2017年10月16日市场动态
发布时间:2017.10.16点击:1007

一、宏观动态

1、新一轮促民资政策集中出台 国企混改、PPP项目成重点

国家统计局最新数据显示,8月当月民间投资增速降至3%,在经历了数月的增长后连续两月呈现回落态势。研究机构预测,今年四季度民间投资仍然存在下行压力。对此,中央和地方政府新一轮促民资政策开始集中出台,放开民资进入门槛、降低民间融资成本等成为政策主要内容,而国企混改、PPP项目将成为未来民间资本进入的重要方面。据了解,今年年初民间投资持续走低,在各级政府大力促民资政策的推动下,民间投资增速开始逐步回升,但进入7月后,民间投资增速连续两月呈现下降趋势。一些业内专家和研究机构认为,目前民间投资仍然存在一些政策障碍,未来民间投资仍然存在压力,投资意愿需要进一步推进引导。而为了进一步激发民间投资的活力,国家发改委以及众多地方政府正在研究制定新的促民资政策,包括进一步消除政策阻碍、加速各项促民资政策的落实、进一步降低民间融资困难和企业制度性成本以及推进PPP项目落地等。

2、周小川:综合施策 防控影子银行、房地产泡沫等风险

记者从中国人民银行获悉,10月12日至13日,中国人民银行行长周小川出席了在美国华盛顿举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会议。他在会议上指出,中国将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,并不断综合施策,补短板、去杠杆,警惕并防控影子银行、房地产市场泡沫等风险。据悉,会议主要讨论了当前全球经济形势和增长框架、国际金融架构、金融部门发展和监管、加强与非洲合作、国际税收合作等议题。关于当前中国经济形势,周小川表示,多项指标显示,近期中国经济增长稳中向好。上半年GDP增速达6.9%,下半年有望继续保持。进出口快速增长,经常账户盈余将继续收窄,财政收入稳步增长,物价水平保持稳定。此外,去杠杆取得初步效果,经济增长的结构和质量不断改善,中国经济转型取得积极进展。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、中金环境(300145.SZ)拟18.5亿元收购金泰莱100%股权

10月16日,中金环境发布公告,拟以18.5亿元的对价收购金泰莱100%股权,并募集不超过8.24亿元配套资金。标的公司金泰莱是一家从事危险废物处置及资源回收利用的环保企业,此次重组将进一步扩充和完善中金环境在环保领域的产业链。重组草案称,本次交易完成后,中金环境的业务范围将拓展到危废处置领域,可进一步完善公司在生态环保领域的产业链布局。近年来,中金环境在环保领域频频出手:2015年收购金山环保切入环保工程和设备领域,2016年收购中咨华宇切入环保咨询及设计领域。持续的收购也为公司带来盈利的显著增长。中金环境日前披露三季报预告,预计前三季度盈利4.2亿元至4.56亿元,同比增长43%至55%。

2、赛摩电气(300466.SZ)拟6亿元收购广浩捷100.00%股权

10月16日,赛摩电气发布公告,公司拟以16.71元/股的价格,通过发行股份及支付现金相结合的方式购买广浩捷100%股权,作价6亿元。同时,赛摩电气拟配套募资不超过2.868亿元,扣除中介费用及税金后的余额将支付本次交易的现金对价2.673亿元。据介绍,广浩捷主要从事消费电子类产品的自动化检测、装配设备的研发与制造,在图像分析、机器视觉、精密光学、工业自动化等领域积累了一定技术能力,逐步成为提供智能检测与装配装备解决方案的自动化集成供应商。赛摩电气表示,公司主要为工厂智能化提供全面解决方案,此前已经整合提供智能制造解决方案的自动化集成商、机器人供应商、智能物流设备供应商、信息化管理软件供应商等,打造赛摩电气智能制造生态圈。公司有意利用现有业务基础布局工厂智能化,拓展包括汽车电子、消费电子等智能化要求高的工厂智能化业务领域。

3、开元仪器(300338.SZ)拟1.18亿收购天琥教育56%股权

10月13日,开元仪器发布公告,公司子公司恒企教育拟收购李丹、肖恒星、上海道基晨灞投资合伙企业持有的天琥教育56%的股权(其中李丹占 30%、肖恒星占 20%、道基晨灞占 6%),收购对价为 11760 万元。本次恒企交易收购天琥教育56%股权的目的,是为了实现恒企教育的产业战略大布局,通过整合资源,做强做大IT、设计板块,快速扩张在IT、设计行业的市场占有率,提升企业竞争力。本次收购,将对恒企教育的经营和实现可持续发展,产生积极的影响,为公司带来新的利润增长点。同时,本次附条件收购天琥教育剩余44%股权,在附加条件生效时,启动收购剩余的44%股权,进而有效实现恒企教育的产业战略大布局,通过整合资源,做强做大IT、设计板块,快速扩张在IT、设计行业的市场占有率,提升企业竞争力。

4、海普瑞(002399.SZ)拟8700万加元收购RVX 30.12%股权

10月13日,海普瑞发布公告,公司拟以自有资金不超过 8,700 万加元认购 RVX 新发行不超过60,416,667 股普通股股票,并获得相对应发行的认股权证。RVX 是一家多伦多证券交易所上市的心血管疾病治疗药物的研发公司,其主要品种 RVX-208 用于降低心血管疾病患者主要不良心血管事件的适应症现已进入全球三期临床试验阶段。 心脑血管治疗领域是公司重点发展和投资的领域之一,本次追加投资 RVX,符合公司的整体战略要求。一方面公司可以分享其在欧美医药市场未来潜在的发展收益,并借助其所积累的在国际药政法规、新药开发和临床研究等方面的优势;另一方面,中国是心脑血管疾病患者人数最多的国家之一,具有庞大潜在的市场机会,公司作为其大中华区的独家市场合作伙伴,将其产品带入到中国市场,积极参与到快速发展的中国市场,为广大国内患者带来新的品种,推动公司业务持续、健康、快速成长。

5、金宇车城(000803.SZ)拟3.8亿元收购智临电气55%股权

10月13日,金宇车城发布公告,公司拟以支付现金方式购买张鑫淼等人持有的智临电气55%股权,交易价格为38335万元。交易完成后,智电气将成为上市公司控股子公司。智临电气是一家致力于为光伏、风能等新能源产业提供变电站、逆变站解决方案的一、二次系统集成商,其所设计、组建的成套逆、变电设备应用于太阳能、风电等行业的电力转换。2016年智临电气实现营业收入49395.54万元,实现净利润5071.04万元。通过本次交易,上市公司将实现公司的业务战略调整,进入电气机械及器材制造行业,实现业务转型和产业升级,从而丰富公司业务类型;同时建立新的盈利增长点,提高公司的盈利能力和持续发展能力。

6、乔治白(002687.SZ)拟5160万元收购浩祥服饰40%股权

10月13日,乔治白发布公告,公司与浩祥服饰少数权益股东林守旺先生、钱仁冲先生、杨建国先生在浙江省平阳县正式签署了《股权转让协议》,公司以自有资金受让上述股东持有浩祥服饰 40%股权,股权转让交易金额经双方协商为 5160 万元。本次交易完成后,浩祥服饰将成为公司全资子公司。公告显示,鉴于近年来,东部地区劳动力成本日渐提高,本公司生产向中西部地区转移的战略十分有必要。近年来,公司不断加强对浩祥服饰管理,其生产工艺已十分成熟,运作稳定,收购剩余40%股份有利于进一步提高效率并加强对生产过程的控制和管理。

7、泰国酿酒7.4亿美元收购缅甸两酿酒厂75%股权

近日,在新加坡上市的泰国酿酒(Thai Beverage)以7亿4200万美元收购缅甸两家酿酒厂共75%的股权,开拓酿酒市场。这两家酿酒厂是缅甸供应链与服务公司(Myanmar Supply Chain and Service)和缅甸酿酒公司(Myanmar Distillery Co)。两家公司生产缅甸销量第一的威士忌酒Grand Royal,并在仰光和曼德勒设有酿造、调配和装瓶的设施。泰国酿酒通过独资子公司International Beverage进行收购。由于近期业绩下滑,泰国酿酒因此积极开拓海外市场。集团去年12月至今年6月的营业额,同比下跌6%至43亿美元,主要原因包括经济增长放缓和泰王守丧期带来的影响。集团本月初宣布在11月推出两种新的酒精饮料,并且会在越南、柬埔寨和缅甸进行并购活动。泰国酿酒集团表示,这笔交易将能增加公司2017财年首九个月的每股盈利至1.20泰铢(约5新分),增幅为1.7%。星展研究昨天针对这起收购行动发表报告,指出这显示集团有意扩展泰国以外的业务,而缅甸是泰国象牌啤酒(Chang Beer)的最大出口市场,这对公司的经销业务有利,也能进而占据缅甸酒业的领先位置。

8、大众集团计划投资14亿欧元 研发电动卡车巴士

近日,大众卡车部门部负责人Andreas Renschler在接受采访时表示,大众将投资14亿欧元(17亿美元)用于电气传动系统,自主驾驶系统以及基于云的软件研发。大众的美国分公司Navistar International将采用部分系统,旗下的MAN和Scania两大卡车制造商将于明年向欧洲城市提供纯电动巴士、生物柴油、混合动力系统和天然气车型。Renschler在新闻发布会上表示“根据社会和当地的需求以及客户的要求,我们做出扩大替代燃料车型阵容的决定,关键是政策制定者要在各种规定中采用技术中立的方法”。根据Renschler的说法,到2025年,电动卡车的市场份额可能会超过5%。相比之下,电动汽车整体份额将达25%。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】分享经济新风口刮向生产领域 或引发新一轮投资潮

浙江省日前发布《关于加快促进浙江省分享经济发展的指导性意见(征求意见稿)》(以下简称《意见》),提出大力推进生产领域分享,以高端制造领域为重点,构建生产领域分享经济示范区,支持企业搭建生产设备分享平台,鼓励大型互联网企业构建网络化协同制造公共服务平台等。在大众消费和服务领域如火如荼地发展之外,分享经济即将开启它的下半场征程——转向生产领域并加速向高端制造业渗透。专家表示,生产能力的分享将显著促进传统制造业提质增效,并对未来生产方式产生根本性变革。除了中央层面的政策支持,浙江省出台的上述《意见》明确,投融资体系方面,支持天使投资、风险投资、私募基金等投资机构加大对分享经济项目的投资力度。专家表示,2017年,共享经济领域持续扩张,各大企业及风投机构迅速跟进并加大投资,共享领域愈发繁盛。制造领域的共享经济无疑将成为资本布局的下一个重大落点。

2、【互联网】互联网金融两极分化:有的赴美上市有的停业下架

10月14日,美国证券交易委员会(SEC)正式披露了中国互联网金融公司拍拍贷的IPO招股书,成为又一家将要在美交所上市的互金公司。根据招股书显示,拍拍贷计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“PPDF”,拟最高筹资额为3.5亿美元,筹资款项用途包括投资、改善公司的设施和其他一般行政事务、收购、投资等。预计最快将在2017年11月下旬正式上市。 2017年,互联网金融领域公司上市消息频出,上海互金平台信而富于北京时间4月28日登陆纽交所,IPO融资规模达到6000万美元。国庆前后,趣店、和信贷、拍拍贷也相继赴美上市,开启互金公司境外上市小高潮。9月30日,和信贷向美国SEC递交IPO申请。股票代码暂定为“HX”。据了解,和此前其他在美国上市的互金平台不同,和信贷选择在纳斯达克的上市可能性比较大。

3、【传媒娱乐】 暴雪娱乐联合网易起诉4399两款游戏抄袭《守望先锋》

10月13日消息,暴雪娱乐今日发布公告,宣布联合网易正式起诉游戏平台4399。公告称,4399两款游戏《英雄枪战》及《枪战前线》涉嫌侵犯《守望先锋》知识产权,构成不正当竞争。公告显示,已正式对《英雄枪战》及《枪战前线》两款游戏涉嫌侵犯《守望先锋》知识产权及构成不正当竞争一案,向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,请求法院判令被诉侵权人、游戏制作及发行方广州四三九九信息科技有限公司与四三九九网络股份有限公司(合称“4399”)立即停止发行、分发、运营或以任何其他方式向公众提供和推广侵权游戏,赔礼道歉并赔偿相关损失。资料显示,《守望先锋》(Overwatch)是由暴雪娱乐公司开发的一款第一人称射击游戏,于2016年5月24日全球上市,中国大陆地区由网易公司代理。这不是第一次暴雪娱乐在华关于知识产权提起诉讼,此前,暴雪娱乐在面对私服侵权以及手游《全民魔兽》以及《卧龙传说》的侵权行为也都提起了诉讼并且都取得了胜诉。

4、【医疗健康】医药流通市场增速持续下滑 行业竞合加剧

我国医药流通行业经过2006年到2011年的高速发展阶段后,增速逐渐回落,从最高的35%下降到10%并逐步趋于稳定,2016年医药流通行业规模达到18393亿元,同比增长10.40%,预计未来医药流通行业增速仍将保持与医药行业整体增速大致相同。相比于美国发达成熟的医药流通市场,我国药品流通市场具有集中度不高,经营效率低下的显著特点。在市场集中度方面,美国药品流通市场前三强的市场份额达到了96%,但是我国药品流通市场的前三强市场份额为33.5%,前一百强的市场份额也才达到68.9%,差距巨大。由于医药流通企业进入壁垒低,竞争激烈,毛利率低(一般6-8%)的特点,规模成为重要的竞争优势,大规模的配送网络和资金实力能够降低运营成本并增加客户粘性。美国等发达国家医药流通行业集中度明显高于国内,国内医药流通龙头企业正在内生外延扩大自身规模,未来行业集中度会不断提高。从流通企业数量来看,2015年我国流通企业数量为13508家,数量远超美国、日本等发达国家。市场的过度分散,必然带来了恶性竞争、无序经营的现状,直接导致我国药品流通企业经营效率十分低下,所以参考国外经验,从政策和行业发展现状来看,整合是未来主要发展趋势。

5、【智能制造】人工智能下一步机会在垂直领域

10月12日在广州举行的2017小蛮腰科技大会上,人工智能(AI)成为最热的议题。美国高通集团全球副总裁、投资部中国区总经理沈劲在接受第一财经专访时表示,人工智能下一步的投资机会在垂直领域,比如农业领域。他还认为,人工智能的平台级机会已经没有了,下一步人工智能的机会在应用级。而AI应用“不是烧钱能烧出来的”,关键还是在于突破技术难点,打造好的应用方案。沈劲透露,高通在人工智能领域已进行一系列投资。其投资的相关公司和项目包括:美国大脑集团(brain),它用七年时间,从研究人的大脑开始,到提供软件,应用于机器人,实现移动性、导航性;还有美国人脸识别公司Clarifai;中国智能语音公司云知声等。在垂直领域,比如农业,高通已在以色列投资了人工智能公司,其应用方案已用于5个农场,用于病虫害、产量的预测;高通在中国投资的奥科美,主要做农村大数据分析,提供模型,用于病虫害预警、鸡牛等牲畜的疾病预防。

6、【电子信息】调查:全球50%用户每天在智能手机上超过5小时

近日,市场调研机构Counterpoint发布了关于日常智能手机使用方面的有趣信息。据研究人员称,一半的智能手机用户每天在移动设备上花费超过5个小时,其中26%的用户花了7个多小时。全球智能手机在硬件上的年度支出超过370亿美元。Counterpoint还公布了一些数据的详细分析。分析师认为,发展中国家的用户使用手机的时间往往比发达国家的用户更长。例如,马来西亚的用户中有55%花在手机上的时间超过五个小时,而日本只有43%的用户每天在手机上花费3小时。另外,在手机消费上,发达市场倾向于在手机上花更多的钱,沙特阿拉伯,澳大利亚和德国有一半的智能用户愿意为手机支付400美元以上,其中三分之一甚至愿意支付高于500美元。而在印度是只有5%的用户愿意为手机支付这个价格。然而,印度5%的人口数量大约与德国人,澳大利亚人和沙特阿拉达的一半人口数量相同。

7、【环保节能】污水处理进入大建设时代 传统污水厂模式难以为继

不久前,环境保护部通报了2017年上半年《水污染防治行动计划》重点任务进展情况。根据2017年上半年各省(区、市)报送的《水污染防治行动计划》重点任务进展情况来看,全国水污染防治工作总体取得积极进展但不平衡,部分地区、部分行业进展滞后,按期保质完成2017年重点任务形势严峻。记者获悉,在环保督查的持续加码和需求升级的双重加持下,污水处理行业将进入大建设大运营时代。随着政策环境和发展趋势的变化,传统污水厂难以为继,单一的污水治理将逐步退出历史舞台,水环境综合治理成为大势所趋。环保部的通报显示,截至2017年6月底,全国地级及以上城市2100个黑臭水体中,完成整治工程的有927个,占44.1%;河北、山西、辽宁、安徽4省的城市黑臭水体尚未开工整治比例超过30%。在工业污染防治方面,省级及以上工业集聚区1968家已建成集中污水处理设施,1746家已设置在线监测装置,集中污水处理设施和在线监测装置完成率分别达到80.6%、71.5%,云南、甘肃、新疆、青海等4个省(区)完成率低于50%。

六、政府监管

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