一、宏观动态

1、银监会下发网贷备案指引 监管将进入精细化管理阶段

银监会、工业和信息化部、工商总局近日联合发布了《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》。业内人士指出，《指引》提出的备案制是网贷行业的一个类牌照化进程，将为合规企业划线。《指引》确立两条原则：一是明确备案登记及相关流程的先后顺序。《指引》着力明确网贷机构备案登记的流程和所需提交的材料，特别是明确备案登记与工商注册、办理增值电信业务经营许可以及与银行业金融机构签订资金存管协议等的先后顺序。二是实施分类规定。《指引》对于新设机构以及存量机构的备案，分别进行了规定，确保了备案流程的科学性和可操作性。《指引》提出的备案制实际上是网贷行业的一个类牌照化进程，将为合规企业划线。不过，备案不等于背书，备案登记不构成对网络借贷信息中介机构经营能力、合规程度、资信状况的认可和评价，体现了对网贷信息中介机构的准入只进行形式要件的审查，不对其进行实质性要件的审查，也没有价值理念的审查。因此，备案只是确认平台基本运营情况及从事网络借贷事业的资格，投资者仍需对平台的选择及投资风险的把控进行自行评估。

2、统计局：11月份制造业PMI和非制造业PMI继续上升

11月份，制造业PMI为51.7%，比上月上升0.5个百分点，延续上行走势，升至两年来的高点，主要呈现出四方面特点。一是生产和市场需求进一步回升，企业采购意愿增强。生产指数和新订单指数为53.9%和53.2%，分别比上月上升0.6和0.4个百分点，均创今年高点。采购量指数为52.9%，连续两个月上升。二是消费品制造业扩张继续加快。消费品制造业PMI为53.2%，比上月上升1.5个百分点。其中农副食品加工业、食品及酒饮料精制茶制造业、汽车制造业等行业PMI均在53.0%以上，延续了较快的扩张态势。三是高技术制造业和装备制造业保持平稳较快增长。高技术制造业和装备制造业PMI为53.2%和52.5%，分别高于制造业总体水平1.5和0.8个百分点。其中医药制造业、电气机械器材制造业、计算机通信及其他电子设备制造业等行业PMI均在52.0%以上。四是进出口有所改善。新出口订单指数和进口指数为50.3%和50.6%，分别高于上月1.1和0.7个百分点，双双回升至临界点以上，且为年内高点。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、骅威文化(002502.SZ)拟3.13亿元收购风云约49%股份

 

12月1日，骅威文化公告，拟以自有资金收购公司控股孙公司风云互动49.6005%的股份，风云互动整体估值为6.29亿元，本次交易的总对价为3.13亿元，其中，交易对方所获对价70%由上市公司按照协议分期支付， 30%由上市公司在标的股权交割后10个工作日内一次性支付至双方监管账户，专用于购买骅威文化股票。收购风云互动剩余股份，有利于稳定游戏团队，增厚游戏板块业绩。此次收购前，骅威文化全资子公司第一波直接持有风云互动50.3995%的股权，风云互动主营业务为网页游戏研发、手机游戏研发及H5游戏研发，制作稳定的ARPG类型游戏，延伸发展休闲游戏、回合游戏及策略游戏；自2014年第一波投资参与设立风云互动，风云互动受第一波委托，先后开发了《莽荒纪页游》、《校花的贴身高手页游》、《雪鹰领主页游》、《雪鹰领主手游》等多款游戏。风云互动2015年，2016年1~10月实现净利润分别为731.72万、3611.31万，公司承诺2016年、2017年、2018年和2019年实现的净利润不低于4,500万元、5,625万元、6,750万元和7,830万元。

 

2、高盟新材(300200.SZ)拟9.1亿元收购华森塑胶100%股权

 

11月30日晚,高盟新材公告称，拟以14.78元/股的价格发行2462.79万股并支付现金5.46亿元，合计作价9.1亿元，购买华森塑胶100%股权；同时向诚信控股、诚之盟、员工持股计划、甘霓等4名特定投资者非公开发行募集配套资金不超过3.64亿元。华森塑胶原股东承诺，2016年度、2017年度、2018年度，华森塑胶实现净利润分别不低于8000万元、9000万元和1亿元。资料显示，华森塑胶主要从事汽车用塑胶零部件制品研发、生产和销售，是国内汽车车门塑胶密封件、塑胶减震缓冲材的重要企业之一，是国内19家整车厂商一级供应商，为多个整车厂的主力车型配套，如：东风本田CRV、XRV车型、广汽本田缤智、广汽丰田汉兰达、凯美瑞等。高盟新材表示，本次交易完成后，公司的总资产、营业收入、归属于母公司股东的权益和净利润将得到大幅提升。同时，公司将整合标的公司产品、技术、渠道、客户等资源，拓宽产品结构，形成协同效应，实现在交通运输领域业务的跨越式发展。

 

3、红相电力（300427.SZ）17亿收购银川卧龙100%、星波通信67.54%股份

 

12月1日早间，红相电力披露重组方案，公司拟以发行股份及支付现金方式向卧龙电气等购买银川卧龙100%股权，向张青等购买星波通信67.54%股权。银川卧龙100%股权的转让价格初步拟定为11.7亿万元。星波通信67.54%股份的转让价格初步拟定为人民币5.23亿元。公司同时拟向长江资管、唐艳媛、蜜呆贰号、厚扬启航二期和天堂硅谷融源3号等5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过9.69亿元，配套募集资金扣除本次中介机构费等发行费用后，将用于支付本次交易的现金对价，银川卧龙车载牵引变压器项目、节能型牵引变压器项目、超高压变压器工程研究中心以及星波通信的微波毫米波技术中心及环境试验与测试中心等建设项目。

 

4、秀强股份（300160.SZ）拟1.79亿收购幼教公司江苏童梦65.27%股权

 

11月28日，秀强股份发布公告，拟以现金方式购买新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业持有的江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司65.27%股权，本次交易对价1.79亿元，并向江苏童梦按持股比例提供5638万元股东借款。江苏童梦成立于2016年6月2日，法定代表人为张祥华，注册资本2000万元，主要通过其下属徐州幼师幼教集团从事幼儿园（含亲子园）管理、幼教领域培训、课题及教材研发、幼儿教育咨询等业务。2015年度、2016年1-10月江苏童梦合并营业收入分别为4070.45万元、4091.83万元；营业利润分别为-148.31万元、53.16万元；净利润分别为-91万元、71.82万元；归属于母公司的净利润分别为-29.07万元、102.55万元。本次收购完成后，江苏童梦成为公司的控股子公司。

 

5、伊禾农品（430225.OC）拟976万收购控股子公司剩余30%股权

 

11月29日，伊禾农品公告，拟以976万收购控股子公司剩余30%股权。伊禾农品是一家从事农产品的种苗培育、种植基地管理、冷链保鲜和流通销售的公司，2016年上半年的营业收入为6.91亿元，同比增长90.92%；净利润为5093.52万元，同比增长40.81%。而此次收购标的——江西伊禾农产品科技发展有限公司主营业务为：水果坚果、蔬菜花卉、谷物豆类等的种植和销售，以及农资仪器、温室大棚的购销和设计生产，2015年底资产总额1.23亿元，净资产2063.95万元；2015年度营业收入1123.59万元，净利润 308.84万元。根据公告，公司拟收购自然人吴若辉持有的江西伊禾30%股权，约定收购价格为976.0557万元。交易完成后，公司将全资控股标的公司。同时募集配套资金。此次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

 

6、中航黑豹（600760.SH）拟投73亿收购沈飞集团100%股权

 

11月28日晚间，中航工业旗下的*ST黑豹披露重大资产重组方案，公司拟以73.108874亿元的价格，收购沈阳飞机工业（集团）有限公司。按照重组方案，*ST黑豹拟以现金方式向金城集团出售截至2016年8月31日除上航特66.61%股权外的全部资产及负债，预估值为54309.98万元，同时，拟以8.04元/股的价格，向中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）、华融公司发行90931.44万股，购买其合计持有的沈飞集团100%股权。此外，*ST黑豹拟向中航工业、机电公司、中航机电非公开发行股份募集配套资金总额不超过16.68亿元，募集资金扣除相关中介机构费用后拟全部用于沈飞集团新机研制生产能力建设项目。重组完成后，*ST黑豹成为沈飞集团惟一股东，主营业务由专用车、微小卡和液压零部件业务转变为航空产品制造业务。

 

7、浙江东方(600120.SH)拟6.73亿买下中韩人寿50%股权

 

11月16日晚间,浙江东方公告称,公司董事会审议通过了《与交易对方国贸集团签订关于中韩人寿的议案》。公司拟以发行股份方式向浙江省国际贸易集团有限公司购买其持有的浙商金汇信托股份有限公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权;以发行股份方式向浙江中大集团投资有限公司购买其持有的大地期货13%股权;并募集部分配套资金。为了反映中韩人寿、浙金信托、大地期货的股东全部权益在评估基准日的市场价值,浙江东方还同时发布了以上三家公司的全部权益评估项目资产评估报告。根据万邦资产出具的报告,截至2016年5月31日的评估基准日,中韩人寿资产账面值为10.76亿元,负债账面值8.73亿元,所有者权益账面值为2.03亿元。而中韩人寿在评估基准日的股东全部权益评估值为6.73亿元,较账面值增值4.70亿元,增值率为231.07%。与中韩人寿相比,大地期货、浙金信托的股东权益增值率稍显逊色。据报告,大地期货增值率为35.4%,浙金信托增值率为36.99%。

 

8、华建集团（600629.SH）拟1.43亿元收购新江湾城4%股权

 

11月30日晚,华建集团公告，公司拟收购上海新江湾城投资发展有限公司4%股权，初步确定交易价格为不高于1.43亿元。股权转让方为上海易居生源股权投资中心（有限合伙）（持股2.27%），上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）（1.73%）。根据公告，上海新江湾城投资发展有限公司注册资本1亿元人民币，经营范围：科技园开发建设，实业投资，房地产开发经营，物业管理；计算机软硬件、光机电一体化、环保、能源、新材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；会展服务；广告设计、制作，利用自有媒体发布广告。标的公司为开发“新江湾城科技广场”的项目公司，项目建设用地面积约27万㎡，地上计容建筑面积约66万㎡。通过参与受让标的公司部分股权，公司既可以获取财务收益，还可以通过投资带动公司主营业务发展，同时积累园区型物业建设、运营经验，有利于打造公司自主管理的创新体系，成为改革和创新双轮驱动的重要支撑，符合公司创新驱动、转型发展的要求。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】分级基金业务指引出台 对短期交易或产生较大影响

 

沪深交易所近日正式发布了《上海证券交易所分级基金业务管理指引》（以下简称《指引》）。《指引》以“卖者有责，买者自负”为理念，设立了投资者30万元证券类资产门槛，要求个人投资者和一般机构投资者在开通分级基金交易及相关权限前需通过会员综合评估并签署《分级基金投资风险揭示书》，并针对可能或已经发生下折算且B类份额溢价较高的分级基金，要求基金管理人发布风险提示公告。《指引》要求证券公司于2017年2月25日前完成相关业务和技术准备工作，并自2017年5月1日起，正式执行。《指引》规定的高门槛和风险警示，或会对短期交易带来较大影响。

2、【互联网】乐视与美国运营商AT&T合作涉及内容与终端硬件

 

美国当地时间11月28日，美国电信运营商AT&T与乐视结成战略合作伙伴，双方将在内容、终端等领域全面合作。AT&T旗下的DTVnow将成为LeEco Open Eco的内容合作伙伴，为用户提供超过100个频道内容，同时Taylor Swift的Hello Sunshine将和AT&T独家合作。AT&T将和乐视共同开发深度整合的用户体验模式，这项服务最终将会通过乐视在美国销售的所有屏上适用。这意味着乐视生态旗下的超级电视、超级手机、VR以及超级汽车等智能终端都可以享受这一服务，并独家观看到Taylor的演唱会。一个月前，乐视在进军美国市场的发布会上，公布了在当地打造的“开放内容平台战略”计划，采取全新的开放内容战略，与美国最优秀的内容供应商合作，凭借强大的乐视云和EUI系统，迅速搭建起自己丰富多样的内容平台，为美国用户提供完美的内容体验。此次乐视与AT&T合作可以说是乐视生态在美国开放内容平台战略的又一次落地。

3、【传媒娱乐】爱奇艺与新东方在线等达成合作 布局教育付费

 

近日，爱奇艺宣布启动“爱课堂”战略计划，与新东方在线、邢帅教育等教育品牌达成战略合作关系，使教育付费模式在其付费布局领域成为新拓展版块。爱奇艺方面介绍，自爱奇艺教育频道2012年10月份上线以来，历经4年的积累和发展，内容目前已覆盖幼儿教育、中小学教育、外语培训、高等教育、职业教育、实用素质类教育、管理培训、教育资讯等各个领域，日均播放流量达3500万，成为视频网站中较为全面的教育资源综合学习平台。在职业化在线教育方面，2016年8月15日爱奇艺爱课堂移动端、PC端全面正式上线，主打职业化在线教育平台，以IT、实用技能、影视类内容为代表，聚合了多家教育机构和教师的大量课程资源，内容涵盖IT类、职业类、影视类、语言类、校园类、兴趣类等领域。据悉，从2012年到2016年，内容以及线上线下大型活动方面，爱奇艺与新东方在线曾有紧密合作；2016年10月起，爱奇艺与新东方在线在幼儿、中小学、出国考试、英语学习等诸多内容领域达成长期战略合作伙伴关系，推进课程的线上传播与推广。

4、【医疗健康】国家健康医疗大数据中心落户福州长乐

 

近日，国家健康医疗大数据中心与产业园建设试点工程（福州园区）挂牌仪式在长乐举行。该项目规划用地面积1000亩，拟建设一个中心、一个产业园、两个基地、四大运用领域。一个中心就是国家健康医疗大数据中心，包括中心机房建设、健康医疗数据目录库建设和中心平台建设；一个产业园就是在园区内布局健康服务片区、精准医疗片区、生物医药片区、科技金融片区等四个特色产业片区；两个基地为建设健康城市战略运营基地、健康人文国际交流基地；四大应用领域是要促进健康养生、精准医疗、智慧健康、分级诊疗四大运用。据介绍，该项目的发展目标为到2017年底，实现福州市健康医疗各业务领域信息资源面向健康大数据中心汇集，吸引或培育50~100家健康大数据企业落户产业园，其中包括1~3家龙头企业。到2020年底，带动大健康产业链发展，产业园技工贸总产值达到1000亿元。到2025年，福州健康医疗大数据产业园建成为泛珠三角最大的大数据中心。

5、【智能制造】重庆力推智能制造发展 将建10个数字化工厂

 

为了推动制造业智能化转型升级，《重庆市智能制造工程实施方案》已于近日正式出台。按照实施方案，到2020年，全市制造业智能化转型将取得重大突破和进展，全市智能装备全产业集群将实现产值1000亿元，关键工序数控化率要达到55%，数字化研发设计工具普及率要达到75%。在关键技术突破方面，要研发100项以上行业领先的关键技术、核心部件和整机装备，高档数控机床、工业机器人、增材制造（3D打印）等重点产品达到国内先进水平，并力争力争在电子制造装备、人机智能等领域取得重大突破，智能装备全产业集群实现产值1000亿元。到2020年，重庆将力争建成10个数字化工厂、100个数字化车间和1000个智能生产单元，试点示范项目平均生产效率提高20%以上，运营成本降低20%以上，产品研制周期缩短30%以上，产品不良品率降低20%以上，能源利用率提高10%以上。

 

6、【电子信息】我国5G商用时间表出炉 布局提速刺激产业链升级

 

根据工信部、中国IMT-2020(5G)推进组的工作部署，2016年9月-2017年9份开展5G第二阶段测试，2018年，在第三阶段，运营企业开始启动试验，并在此基础上于2019年启动5G网络建设，2020年正式商用5G网络。同时，中国移动牵头的5G系统设计正式启动标准化，将在2017年底制定《5G系统总体架构及功能》及《5G系统基本流程》两个基础性标准，并在2017年选取4-5个城市开展5G技术验证和商用试点，到2020年，5G基站要达到万站规模，从而实现商用部署。中国电信也成立了5G联合开放实验室，预计到2020年将实现5G全面试商用。我国5G商用的加速，将带动通信产业链升级，未来市场空间可能达“万亿级”，产业前景一片光明。

7、【环保节能】电力发展“十三五”规划预计我国光伏发电、风电将快速增长

 

近日，国家发改委、能源局发布《电力发展“十三五”规划》。《规划》明确提出，“十三五”期间，太阳能发电装机要达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦以上。而数据显示，截至2015年底，我国光伏发电累计装机容量4318万千瓦，其中，分布式光伏只有606万千瓦，至少要增九倍多。《风电发展“十三五规划”》提出，到2020年底，风电新增装机容量8000万千瓦以上，总投资将达到7000亿元以上，中东部和南方地区成为重要增量市场，新增并网装机容量将占到全国新增并网容量的56.9%。

 

六、政策监管

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