一、宏观动态
1、中央定调2017：稳经济 扩改革 防风险
2016年12月16日，中央经济工作会议闭幕，中国最高决策层在这次会议上对2017年的中国经济工作做出了部署。这次会议强调稳中求进是2017年经济工作的总基调，并称，在稳的前提下要在关键领域有所进取，在把握好度的前提下奋发有为。作为稳中求进总基调的政策搭配，会议明确2017年仍将要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。其中，财政政策要更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要。而货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定。同时，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。其中，房地产系统性风险防范成为此次中央经济工作会议重点议题之一。
2、发改委：明确明年九大重点工作 严格控制新增产能
国家发改委主任徐绍史17日在全国发展和改革工作会议上表示，2017年发展改革工作要做到“六个聚焦”：聚焦制度创新激发市场活力；聚焦振兴实体经济提升供给水平；聚焦创新驱动培育壮大新动能；聚焦扩大有效需求稳定宏观环境；聚焦重点领域重点区域有效防范化解风险；聚焦民生改善促进社会和谐。根据中央部署确定的2017年重点任务，徐绍史要求发展改革系统要做好九方面工作。一是确保“三去一降一补”取得实质性进展；二是加快推进关键性改革任务点突破；三是释放内需潜力促进经济健康平稳发展；四是积极培育新增长点增长极增长带；五是深入推进创新驱动和产业转型升级；六是有重点地推动对外开放和经济合作；七是坚决守住不发生系统性区域性风险底线；八是加快提升绿色循环低碳发展水平；九是更加注重社会民生补短兜底。关于“三去一降一补”工作，徐绍史表示，2017年是去产能的攻坚年，要更加严格控制新增产能，更加坚决淘汰落后产能，更加严厉打击违法违规行为。
二、上市借壳
今日暂无借壳上市讯息
三、并购事件
1、红太阳(000525.SZ)拟以7280万元收购山东科信70%股权
12月16日午间，南京红太阳发布公告，拟以自有资金7280万元（税前）收购山东科信生物化学有限公司70%股权。山东科信是由“中国百草枯之父”李德军主导创办的一家集科研、生产和销售于一体的科技型企业，是山东省农药科学研究院的重要科研中试基地和科技成果转化基地。依靠自主创新、院企合作，山东科信先后开发出一批绿色环保型、清洁化和连续化生产农药产品国际新工艺，并承担多项国家、省、地市级科技攻关项目。据悉，此次交易是为抢抓国家供给侧结构性改革的历史性机遇，按照红太阳“整合资源、跨界融合、产融结合、创意发展、与‘强’共舞”的经营策略，加速红太阳主动应变、迎接挑战、做强做大，进一步推动百草枯行业稳定健康快速发展，丰富和扩展公司优势产品和产业链生态圈，从而实现红太阳奋斗五年，引领未来，快速争先进位和全球化战略目标。
2、宝通科技(300031.SZ)拟现金收购易幻24%股权,构建多元化可持续发展体系
12月15日晚间,宝通科技发布公告，拟以现金方式收购易幻网络24.1644%股权，交易价格为5亿元。易幻网络主营业务为移动网络游戏的海外发行和运营，自2012年进入海外市场至今，已将数十款国内成功的游戏作品发行到港澳台地区、韩国、东南亚、欧美等多个海外主要游戏市场并取得较高的市场份额，累积了全球化发行的网络体系、资源掌控和技术支持。交易完成后，上市公司将持有易幻网络94.1644%股权。公司表示，本次交易完成后，将以移动网络游戏发行、运营+现代工业输送服务双轮驱动模式，围绕易幻网络进行产业链上下游的整合，在以互联网流量为基础上强化现有移动网络游戏发行和运营业务，稳步推进“全球化”游戏发行与运营策略，并将重点布局具有优势IP的游戏内容研发，着力实施以移动互联网为载体的泛娱乐发展战略，深化公司转型升级。
3、电广传媒(000917.SZ)拟2.83亿元收购妙聚网络17.4%股权
12月16日午间，电广传媒发布公告，湖南电广传媒股份有限公司拟采用增资与受让股权相结合的方式投资收购杭州妙聚网络科技有限公司的股权，投资额为人民币2.828亿元，其中：增资0.308亿元、股权受让2.52亿元，交易完成后公司将合计持有妙聚网络17.3412%的股权。妙聚网络是国内领先的网络游戏的运营和发行商，建立了以传媒和娱乐双引擎的业务生态，以网络游戏运营与发行、互联网广告营销、网页游戏媒体为主营业务，拥有自有媒体平台和移动营销平台的泛娱乐综合性互联网公司。公告称，本次交易有利于加快公司互联网新媒体业务布局，抢抓发展机遇，推进传统媒体与新媒体业务融合发展。本次交易是电广传媒在互联网生态系统建设上的战略布局，公司已确立“传媒+互联网”的融合发展战略，构建泛娱乐生态业务体系。
4、鸿利智汇(300219.SZ)拟9亿收购速易网络布局车联网
12月16日晚间,鸿利智汇发布公告，公司拟收购速易网络的100%股权，标的股权交易对价为9亿元。公司向交易对方发行股份和支付现金的方式支付对价，股票发行价格为12.70元/股，现金支付3.6亿元。同时，上市公司拟配套募资不超过3.82亿元，用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介费用等费用。公告披露，速易网络是业界优秀的移动数字营销解决方案供应商，致力于通过互联网方式为保险公司等客户提供包括车险、寿险、贷款等产品在内的数字营销服务，同时也通过旗下运营的“全国交通违章查询”“车一百考驾照”等APP为广大车主提供包括交通违章查询、车险产品营销等在内的车后服务。本次交易完成后，上市公司主营业务在原有LED器件及其应用产品的研发、生产与销售业务的基础上，增加互联网营销及汽车互联网服务业务。本次交易将使上市公司的业务进一步多元化，形成“LED+车联网”的业务架构。
5、勤上光电(002638.SZ)拟29亿元收购爱迪教育集团加码民办教育
12月16日晚间,勤上光电发布公告，其全资子公司勤上实业（香港）有限公司拟以现金形式收购爱迪教育集团，本次收购事宜初步估值为29亿元人民币的等值美元。根据勤上光电初步规划，后续公司或香港勤上不排除与相关方合作通过成立基金企业或者认购基金企业份额后，或通过其他安排实施上述收购事宜。北京爱迪学校是由爱迪教育集团投资创办，中国与澳大利亚政府级合作项目，中国第一所也是唯一一所采用全英文授课开设完全与国际接轨的澳洲同步课程，开设美国课程、英国课程，即提供一站式幼儿园至12年级的系统国际教育。针对本次收购项目，勤上光电公告认为，本次交易将进一步推进公司在民办教育领域内的业务布局和拓展，提高公司综合竞争力，为公司在教育领域的整合和扩展打下坚实的基础，助力公司持续稳定快速发展。
6、兆易创新(603986.SH)拟收购北京矽成100%股权
12月16日晚间，兆易创新发布公告，公司正在筹划重大资产重组事项，拟通过发行股票及支付现金方式购买北京矽成100%股权。公司与北京矽成全体股东于12月16日在北京签署了意向协议，并经公司第二届董事会第八次会议审议通过。北京矽成及其下属子公司主营业务为集成电路存储芯片的研发、设计支持和销售。公告称，交易对方将按照适用法律法规和市场惯例,对标的资产2017年度至2019年度的业绩作出承诺。双方同意将就标的资产实际利润不足承诺业绩的情况签订《盈利补偿协议》,并据此实施业绩承诺及补偿。分析称，目前国内2000亿美元的巨大芯片进口替代空间,以及多重政策的扶持下,为国内芯片公司提供良好的发展环境。智能硬件、工业4.0、智慧家庭等物联网市场快速发展,对存储器、MCU、通讯、传感器等芯片的需求呈爆发式增长。此次收购，为公司发展提供了巨大长期成长空间。
7、陆家嘴(600663.SH)拟34亿元收购申万置业100%股权
12月18日晚间，陆家嘴发布公告，公司全资子公司上海佳二实业投资有限公司的全资子公司-上海纯景实业发展有限公司与绿地金融投资控股集团有限公司签署协议，上海纯景实业发展有限公司拟收购绿地金融投资控股集团有限公司持有的上海申万置业有限公司100% 股权以及全部债权，产权交易对价为3,413,426,700元，其中股权转让款为1,574,566,640元，债权转让款为1,838,860,060元；同时上海纯景实业发展有限公司委托绿地金融投资控股集团有限公司指定的关联方绿地控股集团有限公司对上海申万置业有限公司所有的黄浦江沿岸E16-2地块进行开发代建。上海申万置业有限公司主营房地产开发经营，物业管理，投资管理，建筑装饰材料、机械设备的销售。其主要资产为位于黄浦江沿岸 E16-2地块的新建商业办公楼项目。公告表示，此次收购有利于进一步增加公司项目储备，拓展公司发展空间，进一步提升陆家嘴商业地产品牌影响力，增强公司持续经营能力和盈利水平，有利于公司竞争力的提升和发展。
8、新能泰山(000720.SZ)收购房地产业务资产 推动战略转型
12月18日晚间,新能泰山发布公告，拟以5.70元/股的价格发行4.26亿股，购买南京华能、华能能交、世纪城集团持有的宁华世纪100%股权，购买南京华能、华能能交持有的宁华物产100%的股权，购买南京华能持有的南京市燕江路201房产，交易总金额24.29亿元。同时，公司还计划募集不超过19.57亿元的配套资金，用于宁华世纪拥有的两块土地的开发建设。宁华世纪拟开发的项目为集商业、办公、住宅、公寓、酒店为一体的综合体项目，位于南京市鼓楼区中心地块；宁华物产开发的江山汇金C座、D座销售良好，以上两个项目所处的鼓楼区是南京市的中心城区，是国家重要的科技创新中心和航运物流服务中心，同时，该两个项目均靠近南京地铁3号线，区位优势明显，明显的成本优势为后续的盈利提供了保障。本次重组完成后，公司的主营业务将在原有业务的基础上增加房地产开发经营业务，多元化经营将有效降低经营风险，实现持续健康发展，进而保障中小股东的利益。
9、华建集团(600629.SH)拟收购武汉正华51%股权
12月16日晚间，华建集团发布公告，公司拟通过旗下全资子公司华东建筑设计研究院有限公司收购在武汉及湖北省市场地位较高,在湖北省的客户资源丰富的武汉正华建筑设计有限公司51%股权,并在此基础上组建公司华中区域中心。在全国各地具有发展潜力的地区建立区域中心是公司“十三五”发展规划的重点之一。受益于“中部崛起”战略，武汉及湖北市场发展前景较好。武汉正华在武汉及湖北省市场地位较高,在湖北省有较丰富的客户资源,收购武汉正华能直接获得湖北等华中区域市场资源,又可以据此组建华中区域中心,有利于公司“全国化”战略的进一步推进,有利于提高公司在华中区域市场的占有率和品牌影响力。凭借公司的品牌优势和武汉正华的市场资源,此次收购后产生的协同效应,将有效降低市场开拓的交易成本,形成规模经济,进一步提升公司发展能级。
10、智盛信息(836955.OC)拟收购金技教育65%股权收购价130万元
12月16日早间，智盛信息发布公告称，公司拟用自有资金，现金收购自然人赵历明所持有的杭州金技教育科技有限责任公司65%的股权，经双方协商一致，收购价款为130 万元人民币，收购完成后，公司成为标的公司的第一大股东，赵历明继续持有标的公司25%的股权，陈浩、柳常青各持有5%的股权保持不变。杭州金技教育科技有限责任公司主要从事技术开发、技术服务和教育软件的企业。注册资金200万，本着“客户第一，诚信至上”的原则，以实力和质量获得业界的高度认可。公告称，本次股权收购完成后，公司将拥有标的公司65%的股权，该公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。本次股权收购符合公司长期发展策略，对公司未来收入预计带来积极影响。
11、海能达(002583.SZ)约6.49亿元要约收购赛普乐
12月18日晚间，海能达发布公告称，公司董事会与Sepuraplc董事会已就全现金要约收购赛普乐全部已发行和待发行股份事项的条款达成一致意见。本次交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。根据现金要约，本次要约收购价格为20便士/股，收购赛普乐全面摊薄股份对应的收购交易总额约为7,429万英镑（约合6.49亿元人民币）。赛普乐于2002年成立，在伦敦证券交易所上上市，主营为专业数字对讲机、专网通信设备和解决方案。其主要市场来自德国、沙特阿拉伯、巴西、英国等地区,目前有超过160万终端在100多个国家中使用。公告表示，收购完成后有利于公司快速获得优质的高端客户资源，扩大高端市场的占有率；获得 Tetra标准的相关核心技术和专利，提升公司产品和整体解决方案竞争力；有助于实现公司全球化战略布局。
四、并购基金
今日暂无并购基金设立
五、行业动态
1、【金融】银监会要求银行加强押品管理拟出台管理指引
12月16日，为指导商业银行规范抵质押品管理，有效防范和化解信用风险，银监会在其官网发布了《商业银行押品管理指引》，并向社会公开征求意见。银监会表示，商业银行抵质押品管理是全面风险管理体系的重要组成部分。当前，部分商业银行押品管理的制度和流程有待完善，押品的风险缓释作用有待进一步提升。制定《指引》能够引导商业银行加强押品相关制度建设，明确岗位责任，完善信息系统，规范押品管理业务流程。同时，对押品分类、估值、集中度管理、压力测试等提出明确要求，有利于商业银行加强押品风险管理。抵押是银行风控的重要措施，抵押品的管理目前需要指引的规范。《指引》共7章48条，强调商业银行应遵循合法性、有效性、审慎性、从属性原则，完善押品管理的组织架构，加强押品分类、押品估值、抵质押率设定等重点环节的风险管理，规范押品调查评估、抵质押设立、存续期管理、押品返还处置等业务流程。
2、【互联网】腾讯宣布推出第三代高性能机器学习计算平台Angel
12月18日，腾讯宣布推出面向机器学习的第三代高性能计算平台—Angel，并预计于2017年一季度开放其源代码，鼓励业界工程师、学者和技术人员大规模学习使用，激发机器学习领域的更多创新应用与良好生态发展。Angel是腾讯第三代的计算平台，使用Java和Scala语言开发，面向机器学习的高性能分布式计算框架，由腾讯与香港科技大学、北京大学联合研发。它采用参数服务器架构，解决了上一代框架的扩展性问题，支持数据并行及模型并行的计算模式，能支持十亿级别维度的模型训练。还采用了多种业界最新技术和腾讯自主研发技术，如SSP、异步分布式SGD、多线程参数共享模式HogWild、网络带宽流量调度算法、计算和网络请求流水化、参数更新索引和训练数据预处理方案等。Angel性能大幅提高，达到常见开源系统Spark的数倍到数十倍，能在千万到十亿级的特征维度条件下运行。自今年初在腾讯内部上线以来，Angel已应用于腾讯视频、腾讯社交广告及用户画像挖掘等精准推荐业务。
3、【传媒娱乐】票房过亿10连发乐视影业重塑互联网影视公司商业模式
由新人导演张末执导，乐视影业出品的新片《28岁未成年》票房突破了1亿，这也是乐视影业今年第10部票房过亿的影片。在此之前，乐视影业参与投资和国内宣发的每一部电影都获得了过亿的票房成绩。行业经验是每年进入前20%的影片是有较大可能盈利的。然而在影视行业热潮逐渐退去的今年，乐视影业影片无一例外的票房过亿，这就显得分外难得。也意味着乐视影业，作为一家互联网电影公司，具备稳定、持续、快速增长的能力。乐视影业核心商业模式是分众用户运营。未来的乐视影业，底层是地网发行、中间是分众营销体系，加上乐视网会员数据体系。在此之上，是张艺谋、李仁港、徐克三大导演加上郭敬明、张末、陆可欣等十大青年导演，以及好莱坞创作力量团队，这都是乐视影业坚实的创作力量。再上层是100+的大IP储备。以上共同构成未来乐视影业不断发展的支撑力。互联网+影视有着巨大的想象空间，中国电影产业还需要在创新的路上不断前行，乐视影业任重而道远。
4、【医疗健康】西奈山推出3D打印医疗服务建模中心
近日，西奈山医疗系统推出了医疗建模中心，通过该服务，临床医生可以为特定病例订购3D打印模型。这项服务将是满足西奈山临床医生针对患者的建模需求。据了解，西奈山医院成立于19世纪中叶，是美国最古老和最大的医院之一，用于治疗病人和培训医务人员。根据西奈山提供的数据，首创的建模服务将满足西奈山临床医生的独特需求，并将提供给该机构几个部门的医疗专业人员。“我们在西奈山开发的模拟原型和3D打印资源在医疗机构中很少见。”西奈山健康系统神经外科系教授兼系统主任、神经外科模拟临床主任JoshuaBederson说道。“这些模型用于微创方法的规划阶段，可以是手术的试运行。结合模拟，他们在患者咨询过程中也发挥重要作用。”医学建模核心与西奈山临床部门之间已经形成了超过六十个跨学科合作，包括神经外科、骨科、手术、耳鼻喉科和心脏病学。医院认为，这个范围的应用程序可用于3D打印服务，许多西奈山患者可以用到这种前瞻性的添加剂方法，并在时间上受益。
5、【智能制造】Oculus强化Gear VR社交性增加语音聊天和虚拟房间功能
Oculus希望人们不要把虚拟现实仅仅看作是一种单一的游戏体验，而且还要看到其带来的更多功能，为此，该公司周五宣布为三星Gear VR虚拟现实头盔增加了两项新功能。Oculus希望这两项新功能能够激励更多的用户在虚拟现实环境下与其他用户进行互动交流。Oculus此番为Gear VR新增的第一个功能名为“Parties”，这是一个简单的聊天系统。它与PlayStation或Xbox的游戏聊天系统极其相似，可以让用户发起语音呼叫功能，与另一位戴着这种虚拟现实头盔的用户进行交谈。第二个功能名为“Rooms”，可以为用户提供一种全新的方式，从而与虚拟现实环境下的另一位用户进行互动交流，并让用户体验到如在屋中交流的感觉。为了在虚拟现实环境中给用户提供一个类似于现实的体验，Oculus还在其Avatars功能中使用了精简版内容。与此同时，软件还能够模仿用户的嘴唇动态，提高真实性。这样的社交体验已经迈出了坚实的第一步，能够让虚拟现实设备真正地成为主流。事实上，这种社交体验也是Oculus和Facebook正在努力打造的目标。
6、【电子信息】台积电2017年4月生产苹果A11芯片:10nm工艺
随着采用台积电16nm FinFET制程的A10Fusion芯片随着iPhone7系列的发布上市，新一代10nm芯片也被纳入章程。据外媒报道，台积电将在2017年4月底开始生产10nm苹果A11芯片。消息称这款芯片将采用台积电的10纳米生产制程。其实早在今年9月份台积电公司已经就未来蓝图做过暗示，声称将会在2016年底之前大批量生产10纳米芯片，比英特尔公司提前将近一年。2017年采用台积电10纳米制程的芯片将不仅仅是A11芯片，苹果新一代iPad中的A10X芯片以及MediaTek的Helio X30移动应用处理器都将会采用10纳米制程，而且这两款芯片的生产时间都会比A11芯片的时间早。也就是说在A11芯片正式出货前，10纳米制程芯片的出货量在台积电总出货量中占据的比例不会很大。但是等到A11芯片开始量产，iPhone准备上市苹果需要大量10纳米A11芯片时，台积电就需要确保芯片的产量了。如果他们无法保证产量以满足苹果的需求，那么最终台积电的收益等会受到影响，而苹果则可能选择在供应链中多加一家芯片供应商，以确保足够的货源。
7、【环保节能】矿产资源十三五规划出台首次列入石墨等矿种
国土资源部最近出台了《全国矿产资源规划(2016—2020年)》。相比上一次全国矿产规划，新兴矿种如锂、石墨等的勘探、开发被首次列入。《规划》称，对我国战略性新兴产业发展具有重要支撑保障作用的矿产有50余种，“十三五”期间，要重点加强资源基础好、市场潜力大、具有国际市场竞争力的稀土、稀有、稀散、石墨、锂等矿产的合理开发与有效保护，提升高端产业国际竞争力。《规划》将新兴矿种放在较高位置。比如“基本原则”中“立足国内、守住资源安全底线”这一条称，突出影响全局的能源矿产、大宗矿产和战略性新兴产业矿产。《规划》所列的战略性矿产目录中，添加了锂、钴、石墨、锆等新矿种。锂、钴都是动力电池的核心原料，石墨是制备石墨烯的原料，锆是核电设备的原料。2009年，中国全面推进中国战略新兴产业。随着新兴产业逐步产业化，对上游原材料的需求随之提升，进而促使国家出台新兴矿种的战略规划。
六、政策监管
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