一、宏观动态

1、中央年内四提抑资产泡沫 昨日再次点名房地产

12月21日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经领导小组组长习近平主持召开中央财经领导小组第十四次会议，会议听取了国家发展改革委关于“十三五”规划纲要确定的165项重大工程项目进展情况的汇报，分别听取了国家能源局关于推进北方地区冬季清洁取暖、浙江省关于普遍推行垃圾分类制度、农业部关于畜禽养殖废弃物处理和资源化、民政部关于提高养老院服务质量、住房城乡建设部关于规范住房租赁市场和抑制房地产泡沫、国家食品药品监管总局关于加强食品安全监管等的汇报。这是今年以来，中央第四次提及资产泡沫相关问题。此前三次分别为：7月26日，中央政治局会议提出“抑制资产泡沫”，10月28日再次提及“注重抑制资产泡沫”。12月14日至16日举行的中央经济工作会议则在再次明确“着力防控资产泡沫”的同时，还提及要加快研究建立基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落。

2、发改委正审议批复央企混改试点方案 4个已批复实施

中石油日前召开全面深化改革领导小组第十五次会议，会议审议并原则通过《集团公司市场化改革指导意见》，这是混改加速落地的一个缩影。据了解，国家发改委会同国资委等部门在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域选择了7家企业或项目，开展第一批混合所有制改革试点。目前，正在组织审议批复试点方案，其中4个已经批复实施。《集团公司混合所有制改革指导意见》明确了集团公司混合所有制改革的基本思路、目标和原则，提出分类推进、引入各类资本、完善公司治理等主要改革举措，对于优化资产结构和业务结构、完善经营机制、激发内在活力、放大国有资本功能、提高运营效率和效益等都具有重要意义。集团公司混合所有制改革要按照不同业务单元进行分类指导，坚持突出主业、优化结构、搞活机制、提高效益原则。此前，发改委已明确东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等中央企业列入第一批混改试点。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、通富微电(002156.SZ)拟以19.21亿元对价收购两公司股权

12月21日晚间，通富微电发布重组报告书（草案），公司拟以非公开发行A股股票的方式向国家集成电路产业投资基金股份有限公司购买其所持有的南通富润达投资有限公司（简称“富润达”）49.48%股权、南通通润达投资有限公司（简称“通润达”）47.63%股权。交易对价总计19.21亿元。同时，公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超9.69亿元。通润达、富润达主营业务均为股权投资、项目投资、项目及投资管理。本次交易完成后，公司将间接持有通富超威苏州和通富超威槟城各85%股权。通富超威苏州和通富超威槟城作为AMD主要的封测供应商，拥有先进的封测技术、稳定的品质、优质的管理以及成熟的业务团队。

2、易成新能(300080.SZ)拟以28.4亿收购两家光伏破产公司

12月21日晚间，易成新能发布公告称，公司拟通过向债权人发行股份及支付现金方式参与赛维两家子公司江西赛维和新余赛维破产重整，取得破产重整后江西赛维100%股权和新余赛维100%股权。上述资产的初步交易作价分别为25.77亿元和2.63亿元。据悉，江西赛维、新余赛维均为专注于太阳能多晶硅铸锭及多晶硅片研发、生产、销售为一体的高新技术民营企业。同时，公司拟通过非公开发行向中国平煤神马集团、利得资本、中金投资等机构募资不超过20.5亿。本次交易完成后，公司业务向光伏行业产业链下游拓展。

3、电光科技(002730.SZ)拟9000万收购义乌市启育教育100%股权加码幼教

12月20日，电光科技发布公告称，拟以现金形式购买义乌市启育教育信息咨询有限公司(简称“义乌启育”)100%的股权，进而受让义乌欧景国际幼儿园100%的权益。公告显示，义乌启育及义乌欧景国际幼儿园的全部权益整体估值9000 万，电光科技以现金方式购买其100%权益。电光科技从2015年开始确认涉足教育产业，明确教育产业将作为公司第二主业来发展，公司从2015年开始至今一直在布局教育产业，公司已完成对国际教育和幼教的布局，公司会继续加快教育产业的并购，特别会在国际教育领域及幼教领域的投资，以及这两块领域上下游互通产业的整合并购。本次收购义乌启育完成后，上市公司的业务规模及盈利能力将得到一定程度的提升。通过收购义乌启育，将为公司涉足国际幼儿园打下基础，符合公司在幼教领域投资发展标准，公司未来在幼教领域将继续收购区域中高端直营幼儿园，义乌欧景国际幼儿园在义乌当地乃至浙江区域最具影响力的国际幼儿园之一，拥有成熟的教育体系和国际幼儿教育基础，未来将成为公司在浙中、浙南地区幼教布局扩张的核心点，以此来开展新园建设和并购。

4、鑫科材料(600255.SH)拟1.94亿港元收购天马影视29.9%的股权

12月20日晚间,鑫科材料公告称,拟收购香港上市公司天马影视29.9%的股权。鑫科材料称，公司与荣恩公司签署《买卖协议》，出资约1.94亿港元收购荣恩公司持有的天马影视7.76亿股股权，占其总股本的29.9%，收购价格为每股0.25港元，低于其前30个交易日每股0.341港元的平均交易价格。鑫科材料在投资者说明会上也表示，本次收购天马影视的主要原因是为了未来香港影视业务和内地公司自己的影视业务有较强的协同效应，形成“1+ 1>2”的效果，达到一个资源的有效配置。天马影视2015年1月9日在香港交易所主板上市,公司是一家主要透过其建立的发行渠道在香港、中国及东南亚从事电影制作及发行的公司。公司的主要市场是中国,其一直在制作华语电影,且除主要市场(香港、中国及东南亚)之外,公司的地区覆盖范围亦包括台湾、日本、美国及欧洲。

5、申达股份(600626.SH)拟3亿美元收购IACG SA之ST&A业务

12月22日晚，申达股份公告，公司拟以现金方式收购IACG SA之ST&A业务相关资产。IACG SA拟将上述资产注入新设公司B1，由申达股份通过申达英国公司认购B1公司70%股份。本次交易对价预估为3.108亿美元。公告显示，ST&A业务为软饰及声学元件，产品覆盖了美国与欧洲绝大多数的领先汽车品牌，包括通用汽车、宝马、戴姆勒、福特等，并且涵盖了众多豪华汽车品牌OEM生产商。2014年、2015年和2016年1至9 月，ST&A业务未经审计的收入分别为11.37亿美元、11.41亿美元和8.77亿美元，未经审计的调整后EBITDA分别为8078万美元、9998万美元和9444万美元，业务规模实现稳定增长。

6、山东如意(002193.SZ)拟以1.2亿美元收购Aquascutum

12月21日彭博报道，据知情人士透露，山东如意集团计划以约1.2亿美元收购英国标志性风衣品牌Aquascutum。据悉，这家中国纺织品生产商计划从香港上市的YGM Trading Ltd．手中买下Aquascutum业务，目前正在展开尽职调查。其中一位因信息未公开而要求匿名的人士称，如意集团希望在未来几周内达成最终协议。如意集团今年早些时候买下了法国时装集团SMCP的控制权。YGM Trading还分销高尔夫服装品牌Ashworth，股价今年上涨了46%，市值达到1.56亿美元。YGM Trading曾于10月17日在交易所发布公告称，其已签署谅解备忘录，以约1.2亿美元出售Aquascutum品牌业务，但未说明买家身份。

7、中科金财(002657.SZ)拟7500万元收购大金所30%股权

12月21日，中科金财发布公告，公司与大连中鼎支付有限公司经协商，以自有资金人民币2,600万元受让中鼎支付持有的大连金融资产交易所有限公司10%的股权。以自有资金人民币5,200万元受让浙江金融资产交易中心股份有限公司持有的大金所20%的股权。公告显示，在互联网金融行业规范和监管进一步强化的大环境下，大连金融资产交易所自成立以来在业务上稳扎稳打，经营情况良好。公司坚定看好大金所的发展前景，本次交易有利于公司更好地分享大金所业绩增长所产生的贡献，有利于进一步提升公司在金融资产交易所领域的控制权，进一步扩大公司在资产证券化蓝海市场中的优势地位，为公司的科技金融生态圈发展持续注入活力，符合公司长远发展的战略定位。

8、和美医疗(1509.HK)附属拟收购黑龙江和美妇产医院95%股权

12月21日晚间，和美医疗发布公告称，公司全资附属公司于2016年12月21日贵阳和美妇产医院作为买方与卖方陈俊山(拥有黑龙江和美妇产医院之95%股权)订立股权转让协议，据此，贵阳和美妇产医院已同意收购，而卖方已同意出售黑龙江和美妇产医院之95%股权，现金代价为人民币500万元。于收购事项完成后，黑龙江和美妇产医院将由贵阳和美妇产医院持有95%股权，并将成为公司之间接附属公司，而其财务业绩及状况将计入本集团之综合财务报表。公告显示，黑龙江和美妇产医院为一间于中国成立的有限公司，并主要从事于中国黑龙江省范围内提供私人妇产科专科医院股务。

9、日本TDK拟以13.3亿美元收购美国芯片制造商InvenSense

12月21日晚间消息，据路透社报道，日本电子零部件制造商TDK公司今天表示，已经同意以13.3亿美元的价格收购美国芯片制造商InvenSense公司。据悉，InvenSense公司为苹果公司和三星电子公司生产运动传感器的芯片制造商。TDK在当地时间周三发表的声明中表示，将以每股13美元的价格收购InvenSense公司所有股份，该价格相较InvenSense周二收盘价溢价19.9%。本月早些时候，路透社就报道称，TDK正在就收购InvenSense展开谈判。目前，TDK公司已经成为了主要的智能手机配件供应商，而这项交易将增强其在提供传感器技术产品方面的竞争力。InvenSense设计的陀螺仪能够帮助智能手机计算移动，以及支援精灵宝可梦GO等扩增实境(AR)游戏。据报道，美银美林（BofA Merrill Lynch）将担任TDK此次交易的财务顾问，而投资银行Qatalyst Partners公司将为InvenSense提供咨询服务。

四、并购基金

1、中珠医疗(600568.SH)拟投资设立肿瘤医疗并购投资基金

12月21日晚，中珠医疗公告，公司拟以自有资金出资2亿元和众邦资产、长江基金共同设立湖北中珠众邦长江医疗并购投资基金（有限合伙），并购基金总规模预计为18.02亿元，基金形式为有限合伙企业。基金投向为肿瘤诊疗全产业链，覆盖肿瘤医院、肿瘤诊疗设备及肿瘤药物等。基金对标的项目的投资原则上以实现控股为目标。2016年12月22日公告,公司拟以自有资金出资2亿元和众邦资产、长江基金共同设立湖北中珠众邦长江医疗并购投资基金(有限合伙),并购基金总规模预计为18.02亿元,基金形式为有限合伙企业。

五、行业动态

1、【金融】苏宁银行终获批 原华夏银行副行长黄金老将任行长

筹备已久的苏宁银行终获批，苏宁云商集团股份有限公司原有的11张金融牌照又新增了含金量最高的银行牌照。澎湃新闻获悉，原华夏银行副行长黄金老将担任苏宁银行行长，苏宁银行将以“金融科技”为特色。12月21日，苏宁云商发布公告称，近日已收到中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于筹建江苏苏宁银行股份有限公司的批复》，同意在江苏省南京市筹建江苏苏宁银行，银行类别为民营银行。获批筹建之后，苏宁银行必须在6个月内开业，对于准备已久的苏宁金融来说，这并不存在问题。公告还显示，江苏苏宁银行的主要发起人是苏宁云商集团股份有限公司、日出东方太阳能股份有限公司，分别认购该行总股本的30%、23.60%股份，出资额分别为12亿元和9.44亿元。银监会规定，为避免单一股东一股独大，中小银行单一股东持股比例原则上不超过20%。对于民营银行，银监会放宽到30%，所以苏宁云商最多只能持有苏宁银行30%的股权。

2、【互联网】美国政府再次将阿里巴巴列入假货恶名市场名单

据外媒22日报道，美国一家机构再次将阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd.， BABA)列入以销售假货闻名的全球恶名市场名单。美国贸易代表办公室(U.S. Trade Representative)周三公布了年度名单，曝光了以销售假货而恶名昭彰的实体和网上市场。该机构特别提及阿里巴巴的淘宝购物平台，称品牌所有者投诉在要求淘宝网移除假货时遭遇困难。淘宝网已有数年未被列入恶名名单。美国贸易代表办公室称，淘宝网的电子商务平台是一个重大问题，因有大量被指称为假货的商品在该网站上销售，并且品牌所有者在要求移除与阻止非法销售这些商品时遭遇挑战。阿里巴巴称，对这一决定感到失望，并质疑这一决定是否受到目前政治环境的影响。恶名市场名单列出被指称未能采取措施阻止假货的公司和国家，该名单并不用于制定美国官方政策。

3、【传媒娱乐】慈文传媒推出“玩剧社”打通泛娱乐产业链

12月20日，由慈文传媒旗下微颗影业出品，耗资近2亿元的电视剧《极速青春》举行开机发布会。这是慈文传媒提出“玩剧”概念后，推出的首部电视剧。与此同时，微颗影业还公布了一个新概念产物——“玩剧社”，布局游戏、动漫、音乐、衍生品等领域，打通泛娱乐产业链。“玩剧社的主旨是‘让爱玩的人一起玩’，这是一个全民参与、全民互动的平台，以剧为核心，延展周边，比如游戏、动漫、音乐、艺人经纪、衍生品等都会涉及，根据不同的题材，选择不同形式。《极速青春》也是微颗影业打造的首部“玩剧”，资料显示，《极速青春》是赛车题材电视剧，故事围绕亲情、友情、爱情全面展开，展示新一代年轻人充满激情、勇敢逐梦的魅力。这部36集电视剧预算高达2亿元，单集成本甚至比《甄嬛传》、《武媚娘传奇》、《如懿传》等古装剧还高。与上述大型电视剧不同的是，《极速青春》并没有采用一线明星。

4、【医疗健康】十三五卫生与健康规划指明新方向 加快创新药审批

12月21日，国务院常务会议通过“十三五”卫生与健康规划（下称“规划”），部署今后五年深化医药卫生体制改革工作。“规划”明确了五大方向的主要任务，包括加强重大疾病防控、加快创新药审批以及发展健康产业等。具体来看，“规划”中明确的主要任务包括：首先，加强重大疾病防治，开展高血压、糖尿病、脑卒中风等慢性病高危人群风险评估和重点癌种早诊早治；强化重大传染病、精神疾病、地方病和职业病防治，实施扩大国家免疫规划；加快培养儿科、精神、老年医学、护理等领域紧缺人才。第二，重点加强基层和临床服务能力，推动医疗服务重心下移和诊疗资源下沉，提高老年人、残疾人、流动人口、贫困户等重点人群健康服务水平。第三，加快创新药和临床急需品种审批上市，积极推动中医药传承创新发展，促进“互联网+医疗”在更大范围的应用，完善分级诊疗制度。第四，适应实施全面“二孩”政策的新需求，合理配置妇幼保健、教育、社保等公共服务资源。第五，加快发展健康产业，支持社会力量以多种形式参与健康服务，推动医疗、养老、旅游等深度融合，增加医养资源有效供给。

 5、【智能制造】苹果或在印度生产手机 印度将成全球第二大智能手机市场

据外媒21日消息，印度两位高级政府官员称，苹果公司正与印度政府谈判，商讨在印度生产iPhone手机等产品的可能性。这两位印度政府官员称，苹果11月份曾致信印度政府，阐述了在印度生产iPhone等产品的计划，并希望印度政府能在财政方面给予优惠政策。最近几周，印度贸易部高级官员对苹果的该项计划进行了磋商。此前印度政府要求外国零售商在印度开设直营店并销售产品需要30%的产品在当地制造，但在今年6月莫迪政府豁免了该要求，豁免时间为三年。目前苹果iPhone在印度智能手机市场的份额在2%以下，而在当地建厂生产有助于苹果在印度开设零售店。分析人士认为，中国是目前全球最大的智能手机市场，但苹果在中国的销量却不断下跌，而印度有望在2017年成为继中国之后的全球第二大智能手机市场，苹果正尝试开拓印度手机市场。

6、【电子信息】北上广公布网约车细则：部分条款放松 平台期待平稳过渡

经过近两个月公众征询意见之后，昨日北京、上海分别公布各自网约车细则，广州也在下午公布《广州市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》、《关于查处道路客运非法营运行为涉及私人小客车合乘认定问题的意见》、《广州市人民政府贯彻落实国务院办公厅深化改革推进出租汽车行业健康发展的意见》三份文件，对网约车（即专车）、私家车拼车行为、出租车改革进行规定。尽管与征询意见稿时相比，最终公布的网约车细则部分条款有所放松，但排量1.8L、车龄最高三年的车辆门槛，仍然让广州对网约车要求高过京沪，后者对车龄均无要求。　此前征询意见稿，广州对网约车车辆门槛在一线城市中最高，司机门槛则最低，这些在昨日公布网约车细则基本得到延续。与北京给予行业五个月过渡期不同，广州、上海网约车新政不设缓冲期。

7、【环保节能】新能源汽车补贴新政将出台 电池充电桩仍为投资热点

根据国务院网站消息，国务院发布了《政府核准的投资项目目录（2016年本）》，并就有关事项进行通知。其中通知要求，严格控制新增传统燃油汽车产能，原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业。积极引导新能源汽车健康有序发展，新建新能源汽车生产企业须具有动力系统等关键技术和整车研发能力，符合《新建纯电动乘用车企业管理规定》等相关要求。　　同日，工业和信息化部在门户网站公布了对苏州金龙等企业的行政处罚决定，对4家企业给予“责令停止生产销售问题车型、暂停新能源汽车推荐目录申报资质、责令进行为期6个月整改”等处罚措施。银河证券在研报中透露，随着年底到来，新能源汽车补贴迎来政策时点。2017年新能源车补贴政策已由工信部、发改委等四部委会签订完毕，预计在短期内将正式公布。

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息。