一、宏观动态

1、国家信息化规划“动车” 产业收入目标26.2万亿

国务院印发的《“十三五”国家信息化规划》，布局了我国未来5年信息化发展的蓝图，其中提出的16项工程和12项优先行动都是国家在“十三五”期间重点支持和实施的工程项目。并提出引领创新驱动、促进均衡协调、支撑绿色低碳、深化开放合作、推动共建共享、防范安全风险6个主攻方向。这在促进信息产业发展和扩大企业发展空间方面都有积极意义，也为投资者在“十三五”期间布局信息化领域投资指明了方向。《规划》提及十六大重点工程，意味着网络安全、大数据、智能制造、云计算、电子商务、5G等相关产业将迎来利好。特别是信息技术和信息产业、信息基础设施、大数据体系、信息经济、军民融合、网络安全保障等一些优先行动计划的实施，对于企业抢占新技术和新产业发展先机、培育新服务新业态、拓展市场发展新空间都提供了有力的政策保证。

2、国务院：支持符合条件的农产品加工企业上市融资

国务院办公厅发布关于进一步促进农产品加工业发展的意见。意见要求，鼓励银行业金融机构加大信贷支持力度，为农产品生产、收购、加工、流通和仓储等各环节提供多元化金融服务。支持符合条件的农产品加工企业上市融资、发行债券。积极推广小额信贷保证保险等新型险种，鼓励农业担保与农业产业链加速融合，探索开展农产品质量安全保险。意见指出，到2020年，农产品加工转化率达到68%，规模以上农产品加工业主营业务收入年均增长6%以上，农产品加工业与农业总产值比达到2.4：1;结构布局进一步优化，关键环节核心技术和装备取得较大突破。要优化结构布局，推进向优势产区集中布局，加快农产品初加工发展，提升农产品精深加工水平，鼓励主食加工业发展等。推进多种业态发展，鼓励企业打造全产业链，推进加工园区建设。加快产业转型升级，加速科技成果转化推广。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、恒锋工具(300488.SZ)拟收购上优刀具100%股权

12月28日晚,恒锋工具发布公告，公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买浙江上优刀具有限公司100%股权。上优刀具主营业务为机床用工具的研发、生产与销售，产品为高精度复杂齿轮刀具，主要包括滚刀系列、插齿刀系列、剃齿刀系列等三大类产品，同时为客户提供刀具涂层修磨服务。公司与上优刀具的产品在结构上互为补充，可以构建完整的高精度复杂齿轮刀具系列，为下游的高端装备制造企业提供更为全面的产品服务。本次交易完成后，上市公司与上优刀具将形成有利的产品互补组合，在运营管理、客户资源、资本与平台方面实现较好的协同效应，实现市场互补，上市公司产品组合竞争力将更加得到有效提升，业务规模和盈利水平也将有效提升。

2、欣旺达(300207.SZ)拟2430万元收购欣旺达电动汽车电池15%股权

12月28日晚，欣旺达发布公告，拟以自有资金2,430万元收购深圳市英威腾控制技术有限公司持有的欣旺达电动汽车电池有限公司15%的股权。欣旺达电动汽车电池主营业务为锂离子电池、充电器、电动汽车电池模组及电源管理系统的技术开发与销售、软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充电设备及配件的研发与销售。公司称，本次收购欣旺达电动汽车电池部分股权符合公司电动汽车电池的业务布局及战略规划，对未来欣旺达电动汽车电池战略的实施具有积极意义。电动汽车电池领域一直是公司的重点业务方向，本次收购将有助于增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司发展战略和全体股东的利益。

3、金刚玻璃(300093.SZ)收购OMG新加坡100%股权 双主业模式初步建立

12月28日晚，金刚玻璃发布公告，拟通过发行股份的方式购买其喜诺科技(深圳)有限公司100%股权；向深圳市纳兰德拾叁号股权投资合伙企业发行股份，购买其持有的OMG新加坡36%股权。喜诺科技持有OMG新加坡64%股权，本次交易完成后，金刚玻璃将直接及间接持有OMG新加坡100%股权。OMG新加坡聚焦于为客户提供端到端的互动媒体传输解决方案，核心产品为针对网络视频运营商的需求定制开发的端到端解决方案，可以支持视频应用、认证计费、门户功能等。通过本次交易，上市公司的双主业模式将初步建立。公司的未来发展战略将从以往依赖于玻璃深加工的单主业模式向着玻璃深加工与CDN服务齐头并进的模式演进。对上市公司而言，将通过探索双主业经营模式获得宝贵的踏足新兴领域的经验，为公司日后进一步跨越式发展打下良好基础。

4、金鸿能源(000669.SZ)子公司1.105亿元收购宽城博瑞67%股权

12月28日晚，金鸿能源公告，拟由全资子公司中油金鸿华北投资管理有限公司向承德宽清新型燃气有限公司及唐鑫安以不超过1.105亿元的价格收购其持有的宽城博瑞供气有限公司67%股权。宽城博瑞经营范围是宽城县城区管道燃气（液化天然气）供应；厨房设备及配件销售等。金鸿能源表示，本次股权收购有利于公司在京津冀区域深入布局，实现可持续发展，促进公司产业规模进一步扩大，尤其是市场范围将更加丰富，有助于提升公司营业收入和盈利能力，保证公司持续稳定发展。市场竞争优势将进一步增强，对于公司扩大市场效益，增强区域市场盈利能力具有重要意义。

5、合纵科技(300477.SZ)拟7.2亿元收购能源产业公司

12月28日晚间，合纵科技发布公告，公司拟购买湖南雅城100%股权，交易作价为53,200万元；购买江苏鹏创100%股权，交易作价为18,800万元；标的资产交易价格合计为72,000万元。公告披露，湖南雅城是一家集研发、生产、销售于一体的锂电池正极材料制造企业，主要产品为四氧化三钴、氢氧化亚钴和磷酸铁锂。江苏鹏创拥有江苏省建设厅颁发的电力行业（送电、变电）工程丙级设计资质证书，多年来各类设计作品在江苏省内积累了良好的口碑。本次交易是上市公司拓宽业务领域，实现长期可持续发展的重要步骤，通过收购江苏鹏创，上市公司实现产业链延伸，拓宽业务范围，与现有业务将形成良好的协同发展；通过收购湖南雅城，公司进入新能源储能领域中的锂电池正极材料制造领域，该等领域具有广阔的发展前景，丰富了上市公司业务类型。

6、南京新百(600682.SH)拟3500万英镑收购Tandem银行25.17%股权

12月27日晚，南京新百发布公告称，，公司下属子公司HOF全球零售的全资子公司Fraser金融服务拟与Tandem银行签署《股权认购协议》，认购其持有的25.17%具有投票权的普通股股票。根据公告，交易标的Tandem银行是一家新创立的线上银行，现正进军英国消费金融市场。Tandem银行是利用前沿技术，重新设定银行和客户之间的交互方式，为客户设计和提供最大化理财收益产品，以减少资金借贷的利息支付，避免产生不必要的费用，该银行已取得英格兰银行的授权牌照。公告表示，本次股权收购是基于HOF公司正在计划为目标客户提供全面的金融服务的基础上进行的。同时，Tandem银行和HOF公司的目标客户高重合度为客户提供优质的服务方案，让HOF在行业中具有一定的竞争优势，成为行业的领先者，从而实现更大的收益。

7、东方时尚(603377.SH)拟1.8亿收购荆州晶崴60%股权

12月28日，东方时尚发布公告，公司将收购荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司 60%的股权，交易 金额 18,462.00 万元。荆州晶崴主营机动车驾驶员考试和训练场地、车辆的租赁及相关配 套服务；机动车驾驶员培训；住宿、餐饮管理及餐饮服务(限下设分支机构经营)。公告显示，公司希望通过业务扩展，把东方时尚的管理方法和驾驶培训教育教学经验推广到其他区域，促进提升驾培行业的整体水平，最大限度的减少道路交通事故。公司希望通过投资并购进一步将公司做大做强， 获得投资收益并回报公司股东。

8、宝海微元(835723.OC)子公司宝海锌营养500万元收购萍乡鑫业49%股权

12月27日晚，宝海微元发布公告，公司全资子公司宝海锌营养拟以共计人民币500万元的价格收购张学明持有的萍乡鑫业29.41%的股权和吴直兵持有的萍乡鑫业19.61%的股权，合计收购萍乡鑫业49.02%股权。据公告称，萍乡鑫业主营业务为饲料添加剂。本次收购完成之后，萍乡鑫业成为宝海微元的全资孙公司。公告显示，张学明与宝海微元控股股东、实际控制人张跃萍属于兄弟关系，本次交易存在关联关系。宝海微元表示，萍乡鑫业自试运行后生产正常，盈利能力逐步增强，收购其少数股东股权，进一步提升公司的盈利潜力。本次收购对公司本期以及未来的财务状况和经营成果都将带来积极影响，有利于全体股东的利益。

9、百富环球(0327.HK)300万欧元收购及认购意大利公司60%股本

12月28日晚，百富环球发布公告称，认购人将合共持有目标公司全部公司股本之60%，认购人已同意收购及现有公司份额持有人已同意出售收购份额，代价为250万欧元；及认购人已同意以认购方式收购新份额，代价为50万欧元。现有公司为于意大利註册成立之有限责任财团公司，主要于意大利从事电子终端、个人电脑、现金存取系统及自动柜员机之安装及技术支援业务。公告称，该集团旨在通过结合目标公司提供电子支付终端安装及维护服务的实力，通过进一步推行电子支付价值链的垂直整合，增强其于意大利的市场地位，以达致提供电子支付解决方案总承包项目的一站式服务，从而紧贴市场需求趋势，并把握所涌现的潜在商机。

四、并购基金

1、聚龙股份(300202.SZ)拟出资1亿元设并购基金 投资人工智能等领域

12月28日晚，聚龙股份发布公告，公司拟出资1亿元，与上海艾孵、上海秦曦、宁波盛尧、中信证券共同设立宁波多维聚龙创业投资合伙企业（有限合伙）。其中聚龙股份作为有限合伙人以自有资金出资人民币1亿元，上海艾孵作为普通合伙人现金出资人民币50万元，上海秦曦作为普通合伙人现金出资人民币50万元，宁波盛尧作为有限合伙人现金出资人民币2000万元，中信证券作为有限合伙人现金出资人民币1.8亿元，合计3.01亿元。该并购基金主要投资领域包括人工智能、大数据金融科技及智能制造领域。成立该并购基金目的是协助公司产业布局，完成新技术、新业务储备。并购基金的设立将协助上市公司完成产业布局，优化未来的业务结构，实现投资团队的互补，增强上市公司投资效率和风控水平。同时，依托公司现有的产业整合能力、资本平台优势以及专业机构的资本运作能力，组织多方资源实施资本运作，也将促进公司在海外市场的布局和发展。

五、行业动态

1、【金融】保监会再出手严控万能险 暂停华夏东吴互联网保险业务

保监会28日下发监管函，对万能险业务整改不到位的华夏人寿保险股份有限公司、东吴人寿保险股份有限公司2家公司采取暂停互联网保险业务、三个月内禁止申报产品的监管措施。同时，保监会将对全部9家已报送万能险整改报告的公司，派驻检查组进行现场核查。对此，华夏人寿发布公告称，公司互联网业务部分客户信息不完备，起因在于2015年通过合作平台销售产品时，对方以保护客户隐私为由拒绝提供客户联系方式。目前这部分客户95%以上已退保，剩余部分客户的信息，华夏人寿将与合作平台商洽，尽快补充完善。东吴人寿公告称，目前有575名客户信息不完整，公司将严格按照监管要求，与合作平台积极商洽，尽快补充完善。同时，东吴人寿还对险资举牌的情况进行了说明，公司表示“从未有过二级市场举牌行为，投资收益率连续多年超越市场平均水平”。

2、【互联网】微信全新功能小程序1月9日上线

微信下一波蓝海，或许就在近日开启。12月28日，腾讯集团高级执行副总裁、微信事业群总裁张小龙宣布，微信小程序计划于2017年1月9日正式上线，届时所有微信用户都能够使用。据了解，微信小程序是微信在订阅号、服务号、企业号后祭出的又一款“大杀器”，是一种根植于微信生态的类App轻应用，对创业者而言，可以直接调用微信标准化技术接口和资源开发应用程序；对用户而言，可以在微信上直接体验优于web页面几乎与本地App相差无几的产品性能。也就是说，微信小程序意在让用户不再用手机下载安装大量App,而是直接随时使用和关闭。张小龙还表示，小程序在微信内没有入口，入口是二维码。小程序一定是没有中心入口、去中心化，同理分类、排行、推荐的模式在小程序里也是不存在的。因为小程序不存在下载过程，所以不需要商店，用户查找和搜索的需求会另外解决。

3、【传媒娱乐】阿里大文娱宣布视频战略升级 未来三年要投500亿

12月28日，阿里巴巴文化娱乐集团宣布启动“视频UPGC战略升级”。通过把旗下优土、UC、豌豆荚等业务接入统一开放平台，提供多产品平台流量支持，加强对UPGC生态和合作伙伴的扶持。具体玩法上，俞永福通过全员邮件明确表示将采用一站式接入统一开放平台的模式，多产品平台流量支持，并公布了两大阶段的平台矩阵。第一阶段接入的平台为优酷、土豆、UC、UC头条、神马搜索、豌豆荚等；第二阶段扩展到淘宝、天猫、支付宝等平台。从视频、图文、搜索入口到电商、支付平台。“经过十年的发展和生态沉淀，优酷土豆始终是中国视频领域UPGC的引领者和第一品牌，同时培养和支持了大量的PGC生态企业诞生、成长和壮大。”俞永福在邮件中说，“我们希望在大文娱的完整内容生态上，让UPGC内容和影剧综漫为代表的头部内容形成高效的互补与合力，为内容生产者创造更多价值，为用户提供更好内容体验。”他还在信中透露了未来三年阿里大文娱投入将超过500亿人民币。

4、【医疗健康】雅培250亿美元收购圣犹达获美国反垄断批准，涉多项交易

据路透社消息，美国联邦贸易委员会(FTC)周二宣布，雅培制药以250亿美元收购医疗设备生产商圣犹达的交易已获美国反垄断机构批准。FTC在声明中称，雅培同意放弃两种心血管手术用医疗器具，从而打消FTC对於该项收购可能压制竞争的担心。公司将把圣犹达的血管闭合装置以及雅培的可操纵式套管这两项产品出售给日本的泰尔茂（Terumo）。雅培在10月时曾表示，两家公司将出售部分医疗设备业务给泰尔茂，作价约11.2亿美元，作为完成并购交易的一个步骤。欧洲反垄断监管机构11月批准了该交易，条件是剥离这两种设备。雅培制药曾表示，这项交易有助於其与更大型的竞争对手进行竞争，譬如像美敦力和波士顿科学。雅培制药已在剥离业务，以便把重心放在心血管设备和诊断业务上。该公司今年早些时候曾以43亿美元，把其医用光学部门出售给了强生。该公司2013年把制药业务分拆出来，成为艾伯维。

 5、【智能制造】三星将推出AI助手Bixby 所有预装应用都能享用

不久前，三星陆续收购了Harman、Viv Labs，开始在人工智能领域发力，而成果最终将在下代旗舰Galaxy S8上展现出来，那就是全新的人工智能语音助手“Bixby”。Bixby基于Viv的人工智能引擎，会出现在Galaxy S8的几乎所有预装应用中，实现系统级的整合，全面取代现在的S Voice。它更加先进和智能，可以根据使用环境提供答案、辅助，比如在相册中，你可以让它展示满足特定条件的照片和视频。Bixby有些类似苹果Siri、Google Assistant，但功能更加强大，只是不知道Google会对此作何反应。作为配合，三星会全面升级Galaxy S8预装应用的UI界面，都有类似的设计，无缝整合Bixby。另外，S8的状态栏会始终可见，一些全屏状态下就无需两次下滑操作来查看通知和快速设置了。

6、【电子信息】OPPO花15亿在印度建厂 国产手机纷纷入局

OPPO日前宣布将投资2.16亿美元（约合人民币15亿元）在印度Great Noida地区建设新的工业园。OPPO方面介绍，新建工业园区占地1000亩，位于Great Noida地区。设施包括生产基地、SMT产线。建设工作将分几期逐步进行，预计在2-3年里完成建设工作。近期产量5000万台，远期可视状况增加到1亿台。关于这次工厂建设，目前主要供应印度市场，但同时也在跟印度政府商量，如有政策支持才会考虑出口南亚其他国家和其他地区。除了OPPO的生产之外，也有可能引入配套零配件厂商的产线，如包装盒和耳机等。另外，Great Noida现在的产线是租赁地盘，此次的OPPO印度工业园是直接与政府签约，归OPPO所有。OPPO在印度建厂，一方面在于完善自己在当地的生产链，另一方面也在于受政府政策的限制。

7、【环保节能】力推电能替代 明年煤炭消费比重降至60%

近日，国家能源局组织召开全国能源工作会议。发改委副主任、国家能源局局长努尔·白克力要求，要持续转变能源消费方式，以提高清洁能源消费比重、发展新模式新业态为重点，推动能源发展迈向高水平供需平衡。具体要求为，2017年，一次能源消费总量要控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，天然气消费比重提高到6.8%左右，煤炭消费比重下降到60%左右。其中2015年煤炭消费占能源消费总量比重为64%。努尔·白克力表示，要推进电能替代，重点开展居民采暖、交通运输等领域电能替代。这一要求与上半年出台的电能替代相关政策相呼应。推广电能替代有利于减少环境污染物的排放，有助于提高能源效率和经济性，煤改电应坚持以市场为导向，以优化资源综合利用效率为前提，充分发挥电能清洁、环保、高效的优越性。

六、政策监管

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