2017年1月9日市场动态
发布时间:2017.01.09点击:1007

一、宏观动态

1、央行:去年外汇储备降幅近10% 稳定汇率是主因

中国人民银行7日公布的最新数据显示,去年12月末我国外汇储备规模为30105.17亿美元,较11月底下降410.81亿美元,降幅为1.3%。这是自去年7月以来,外汇储备连续第六个月缩水,但并未跌破三万亿关口。2016年外汇储备全年下降3198.44亿美元,下降幅度为9.6%,不过,全年下降规模较上年同期少降了1928.12亿美元。国家外汇管理局负责人表示,从12月的情况看,央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡、非美元货币对美元总体贬值等多重因素综合作用,影响外汇储备规模出现下降。从全年的情况来看,央行稳定人民币汇率是外汇储备规模下降的最主要原因。另外,非美元对美元总体贬值和资产价格变化也对外汇储备规模造成了一定影响。从影响外汇储备规模变动的因素看,主要包括央行在外汇市场的操作;外汇储备投资资产的价格波动;由于美元作为外汇储备的计量货币,其他各种货币相对美元的汇率变动等。

2、外资新政将出:敏感领域开放将在自贸区压力测试

1月6日的国务院政策例行吹风会上,商务部副部长王受文表示,包含20条举措的《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施》将在近期正式发布,这些措施已在上月底通过了国务院常务会议的审议。中国将大幅度放宽制造业、服务业、采矿业领域的外资准入限制;其中,金融、电信、互联网等敏感行业的开放将在自贸区开展压力测试,进而推广至全国。在加大吸引外资力度、放宽外资准入限制方面,中国正在酝酿一揽子新政。在2016年中国利用外资规模增速明显放缓、国际社会对资本争夺加剧的背景下,中国将大幅度放宽制造业、服务业、采矿业领域的外资准入限制;其中,金融、电信、互联网等敏感行业的开放将在自贸区开展压力测试,进而推广至全国。中国将对外资全面实施准入前国民待遇加负面清单管理模式,王受文强调,中国政府控制资本外流的措施主要是针对短期投机性资本流动,不影响外资在华经营活动的增资减资和利润汇出。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、星期六(002291.SZ)3.94亿收购时尚公司或转型

1月6日晚,曾被誉为中国内地女鞋企业第一股的星期六发布公告,宣布旗下的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业拟以3.94亿元的现金方式收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司控股权。时尚锋迅主营业务为经营Onlylady女人志互联网广告平台,北京时欣主要业务为经营Kimiss闺蜜网互联网广告平台。两家媒体在时尚与互联网方面拥有良好的资源和用户基础。星期六方面表示,上市公司将以此为契机,提升公司的市场竞争力和盈利能力,逐步实现公司经营战略升级,以实现公司打造时尚IP生态圈的长远目标。

2、世纪华通(002602.SZ)控股股东收购盛大游戏股权

1月6日晚,世纪华通发布公告,收到控股股东华通控股和第二大股东邵恒、第三大股东王佶发来的《关于收购盛大游戏公司部分股权事项的通知函》。本次交易完成后,公司控股股东及大股东将合计间接持有盛大游戏90.92%的股权。收购交割完成后,世纪华通在认为条件合适且符合相关政策法规的情况下,有权随时要求华通控股、王佶、邵恒将所持盛大游戏90.92%的权益转让给上市公司。若在本次收购交割完成后12个月内(或世纪华通同意延长的期限内),公司未提出权益收购要求的,则华通控股、王佶、邵恒应在将来的12个月内将所持有的盛大游戏90.92%的权益转让给其他与华通控股、王佶、邵恒不存在关联关系的第三方,以解决与公司构成的同业竞争情形。

3、大连国际(000881.SZ)拟3.13亿收购三公司控股权 加码核技术应用领域

1月8日晚间,大连国际发布公告,拟通过3子公司分别作价4947万元、1.53亿元、1.10亿元收购厦门市瑞胜发新材料有限公司51%股权、河北中联银杉新材料有限公司51%股权、常州金沃电子科技有限公司60%股权,上述交易总投资额约3.13亿元。常州金沃是国内辐照改性领域收入规模最大的企业之一,厦门瑞胜发专注于节能照明领域改性塑料的研发、生产和销售。公司表示,目前公司已经初步完成改性高分子材料业务在长三角区域的战略布局,珠三角、中西部的战略布局也初具规模,北方区域的布点工作正在持续推进中。本次收购有利于完善加速器制造、辐照加工服务、改性高分子材料三大核心核技术应用业务的布局。

4、华联股份(000882.SH)4.73亿元收购地产投资公司50%股权

1月6日晚间,华联股份发布公告,公司与西藏长山兴、上海磐信签订转让协议,公司拟使用4.73亿元自有资金收购隆邸天佟的50%有限合伙份额。交易完成后,公司将作为隆邸天佟的唯一有限合伙人,持有有限合伙份额8.9亿元。隆邸天佟主要资产为龙德广场项目公司股权,龙德广场项目位于北京市昌平区东小口镇,公司将负责龙德广场项目的日常运营及物业管理。华联股份表示,本次对外投资符合公司总体发展战略的要求,有利于公司拓展主营业务、加强项目管理,符合公司的长远发展目标。

5、世纪瑞尔(300150.SZ)拟不超5.68亿元收购北海通信

1月6日晚间,世纪瑞尔发布公告,公司与上海君丰银泰投资合伙企业、朱陆虎等交易方签订框架协议,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北海通信100%的股权。交易价格暂定为交易方承诺的北海通信2017年度净利润(扣除后)的14.2倍,且上限不超过5.68亿元。交易方承诺北海通信2017-2019年扣费后净利分别为4000万元、5000万元、6100万元,公司股票1月9日起继续停牌。北海通信是国内最早研究生产数字通信和多媒体自动广播设备的高科技企业,在中国铁路专业通信领域、城市轨道交通领域已成为龙头企业。

6、北玻股份(002613.SZ)拟收购广东北玻电子玻璃51%股权

1月6日晚间,北玻股份发布公告称,公司与自然人侯学党(乙方1)、尚直芳(乙方2)、李照米(乙方3)及东莞市恒和昌玻璃有限公司(丙方)签订《收购协议书》,公司拟使用自有资金收购“广东北玻电子玻璃有限公司”(新公司)51%的股权。据公告,乙方承诺将丙方的电视机、笔记本电脑、平板电脑的盖板玻璃业务、技术及无形资产无偿转让或转移至新公司,并由新公司承继丙方的业务、销售渠道和技术。公告表示,本次各方合作可以实现产业链延伸,由超大规格高强度节能建筑玻璃和汽车玻璃技术向全尺寸超薄高强度多功能电子玻璃技术延伸,形成协同研发,优势互补等共赢的新格局,对提升国内电子玻璃加工设备研发和自动化水平具有积极的推动作用,有利于电子玻璃深加工行业领先的新技术,新工艺的推广和发展。

7、华熙生物(0963.HK)逾2亿收购法国护肤公司 借“法国制造”拓展市场

1月6日晚,华熙生物发布公告,其将以约2.03亿港元(2515万欧元)收购一家于法国研究皮肤修护类产品的公司Revitacare。Revitacare主要从事皮肤科产品的研发及销售,主要包括皮肤修护类及生发类产品。对于此次收购,华熙生物科技表示,是对集团今年来重点发展的皮肤管理业务的有益补充,一方面通过100%收购Revitacare,全面掌握其在皮肤管理领域的先进技术和新产品,进一步丰富公司产品线,同时利用其技术优势及产品研发的延展性,不断扩充产品组合,发展更多产品及解决方案。一方面通过“法国制造”的高端品牌形象拓展更多国际市场,有助于集团发展多产品、多品牌、多渠道的国际化进程,进一步提升集团在医美领域的竞争力。

8、融创中国(1918.HK)15亿收购成都高新区商住地 可售面积38.8万平

1月8日晚,融创中国发布公告称,其将通过两个收购事项获得成都市高新区新川项目。该项目为住宅和商业用途,可售面积为387,527平方米,总代价约15.1亿元。据介绍,第一家目标公司(成都紫希商业管理有限公司)主要从事投资控股业务,第二家目标公司(成都顺宇置业有限公司)主要从事物业开发及投资业务。于本公告日期,其主要从事位于成都市高新区新川项目的开发。该项目将主要用作开发住宅和商业用途,总占地面积为95,626平方米,总建筑面积为387,527平方米,可售面积为387,527平方米,该项目尚未开始销售。融创称,收购事项将有助于进一步增加本公司在成都的土地储备和市场份额,并进一步巩固本集团在成都市场的领先地位及品牌影响力。

9、捷豹路虎收购CloudCar股份

据外媒报道,捷豹路虎日前正在收购技术公司CloudCar的少数股份。CloudCar是一家车联网技术公司。该公司多年来和捷豹路虎保持着合作关系,是捷豹路虎的供应商之一。捷豹路虎计划在其基于I-Pace概念车打造的首款纯电动车型上运用CloudCar的下一代技术。上周五,捷豹路虎表示将投入1500万美元并认购部分该公司股份(具体数额不详)。捷豹路虎公司战略执行董事Hanno Kirner表示:“这笔投资是捷豹路虎汽车技术项目不可或缺的一部分。”他还补充道希望和其他车企合作。许多车企目前在开发互联车辆,通过运用网络信息交互可以改善用户驾驶体验并实现车辆之间的交流。从未来着眼,众多车企也都在这一领域和如谷歌等技术巨头公司竞争。

四、并购基金

1、英唐智控(300131.SZ)与哲灵投资合作设立互联并购基金

1月6日晚间,英唐智控发布公告,于1月6日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于发起设立并购基金的议案》,董事会及股东大会同意公司与深圳市哲灵投资管理有限公司合作发起设立“英唐哲灵互联并购基金”作为公司产业整合的主体,并于2017年1月6日正式签署《合作发起并购基金协议》。基金总规模不超过30亿元人民币,首期规模10亿元人民币。英唐智控出资占基金份额的30%,为有限合伙人。此次设立并购基金,对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响,长期将有助于公司降低并购风险,提高并购效率,进一步提升公司综合竞争力,对公司未来发展产生积极影响,短期对公司股价影响较小。

五、行业动态

1、【金融】全国“坏账银行”数量已近50家 多家上市公司参与

据统计,若将运营非常成熟的四大国有AMC(资产管理公司,又称坏账银行)、已开业的32家地方AMC、筹建中的地方AMC及银行系AMC等合计统计,全国坏账银行数量已近50家。截至目前,已有32家地方AMC正式开业,包括28家省级AMC和4家地市级AMC。从这些地方AMC股东结构看,主导方多为地方国资,包括地方财政、地方国企、地方金控集团等,但也有不少地方AMC的股东中有民资股东、上市公司股东、四大AMC及传统金融机构的身影,混合所有制甚至民营独资AMC的案例越来越多。由银行成立子公司专司债转股有其内在逻辑。一方面,由于不良处置压力过大,现有的四大国有AMC及地方AMC无法承接不良供给的存量与增量,因此需要增加参与主体;另一方面,站在银行角度看,银行成立债转股子公司对其资产安排的自主性有较大利好,无论在转股价格还是转股债权的选择上都更有把控力。此外,与将其余AMC进行资产包转让交易相比,自己成立债转股子公司亦可享有后续股东退出的好处。

2、【互联网】阿尔法狗VS百度大脑 人脸识别难度远大于下围棋

近期人机大战又在不断上演,谷歌的AlphaGo在网络上化身Master,碾压各路9段高手,最后以60胜的成绩战胜了所有人类对手,而另一方,近期江苏卫视播出的《最强大脑》第一期以人脸跨年龄识别挑战中,百度大脑以3:2的优势战胜了人类。下棋用了深度识别,本质依然是暴力计算,只不过深度学习模型让其大大减少了无用的暴力计算程度。而图像识别并简单的非暴力计算就可以达成,因为面对太多的不确定性,例如光照因素、脸部眼镜口罩等遮挡物。此外,此次比赛是跨年龄识别,对于下棋的深度训练来说,最终可以通过胜负给机器一个反馈结果,机器可以有效的进行反复训练,直到胜出为止。但是人脸的跨年龄识别就没有这么幸运了,没有足够多的数据,基于深度学习的神经网络很难学习到跨年龄的类内和类间变化。而此次百度大脑挑战跨年龄识别,则是在数据稀缺的情况下做出的挑战,其通过更改各种算法策略,以及深度训练模型,最终实现了一个非常好的结果。

3、【传媒娱乐】Twitter也玩直播 高尔夫美巡赛成首个直播赛事

美国职业高尔夫巡回在其2016年联邦快递杯季后赛期间与Twitter联手尝试进行线上流媒体直播,取得了圆满成功后,PGA巡回赛又宣布Twitter将继续为大赛的2016-17赛季提供全球独家线上直播,其中将涵盖31场赛事,总长将超过70小时。Twitter将从1月19日的凯业必达挑战赛开始进行流媒体直播,并于赛季末的巡回锦标赛结束。所有已登录和未登录Twitter的全球用户都可以直接在Twitter,以及其他在线设备观看直播赛事。观众可以通过@PGA Tour 和 PGATourLive.twitter.com 找到赛事内容。此次合作也为广告主提供了投放机会,这些广告形式包括类似电视广告中的片中植入型广告,并结合来自PGA巡回赛官方的视频剪辑,适用于广告主在Twitter平台上的赞助与推广内容。Twitter此次初涉体育直播业务表明公司正在尝试业务转型,以热门体育节目吸引其庞大的现有客户用户及潜在用户,以更多的UV数量获得更多的广告收益。但购买体育内容版权耗费巨大,对于经历了股价暴跌的Twitter来讲如何在取得更多营收的同时保持充分的现金流也是一个棘手的问题。

4、【医疗健康】七乐康宣布架构调整 2017年专注远程慢病二次诊疗

近日,七乐康对外宣布,2017年将更为专注于远程慢病二次诊疗,并于日前完成对公司架构的调整。七乐康表示,此次的架构调整和岗位合并主要是为了聚焦战略重点,实现集约型的发展。在更精简团队的支持下,公司将能有效提升效率和综合实力,在移动医疗和互联网医院这两大版块集中发力,争取更高更快的业务增长。七乐康创立于2010年,此前业务包括移动医疗、互联网医院、医药电商、连锁药店四大核心板块。业务范围已经覆盖移动医疗、医药连锁、网上药店、医药物流等。据中国药店数据统计,2015年,七乐康年销售额近10亿元,位居中国网上药店排行榜前列。2016年5月24日,七乐康与广州市荔湾区中心医院合作共建“荔湾七乐康互联网医院”。此前,七乐康在已经逐渐成熟的医药电商基础上推出了大白云诊,期望打造“医疗+医药”的在线闭环服务,目前来看,最初规划的大白云诊互联网医疗业务进展并不顺利。

5、【智能制造】奥迪联手英伟达打造全自动驾驶汽车 预计2020年上市

据彭博社报道,消息人士称,谷歌母公司Alphabet和菲亚特克莱斯勒扩大了在自动驾驶技术的合作,为去年5月宣布成立的自动驾驶车队增加了约100辆Pacifica混合动力旅行车。上月,两家公司宣布生产首批100辆安装了Waymo自动驾驶技术的旅行车,Waymo是Alphabet旗下从谷歌汽车项目剥离出来的子公司。消息人士称,Waymo计划今年将此数量增加约一倍。Alphabet已经要求Waymo汽车部门寻找经常性收入。Alphabet公司约90%的营收都来自网络广告。由于自动驾驶技术颠覆了传统行业商业模式,汽车公司也在努力将业务扩展至汽车销售以外,增加了辅助驾驶软件和移动服务等新收入来源。Waymo专车服务将与Uber等竞争,分析师估计,全自动驾驶汽车的大量使用,将使专车成本从目前的1.5美元/英里下降到20美分/英里。他们称,得益于保险费的下降和效率的提高,自动驾驶汽车可在五年里收回成本。

6、【电子信息】十三五5G阶段性主攻任务确定 专家称5G更重产业应用

科技部在日前召开的“新一代宽带无线移动通信网”重大专项新闻发布会宣布,“十三五”期间国家科技重大专项03专项 “新一代宽带无线移动通信网”将延续,并转为以5G为重点,以运营商应用为龙头带动整个产业链各环节的发展,争取5G时代中国在移动通信领域成为全球领跑者之一。“十三五”期间,03专项将继续围绕着原定总体目标,聚焦在5G和LTE增强技术研发这两个方面。具体来说,5G方面,将重点推动形成全球统一的5G标准,基本完成5G芯片及终端、系统设备研发,推动5G支撑移动互联网、物联网应用融合创新发展,为2020年启动5G商用奠定了产业基础。在LTE增强技术方面,重点支持LTE增强关键技术、终端芯片等产业链薄弱环节的研发。“十三五”是5G技术储备和商业化重要过渡期。未来,中国将以运营商为龙头,以应用带动系统,以系统带动设备,以设备带动终端,以终端带动芯片,同时把软件、天线、仪表这些薄弱环节带动起来。

7、【环保节能】北京新能源汽车补贴新政落地 电动汽车悄然涨价

元旦起,新能源汽车行业迎来了新的补贴标准:补贴额度比2016年降低20%,地方财政补贴不得超过中央单车补贴额的50%。计算下来,涉及到单车产生了最高4万多元的价格差别。利用周末,记者走访了本市多家新能源汽车4S店发现,不少品牌的车已经悄然涨价。新版新能源汽车补贴政策退坡力度不小。以北京市场上热销的车型北汽新能源EU260为例,原价是23.99万元,2016年国家补贴5.5万元、北京市补贴5.5万元,补贴后价格为12.99万元。而按照新政,国家补贴4.4万元,地方最高补贴2.2万元。这相当于理论上,今年补贴共减少了4.4万元。各品牌新能源汽车是否会借新政涨价,持号待购的消费者格外关注。目前新能源车企虽然受到新政影响短期承压,但也将借此机会淘汰一批实力不强,靠着补贴过日子的车企,新能源汽车产业发展将长期受益。

六、政策监管

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