一、宏观动态

1、统计局：12月制造业PMI为51.4% 连续5月位于荣枯线上

中国2016年12月份，制造业PMI为51.4%，比上月小幅回落0.3个百分点，但仍为年内次高点，高于全年水平1.1个百分点，且连续5个月位于临界点之上，主要呈现出五方面特点。一是生产和市场需求继续保持稳定增长，供需关系进一步改善。二是新动能拉动制造业增长的作用增强。高技术制造业和装备制造业PMI持续高于制造业总体水平。三是部分消费品制造业增长较快。随着元旦和春节假日的临近，与居民消费密切相关行业实现快速扩张。四是进出口保持小幅扩张。五是受雾霾影响，部分地区加大环境污染治理力度，部分企业减产限产。高耗能制造业PMI为49.8%，重回收缩区间。国泰君安认为PMI背后有一个隐忧，即中小企业景气重回50以下，随着地产调控的传导和信贷回落，经济下行压力可能在明年一季末开始显现。

 

2、央行穿透式监管堵洗钱漏洞 上报起点大降15万元

央行对于大额交易和可疑交易的监控进一步收紧。央行在元旦节假前下发新规，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，并首次将非银行支付机构等纳入责任主体范围。对于如此穿透式监管大额现金交易，意在控制洗钱风险，同时可稳定汇率。对此，有分析人士指出，对于普通消费者的体验没有影响，但是会增加小型支付机构的成本压力。《管理办法》的另一大亮点在于适用范围的扩大，并且非银行支付机构首次被纳入责任主体范围，这意味着，支付宝、微信支付等都将受到此次新规的影响。在分析人士看来，随着网络支付日益普及，第三方支付平台已经成为洗钱“黑洞”，责任主体扩容至非银行支付机构很有必要。 从对用户的影响来看，包括第三方支付在内的机构主要通过反洗钱系统来自动监测可疑交易，用户层面基本是无感知的，不会对客户体验带来明显影响。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、苏宁云商(002024.SZ)斥资42.5亿 分两次收购天天快递

1月2日晚,苏宁云商发布公告，公司旗下子公司江苏苏宁物流有限公司将收购估值42.5亿的天天快递全部股份。此次收购分两次完成，2016年12月30日，苏宁以现金出资人民币29.75亿元收购天天快递70%股份；剩余的30%的股份作价12.75亿元，将在交割完成后12个月内完成。天天快递网络遍布国内300多个地级市和2800多个县，在全国拥有61个分拨中心，超过10000个配送网点，开通超过1800条运营线路。公告表示，公司通过收购天天快递，能够很好地强化苏宁物流最后一公里配送能力，在相对短期内整合双方在仓储、干线、末端等方面的快递网络资源，提高配送效率，降低运营成本，进而提高整张物流网络的规模效应和灵活性。

2、富春环保(002479.SZ)拟收购南通常安能源有限公司

1月2日晚，富春环保发布公告，公司拟分别受让寰亚能源将持有的标的公司37%股权和南通支云将持有的标的公司63%股权中的55%股权。受让完成后，富春环保将持有常安能源92%的股权，南通支云持有常安能源8%的股权，常安能源将成为公司控股子公司。南通常安能源主营蒸汽热力生产、销售；蒸汽发电等。本次协议的签署为公司后续展开常安能源的股权收购奠定基础。有利于标的公司更好地依托上市公司平台，抓住园区热负荷需求增长的契机，扩大业务规模，充分发挥协同效应。有利于公司做大主营业务，符合公司的发展战略，使得公司“异地复制”产业发展模式进入新的阶段。

3、嘉事堂(002462.SZ)8.48亿收购12家子公司少数股权

12月30日晚，嘉事堂发布公告，公司将作价8.48亿元购买下属12家器械子公司的部分少数股权，提升公司医疗器械板块实力。公司将全部通过发行股份的形式进行收购。此次拟收购少数股权的12家医疗器械子公司都拥有良好的供应商和客户渠道优势，与国内外知名医疗器械厂商和国内知名三甲医院拥有长期合作关系，具备良好的市场声誉。完成后，将有利于增强公司对于旗下医疗器械子公司的控制力，提升对标的公司的管理和运营效率。嘉事堂表示，公司通过增强对核心子公司的控制力，有利于对公司医疗器械板块业务进行整体部署规划，进一步整合医疗器械板块的渠道资源，增强在该领域的核心竞争力，进而完善全国范围布局。

4、恒通科技(300374.SZ)拟729万元收购新疆赛木16.67%股权

12月30日晚，恒通科技发布公告，公司拟以现金方式收购新疆汇通天成投资管理总公司所持有的新疆恒通创新赛木科技有限公司16.67%的股权，收购股权所支付价款为人民币7,286,000元。新疆赛木是一家在乌苏市合法设立并有效存续的有限责任公司，主营业务为新型建筑材料的生产和销售。本次收购前，公司持有新疆赛木83.33%的股权，是新疆赛木的控股股东。公司称，收购股权其目的在于更好地推进公司的发展战略，加强对新疆赛木的管理，提高新疆赛木的竞争能力。

5、诚益通(300430.SZ)拟6.42亿元对价收购龙之杰和博日鸿100%股份

12月30日晚间，诚益通发布公告，公司拟向罗院龙、罗小兵、罗小平、罗小柱、田壮、敏杰康复发行股份及支付现金购买其合计持有的龙之杰100%股份；诚益通拟向乌玉权、常海光、沙志刚、周运波、张祺、刘洋、周雷宁、王超、胥春立发行股份及支付现金购买其合计持有的博日鸿100%股份。交易对价总计6.42亿元。资料显示，龙之杰主要生产康复理疗医疗器械产品，产品涵盖物理治疗、临床检测、医学美容等领域；博日鸿主要提供自动化包装设备及解决方案，下游客户为医药制造企业食品加工企业日化用品制造企业等。本次交易有利于完善公司在医疗器械领域的产品结构，积极布局康复医疗设备行业，提高公司的综合竞争能力增强公司的持续盈利能力，进一步提升盈利水平。

6、思美传媒(002712.SZ)收购智海扬涛广告60%股权

12月29日晚，思美传媒发布公告，公司拟以现金9,000万元收购智富天成持有的智海扬涛60%股权，本次收购完成后，公司将持有智海扬涛60%的股权，智海扬涛将成为公司的控股子公司。本次交易资金来源为公司自筹资金。智海扬涛主要向汽车和快消等行业知名品牌客户提供基于数字的整合营销服务，包括品牌策略定制、创意设计与制作、媒介投放、互动传播、社会化内容营销等内容。收购智海扬涛是思美全面进入汽车领域，打造汽车业务事业群的良好契机。本次交易有利于完善公司的战略布局、发挥双方协同效应以及提高公司的盈利能力，将为公司股东带来持续、良好的投资回报。

7、滨江集团(002244.SZ)参股子公司23.05亿元收购金心置业49%股权

12月30日午间，滨江集团发布公告，称参股子公司中崇滨江与上置集团签订《合作框架协议》。根据协议，中崇滨江将斥资23.05亿元收购上海金心置业49%的股权。交易完成后，双方将就目标公司所开发的上海琴海苑项目的建设资金投入、房屋征收拆迁及安置，以及后续开发事宜进行合作。上置集团系一家综合房地产开发商，专注于中国一线城市的高端房地产开发项目及重点城市项目，尤其是上置集团房地产开发业务地域基地的上海核心区域。滨江集团表示，上海是公司重点拓展的区域，本次交易将增加公司在上海市场的土地储备，进一步增强公司的可持续发展能力。

8、利亚德(300296.SZ)拟募资12.2亿 收购美国公司布局VR

12月30日晚，利亚德披露定增预案，拟非公开发行不超4300万股，募资总额不超12.2亿元，其中8.6亿元用于收购美国NP公司100%股权及其相关不动产，3.6亿元补充流动资金。Natural Point拥有全球领先的3D光学动作捕捉技术，其旗下OptiTrack品牌产品已经在 VR领域得到市场广泛认可，比如诺亦腾的Project Alice，世界第一个VR主题乐园The VOID等都在用OptiTrack的技术，除了AR、VR领域，在无人机领域这套方案也有应用。此次并购有利于公司进一步提高在VR/AR领域的涉入深度。

9、翔维科技(831104.OC)560万元收购翰林经纬2%股权

12月31日，翔维科技发布公告称，以560万元的价格收购翰林经纬股东张涛持有的翰林经纬2.00%的股权。据了解，经交易双方协商，翔维科技以560万人民币的交易价格，收购翰林经纬股东张涛持有的翰林经纬2.00%的股权。翔维科技以现金方式向张涛累计支付的550万元股权转让款，余款在完成翰林经纬工商变更手续后以现金方式支付。翰林经纬主营技术推广服务；销售Ⅱ类医疗器械；计算机技术培训；经济贸易咨询；软件开发；计算机系统服务等。翔维科技表示，本次收购是从公司未来业务发展的角度做出的决策，有利于扩展公司战略发展的方向，扩大公司业务范围及提高公司的盈利能力。

四、并购基金

1、新北洋(002386.SZ)参与投资设立产业并购基金

12月30日晚，新北洋发布公告，公司拟与山东省高新技术创业投资有限公司、石河子市联众益丰投资合伙企业(有限合伙)及徐晓东、马丽丽、张冉三名自然人共同出资设立“宁波鲁信新北洋投资管理有限公司”。待投资管理公司成立后,新北洋拟与投资管理公司、青岛鲁信交银投资企业(有限合伙)、联众益丰、石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)、威海北洋电气集团股份有限公司共同出资成立鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业(有限合伙)。产业并购基金总规模为2亿元,首期出资5,000万元。公司此次参与投资设立产业并购基金,有利于公司培育、储备与其相关的优质项目与技术资源,为公司未来的产业并购整合提供支持和帮助,将进一步完善公司的产业布局,提升公司的盈利能力。

五、行业动态

1、【金融】党媒：完善外汇监管并非“惜汇如金”

近日，中国央行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自2017年7月1日起实施。针对部分观点将新规视为“变相调低购汇额度”、“限制购汇以保外储”，业内人士指出，新规中的措施是监管机构参考发达国家经验后完善监管制度的正常行为，不应被过度解读。特别值得注意的是，中国居民个人年度购汇便利化额度并没有变化，而且中国宏观经济、货币政策、贸易顺差、外资吸引力等基本面也决定了中国没必要“惜汇如金”。居民购汇应基于实际需求，投资性购汇则需要三思而后行，毕竟盲目跟风并非理性的选择。此外，从央行货币政策委员会的最新表述也不难看出，中国仍将实施稳健的货币政策，而人民币在全球货币体系中仍将是稳定的强势货币，将继续在合理均衡水平上保持基本稳定。

2、【互联网】互联网金融迎下半场 以集团化渗透传统金融

2016年以来，经过业务剥离、独立上市、兼并整合，版图调整等一系列动作，包括陆金所、开鑫贷、积木盒子等一批起步于网贷的行业巨头，身上的P2P色彩正在迅速淡化，并无一例外地通过集团化和多元化的综合财富管理业态转型，向更多传统机构的业务版图渗透。不管是希望突破发展瓶颈、扩大体量的主观愿望，还是用户近一步聚集后，不同圈层、风险偏好客群产生的细分需求，都促使着这些大平台需要摆脱“网贷机构”的单一标签，在定位和服务上更为多元化、业务范围上趋向全球化，混业经营的“大金融”发展趋势进一步清晰。而从另一个角度看，随着互金巨头业务版图趋向多元化，这股新金融力量的涌入，势必引发市场参与主体出现一波剧烈扩容，换句话讲，竞争的维度将更为复杂。

3、【传媒娱乐】Facebook在机场开设体验店 推广虚拟现实

据外媒报道，Facebook对于虚拟现实业务无疑是非常看重的。无论是Oculus Rift还是自家即将推出的虚拟现实设备，都体现了他们对于这块市场的决心。近日，Facebook开始在美国机场和购物中心开设临时VR体验店，提供多部三星公司的Gear VR给等待的顾客体验。商店中的消费者可以试用Gear VR，这款虚拟现实头戴设备是由Facebook旗下的Oculus公司与三星合作生产的，可以与三星Galaxy智能手机搭配使用。目前，在美国的丹佛机场已经有相关的展示专区，每个游客都会在一位Facebook指定人员的帮助下进行试用。“虚拟现实确实能够让人沉浸其中，产生一种不可思议的存在感，没有尝试过的人很难想象，” Facebook在一份声明中称。“我们想让人们有机会亲自尝试和体验Gear VR，感受虚拟现实的力量。”

4、【医疗健康】华为携手乐心医疗 打造智慧医疗NB-IoT物联网技术

华为、乐心医疗、广东联通三方，在广东联通现网NB－IoT网络环境下完成了智能血压计的业务调试，标志着基于NB－IoT技术的智能健康医疗设备的诞生，意味着NB－IoT业务应用突破进入了智能医疗设备领域。华为、乐心医疗和广东联通从11月份开始启动合作，经过近两个月的共同努力，在广东联通现网NB－IoT网络环境下完成了智能血压计业务调试。该智能血压计在每一次使用后，可通过NB－IoT无线网络自动上传相关测量数据至智能健康云平台进行数据的分析与整理，并形成实时的健康图表及分析报告，送达至用户手中的APP或者微信公众号，便于用户随时随地了解个人及其家庭成员的健康数据，掌控健康趋势。结合NB－IoT低功耗、深度覆盖等技术优势，可以增强产品的省电优势，解决了其传统产品基于GPRS无线回传在部分区域信号覆盖不好，数据难以上传的问题，进一步提升了客户的使用体验。

 

5、【智能制造】机器人来了!日本保险巨头用AI替换30%理赔部员工

FinTech正快速发展，甚至已经开始取代了人类的工作岗位。一些日本保险公司尝试采用AI（人工智能）来协助保险理赔工作。日本寿险巨头Fukoku Mutual Life Insurance计划裁减近30%的保险理赔评估部门员工，因该部门于2017年1月引入人工智能系统，以提高操作效率。尽管Fukoku Mutual Life Insurance采用人工智能的作法并非行业普遍现象，但日本每日新闻援引观察员的话说，预计这种案例未来很可能增加。Fukoku Mutual Life Insurance计划引入的人工智能系统是基于IBM日本公司的Watson系统。IBM称，Watson AI系统是一种“认知技术，可以像人类一样思考，”并且“可以分析和理解所有数据，包括非结构化文本、图像、音频和视频。” 此外，从成本角度来看，上述这套人工智能系统将花费约2亿日元，预计每年的维护费用在1500万日元左右。而这次裁员近30%将为这家寿险巨头每年节省约1.4亿日元开支。

 

6、【电子信息】三大运营商改革动作不断 流量经营成主要发力点

实名制强化监管，三大运营商改革动作不断。从大潮流来看，如今移动通信市场正趋于饱和，电信行业正在开始一场转型，互联网化、数字化成为主要趋势。同时，体制上尝试混改，业务上强化流量经营成为运营商们过去一年主要的发力点。虽然凭借流量费各大运营商获得了大额利润，但在业内人士看来，如果只是一味地依靠最基础的流量来增加收入，并不符合广大投资者的需求，在OTT（绕开运营商，第三方互联网服务商向用户提供数据和内容）盛行的互联网时代，依靠流量做流量经营才是更加明智的出路。相较于传统语音业务的单一性和可控性，流量经营就显得比较复杂，从用户的体验认同，到流量的管控，从计费方式的改变，到合作平台的推广，流量经营是一种全新的市场经营方式，运营商需要一个新的思维，重构一个新商业模式。

7、【环保节能】新能源汽车补贴门槛提高 三元锂电迎机遇

2016年12月30日，财政部等四部委发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。除燃料电池汽车外，各类车型2019年至2020年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%。另外，地方财政补贴不得超过中央财政单车补贴额的50%，此前中央与地方财政补贴配比大都为1：1。新政策自2017年1月1日起实施。通知从整车能耗、续驶里程、电池性能、安全要求等方面，提高财政补贴准入门槛，电池能量密度越高补贴也越多。机构认为，补贴标准全面从严，有利于具备技术优势的龙头企业扩大市场份额，能量密度更高的三元电池将迎来发展机遇。

六、政策监管

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