一、宏观动态
1、李克强对外资的保证：早有行动
中国国务院总理李克强27日在世界经济论坛2017年新领军者年会(又称“夏季达沃斯”)发表主旨演讲时称：“我们鼓励外资企业在华利润留在境内投资，如果把新增的利润在中国进行再投资，一定会创造更加丰厚的利润。当然我也向大家保证，所有外资企业的利润只要在中国取得的，完全可以按照你们的意愿自由进出，不会有任何限制。” 数名服务企业做跨境投资的律师告诉第一财经记者，早在李克强的发言之前，约束资金自由进出的不成文规定就已经开始松动。这背后的数据是，至5月末，中国外汇储备已连续4个月回升。除了外储上升，规模以上工业企业利润快速增长、人民币汇率基本稳定，以及发电量、货运量、企业新订单的明显增加都表明，中国经济发展的新动能正不断积聚，深化改革开放的成果正在逐步显现。李克强当天还透露，从目前掌握的数据来看，中国经济二季度保持了一季度继续向好的态势。
2、新规实施近两月 权益类分级基金份额跌破千亿
自5月1日上交所、深交所《分级基金业务管理指引》正式实施以来，权益类分级基金近两个月场内总份额已跌破千亿份大关，成交量萎缩超过五成。虽然绝大多数分级基金龙头规模也大幅萎缩，但相对排名愈加稳定，呈现“强者恒强”的特征。Wind数据显示，截至6月27日收盘，权益类分级基金场内总份额为950.21亿份，环比上月萎缩85.1亿份，降幅为8.22%。若是从5月1日分级基金新规实施以来算起，权益类分级基金总份额已萎缩了374.72亿份，降幅达28.28%。在整体规模萎缩的同时，权益类龙头分级基金规模也出现不同程度的萎缩。数据显示，截至6月27日，前十大龙头分级基金总份额为641.74亿份，环比上月下降51.72亿份，跌幅为7.46%。除了富国创业板分级在6月份小幅增长1.37亿份外，其他分级基金份额皆出现不同幅度的缩水。
二、上市借壳
今日暂无上市借壳事件
三、并购事件
1、鹏欣资源(600490.SH)拟19.09亿元收购宁波天弘100%股权
6月28日，鹏欣资源发布公告，推出重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,作价19.09亿元收购实控人姜照柏及其一致行动人姜雷持有的宁波天弘100%股权,进而间接取得CAPM的控制权,CAPM的核心资产为南非奥尼金矿矿业。重组预案显示,宁波天弘100%股权交易价格初步定为19.09亿元,其中现金支付4亿元。其余15.09亿元对价则以6.85元/股发行约2.2亿股支付。同时,鹏欣资源拟向不超过十名投资者发行股份募集配套资金不超过15.09亿元,其中10.6亿元投向南非奥尼金矿生产建设项目,4亿元用于支付现金对价。据公告,宁波天弘系持股型公司,其控股的CAPM拥有位于南非的奥尼金矿矿业权及相关资产。因此,CAPM为本次交易的核心标的公司,而CAPM的核心资产为南非奥尼金矿矿业权。资料显示,奥尼金矿矿石品位较高,平均品位达7克/吨以上,具有良好的开发基础和经济效益前景。奥尼金矿于2010年3月停产,若顺利恢复生产,其主要产品将为纯度100%以上的合质金。
2、奥拓电子(002587.SZ)拟300万元收购热炼控股部分股权
6月28日，奥拓电子发布公告，为推动深圳市奥拓电子股份有限公司体育场馆改造业务的发展，奥拓电子全资孙公司深圳前海奥拓体育文化投资有限公司与深圳市热炼控股有限责任公司股东于近日签署《增资协议》，奥拓体育以现金出资人民币300.00万元参股热炼控股，其中人民币6.7720万元计入热炼控股注册资本，其余人民币293.2280万元计入热炼控股资本公积。奥拓体育使用自有资金用于本次投资。标的公司经营范围为为体育场馆提供管理服务；体育用品、健身器材的技术开发与销售；体育信息咨询；健身服务；健康养生管理咨询。通过对标的公司的投资，推动公司体育场馆改造业务的发展。本次投资预计对公司2017年财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3、科达洁能(600499.SH)拟1.9亿元收购青海佛照锂38%股权
6月28日，科达洁能发布公告，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于受让青海佛照锂少数股权的议案》，同意公司以自有资金 18,981.76 万元受让佛山电器照明股份有限公司持有的青海佛照锂 38%股权. 公司与青海佛照锂股东佛山照明签署了《股权转让协议》，公司将以 18,981.76 万元的价格受让佛山照明持有的青海佛照锂 38%股权。本次股权转让完成后，公司将持有青海佛照锂 100%的股权。标的公司的主营业务为盐湖卤水资源的综合开发利用。蓝科锂业主营碳酸锂产品，是我国卤水提锂领域领军企业，本次受让青海佛照锂部分股权，公司间接持有蓝科锂业的股份将增加至 22.69%。本次交易符合公司积极加大锂电材料业务投入的发展战略，是对公司现有业务的补充和延伸，有助于增加公司利润增长点。
4、赫美集团(002356.SZ)拟1500万元收购上海欧蓝100%股权
6月28日，赫美集团发布公告，公司全资子公司深圳赫美商业有限公司拟以现金方式收购上海欧蓝国际贸易有限公司100%股权，交易对价为 1,500 万元人民币,股权转让交易完成之后上海欧蓝成为赫美商业的全资子公司。标的公司主营业务是国际服饰品牌的国内代理。截止目前，上海欧蓝与国际知名一线奢侈品牌 ARMANI、JIL SANDER、MCM、True Religion 等合作，在上海、苏州、杭州、南京、厦门等地的高端百货公司和商场开设代理品牌专卖店 80 余家。上海欧蓝自 2003 年开始从事国际知名奢侈品牌服饰授权零售业务，拥有 10多年的供应链管理经验，与全球多个品牌供应商建立了良好的合作关系。其对品牌形象的塑造和维护得到了品牌商的高度认可。赫美商业对上海欧蓝的收购是集团对商业板块的一次重要布局，此次收购将提升集团在品质消费品领域行业的地位，进一步推动集团向高端品质零售产业布局及资产优化的进程，符合集团发展战略及全体股东的利益。
5、创通信息(831470.OC)拟600万元收购怡合春天2%股权
6月23日，创通信息发布公告，公司于2017年6月20日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于拟收购北京怡合春天科技有限公司2%股权暨关联交易的议案》，山东创通信息技术股份有限公司拟以不超过人民币600万元的价格收购天天财富资产管理有限公司持有的北京怡合春天科技有限公司2%的股权。标的公司是一家科技类企业，主要从事技术开发、技术咨询、技术服务和软件开发等业务。从长远发展来看，本次收购将有助于提高公司收入和盈利水平，提升公司整体综合竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。
6、奇信股份(002781.SZ)拟3270万元收购中科华洋70%股权
6月27日，奇信股份发布公告，为加速战略升级和新材料领域布局，打造新材料科研技术产业化服务平台，在高端定制和装饰物联网业务中充分运用新材料提升装饰品质及用户体验，深圳市奇信建设集团股份有限公司拟与佛山中科华洋材料科技有限公司股东李茜签署《增资协议》，公司拟以现金出资人民币 3,270.00 万元投资中科华洋，其中人民币 1,169.00万元计入中科华洋注册资本，其余人民币 2,101.00 万元计入中科华洋资本公积。本次增资完成后，奇信股份持有中科华洋 70.00%的股权。公司拟使用自有资金用于本次投资。 中科华洋现分别持有佛山市中科四维热管理技术有限公司、佛山中科鸿翔空气净化技术有限公司、佛山中科先创电子科技有限公司各 60%的股权。本次增资完成后，上述三家公司将分别作为热管理项目公司、空气净化项目公司、电化学传感项目公司的运营主体。中科华洋及其子公司将依托其股东背景持续深化与中科院等科研机构的合作，打造新材料科研技术产业化服务平台。本次增资完成后，中科华洋及其控股子公司将借助中科院深厚的技术研发积累，结合公司在建筑装饰领域领先的市场地位，充分发挥双方在技术研发、市场资源、资本整合等方面的优势，为公司装饰物联网战略落地,深耕健康、舒适、可持续的人居环境解决方案奠定坚实的基础。
7、星网宇达(002829.SZ)拟4116万元收购凯盾环宇51.22%股权
6月27日，星网宇达宣布，公司于召开第二届监事会第十二次会议和第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本的议案》，同意公司以自有资金认缴北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本，增资完成后，公司持有凯盾环宇51.22%股权,凯盾环宇成为星网宇达控股子公司。独立董事已就此发表了无疑义的独立董事意见。同日，公司与交易对方凯盾环宇及其全体股东林华、贾斌、晁毅博签订了《北京凯盾环宇科技有限公司增资协议》。本次公司参与认购凯盾环宇增发的股份，系看好标的凯盾环宇及其参股子公司视酷股份在船舶自动识别系统(AIS)、海上通信导航系统、海洋高精度测量系统、电子海图平台、水上交通安全保障等业务布局和市场拓展能力，有利于完善公司在海上通信、海上导航、海上交通安全等方向业务部署；凯盾环宇的参股子公司凯盾（洛阳）智能科技有限公司所从事的激光探测技术与公司的惯性导航、雷达、红外等传感器业务形成互补，能够产生良好的协同效应。 此次投资能够优化公司战略布局，提升公司的竞争力。
8、黑石集团接近达成收购日本Croesus Retail的协议
6月27日，据知情人士称，私募股权投资公司黑石集团(Blackstone Group L.P.)接近达成对一家在新加坡上市公司的收购交易，该公司在日本运营零售物业，目前市值超过5亿美元。上述知情人士称，黑石集团有望透过这桩交易掌控日本Croesus Retail Trust (SGX:S6NU)，这家公司管理价值约为15亿新加坡元（合11亿美元）的资产组合，当中主要为购物中心，位于大阪、廿日市(Hatsukaichi)和Sobu-machi等地。Croesus Retail Trust背后的支持方是其合作伙伴Daiwa House Industry Co. Ltd (DWAHY)和丸红株式会社(Marubeni Co., 8002.TO, MARUY)。这家在新加坡上市的公司曾在4月份称，获得接洽商讨收购事宜，当时双方正展开初步洽谈。Croesus并未披露洽谈方信息。Croesus目前已停牌。
四、并购基金
今日暂无并购基金设立消息
五、行业动态
1、【金融】监管下重手 年内暂停上市公司数量或达6家
退市力度不够一直为市场诟病，不过种种迹象显示，今年证券市场暂停上市和退市力度明显加大。在暂停上市公司数量方面，今年以来已先后有*ST钒钛、*ST建峰、*ST宁通B 、*ST昆机、*ST吉恩5家公司被交易所暂停上市，综合来看，*ST烯碳极有可能也会被暂停上市，这样，今年暂停上市公司数量将极有可能达到6家的水平，创下近年来新高，此前几年各年暂停上市公司家数均保持在1家～4家。而在强制终止上市公司数量方面，除了已确定被强制终止上市而进入退市整理期的新都退，欣泰电气近日也被强制终止上市，并计划于2017年7月17日起进入退市整理期，相较之下，2016年全年只有博元投资一家被强制终止上市。需要指出的是，根据目前的制度设计，暂停上市是公司被强制终止上市前的一个阶段，公司一旦被暂停上市，将直接加大其被强制终止上市的风险。今年暂停上市公司数量的大幅增加，以及强制终止上市公司数量的增多，均意味着今年证券市场退市力度明显加大。
2、【互联网】欧洲网络再遭“恐袭” 切尔诺贝利核电站受波及
北京时间27日晚间，欧洲再度爆发大规模网络安全事件，包括全球最大的广告公司WPP在内的欧洲企业以及乌克兰基辅机场的网络系统受到攻击，陷入瘫痪，相关用户被要求支付300美元的加密式数字货币以解锁电脑。乌克兰受到的攻击最为严重，乌克兰政府官员报告称，乌克兰电网、银行和政府部门的网络系统遭到严重入侵。乌克兰副总理Pavlo Rozenko周二在其推特上发布了一张黑暗的电脑屏幕的照片，并称政府总部的电脑系统因受到攻击已经关闭。此外病毒攻击已经波及到英国、俄罗斯等欧洲多国的机场、银行和大型企业的网络系统。法国建筑巨头圣戈班、俄罗斯石油公司、丹麦货运公司马士基(Maersk)、西班牙食品巨头Mondelez随后相继自曝受网络袭击。由于基于Windows系统的传感器失灵，切尔诺贝利核电站不得不通过手动方式来监控核辐射水平。
3、【传媒娱乐】盛天传媒现良心董事 为保股东权益两次反对公司摘牌
6月26日，盛天传媒发布公告称，为了配合公司战略转型以及业务发展需要，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。盛天传媒为审议摘牌事项曾两度召开董事会审议。因未明确对终止挂牌有异议的股东的权益保护方案，摘牌事宜在两次董事会中均遭到同一名董事反对。在盛天传媒董事会表决中，两次投反对票的为一位名叫侯重阳的董事。据了解，侯重阳不持有盛天传媒股份。对于盛天传媒摘牌，他给出了三条反对理由。一是控股股东、实际控制人尚未明确对公司终止挂牌有异议的股东的权益保护方案；二是董事会未能充分确认终止挂牌的合理性且对公司终止挂牌后的规划不明确；三是无目的终止挂牌对公司商誉及经营情况也会有影响，可能损害到全体股东的权益。
4、【医疗健康】亚马逊要进军网上药店：医药电商是块大蛋糕
亚马逊已经开始为网上药店招兵买马，计划两年内建立起 amazondrugs．com业务。亚马逊CEO杰夫·贝索斯虽然早在1999年时候花了4400万美元买在线医药供应商drugstore．com 40％股份作为想要进军网上药店销售的试水，但最终在Walgreen 2011年买下drugstore．com后被稀释，去年Walgreen在关闭drugstore．com后仍保有其域名，但现在亚马逊也可以轻而易举的将其买下。事实上这些年来亚马逊在医疗领域逐步铺开，早已有销售医疗器械，和为Bartell Drugs巴特尔药店提供非处方药和其他消费者产品物流服务，去年11月就为其推出1小时非处方药运送服务。亚马逊日本在医药零售方面已经铺开，已经开始销售I类（需先咨询药师）药物，并且与医药连锁运营商Cocokara Fine Inc可开嘉来和Matsumotokiyoshi 松本清合作进行化妆品和其他商品的物流服务合作。
5、【智能制造】白电三巨头集体杀入智能制造 订单交付周期缩短50%
海尔、美的和格力，是国内当之无愧的白电三巨头。在家电行业贴近天花板的背景下，这些大企业开始了去家电化变革，它们瞄准的方向之一是智能化制造。青岛海尔近日公告称，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司斐雪派克，交易对价约为4861.55万美元（约合3.306亿元人民币）；美的和格力也在智能制造领域动作频频。收购库卡后，美的已明确将机器人和工业自动化作为集团发展方向之一，而格力则坚持走自主创新的道路，已研发出多款工业机器人产品。值得注意的是，对这些家电企业来说，智能制造不仅仅停留在表面，而是已经产生了实实在在的效益，多家企业的工厂实现了订单交付周期缩短50%。和海尔、美的不同，格力则走自主创新的道路，已研发出多款工业机器人产品。今年初，格力集团旗下的智能装备公司发布包括工业机器人、机械手、自动化物流仓储设备等数十款产品。同时，格力的焊接机器人已应用到公司各大基地，实现了减员增效。
6、【电子信息】阿里首次公开量子通信技术 坦言标准问题失仍是推动最大障碍
日前，阿里巴巴举行技术下午茶活动，首次对外公布其量子通信技术。阿里巴巴首集团首席通信科学家宋崇进表示，目前中美在量子通信领域并没有真正的代次差异，甚至在某些层面中国已经走在前面。目前阿里巴巴正在把量子通信与云计算结合，希望将这样的技术能力以更普世、更低成本的方式输出服务。按照马云此前宣布的“NASA”计划，阿里目前正在为20年后储备核心科技，以实现换道超车，服务全球20亿人，成为世界第五大经济体。而量子信息正是“NASA”计划中正在储备的核心科技之一。谢崇进介绍，未来量子通信在未来发展上存在三大障碍，一是标准化。量子通信将由谁去认证，用什么来认证，如何来进行测试，以及网络接口协议如何标准化等问题都是挑战。二是集成化、小型化。量子通信技术如何适应网络大容量、高密度快速发展的需要。三是如何提高部署速度，降低应用成本等。而在谢崇进看来，标准化是最困难的事情，因为标准的推动涉及不同公司的利益，如何进行利益协调，需要整个行业坐在一起进行协商。目前各大公司都在量子通信上进行积极部署，如何把各自技术和成果进行兼容和标准化是一大难题。而从集成与成本以及小型化的问题来看，这些技术问题都是可以通过努力实现的。
7、【环保节能】我国首条新能源电力外送大通道正式运行
6月23日，随着酒泉（祁连）换流站最后一个换流阀组解锁，酒泉（祁连）至湖南（韶山）±800千伏特高压直流输电工程“酒湖”工程正式投入运行，标志着我国首条以新能源（风电、太阳能电）外送为主要任务的电力大通道正式建成运行。 作为我国“西电东送”战略重点电网工程和甘肃省重大建设项目的“酒湖”工程总投资达262亿元，历时24个月的艰苦建设和调试。该工程起于甘肃省瓜州县，穿越河西走廊，横跨甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南5省市，止于湖南省湘潭县，线路全长2383公里。 值得一提的是，“酒湖”工程是目前国内乃至全世界已建成的送电距离最远的直流输电工程，也是我国首条大规模清洁能源输送特高压直流输电工程。是重点服务风电、太阳能发电等新能源送出的跨区输电通道，工程全面采用我国自主研发的特高压直流输电技术和装备。
六、政策监管
今日暂无政策监管讯息
