一、宏观动态

1、国资委：推动民航电信军工等领域混改试点

国资委党委日前召开会议传达中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议要求，要继续推动中央企业兼并重组，在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点。加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。凝心聚力推进国企国资改革。继续推动各项改革政策措施的落实落地，加快形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制。在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点。加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。继续推进国资委自身改革。加快剥离中央企业办社会职能和解决历史遗留问题。还要求真抓实干、攻坚克难，全力以赴提质增效稳定增长。加强形势研判，密切关注经济运行中出现的新情况、新变化，及时调整优化应对策略，进一步增强工作的前瞻性和有效性，牢牢把握主动权。

2、中央农村工作会议定调农业供给侧结构性改革

12月19日~20日，中央农村工作会议在北京召开。中央农村工作会议强调，推进农业供给侧结构性改革，要在确保国家粮食安全的基础上，促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足“量”的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足“质”的需求转变。会议指出，推进农业供给侧结构性改革，首先要把农业结构调好调顺调优。要促进融合发展，优化产业结构，着眼提高农业全产业链收益，努力做强一产、做优二产、做活三产。会议强调，要适应市场需求，优化产品结构，把提高农产品质量放在更加突出位置；发展适度规模经营，优化经营结构，把促进规模经营与脱贫攻坚和带动一般农户增收结合起来；立足比较优势，优化区域结构，重点建设好粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区。目前，产城融合、农业内部融合、产业链延伸、新技术渗透，都成为农村一二三产业融合的新路径。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、渝三峡A(000565.SZ)拟以30.6亿元对价收购宁夏紫光100%股权

12月20日晚间，渝三峡A发布公告，公司拟向重庆紫光以发行股份的方式购买其持有的宁夏紫光100%股权。交易对价为30.6亿元，发行股份3.4亿股。资料显示，宁夏紫光一直专注于饲料级DL-蛋氨酸产品的研发、生产和销售，其主要产品饲料级DL-蛋氨酸作为饲料添加剂应用于畜禽饲料中。本次交易完成后，公司将在原有油漆涂料的制造、销售以及化工产品贸易业务的基础上，新增蛋氨酸饲料添加剂业务。宁夏紫光将成为上市公司的全资子公司，公司将由单一主业转变为油漆涂料的制造、销售以及化工产品贸易和蛋氨酸饲料添加剂双主业并举。

2、华润双鹤(600062.SH)拟8.5亿元收购海南中化100%股权

12月20日晚间，华润双鹤发布公告，公司全资子公司华润赛科药业有限责任公司拟收购海南中化联合制药工业股份有限公司100%的股权，收购价格为人民币8.5亿元。海南中化主营业务为中西药原料和制剂、胶囊剂、化学原料、诊断试剂药、冲剂、生物药品、生化制品、保健品、消毒产品、医药原辅材料及中间体、医药包装制品、医疗器械的生产销售技术研究开发与转让，进出口业务。公告表示，本次交易符合公司整体战略规划，有利于实现公司业务布局和并购外延式增长；拓展治疗领域，在消化、抗病毒、抗肿瘤领域将依托海南中化现有的大品种构建起全新的治疗平台；进一步丰富心脑血管领域产品线，与现有产品形成协同；增强招商代理客户资源，营销实力和竞争实力。

3、五粮液(000858.SZ)欲借收购古贝春酒业深耕北方市场

12月19日晚间，有消息指出，宜宾五粮液股份有限公司将于2017年春节前后对山东古贝春酒业51%的股份进行收购，且目前已经完成对古贝春的资产清理和核算。古贝春是鲁酒八大集团成员之一，主要市场集中在德州各县和周边的济南、聊城、滨州、沧州等地，销售规模约7—8亿元。其中一支市场零售价在140元左右的古贝春内招酒是其大单品，销量可达2亿多元，占该品牌总体销售三分之一。五粮液并购古贝春，其实是强龙和地头蛇合作，就构成了新的行业竞争格局，一方面一线名酒有了向大众化延伸的触角，区域强势品牌也有了归宿，避免了恶性竞争。据了解，五粮液此次收购成功后，除了古贝春有希望重回济南以此深耕北方市场之外，五粮液将通过在古贝春酒业所在地德州市武城县建设物流中心，实现对鲁西北及华北、东北市场的全面覆盖。

4、宏达股份(600331.SH)拟发行股份收购四川信托

12月20日晚间,宏达股份发布公告，公司拟通过发行股份的方式向四川宏达(集团)有限公司等交易方购买其现持有的四川信托股权，并向宏达实业非公开发行股份募集配套资金。四川信托主营业务为资金信托、不动产信托、动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托等金融领域。作为投公司表示，公司现持有四川信托22.1605%股权，预计本次交易完成后，公司将取得四川信托的控股权，四川信托将成为公司控股子公司，将有利于提升公司综合竞争力和持续盈利能力。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

5、奥马电器(002668.SZ)控股子公司收购乾坤好车49%股权

12月20日晚间，奥马电器发布公告，奥马电器控股子公司中融金与乾坤投资签署了关于收购乾坤好车股权的《股权转让协议》，中融金以22,050万元购买乾坤投资持有的标的公司 49%股份，本次收购完成后，中融金将持有标的公司100%股权，标的公司将成为中融金全资子公司。乾坤好车现阶段业务主要是在汽车抵押金融，汽车质押金融，汽车供应链金融等领域向代理商及车主提供渠道管理和咨询服务业务，收取相应的渠道管理费和服务费。本次交易完成后，乾坤好车将成为中融金的全资子公司，对公司未来的财务状况和经营成果将产生一定的积极影响，有助于提升企业盈利能力，实现公司的整体发展战略和规划。

6、恒润股份(834679.OC)四千多万收购湖南恒利建筑 优化战略布局

12月19日晚间，恒润股份发布公告，宣布拟收购湖南恒利建筑工程有限公司100%股权，交易价格4088万元。湖南恒利建筑工程有限公司经营范围涵盖市政公用工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、房屋建筑工程施工总承包叁级；交通安全设施技术咨询服务；建筑材料销售；城市保洁、清掏、垃圾清运服务；车辆保管、托拽；违章车辆清障、滞保。恒润股份表示，本次收购完成后，将进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，提升公司综合竞争实力。

7、华麒通信(834355.OC)作价1.5亿元收购吉林邮电100%股权

12月19日晚间，华麒通信发布公告，公司拟作价1.5亿元以发行股份和现金支付两种形式购买吉林邮电100%的股权。吉林邮电的主营业务为通信网络建设规划及设计技术服务，在吉林省的通信建设工程设计行业占据领先地位。吉林邮电去年营收7432.49万，近三年前五大客户清一色为中国联通各地分公司。华麒通信表示，通过本次重组，公司将整合资产，提高协同运营效率，进而抢抓我国通信产业发展的大好机遇，通过优质的技术服务，实现公司可持续发展目标。此外，收购后华麒通信与吉林邮电在技术领域能够实现有效对接，提升综合竞争力，扩大公司工程承接的地域范围，拓展主营业务领域，快速获得新的客户，积极在通信领域创造新的订单机会等。

8、融创中国(1918.HK)以8.59亿收购杭州两幅地块及英特学府项目部分权益

12月20日晚间，融创中国发布公告，称附属公司杭州融鑫恒分别收购杭州金泓、杭州金合及杭州都成各自34%股权及债权，总代价约人民币8.59亿元，其中股权代价合计约6.63亿元，股东贷款约1.7亿元，截至2016年10月31日的应计利息合计为约2610.57万元。资料显示，杭州金泓和杭州金合主要从事地块的开发，该地块将主要开发为住宅和商业用途，该项目尚未出售。杭州都成主要从事位于杭州市余杭区英特学府项目的开发，该项目将主要开发为住宅和商业用途。公告称，公司一直坚持在中国市场的区域深耕战略，已经布局中国主要核心一二线城市。杭州是该集团核心战略城市之一，收购事项将有助进一步扩大该公司在杭州的土地储备和市场份额，并进一步巩固该公司在杭州市场的领先地位及其品牌影响力。

9、劳埃德银行24亿美元收购美国银行的英国信用卡部门

据彭博社报道，劳埃德银行集团（Lloyds Banking Group Plc）同意以19亿英镑（合24亿美美元）的现金收购美国银行的英国MBNA信用卡业务，这是劳埃德银行集团自八年前接受英国纳税人救助后的首笔大额交易。MBNA品牌和投资组合非常适合劳埃德现有的信用卡业务。由于信用卡部门给集团带来了稳定的收益和低运营成本，劳埃德的高层已经明确要进行该部门的扩张。收购的MBNA占到英国信用卡市场11%的份额，这笔交易几乎能够使劳埃德目前的市场份额翻倍至26%左右，并达到与巴克莱银行相同的水平，后者通过巴克莱信用卡占据了大约27%的市场份额。劳埃德表示，它将保持MBNA品牌相对于集团信用卡产品的独立性。

四、并购基金

今日暂无并购基金设立

五、行业动态

1、【金融】银行年底再现“钱紧” 理财收益高峰将至

临近年末，银行难逃“钱紧”厄运。截至12月20日，近期资金面的趋紧，使得同业拆借已连续六日实现各品种普涨的态势。与此同时，同业理财、个人理财等主要市场利率也一路“翘尾”。面对跨年资金着实紧俏的局面，央行已连续3期加码资金净投放量，为市场紧急“输血”，同时开展逆回购加量“放水”。根据央行官网发布公开市场业务交易公告，央行20日以利率招标方式开展了2500亿元逆回购操作，其中包括1550亿元的7天期、650亿元的14天期以及300亿元的28天期，中标利率分别为2.25%、2.40%与2.55%。此外，鉴于20日到期逆回购量为850亿元，央行同日在公开市场单日资金净投放1650亿元，较19日650亿元的净投放量大幅增加。不仅是同业拆借利率高企，受年末银行回笼资金影响，近一个月，无论是银行同业理财，还是个人理财均一路走高。专家分析，资金的紧张让很多银行祭出了高收益的理财来揽储，可以预见随着银行年底竞争的加剧，收益将会再度冲高。

2、【互联网】欧盟指控Facebook提供误导性信息 或面临罚款

2月20日，欧盟委员会向Facebook发出“异议声明”，指控Facebook在收购WhatsApp期间提供了误导性信息。这意味着这家社交网络可能面临罚款。 欧盟委员会(European Commission)在一份“反对声明”中指控，这家硅谷集团在2014年收购期间不准确地声称在技术上不可能自动合并Facebook和WhatsApp的用户信息。Facebook今年突然将WhatsApp电话号码与其在Facebook服务上的对应身份联系起来，这一改变引发了用户、监管机构和竞争对手的抱怨。 这些指控标志着欧盟当局对Facebook上述举动作出的最大胆的反应。欧盟各数据保护机构已对该决定作出攻击，要求提供进一步信息，促使Facebook在欧洲停止数据合并进程。

3、【传媒娱乐】博纳影业完成私有化后A轮25亿融资 估值达150亿

12月20日，博纳影业官方微信正式宣布，目前公司已完成继私有化之后总规模为25亿元的A轮融资。此轮融资由阿里影业、腾讯领投，中信证券金石基金、国开金融有限责任公司、中植企业集团、招银国际金融有限公司、工商银行、新华联集团等国内外知名机构参投。此次A轮融资完成后，博纳影业的估值达到150亿元（投前估值125亿元）。博纳影业于1999年成立，并于2010年12月登陆纳斯达克，成为第一家在美国上市的中国影视公司。但上市后，博纳影业认为公司估值被严重低估，于是宣布私有化。今年4月，博纳影业从美国退市完成私有化。目前，博纳影业已在影视市场占据一定市场规模。数据显示，截至目前，博纳影业共制作发行了290多部中外影片，主投主控发行影片在内地累计票房超过170亿元，累计海外销售收入达2.5亿美元，如《湄公河行动》等，同时还参与《比利·林恩的中场战事》、《火星救援》、《X战警：天启》等好莱坞影片的全球分账。

4、【医疗健康】跨国制药巨头爱必妥专利到期 7家国内药企欲抢仿制生意

全球制药巨头德国默克和美国百时美施贵宝在全球销售的单抗专利药物爱必妥（通用名，西妥昔单抗）2017专利到期，正在引发国内药企竞相仿制。佛山安普泽生物医药股份有限公司已正式对外宣布其首个项目（西妥昔单抗注射液）获得临床批件，即将开展西妥昔单抗的一期临床试验，并高调联合爱建证券共同发布了新三板计划。国家食药监总局最新数据显示，目前已有7家企业获得西妥昔单抗的临床批文。有分析指，2015年中国单克隆抗体药物（单抗）的销售额为70亿人民币，尽管过去5年复合增长率达到34.4%，但目前单抗用药占比仅为9.7%。随着专利药到期和国内研发力度的加大，未来将有望向300亿以上的市场规模冲刺。目前安普泽已将西妥昔单抗药品研发项目列为战略性研发项目之一，预计在未来4年内，将完成全部临床试验。其实目前在抢仿爱必妥的其实不止安普泽一家，目前已经有齐鲁制药、佛山安普泽、桂林三金、上海中信国健药业、上海复宏汉霖生物、哈药集团、四川科伦药业等7家药企拿到了临床批件。

 5、【智能制造】扎克伯格花100小时实现AI助手“贾维斯”

Facebook CEO扎克伯格（Mark Zuckerberg）在今年年初立下个人目标，计划打造人工智能（AI）语音助手“贾维斯”（J.A.R.V.I.S.），原本预计会在 9 月公开成果，却迟迟没有消息，如今扎克伯格总算赶在 2017 年到来前，告诉大家他已成功打造出贾维斯系统，并发布长文分享贾维斯的建造过程与心得。为了让 AI 助手具备学习与识别能力，扎克伯格为贾维斯采用多项人工智能技术，包括自然语言处理（Natural Language Processing）、语音与脸部辨识、增强式学习（reinforcement learning），其系统程序则以 Python、PHP 及 Objective-C 等语言编写。平常只要透过手机或电脑便能跟贾维斯“说话”，进一步操控家电设备、保全系统，调节室内灯光与空调，播放音乐等。

6、【电子信息】中国5G时间表提前2017年开始大规模外场测试

在广州举行的中国移动合作伙伴大会上，中国移动总裁李跃宣布，将于2017年开始5G大规模外场实验。尽管中国进入4G只有3年，三大运营商4G的全面高速发展只有2年，但5G的加速部署预期似乎已经形成。作为全球拥有最多4G用户的电信运营商，中国移动的计划在5G全球发展路径更为明晰时也出现了一些微调。2016年2月，中国移动董事长尚冰在MWC2016的GTI（TD-LTE全球发展倡议）峰会上表示计划在2018年进行商用化产品的研发试验和试点，并“力争在2020年启动5G网络商用”。不过在刚刚举行的2016中国移动合作伙伴大会上，5G的商用时间节点已经没有“力争”，而是更为明确的“2020年实现全国范围的5G商用”，同时，计划在2017年即开始大规模的5G外场实验，在2018年开始5G的试商用，相比2015年提出的目标大约提前了三四年。

7、【环保节能】十三五可再生能源新增投资2.5万亿

国家发改委最近对外发布了《可再生能源发展“十三五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，到2020年，水电新增装机约6000万千瓦，新增投资约5000亿元，新增风电装机约8000万千瓦，新增投资约7000亿元，新增各类太阳能发电装机约7000万千瓦，投资约1万亿元。加上生物质发电投资、太阳能热水器、沼气、地热能利用等，“十三五”期间可再生能源新增投资约2.5万亿元。比“十二五”期间增长近39%。截至目前，《水电发展“十三五”规划》、《风电发展“十三五”规划》、《太阳能发展“十三五”规划》、《生物质能发展“十三五”规划》等四个专项可再生能源规划都已经对外发布。这意味着“十三五”期间可再生能源的规划体系已经完备。国家能源局新能源和可再生能源司司长朱明认为，“十三五”期间，需要进一步转变可再生能源发展理念，从强调可再生能源开发规模和速度逐步转变为重视提高可再生能源的利用水平，行业管理的重点由开发建设管理转移到开发建设与消纳利用并重，更加重视可再生能源发展的质量和效益。

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息。