一、宏观动态

1、住房公积金打通异地壁垒 4.5万亿缴存结余望盘活

根据住建部规划，今年7月1日起，全国所有住房公积金管理中心将按照住建部《全国住房公积金异地转移接续业务操作规程》发布的要求，通过平台办理住房公积金异地转移接续业务。如今，相关部门正加快推进全国住房公积金异地转移接续平台建设，在今年6月底前上线，以后将实现“账随人走、钱随账走”，预计这一举措的受益群体将超过1.3亿人。不过，值得注意的是，这一切都是建立在这两座城市均已接入平台上为前提，如果转入地和转出地都没有接入平台，或者其中一个没有接入，均不能通过平台办理，只能通过原程序去柜台办理。“随着新城镇化的加速，部分劳动力开始向三四线城市流动，住房公积金异地转移接续平台一旦开启，方便北上广深的住房公积金划转到其他地区，加之当地房价政策和房价的优势，有利于缴存者购房能力的增强，同时提高住房公积金的使用效率。”董登新表示，这一政策对于那些在一线城市工作，却要在其他二三四线城市购房的人群有很大的帮助。

2、“全面二孩”迎生育高峰：2017新生二孩或超900万

2015年10月，中国决定结束长期实行的“独生子女”政策，“单独二孩”政策应运而生，但结果却不如预期，最直接的原因被认为是政策窗口较小。随后，2016年1月的“全面二孩”政策出台，直接将可生二孩夫妇的范围扩大了9倍。官方统计的出生人口数据显示：2016年末，全国大陆总人口138271万人，比上年末增加809万人，全年出生人口1786万人，其中二孩占比超过45%，出生率为12.95‰；死亡人口977万人，死亡率为7.09‰；自然增长率为5.86‰。“在未来10年，中国的生育高峰期的女性数量将下降超过40%，而中国的生育率只有世界大概一半左右，这两个因素叠加在一起，有可能使得中国出生人口在未来一到两代人的时间里面下降到只占世界的3%到4%。”黄文政表示，即使“全面二孩”和鼓励生育政策把中国生育率提升50%，那中国出生人口在未来50年可能降到世界5%以下，而把中国生育率恢复到世界平均水平，可能需要两三代人的时间，在这之前，我国人口可能会下降到世界的3%左右。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳事件

三、并购事件

1、泰禾集团(000732.SZ)拟19亿收购润天置业100%股权

6月10日，泰禾集团发布公告，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于河南润天置业有限公司之股权转让协议书》，以润天置业拥有的房地产项目评估值人民币19.1亿元为依据，公司下属子公司郑州红门以合作对价总额人民币19亿万元受让西景实业持有的润天置业100%股权。润天置业设立于 2017年1月4日，注册资本 1,000 万元，西景实业持股 100%。该项目地块位于郑州金水区科教园区组团，紧邻北龙湖高端住宅区，项目区位优势显著，未来发展潜力较大。本次公司通过受让润天置业100%股权及其负债方式获取项目地块，是为了增加项目土地储备，有利于拓展公司房地产项目资源，提升公司品牌影响力。本次收购有利于利用公司资金、品牌的优势，加速项目的拓展。

2、九有股份(600462.SH)拟1.58亿万元收购润泰供应链 51%股权

近日，九有股份发布公告，九有股份拟15,810 万收购润泰供应链 51%股权。润泰供应链是一家为客户提供一体化服务的供应链管理服务提供商，综合运用包括管理、金融、大数据、线上平台在内的多种手段和工具，创新地为客户提供全方位供应链管理服务，通过缩短客户交易时间，降低交易成本，提升企业供、产、销的整体运行效率，帮助企业在应对频繁变化的市场需求和激烈的市场竞争时提升响应速度来创造价值。本次交易完成后，随着标的资产注入上市公司，上市公司原有业务尤其是供应链采购及服务业务将得到极大发展，上市公司业务结构继续得到优化，能进一步拓展上市公司盈利来源并增强可持续发展能力。上市公司将整合润泰供应链先进的供应链管理理念与服务经验，有助于上市公司统筹协调市场资源，实现传统产业的升级和结构的调整，同时结合现有品牌的优势深度耕耘市场，实现多元化发展格局，以降低单一业务波动的风险。

3、泰禾集团(000732.SZ)拟5.5亿万元收购中盟文化80%股权

6月25日，泰禾集团发布公告，公司控股子公司郑州泰禾润通置业有限公司与河南志强置业有限公司签署了《关于郑州中盟文化生态旅游开发有限公司之股权转让协议》，泰禾润通以人民币55,425万元受让中盟文化 80%股权。中盟文化主要从事房地产开发及销售；旅游景区开发信息服务；房屋租赁等。其主要项目位于郑州市中心西部，区位优越，交通便利；项目处缓坡山地地带，环境幽美，空气质量良好；项目所在区域系高端品质住宅区，供应量稀缺，市场前景良好。上市公司受让中盟文化80%股权是为了增加项目土地储备，有利于拓展公司房地产项目资源，提升公司品牌影响力。

4、小康工业(601127.SH)拟1.1亿美元收购悍马制造商

6月22日晚，重庆小康工业集团股份有限公司发布公告称，公司全资子公司 SF MOTORS, INC.以 1.1 亿美元收购 AM General LLC民用汽车工厂及相关资产。收购范围为与民用汽车总装工厂相关的全部资产，包括土地、厂房、工厂设备及配套设施等实物资产。另外，小康股份将承接相关具有丰富经验的经营管理团队与熟练的产业工人等。AMG成立于1970年，是美国重型车辆和合同汽车制造商，总部位于美国印第安纳州，其最著名的产品是民用悍马和军用悍马。公告称，本次收购完成后，公司不仅将引进成熟的先进制造体系、管理体系及制造经验等，还将按照中期事业计划在美国开展先进的新能源电动汽车研发、生产与销售业务。

5、创通信息(831470.OC)拟600万元收购怡合春天2%股权

6月23日，创通信息发布公告，公司于2017年6月20日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于拟收购北京怡合春天科技有限公司2%股权暨关联交易的议案》，山东创通信息技术股份有限公司拟以不超过人民币600万元的价格收购天天财富资产管理有限公司持有的北京怡合春天科技有限公司2%的股权。标的公司是一家科技类企业，主要从事技术开发、技术咨询、技术服务和软件开发等业务。从长远发展来看，本次收购将有助于提高公司收入和盈利水平，提升公司整体综合竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

6、华闽南配(835582.OC)拟479万元收购华田机械30%股权

6月23日，华闽南配发布公告，2017年6月20日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购南平华田机械工业有限公司的议案》公司现拟以 4,794,000.00 元收购香港华博贸易有限公司持有的南平华田机械工业有限公司30%的股权。公司现已持有华田机械 70%股权，收购完成后公司将 100%全资控股华田机械。上海华田机械设备限公司是一家专业从事进口机械设备零部件销售的专业公司，为国内的进口工程机械经销商和最终用户提供高品质的零部件服务；在上海有大量的零部件库存仓库。并可代订日本空运，海运之紧急、疑难件期货。本次收购使公司解除同业竞争的风险，避免了更多关联交易的发生，符合公司发展战略。

7、兆方石油(871224.OC)拟1200万收购铜陵华富100%股权

6月10日，兆方石油发布公告，在第一届董事会第七次会议上通过《关于铜陵市华富石油有限责任公司 100%股权之转让协议》，兆方石油拟人民币 1,200 万元自有资金购买铜陵华富 100%股权。铜陵市华富石油有限责任公司经销批发柴油、煤油、润滑油，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。标的公司经销的柴油、煤油、润滑油品种齐全、价格合理。本次资产收购符合公司战略发展规划和业务发展需要，能够整合优势资源，进一步促进公司业务拓展，

8、Snap斥资2亿美元收购地图创业公司Zenly

据知情人士透露， Snap inc. 以2亿美元现金加上额外的股票奖励收购了一家法国初创公司Zenly，该公司制作了一份社交地图，让人们可以看到他们的朋友们在哪里闲逛。据透露，总部位于洛杉矶的Snap在5月底收购了Zenly，并已经将该产品变成了Snapchat应用程序的一个主要功能，该应用可以让用户通过位置看到朋友的照片和视频帖子。这个工具使用Bitmoji——用户可以通过动画卡通头像个性化描绘自己——作为地图上的标记。去年，该公司首席执行官Evan Spiegel通过收购Bitmoji，来表明Snap愿意购买各类工具，以扩大应用程序的吸引力。该公司表示，产品更新将是用户增长的主要推动因素，第一季度增长放缓，这引发了人们对该公司在首次公开募股数月后的发展轨迹的担忧。该公司一直在更深入地开发基于位置的工具，利用交易来构建自己的投资组合。此项收购于本月早些时候进行，以帮助其追踪广告是否将人们送至实体店购物。

四、并购基金

1、美年健康控股方拟6.51亿元投资并购基金

美年健康今日公告，公司控股股东天亿投资及关联方中孵创投于6月23日与信文资本及华泰资管签署了出资参与投资嘉兴信文淦富股权投资合伙企业的协议。其中，美年健康控股股东天亿投资以6.5亿元的出资额成为并购基金的劣后级有限合伙人，公司董事长、实控人俞熔旗下中孵创投出资额为100万元。值得一提的是，美年健康在公告中明确，该并购基金所投标的在运营一定时期后，在有盈利的情况下将会优先选择装入上市公司。据披露，该并购基金主要投资美年体检中心及美兆体检中心。资料显示，该并购基金在上述合伙人出资前的执行事务合伙人为信文资本，本次出资认缴结束后，嘉兴信文的执行事务合伙人将变为中孵创投。年健康表示，其将根据自身在健康体检行业的丰富经验，为并购基金提供投资建议、投资方案、政策咨询等顾问咨询服务。本次合伙协议及投资顾问合同的签署，将有助于充分发挥各自优势，充分利用公司品牌效应及规模优势，有利于在快速实现公司健康产业布局的同时，合理减轻公司由此带来的资金压力。

五、行业动态

1、【金融】二三线城市双合同致房价明降暗升 地方监管应动真格

近日，新一轮楼市密集调控的效果，在官方房价统计数据中逐渐呈现：5月，一二线热点城市楼市基本稳定，房价平均涨幅继续回落。这其中，除了限购、限贷、限售政策外，也离不开限价的功劳。不过，有些地方的限价却不是真限价。日前有报道称，广州就出现了部分开发商通过“双合同”规避政府限价政策，使得房价明降暗升，不仅大幅提高了购房者的首付比例，还使得网签价格与实际销售价格相去甚远，导致一手住宅房价的官方数据失真。所谓“双合同”，就是两份合同，一份是需网签的购房合同，另一份是装修合同，两份合同加起来的金额才是购房总价，而装修合同金额不能贷款，需与购房合同中的首付款一并支付。这种做法在2013年那一轮楼市调控中出现较多，后来地方政府出台了监管政策，杜绝了这一现象。双合同”之所以重现江湖，一方面是因为限价政策压低了开发商的销售利润，开发商不甘高价拿地后做亏本买卖，而是想借机获取更多利益，于是采取了这种变通办法；另一方面是因为地方政府监管不严，只是迫于房价调控压力出台相应措施，在限价的同时睁只眼闭只眼，甚至默许了这种做法。

2、【互联网】北京地铁今起试点刷手机出行 苹果手机无法使用

6月26日起，北京地铁联合北京市政交通一卡通推出的“手机一卡通”项目将开启北京地铁移动支付应用。据北京地铁公司介绍，所谓“手机一卡通”，是指实现一卡通与手机的合二为一，让市民出行不必携带实体一卡通，刷手机即可畅行北京地铁，摆脱了原来找卡、忘带卡的烦恼。同时，手机一卡通支持在线充值，用户可通过下载指定APP，三步操作即可秒充到账，无须前往人工网点排队办理。市民想要体验这一便捷产品，首先需判定自己的手机是否支持开通手机一卡通，目前，小米、华为、三星、努比亚、一加、魅族等品牌近160款具有NFC功能的机型均已支持这一服务。除要求手机必备NFC功能外，不同的手机型号还对应着两种不同的开通方法。例如，小米5s、华为P10、三星Galaxy S8 Plus、魅族Pro6 Plus等手机在出厂时即加载了可开通手机公交的安全芯片，此类手机用户仅需下载“北京一卡通”或手机品牌指定APP即可在线完成开卡；而另一些用户则需要到移动通信营业厅，将原手机SIM卡更换为具有一卡通功能的NFC-SIM卡后方可开通。目前，苹果公司在中国地区还未向公共交通领域开放NFC功能，因此苹果手机用户暂时还无法开通手机一卡通。

3、【传媒娱乐】Facebook拟9月底推出电视节目 每集预算高达300万美元

6月26日消息，据国外媒体报道，在线娱乐的竞争将变得更拥挤,Facebook计划夏季末进入电视节目的制作,耗资达数百万美元。上周,据外媒报道, Facebook预算最高的节目不是直接竞争与与HBO和Netflix展开竞争，但每集制作成本仍将高达20万美元。另一方面，一些小规模项目的平均制作成本为1万至2万美元。据悉，Facebook目前正计划进一步提高高端电视剧的预算。之前，一直在与好莱坞艺人机构沟通，预计每集预算将高达300万美元，较最初的20万美元上升了14倍。今年5月,外媒报道称, Facebook正计划推出的节目包括高端、价格较高的，也包括较短、低预算的视频内容。此外，Facebook也考虑开始创新，例如推出基于虚拟现实的约会节目。目前还不清楚Facebook即将制作的大部分电视节目的具体情况。据悉，Facebook TV此前计划为6月中旬推出，目前改为夏季末在网站上添加新的“视频”标签。而2017年夏季的最后一天是9月22日。

4、【医疗健康】工商总局部署查处“医药广告表演专家”事件

 6月23日，国家工商行政管理总局针对“医药广告表演专家”事件，部署全国工商和市场监管部门依法查处。工商总局表示，发挥整治虚假违法广告部际联席会议机制作用，已与新闻出版广电总局、食药监总局、卫生计生委、中医药管理局、公安部等成员单位专题研究，各部门将依据各自职能依法调查处理。工商总局将及时公布查处结果，回应社会关切。“神医”刘洪斌的“走红”，让一个由供货商、中间商、广告商与电视台构成的利益链浮现出来。位居台前的“神医”只是“玩偶”或“名片”，绝非最大赢家。中国青年报·中青在线记者调查发现，这是一场集体失守——从该生态的源头开始，一些生产商即承诺可找专家做养生节目、提供“话术”，并配合虚标成分。而在节目播出的最后一环，部分媒体机构亦迷信熟人和利润，对违规内容未严格审核，导致违规广告伸向了患者的钱袋。

5、【智能制造】世界智能大会将亮相天津 引领全球智能科技新发展

由天津市人民政府、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院共同主办的首届世界智能大会将于6月29日—30日在天津梅江会展中心举行。6日，大会新闻发布会在北京召开，市委副书记、大会筹委会主任怀进鹏介绍了大会举办的背景、意义及目标，市委常委、滨海新区区委书记、筹委会副主任张玉卓介绍了滨海新区有关承办进展及智能产业发展情况，副市长、筹委会副主任赵海山主持发布会。张玉卓介绍，目前大会各项筹备工作基本就绪，已邀请两院院士、“千人计划”专家、跨国企业高管、智能科技领域公司、科研学术机构、创投机构负责人等众多嘉宾参会。滨海新区将以大会举办为契机，抢占战略地位、抓实合作项目、优化产业环境，为加速迈向大智能时代探索新路径、积累新经验、作出新贡献。

6、【电子信息】阿里首次公开量子通信技术 为未来而准备

中国经济网北京6月25日讯,“量子通信的加密技术被科学界认为是目前无法被破解的信息保密技术，阿里巴巴除了会持续深耕量子通信技术，还会通过阿里云向全球企业输出量子通信的安全服务”，阿里集团首席通信科学家谢崇进博士在近日“阿里技术下午茶”活动上，向参会媒体记者介绍了阿里NASA计划-量子通信技术的发展规划。阿里巴巴集团首席通信科学家 谢崇进博士量子信息被业界公认是对未来世界科学产生重大影响的革命性技术，中美等大国均投入巨大资源参与到这场未来之战。今年6月，科技部等四部门联合印发《“十三五”国家基础研究专项规划》，列出了“十三五”期间重大科技项目，其中就包括量子通信与量子计算机。据谢崇进介绍，在最核心的量子通信、量子计算领域，阿里巴巴在今年上半年相继推出世界级成果。3月，阿里云发布全球首个云上量子通信商用服务，由此打开了量子信息科学普惠发展之门。5月，中科院、阿里巴巴等机构研发的世界上第一台超越早期经典计算机的光量子计算机在中国诞生。

7、【环保节能】新型生物塑料一次性纸杯 实现环保可降解

据悉，国外公司Biome Bioplastics，利用桉树为原料，生产出一种生物塑料来覆盖传统一次性纸杯。桉树材料制成的杯子实现完全可回收，并用于制作木材或者废纸，这意味着即使对这种纸杯进行填埋处理也不会造成白色污染。 一次性容器多数不能降解回收，使用纸杯盛装高温液体还会产生有害物质。国外公司Biome Bioplastics生产的这种新杯子由3部分组成，杯子表面覆盖生物塑料，内部为木质纸杯结构，杯盖子也是由不同形式的生物塑料制成。 据介绍，桉树材料制成的杯子是完全可回收的，并用于制作木材或者废纸。经过测试，杯子放置在泥土上经过3个月的时间就可以完全分解，这意味着即使对这种纸杯进行填埋处理也不会造成白色污染。根据英国天空新闻报道，英国各大咖啡馆连锁店正在积极测试使用这种杯子，看看它们的表现如何，如果表现突出，希望这种环保型一次性木材杯将成为全行业的新标准。

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息