一、宏观动态

1、财政部：2017年继续实施减税降费政策 适度扩大支出规模

财政部部长肖捷在29日召开的全国财政工作会议上指出，2017年财政政策要更加积极有效，继续实施减税降费政策，适度扩大支出规模，促进经济运行保持在合理区间支持落实“三去一降一补”重点任务，支持中央企业处置“僵尸企业”；深入推进财税体制改革，加快修订预算法实施条例；调整优化支出结构，合理安排扶贫、农业、教育、社保和医保等支出，大力压缩一般性支出。预算执行方面，肖捷要求加强预算执行管理，确保完成年度预算任务，合理安排地方政府债券发行节奏。肖捷认为，应加强地方政府性债务管理，包括强化其限额管理和预算管理，并加大发行地方政府债券置换存量债务工作力度。此外，肖捷在会上表示，应深化国际财经合作，继续推动中美经济关系平稳发展和中欧财金合作等。

2、中国CFETS货币篮币种新增11种 美元权重降至0.224

中国外汇交易中心周四傍晚宣布，为提高货币篮子的代表性，明年1月1日起CFETS（中国外汇交易系统）货币篮子数量由13种变为24种，美元权重将下调至0.2240。目前美元权重为0.2640，为权重最大货币，这意味着美元权重下调了0.04。首期调整中，CFETS货币篮子新增11种2016年挂牌人民币对外汇交易币种，货币数量由13种变为24种，新增篮子货币包括南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、匈牙利福林、波兰兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉、墨西哥比索。外汇交易中心称，篮子货币权重采用考虑转口贸易因素的贸易权重法计算而得，此次新增篮子货币权重累计加总21.09%，基本涵盖中国各主要贸易伙伴币种，进一步提升了货币篮子的代表性。此举或旨在减少美元波动带来的影响，维持人民币兑篮子货币的稳定。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、高新兴(300098.SZ)收购中兴物联84.07%股权加码物联网

12月29日晚,高新兴发布公告，公司拟购买中兴物联合计84.07%股权，交易价格暂定为68,096.70万元。本次交易完成后，上市公司将持有中兴物联95.50%的股权，中兴物联将成为上市公司的控股子公司并纳入合并报表范围。中兴物联是国内领先的专注于物联网与移动互联网无线通信技术及其解决方案提供商。综上，本次交易完成之后，上市公司可借助标的公司的技术积累和竞争优势，同时依托上市公司深厚的行业积累以及丰富行业应用能力，对自身发展战略形成有效的支撑。上市公司主营业务层次将更为丰富，业务结构更为完善，经营抗风险能力更强。

2、融钰集团(002622.SZ)拟收购联保经纪100%股权 扩展金融行业产业链

12月29日晚，融钰集团发布公告，公司与联保投资集团有限公司签署了关于收购北京联合保险经纪有限公司股权的股权转让框架协议。公司拟收购目标公司100%股权，交易价格为23～28亿元。本次拟收购的标的公司是保险市场中专注于全国教育行业风险管理服务体系建设工作的保险经纪公司，公司可以通过本次收购完善在泛金融领域产业布局，进军保险经纪行业，继而为后续保险领域业务的进一步发展创造坚实的基础和人力资源储备，扩展自身金融行业的产业链，构建牌照金融和产业直投的综合性金融控股平台。

3、得润电子(002055.SZ)收购柳州双飞60%股权 完善汽车线束行业布局

12月29日晚，得润电子发布公告，拟通过发行股份及支付现金购买柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司60%股权，并发行股份募集配套资金。协商确定交易价格为6亿元，其中以股份支付4.8亿元，占交易对价的80.00%，以现金方式支付1.2亿元，占交易对价的20.00%。 柳州双飞主营汽车线束的研发、生产、检测和销售，主要为各种乘用车、商用车等配套汽车线束。此次交易完成后，将扩大公司汽车领域业务规模，提升公司价值，同时可以利用柳州双飞拥有的汽车厂商供应商资质，扩大公司自主品牌客户资源，从而实现公司业绩的持续稳步增长。

4、帝王洁具(002798.SZ)拟20亿元收购资产切入中高端建筑陶瓷业务

12月29日晚，帝王电子公告，公司拟以200,000万元的价格购买佛山欧神诺陶瓷股份有限公司100%股权。同时，公司拟配套募资不超过48,500万元，用于支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用及欧神诺大规模自动化生产线扩建项目。欧盛诺在国内高档建筑陶瓷行业中占据领先地位，综合实力居行业前列。本次交易完成后，公司将以此快速切入中高端建筑陶瓷业务，强化公司在中高端建材领域的业务布局，通过发挥双方在产业、渠道、资本等方面的协同效应，进一步提升上市公司的盈利能力及整体价值。

5、方大化工(000818.SZ)拟19.33亿元对价收购三公司100%股权

12月29日晚间，方大化工公告，公司以发行股份及支付现金的方式购买长沙韶光、威科电子成都创新达三家公司的100%股权，交易对价19.33亿元，同时募集配套资金11.22亿元。长沙韶光是我国军用集成电路系列产品的重要供应商，具备较强的军用集成电路研发设计以及封装测试能力；威科电子系业内技术工艺领先的厚膜集成电路生产商；成都创新达专注于军用微波器件、组件及系统的研发与生产。通过本次交易，上市公司将实现向军工电子产业领域的拓展，充分把握我国军事工业快速发展、国防信息化建设大幅提速以及国家持续推动军民融合发展背景下带来的发展机遇。本次交易后上市公司将构建新的业务增长点，增强持续盈利能力，提升股东回报水平。

6、西仪股份(002265.SZ)拟3.49亿元对价收购苏垦银河100%股权

12月29日晚，西仪股份发布公告，公司拟以发行股份方式购买江苏农垦、天成控股、友佳投资及周作安等27名自然人股东所持有的苏垦银河100%的股权。交易对价3.49亿元。苏垦银河主要产品是汽车发动机连杆，主要包括乘用车连杆、商用车连杆以及工程机械连杆，其中乘用车连杆为标的公司最主要产品。收购结束有利于提升上市公司市场地位及竞争力与苏垦银河可以共用销售渠道实现客户资源互补协同，完善产品市场布局，实现就近配套，降低物流费用，有助于提升业务规模和盈利水平。

7、润达医疗(603108.SH)拟以3.1326亿元收购北京东南悦达60%股权

12月29日晚，润达医疗发布公告，拟约定润达医疗使用自筹资金人民币 31,326 万元以现金方式受让德清阳晟持有的北京东南60%的股权。北京东南是北京地区主要的体外诊断产品流通与服务的企业之一，主要为客户提供雅培、积水、伯乐等品牌体外诊断产品，经过十多年的发展，其服务的客户包括北京及周边地区上百家各类大中型医疗机构，是华北地区最具市场竞争力的体外诊断流通与服务企业。本次股权转让完成后，润达医疗持有北京东南 60%的股权，为北京东南第一大股东。润达医疗本次投资北京东南，旨在加强华北地区市场开拓力度，提升公司在华北地区市场的竞争力。

8、祥云股份(834935.OC)1800万元收购远安祥云20%股权

12月29日晚，祥云股份发布公告，以1800万元的价格收购宝易德持有的远安祥云20%的股权。本次收购完成之后，祥云股份将持有远安祥云60%的股权，成为远安祥云的控股股东。公告显示，远安祥云主要经营范围为“磷矿石开采、销售。祥云股份表示，本次股权转让交易完成后，将进一步提高高烽杨柳矿区的勘查和未来开采磷矿资源的效率；并将进一步强化对远安祥云的管理控制，对降低公司财务风险、优化财务结构具有积极意义。

9、雅高控股(3313.HK)2.4亿元收购石灰岩矿项目公司80%权益

12月30日，雅高控股发布公告称，附属Art Go Investment Limited拟向董志超收购Chancellor Investment Limited全部已发行股本。代价为2.4亿元人民币，将以现金支付。公告显示，Chancellor Investment Limited间接拥有贵州省一个石灰岩矿的采矿权项目公司80%权益。根据估值报告，矿场的石灰岩资源及可开采储量分别约达18.29万立方米及13.28万立方米，核准年产能约为9000立方米。雅高控股表示，收购事项使本集团可进一步发展其现有采矿业务，提高其于石材市场的定价能力及竞争力，因而为本集团提供机会，增加其盈利能力并扩充其市场份额，继而将使本公司及其股东整体获益。

四、并购基金

1. 华联股份(000882.SZ)逾1亿美元设集成电路产业并购基金

12月29日晚，华联股份发布公告，公司拟使用1.06亿美元等值人民币，与建广资产及中益基金共同投资设立产业并购基金，公司出资占比约100%。并购基金拟采用有限合伙企业的形式,建广资产及中益基金共同作为普通合伙人,公司或公司控制的企业作为有限合伙人,认缴出资总额1.06亿美元。本基金作为建广资产及中益基金管理的产业并购基金，并购基金主要从事集成电路产业链上下游潜在优质项目的跨境并购。公司投资并购基金意在抓住时机进入集成电路行业，进一步拓展业务范围，拓宽上市公司的盈利渠道，提升上市公司的盈利能力和竞争力，促进未来上市公司业绩的可持续、稳定增长。

2. 汉鼎宇佑(300300.SZ)携手千山信远发起3亿元基金

12月29日晚，汉鼎宇佑发布公告，公司全资子公司宇佑资本拟作为普通合伙人以自筹资金1,090万元与北京千山信远投资管理有限公司发起设立汉鼎锦绣投资，基金规模预计为3亿元，根据项目进程实缴出资。据悉，该基金投资方向为金融科技类产业相关公司，与公司目前的业务具有较大的协同性，本次投资不属于财务性投资。汉鼎宇佑表示，此次成立该基金，主要是为了推动公司在更大范围内寻求有战略意义的投资和并购标的，借助专业投资机构的经验、能力和资源，加快公司战略发展布局。本次子公司宇佑资本参与设立投资基金，一方面可以借鉴专业投资机构的并购经验，提升资产管理能力和资产管理规模；另一方面，后续带来的一系列投资并购，将以汉鼎宇佑的转型方向为指引，夯实公司战略布局，成功整合优势项目，助推汉鼎宇佑2.0版本成为快乐产业的超级生态企业。

五、行业动态

1、【金融】保监会拟将险企单一股东持股比例上限降至1/3

12月29日，中国保监会就修订后的《保险公司股权管理办法》向全社会公开征求意见，其中，《办法》将单一股东持股比例上限由51%降低至1/3，有效发挥制衡作用，防范不正当利益输送风险。《办法》将单一股东持股比例上限降至1/3传递了一个明显的信号，上限下调后，未来单一股东几乎不再成为实际控股股东，以此解决保险公司中实际控制股东“一股独大”的问题，也是为近期个别险资恶意收购上市公司立下的“红线”，有助于保险公司实现股权多元化。《办法》基于股东对保险公司经营管理的影响力，按照分类监管原则，将保险公司股东划分为财务类、战略类、控制类三个类型，本着“让真正想做保险的人进入保险业”的原则，针对三类股东，分别设立严格的约束标准，设定市场准入负面清单，进一步提高准入门槛，规范投资入股行为，确保保险业姓保。

2、【互联网】地图服务Here与Mobileye合作 研发无人驾驶地图技术

12月30日早间消息，在无人驾驶汽车行业的激烈竞争中，越来越多的公司选择通过合作的方式实现自己的目标：从诺基亚分拆出来的Here就宣布与计算机视觉芯片制造商Mobileye共同在无人驾驶地图服务领域展开合作。这两家公司周四宣布了合作协议，他们将把Mobileye的Roadbook与Here的HD Live Map结合起来。前者可以通过众包数据识别可以行驶的路径，因此将作为一个额外的层叠加到后者现有的数据上。自动驾驶技术使用高清地图为车载传感器提供补充，不断地告知汽车应该看到什么信息，从而与汽车传感器感应到的周围环境进行比对。作为该交易的一部分，Mobileye还将使用Here的Open Location Platform，而Here也将获准使用Mobileye REM车载实时路况监控技术的原始传感器数据。这将帮助Here HD Live Map实现更快的更新，使之更好地反应无人驾驶汽车的实时驾驶状态。

3、【传媒娱乐】Facebook结盟ADiiMedia系统 共同监测移动端广告

据国外媒体报道，美国社交网站Facebook与中国知名广告监测机构ADiiMedia系统已达成合作，今后两家公司将共同监测Facebook网站上所投放移动广告的效果，从而向广告主提供更为准确的评估数据。据悉，对于那些既是ADiiMedia系统客户、又在Facebook投放广告的广告主而言，ADiiMedia系统今后将向他们提供相应广告效果数据。通过这些数据，广告主就可了解到自己在Facebook所投放广告的到达率和转化率。Facebook又将把这些数据同其他用户数据进行分析比较，从而了解到特定广告在Facebook用户中的整体受欢迎程度。业界人士认为，Facebook此次结盟ADiiMedia系统，表明Facebook希望通过权威第三方检测机构验证广告真实性，进一步获得广告主的信任青睐，从而最终增加广告收入。

4、【医疗健康】ASK首推心血管健康险产品：并获融资1亿元

近日，北京善康科技有限责任公司（以下简称ASK）宣布完成新一轮融资，本轮融资由高特佳投资集团领投，航众控股和知初资本跟投，融资人民币1亿元。同时，ASK宣布携手中国太平洋保险推出中国首家冠状动脉内支架置入手术术中及术后意外保险——PCI术中＋术后意外险，又称“吉祥心保”，是国内首个为冠状动脉介入治疗术中、术后提供全程保障的保险产品，据悉，这也是我国目前唯一的心血管医疗垂直领域的互联网医疗健康保障产品。ASK董事长林茂华表示：“吉祥心保的推出有利于快速化解医患矛盾，分担医疗风险，降低医患纠纷发生，改善医疗服务质量，增加患者对医疗风险的认识，有利于建立和谐的医患关系。形成一个患者、医疗机构和保险公司均受益的健康保障体系。”

 5、【智能制造】Oculus收购眼球追踪创业公司 未来可用眼睛操控VR

Facebook旗下子公司Oculus已经收购创业公司The Eye Tribe，Oculus确认了收购消息。The Eye Tribe正在开发眼球追踪技术，未来用户也许可以用眼睛视线控制VR或者移动体验。The Eye Tribe开发了面向计算机的眼球追踪设备开发者套件，售价99美元；它还编写软件，为手机引进凝视界面，未来新技术可能还会用在VR头盔上。不只如此，The Eye Tribe还开发了漏斗状渲染技术，这种技术可以节约计算力，当用户注视某处时，计算机会对注视的部分进行渲染，忽视其它部分。简单来讲，漏斗状渲染技术会创造一个焦点，它跟着眼睛移动。Oculus正在开发Santa Cruz无线独立头盔，有了The Eye Tribe的技术，Oculus可以在移动设备中用更高的帧速率渲染复杂场景，移动设备的计算能力会因为尺寸受到限制。

6、【电子信息】加大投资：夏普打算争取iPhone摄像头订单

据外媒Apple Insider的报道，夏普很有可能会加大对日本镜头模块制造商Kantatsu的投资，以赢得苹果iPhone的订单。今年早些时候，有消息称苹果向Kantatsu提供了设备升级，使得后者有望获得更多的苹果订单。夏普负责人Tai Jeng-wu最近在给员工的一封信中提到，公司应该通过投资制造商和直接购买设备的方式来整合其相机模块业务。目前，夏普已经拥有Kantatsu44%的股份。一直以来，富士康都是苹果的主要装配厂商之一，其收购夏普的行为被认为是打算将苹果的显示器订单收入囊中。另外，近日一份疑似泄露的文件显示，苹果明年将会推出3款iPhone 机型，其中一款代号为“法拉利”的高端机型将采用OLED显示屏。外界一直传闻称苹果将会在明年iPhone 机型中采用由Samsung Display制造的OLED面板。虽然夏普一直都在致力于提升OLED生产品，但是在2018年之前，这家公司似乎没有办法满足苹果的需求。

7、【环保节能】互联网技术平台助推环保产业“十三五”发力

近日，发改委、科技部、工信部、环保部等四部委联合印发《“十三五”节能环保产业发展规划》。该规划明确提出，到2020年，节能环保产业增加值占国内生产总值比重为3%左右。同时，规划明确阐明了，将在重点领域培育100家以上骨干企业，从而促使节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。“十三五”期间，环保产业市场空间巨大。预计在2016-2018年，节能环保产业将保持18%左右的增速。而到了2018年，节能环保产业产值规模将达到74799.2亿元。发展节能环保产业的根本目的，是实现对质量和效益的显著提升。而要发展节能环保产业，就必须以技术为先。然而，传统的技术交易体系由于各种各样的缺点，已经日益不适应当前产业发展的需要。故在此背景下，基于“互联网+”技术的网络技术交易平台，正蓬勃兴起。

六、政策监管

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