智源客户中政府客户占多数，而会畅通讯专注于企业服务市场，双方的客户资源可以形成有效互补，交易完成后有助于上市公司进一步开拓政府市场需求。

4、巴安水务(300262.SZ)拟5500万元收购集安天源100%股权

巴安水务11月2日发布公告称，近日，公司与自然人金明明友好协商签署《收购意向书》，有意收购其持有的集安市天源污水处理有限责任公司100%股权。收购价暂定为伍仟伍佰万元人民币。公司是一家专业的水处理设备系统集成服务商。主营业务为水处理系统集成设备销售、水处理系统相关的技术服务和土建安装服务。公司技术路线全面，凭借自主研发的创新性技术在数个细分市场领域处于行业领先地位，先后获得“上海市小巨人培育企业”、“上海市院士专家企业工作站单位”等荣誉。集安天源成立于2010年，由金明明持有公司全部股份，主营业务为城市污水处理。公告称，集安天源主营业务与公司传统主营业务市政水业务相契合。本次收购集安天源100%股权，有利于巩固公司市政水处理业务实力。

5、精典汽车(871644.OC)收购精典吉众 精典申众和精典沪威三家4S店各100%股权

精典汽车2017年11月3日发布公告称，公司拟支付现金收购控股股东精典汽贸持有的精典吉众、精典申众和精典沪威三家4S店的100%股权。至评估基准日2017年6月30日，精典吉众、精典申众、精典沪威的股东全部权益价值评估值分别为6,400万元、2,051.75万元和2,100万元，合计10,551.75万元。基准日后，精典吉众向原股东分配利润1,622.04万元，精典申众向原股东分配利润206.97万元，精典沪威向原股东分配利润200.88万元，扣除以上因素，经交易各方友好协商，三家4S店的合计作价为8,522万元。公告表示，本次交易有助于完善公司产业链，拓展上游市场、完善公司产业链，拓展上游市场，提升公司的盈利能力。通过收购控股股东部分通过收购控股股东部分4S店，逐步解决同业竞争问题。

6、佰美基因(838600.OC)拟5700万元定增收购佰美医药100%股权

佰美基因11月3日发布公告称，公司拟以发行股份的方式，向佰美医药全部股东购买其持有的佰美医药全部股权，本次交易公司共计发行股票7,125,000股，每股价格8.00元，交易价格合计5700万元。标的公司主营运经营范围：中成药、化学原料制剂抗生素品物品、第精神药医疗用毒性蛋白同化制剂肽技术的批发；第二、三类医疗器械的销售预包装食品保健；第一类医疗器械的销售药化工原料（除专控及易燃爆危险品）计算机软件的开发、销售；进出口业务房屋租赁等。公告称基于此次并购事件，公司着眼新产品未来销售市场的提前布局，贯穿产业链上下游，发挥一体化竞争优势，为公司长足发展奠定良好的资源基础，拟通过收购佰美医药，实现研发、生产和销售渠道的贯通，提升公司竞争力。

7、联想(00992.HK)12亿港元收购富士通计算机业务51%股权

11月2日午间，联想集团宣布称，公司已与日本富士通订立买卖协议，以178.5亿日圆(约12.3亿港元)向其购入Fujitsu Client Computing Limited（FCCL）已发行股本51%权益，收购代价将以现有现金拨付。另外，富士通与日本政策投资银行(DBJ)订立的一份协议，DBJ将有权持有FCCL股份的5%。交易完成后，FCCL将变更为合资公司，为联想、富士通、DBJ共同所有。FCCL主要从事开发、制造、分销及销售台式个人计算机、笔记本个人计算机及平板个人计算机及其相关产品。2016及2017财年，FCCL备考经营溢利分别为17.19亿日圆及92.15亿日圆。截至今年3月底FCCL未经审核账面值约1499.73亿日圆。本次交易结束后联想集团将拥有FCCL 51%股份，联想集团表示，这会带来有利于富士通品牌个人计算机产品开发、制造及分销的效率与规模效益，同时得以提高富士通个人计算机品牌的全球普及率，使消费者及企业市场客户受益。

8、惠普10.5亿美元收购三星打印机业务 拥有后者超6500个打印机相关专利

11月1日，据国外媒体报道，打印机与个人电脑制造商惠普正式宣布，以10.5亿美元的价格收购三星电子的打印机业务。惠普表示，此次收购将扩大惠普打印业务产品线，通过多功能打印机产品来颠覆拥有550亿美元规模的A3复印机市场。多功能打印机在操作上更简单，同时性能与复印机拥有相同的水平。作为收购协议的一部分，惠普还将同时拥有超过6500个三星打印机相关专利，并且还将得到三星接近1300名研究人员和工程师，他们在激光技术、成像电子和零部件供应等领域都是经验丰富的专家。另一方面，三星还将通过公开购买的方式向惠普进行1亿到3亿美元的股权投资。目前，惠普已经将3D打印视作一个具有很大增长潜力的领域，惠普公司总裁兼首席执行官Dion Weisler表示，在整个3D打印市场的混乱期结束之后，惠普将会正式进军3D打印机市场。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】上海监管部门窗口指导银行和现金贷的合作业务

11月2日，21世纪经济报道记者从接近监管人士处获悉，上海监管部门窗口指导银行和现金贷合作业务。不过，尚不清楚窗口指导的具体内容。“我们和上海本地的银行没有合作，不清楚情况，原来签订合作协议的城商行还是正常放款。”一家从事现金贷业务的机构人士告诉21世纪经济报道记者，不过，新接洽的机构资金渠道，都比较谨慎，都在等监管政策。21世纪经济报道曾以趣店为例，剖析现金贷平台的资金来源，从本质上看这类公司的资金来源主要有四类，包括银行、消费金融公司、P2P、小额贷款公司。近日，地方监管首次发声现金贷业务。相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时认为，现金贷作为一种商业模式，有其存在的必然性。从监管角度出发，如果现金贷不违反相关的法律法规，监管部门可从有利于整个行业发展的角度出发，对其进行合理引导

2、【互联网】上上签全面收购快签 电子签名行业或进入整合阶段

11月2日，中国电子签约云平台“上上签”正式对外宣布，上上签与在线签约服务商 “快签”达成协议，将全面收购快签业务。自2017年12月31日起，快签将停止电子合同业务的运营，其原用户将全面转移至上上签平台，由上上签继续为之提供电子合同及相关业务的服务和保障。上上签是国内第三方电子签约云平台，为银行、互联网金融、B2B供应链、制造业、商业地产、O2O、人力资源等企业和个人提供实名认证、电子签约、合同存管、诉讼支援、保险赔付的一站式电子签约SaaS解决方案和覆盖电子合同“全生命周期”的服务。对于本次收购，上上签CEO万敏表示：“快签是一个注重创新的技术团队。我们很高兴全面收购快签的业务进行市场布局。相信电子签名市场的蓬勃发展将呈现更为明显的网络效应及马太效应。”

3、【传媒娱乐】芒果TV称已实现盈利 并发布6大黄金综艺带

网易科技讯11月2日消息，芒果TV2018广告招商会在北京举行。在发布会现场，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司总经理蔡怀军在会上宣布在2017年芒果TV有望实现4亿到5亿的盈利，成为行业内第一家盈利的视频网站。并即将冲击上市。芒果TV节目中心总经理周山以“重心”、“信心”、“核心、“决心””分享了2018芒果TV综艺节目编排规划，聚焦青少年群体、宣扬年轻态度、坚持创新自制。会议称，2018年，芒果TV基于年轻用户的喜好的精准分析，加大投入打造亲子节目带、悬疑智力节目带、芒果系综艺带、“酷文化”节目带、新型情感节目带、广告定制节目等6大黄金综艺带，六大自制节目带最终将形成芒果自制综艺生态环。

4、【医疗健康】医疗诊断高科技公司科宝医疗获千万元级股权投资

日前，医疗诊断高科技公司科宝获得毅达基金领投、奋毅资本跟投的数千万元股权投资。科宝智慧医疗科技（上海）有限公司2012年成立于张江核心园，成立之初就致力于E+医的跨界创新，是业界率先将人工智能、机器视觉技术、互联网技术和传统的医学诊断技术相结合的创新型公司。经过5年发展，科宝自主研发的S80尿有形成份分析仪取得了CFDA认证，并获得了TUV 质量认证，同时，科宝创立的智医网平台已经成为行业的大数据和远程诊断支持与培训平台。作为本轮投资方之一的毅达资本创始合伙人史云中先生表达，对科宝运营团队、行业积淀以及科宝所处的张江核心园优良的创新创业环境的信心，期待科宝在国际化、平台化、专业化方面重点发展，争取3到5年内成为细分领域的领导者。

5、【智能制造】英伟达公布新AI系统  可以凭空创造人物肖像

英伟达最近公布了一项人工智能技术，是一种有关可以创造出不存在的人的图像技术。下次当你点击一个有吸引力的头像图片时，你可能会欣赏到一款智能电脑的虚构创造。英伟达的研究人员建立了一个全球性的生成对抗网络（GAN），通过让两个人工智能系统相互竞争的方式来创造出更高质量的模拟人的“照片”。机器不是单纯地去进行无休止的战斗，而是将整体的工作分成“创造图像”和“判断图像”两个方面，以便对结果进行更细致的微调。科学家们给人工智能提供了真实的名人人物图像让它们开始制作，让人工智能开始逐步提高照片的分辨率，直到它们能够制作出相当逼真的人物照片。当模拟的图片底下没有介绍人物的上下文时，一般人可能不会注意到其与真实人物的图片的不同。

6、【电子信息】谷歌将关闭机票搜索软件QPX Express

据新浪科技报道，谷歌即将关闭软件工具QPX Express。该工具帮助小企业获取机票搜索信息。这可能会对在线旅行行业的新进入者造成冲击。2011年，谷歌以7亿美元的价格收购了在线票务中介ITA Software。在这笔交易的审批过程中，美国一名联邦法官要求谷歌保留IT的机票搜索和价格软件QPX，并在5年时间内将其开放给第三方。2014年，谷歌开发了QPX软件更便宜的版本，即QPX Express，瞄准小企业和创业公司。自收购ITA以来，谷歌逐步优化自身的旅行搜索产品，帮助用户在不访问Expedia和Priceline旗下网站的情况下，直接预订机票。谷歌发言人表示，关闭QPX Express是因为目前用户对这一工具兴趣不大。谷歌表示，将为企业客户保留最初软件的完整版。谷歌在开发者网站上表示，QPX Express的关闭时间为2018年4月10日。

7、【环保节能】分类设定整治期限 环保部拟修改企业限产停产办法

中国环保在线11月3日发布动态，近日，环保部就《环境保护部关于修改<环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法>的决定(征求意见稿)》在中国政府法制网、环保部公开征求意见。配套文件介绍，此次修改的必要性体现在三方面：是补充漏洞，限制自由裁量的需要；是强化停产整治措施的惩戒警示作用的需要；是衔接新的法律规定的需要。《办法》征求意见稿共十三项修改内容，相比现行版本，分类设定停产整治的期限，其中对无证排污、以逃避监管方式排污、因超标排放被实施按日连续处罚和污染源在线自动监控数据多次超标的情形规定停产整治的期限为三个月。与此呼应，《办法》增加了排污者“在限制生产、停产整治期限结束后”才能进行整改完成备案并解除相关措施的规定，并增加对限产、停产期限的信息公开要求，从而完善整治期限的制度设计。

六、政府监管

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