一、宏观动态
1、中债纳入国际核心指数为时不远
6月21日晚，中国证券报报道，《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》正式公布，“债券通”似乎就差“开门迎客”了。伴随着中国债市对外开放步入“快车道”，乘着A股纳入MSCI指数的东风，各界对于中国债市纳入国际核心债券指数的预期也不断升温。市场人士指出，“债券通”的启动与中国债市开放进一步提速，将有助于推动中国债市加入全球核心债券指数。可预见的是，随着未来人民币债券被纳入国际核心债券指数，国际市场对人民币债券需求将会显著增加，长期来看或可带来数千亿美元的新增资金。随着中国债市对外开放步入“快车道”，各界对于中国债市将纳入国际重要债券指数的预期也不断升温。市场人士认为，“债券通”不仅为海外投资者提供了更便利的方式进入中国债市，也有助于国际债券指数编制机构把中国纳入全球主要债券指数中。而受A股纳入MSCI指数的利好提振，不少机构预计，央行不断开放债市的改革措施将逐步打通全球债券指数的大门。目前，全球债市三大债券指数分别是彭博巴克莱全球综合指数、花旗世界政府债券指数和摩根大通政府债券指数-全球新兴市场多元化指数。虽然三大核心指数目前还均未将中国纳入，但随着中国债市对外开放的逐步推进，这些指数已在考虑将中国纳入统计范围。
2、证监会：监管严查四大行大手笔转让不良资产
据21世纪经济报道报道，进入6月以来，四大国有商业银行一改往日对不良资产的“惜售”情结，主动对外大量转让不良资产，仅近日转让的债权本息就超过600亿元。北京金融资产交易所、上海联合产权交易所和天津金融资产交易所近期均出现了数百亿的不良资产对外转让。比如，北金所专门为农行旗下子公司信恩润实投资管理有限公司的不良资产进行推介，共涉及185户债权，债权本息高达159亿元。一位知情人士表示，除了在金交所公开挂牌转让，四大行近期也通过总对总的招标方式转让了大量的不良资产包，大部分资产包都比较大，主要买方是信达和华融。一家AMC人士表示，这些可能是银行转到表外隐匿起来的资产，最近开始大规模对外真实转让，主要源于监管的压力。在监管部门的检查中，很重要的一项就是不良的真实性检查，6月中旬是原定的自查报告上报时间点。除了面临监管的压力，有分析人士认为，目前银行的资金较为紧张，对外转让不良的另外一个原因是为了回笼一部分资金。并且这些资产是已出表资产，所以反映在报表上是处置收益的增加。
二、上市借壳
今日暂无上市借壳事件
三、并购事件
1、星帅尔国美通讯(600898.SH)拟1000万元收购德恳电子49%股权
6月22日，国美通讯发布公告，公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司与惠州德恳电子科技有限公司的两位自然人股东凌青、李朝超签署附生效条件的《股权转让协议》，分别以408.1633万元的价格受让凌青持有的德恳电子20%股权，以591.8367万元的价格受让李朝超持有的德恳电子29%股权。收购完成后，德景电子持有德恳电子100%股权。本次德景电子收购德恳电子49%股权的交易完成后，德恳电子将成为德景电子的全资子公司，有利于进一步整合资源，提升德景电子盈利能力，对德景电子业绩将有积极影响，符合德景电子发展战略。
2、晨光生物(300138.SZ)拟1320万元收购克拉玛依晨光55%股权
6月22日，晨光生物发布公告，为提高子公司决策效率、优化决策流程，结合子公司长期发展需要，经晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议表决审议，公司拟使用自有资金1320万元收购子公司——克拉玛依晨光的少数股东新疆泰昆集团股份有限公司、许建民、颜克益三名股东合计持有的克拉玛依晨光1100万元股权，拟收购价格为1.2元/股。本次收购完成后，克拉玛依晨光变为公司的全资子公司。本次收购克拉玛依晨光少数股东的股权后，其将成为公司的全资子公司，在未来的经营管理中，能够提高公司的管理决策效率，实现人才、资源等优化配置，使其更紧密的融入公司集团化网络，加快棉籽类业务板块的发展。
3、用友网络(600588.SH)拟6500万元收购农信互联2.0313%的股权
6月22日，用友网络发布公告，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司关于对北京农信互联科技有限公司增资暨对外投资的议案》，公司拟以现金6500万元人民币向北京农信互联科技有限公司增资，其中：650万元为注册资本，其余部分计入资本公积。上述增资后，公司持有农信互联2.0313%的股权。农信互联通过农信云、农信商场、农信金融、智农通的“三网一通”产品链，初步形成“农业大数据+农业电商+农业（供应链）金融”的生态系统；目前“三网一通”产品链已经全部上线，全部处于运营状态，产品运营状况良好，同时，农信云的产品架构设计合理，可拓展性比较强，能够快速支撑其农业行业的全品类业务拓展。公司已经明确确立了全面进军企业互联网的战略方向，进入用友3.0战略发展阶段，农信互联在业务上与用友的云业务、支付和金融等形成战略协同，建立用友云与产业互联网合作标杆；借助本次战略投资，构建用友云的生态伙伴，将用友的产品向农业渗透。
4、康美药业(600518.SH)拟480.2万元收购俞宏康健100%股权
6月22日，康美药业发布公告，公司下属全资子公司上海康美与乙方在山西太原签订了《股权转让协议》，以总价4,80.2收购俞宏康健100%的股权。本次收购完成后，上海康美持有标的公司100%的股权。俞宏康健主营业务为二类、三类医疗器械的销售,主要销售的产品为内窥镜设备、敷料、植入材料、神经外科手术、计划生育手术等手术相关医疗设备及耗材等,目前已建立起太原市各大医院的专门销售团队，此次收购完成后，公司将依托俞宏康健拓展山西市场业务，构建公司区域性医疗器械销售平台。
5、东旭蓝天(000040.SZ)拟1800万元收购安轩科技51%股权
6月22日，东旭蓝天发布公告，公司全资子公司东旭新能源投资有限公司近日与王军、石宏鑫、杨炎、董志国、王青岩签署了《关于上海安轩自动化科技有限公司之股权转让及增资合作协议》，东旭新能源拟以自有资金通过收购部分股权及增资的方式以1800.00万元取得上海安轩自动化科技有限公司51%股权。安轩科技以电站智能运维业务为核心，通过对机器人、人工智能、大数据、数字信息、互联网、新能源等技术的跨界融合，有效的实现了光伏电站的智能运维、高效发电及安全运行。公司目前已形成绿色能源、绿色环境及绿色新城协同发展的业务布局，本次收购是公司布局智能运维、人工智能领域，构建智慧能源产业链的重要举措；目标公司业务与公司的战略具有协同性，可以加快公司战略布局，业务前景可期。目标公司拥有较强的电站智能管理及运维技术能力，管理团队具有产业背景，并荣获多项殊荣，产品技术先进可靠、黏性高、远销多个国家，客户资源多，成长空间大，可以提高公司智慧能源板块的市场开拓能力和核心竞争力，能够为公司业绩增厚。
6、朗科智能(300543.SZ)拟10.8亿元收购君天恒讯100%股权
6月22日，朗科智能发布公告，公司拟通过发行股份并支付现金的方式购买共青城浩翔、福鹏宏祥、共青城建融3名交易对方合计持有的君天恒讯100%股份，并募集配套资金。君天恒讯是一家国家高新技术企业，专注于为客户提供核心电子元器件的综合解决方案，主要包括电储存与电转换器件方案、功率控制器件方案、光讯号传输器件方案等。经过多年持续艰苦努力和技术积累，君天恒讯已拥有多项专利及软件著作权，并成为电子元器件解决方案的供应商。客户很多为高端智能制造领域的航母企业。君天恒讯始终重视核心技术的持续研发与积累，坚信满足并超越客户的需求是所有技术开发的源动力，向客户提供更全面，更完善的电子元器件领域综合解决方案，以及全方位的技术支持和周到快捷的技术服务。本次交易完成后，君天恒讯将成为朗科智能全资子公司。两家公司将在多个层面进行深入合作、协同发展。公告显示，本次交易完成后，上市公司与标的公司将在战略、技术、销售、采购、管理等多方面产生较强的协同效应，促进双方的市场拓展，提升技术、产品的研发能力，拓展公司的产业布局，增强公司的抗风险能力，进一步提升公司的经营效益。
7、金谷源(000408.SZ)拟7084.51万元收购藏格钾肥0.78%股权
6月21日，金谷源发布公告，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟收购青海中浩天然气化工有限公司持有的格尔木藏格钾肥有限公司0.78%股权的议案》，与中浩化工签署了《股权转让协议》，将通过支付现金方式收购中浩化工所持有的藏格钾肥0.78%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有藏格钾肥100%股权，藏格钾肥将成为公司的全资子公司。标的公司经营范围为钾盐露天开采，钾肥生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售等。公告显示，本次交易有利于公司优化整合资源配置，增强公司对控股子公司的管理和协调能力，提升控股子公司管理和运营效率。
8、Adobe收购Mettle旗下插件Sky Box助力发展VR
6月22日讯，Adobe宣布计划收购VR软件制作公司Mettle旗下的SkyBox插件技术，Mettle的联合创始人Chris Bobotis将会作为专业视频总监加入Adobe。Mettle为Adobe Premiere Pro CC及Adobe After Effects CC制作的Sky Box插件使得这两款后期处理软件具有更好的360度视频和VR处理能力。Chris Bobotis称“我们和Adobe的合作关系始于2010年，当时我们为After Effects创造了Free Form，并且一直在加深合作，这是我们合作的下一个重大步骤”。“我们相信制作VR内容对于创作者来说会越来越简单，”Adobe副总裁Steven Warner在声明中说。“收购Mettle的Sky Box对于我们这种努力是极具正面作用的。2015年诞生的Sky Box插件目前已经被许多知名媒体采用，包括HBO、CNN、纽约时报等等。这意味着Adobe将进一步发展VR内容创造，其在去年11月时宣布了一款全新的3D设计软件Project Felix以及为Adob e Premiere Pro CC加入更多VR支持等等。Adobe创建于1982年，是世界领先数字媒体和在线营销方案的供应商。公司总部位于美国加利福尼亚州圣何塞，在世界各地员工人数约7000名。Adobe的客户包括世界各地的企业、知识工作者、创意人士和设计者、OEM合作伙伴，以及开发人员。
四、并购基金
今日暂无并购基金设立消息
五、行业动态
1、【金融】英国巴克莱银行被控以非法手段度过金融危机
6月22日讯，英国重大诈骗案检察局20日针对英国巴克莱银行及其4名前高管提出指控，认定对方在2008年向卡塔尔投资人紧急筹款120亿英镑（约合1000亿元人民币）的过程中存在“合谋欺诈和非法金援”行为。巴克莱银行由此成为首家应对金融危机的行为受到犯罪指控的英国银行。英国重大诈骗案检察局说，“巴克莱银行和4名个人被控合谋欺诈和非法资助”，“这些指控与巴克莱银行2008年6月和10月与卡塔尔控股公司、挑战者环球公司的资本募集协议有关”。受到指控的4人为巴克莱银行前首席执行官约翰·瓦利、前税务咨询部负责人罗杰·詹金斯、前财富管理部门负责人托马斯·卡拉里斯和前欧洲地区金融机构部负责人理查德·博思。巴克莱银行随即发表声明，表示“正在考虑其立场，并等待重大诈骗案检察局公布这些指控的更多细节”。上述4人定于7月3日在伦敦一家法院出庭。路透社说，他们是英国迄今为止因金融危机期间的行为受指控的最高级别的银行家，若被定罪，将面临最高10年刑期。巴克莱银行被定罪后则将被处以罚金。卡塔尔的投资方没有受到指控。
2、【互联网】顺丰百度再传合作业务落地上海
6月21日讯，继顺丰与百度外卖传出成立合资子公司消息后，6月21日又有最新消息称，顺丰百度业务在上海4个商圈、7个分部正式上线，并且自6月14日至今的一周内已配送2600单。同时，也有接近此事的业内人士向北京商报记者透露，百度外卖与顺丰过段时间就将召开发布会，公布合作细节。屡次传出合作的顺丰与百度外卖，此次再度被放出合作进度与细节数字，在双方都没有出面否认之下，业界对双方合作的预期也更加笃定。根据最新的传闻显示，顺丰百度业务已于6月14日在上海的4个商圈，7个分部正式上线，后续还将在上海各网点上线。爆光数据显示，自6月14日百度业务在上海上线以来，总结单数约为2600单。早在去年，顺丰与百度外卖就传出要在物流方面进行合作，甚至一度传出百度外卖会被顺丰收购，虽然百度创始人李彦宏曾公开表示称不会放弃外卖业务，但近期种种传闻都指向百度要将其外卖业务边缘化。
3、【传媒娱乐】暂停视觉数字娱乐业务资金投入
6月21日，视觉中国宣布拟将2015年非公开发行募集资金投资项目节余资金约17，421.31万元永久补充流动资金。2015年7月27日，视觉中国完成了总额为57，999.97万元的非公开发行，募集资金用途为补充流动资金，主要为“为视觉内容与服务业务补充流动资金”及“为视觉数字娱乐业务补充流动资金”。据了解，截至2017年5月31日，公司已累计投入募集资金总额40，000万元。其中，为视觉内容与服务业务承诺补充流动资金20，000万元，实际补充20，000万元，为视觉数字娱乐业务承诺补充流动资金36，411.23万元，实际补充流动资金20，000万元，节余16，411.23万元。之所以将募集资金永久补充流动资金，公司方面解释称，主要是由于艾特凡斯为“视觉数字娱乐业务”实施主体，主要从事主题公园和为城市综合体内的数字娱乐项目提供服务。现阶段国内主题公园、城市综合体项目市场发展趋于同质化，国内主题公园项目萎缩。在市场前景不明朗的现状下，目前艾特凡斯将现有业务专注于优质客户，打造核心竞争力，不计划投入新的资金。综合考虑上述因素及艾特凡斯目前对流动资金的需求，公司不再对“视觉数字娱乐业务”项目继续投入募集资金。
4、【医疗健康】食药监总局：6批医疗器械产品不符合标准
6月21日讯，国家食品药品监督管理总局21日发布公告称，食药监总局组织对一次性使用气管插管、医用电子体温计等3个品种247批（台）医疗器械产品进行了质量监督抽检，发现6批（台）产品不符合标准规定。根据公告，被抽检项目不符合标准规定的医疗器械产品有：东莞市协和医疗器械科技有限公司生产的1台数字式电子体温计，最大允许误差不符合标准规定；河南亚都实业有限公司、河南省健琪医疗器械有限公司生产的各1批气管插管，套囊不符合标准规定；山东沪鸽口腔材料股份有限公司生产的1批弹性体印模材料，工作时间不符合标准规定。此外，宝瑞源生物技术（北京）有限公司生产的1台医用电子体温计、义乌市百灵医疗器械有限公司生产的1台电子体温计，设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。食药监总局强调，相关医疗器械生产企业应对不符合标准规定产品、不符合标准规定项目进行风险评估，根据医疗器械缺陷的严重程度确定召回级别，主动召回并公开召回信息。企业所在地省级食品药品监督管理部门要对企业召回情况进行监督，未组织召回的应责令召回；如发现不符合标准规定医疗器械产品对人体造成伤害或者有证据证明可能危害人体健康的，应采取暂停生产、进口、经营、使用的紧急控制措施。
5、【智能制造】产业创新联盟成立人工智能黄金时代到来
6月22日讯，“人类曾做过很多预言，很多都被历史车轮碾碎了。但是今天，我认为人工智能时代要来了，是真的。”在昨日召开的2017机器人与人工智能大会上，北京大学教授、工业和信息化部原副部长杨学山如此表示。中国人工智能产业创新联盟也在当天的大会上宣布成立。多家企业在现场展示了丰富的智能产品，带领观众提前看到了智能时代。中国是人工智能应用的最佳市场，有希望成为这一新兴产业的领导者。中国电子信息产业发展研究院院长卢山提到，摆在业界面前的困难还有很多。成立联盟的意义在于组织企业、专家一起共同奉献、共同探讨、共同往前。在中国人工智能产业创新联盟成立仪式上，秘书长安晖代表联盟成员公布了四大工作任务：一是建立中国人工智能开放创新平台。以平台推动人工智能技术等方面的开放、开源式创新。二是组建中国人工智能创新发展基金。以资本力量为人工智能企业和产业发展提供强劲动力。三是举办中国人工智能产业创新大赛。聚焦重点、热点问题，促进人工智能企业和团队创新水平的提高。四是建设中国人工智能产业创新基地。建设产业载体，为人工智能企业发展提供最优化环境。
6、【电子信息】韩国SK电讯宣布成功研发量子中继器
北京时间6月20日消息据韩国时报报道，SK电讯在本周一表示，经过两年的研究，该运营商在韩国首次成功研发了量子中继器，从而使韩国成为了继中国和美国之后第三个实现下一代安全技术的国家。量子加密通信被认为是最安全的通信加密形式，现有黑客技术无法对其进行破坏。SK电讯在其新闻稿中指出，量子加密通信有望取代所有存在数据窃取风险的现有安全解决方案，包括国防、金融、自动驾驶车辆和物联网等。SK电讯研发的量子中继器被称为"Trusted Repeater"，可以显著提升量子通信的传输距离，实现了创纪录的112公里的量子密钥分发(QKD)传输距离。在开发该量子中继器之前，由于涉及使用弱单光子量子信号，QKD的最大传输距离约为80公里。QKD的传输距离限制被认为是其实现商用的最大障碍。现在SK电讯希望通过安装5台中继器，在距离约为460公里的首尔和釜山之间进行量子密钥分发，计划藉此推动商业化。该公司将与其全球合作伙伴进行合作，不仅将量子加密解决方案（包含量子中继器）应用于其在韩国的商用LTE网络，还将在海外商用网络进行应用。
7、【环保节能】近期将出台《推进并网微电网建设试行办法》促进新能源消纳
6月21日讯，第十八届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会－锂产业国际高峰论坛在青海召开。国家能源局电力司司长黄学农在发言中透露，近期将出台《推进并网微电网建设试行办法》，推进微电网可中断负荷，解决远距离大容量跨区直流充电故障影响安全稳定运行问题。黄学农指出，目前电力系统调峰调频储能的装机规模已经达到1.68亿千瓦，其中有170万千瓦采用的是电池储能，电池储能的发展空间十分广阔。黄学农强调，为鼓励储能产业发展，促进能源生产和消费革命，国家能源局将进一步加强充电基础设施建设，鼓励调峰调频电站发展，促进新能源开发利用进一步加强等方面的工作：1、加快推进充电基础设施建设，为新能源汽车发展提供支撑。2、鼓励储能站建设，提高电力系统适应性。3、优化电网运营方式，促进新能源消纳。对此中国电动汽车百人会执行副理事长欧阳明高也表示电动汽车的储能功能，是解决可再生能源间歇性的根本出路。
六、政策监管
今日暂无政策监管讯息
