一、宏观动态

1、习近平：进一步做好东西部扶贫协作和对口支援工作

7月20日, 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在银川主持召开东西部扶贫协作座谈会并发表重要讲话。他强调，东西部扶贫协作和对口支援，是推动区域协调发展、协同发展、共同发展的大战略，是加强区域合作、优化产业布局、拓展对内对外开放新空间的大布局，是实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标的大举措，必须认清形势、聚焦精准、深化帮扶、确保实效，切实提高工作水平，全面打赢脱贫攻坚战。习近平指出，扶贫开发到了攻克最后堡垒的阶段，所面对的多数是贫中之贫、困中之困，需要以更大的决心、更明确的思路、更精准的举措抓工作。要坚持时间服从质量，科学确定脱贫时间，不搞层层加码。要真扶贫、扶真贫、真脱贫。

 

2、李克强：中国经济结构继续优化，基本面向好基本态势没有改变

7月22日，国务院总理李克强上午在钓鱼台芳华苑同世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德、世界贸易组织总干事阿泽维多、国际劳工组织总干事莱德、经济合作与发展组织秘书长古里亚、金融稳定理事会主席卡尼举行“1+6”圆桌对话会。李克强称，圆桌对话达成部分协议，圆桌会议认为世界经济恢复需要一个过程；世界经济的不确定性和不稳定因素增多；各国正在推动平衡增长，应保持积极财政政策；货币政策应该支持经济；全球经济不能继续无限制下滑，应当反对各种类型的保护主义，各国制定政策时要考虑外部溢价效应，圆桌对话各国应该一致认为应合力推进结构性改革。中国经济仍然是全球经济的稳定力量，中国经济结构继续优化。经济基本面向好的基本态势没有改变，月度指标有波动但整体仍然稳健。

 

二、上市借壳       

1、开心网拟借壳赛为智能(300044.SZ)上市

 

7月20日赛为智能公告称，公司重组的标的资产明确为北京开心人信息技术有限公司的100%股权，交易对方为开心人信息解除VIE协议后的全部股东，公司与初步确定的交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。赛为智能主要为城市轨道交通、高速铁路、建筑行业提供智能化系统解决方案。公告称这将有助于提高上市公司盈利与持续经营能力。

 

三、并购事件   

1、万安科技(002590.SZ)拟1.1亿元收购万安泵业

 

7月22日万安科技公告,拟以自有资金人民币11,044万元收购万安集团持有万安泵业的100%股权。万安泵业主要从事汽车液压转向助力泵和电动真空泵的研发、生产和销售。2015年下半年开始进入新能源汽车领域,为新能源汽车提供电动真空泵系列产品的配套供应。万安科技相关人士表示，本次股权收购完成后,将有利于丰富公司的产品线和业务线,完善公司在新能源业务领域的布局,为公司的长远发展奠定良好的基础。

 

2、中安消(600654.SH)拟17亿元并购三家企业

 

7月21日中安消披露重组预案，拟通过支付现金的形式购买启创卓越100%股权、华和万润100%股权及中科智能100%股权。公告显示，上述标的资产的交易价格合计为17.08亿元，中安消拟通过现金方式支付。中安消表示，通过本次交易公司将在华东地区进一步扩大安保系统集成业务的覆盖范围，在浙江省和江苏省加强业务竞争力。同时，通过对启创卓越的收购，能够提升公司在云存储、云计算领域的技术实力，为公司安保业务的升级，为安防云、智慧云业务的开展奠定基础。本次收购，符合公司立足于安保为核心构建大安全生态系统的综合化发展战略。

 

3、复星国际(0656.HK)4500万英镑收购英冠球队狼队

 

7月21日英冠球队狼队正式宣布被中国复星国际100%收购，据之前BBC消息，这笔收购将花费复星4500万英镑。自睿康集团董事长夏建统收购阿斯顿维拉后，狼队成为第二支被中国人所持有的英冠球队。复星国际是2007年在香港联交所主板整体上市的大型综合类民营企业，业务包括医药、房地产开发、钢铁、矿业、零售、服务业及战略投资领域，公司连续稳居中国企业100强。是中国多元化经营的民营企业集团之一。狼队曾三次夺得英格兰顶级联赛冠军，并4捧足总杯，2夺联赛杯，还三度加冕社区盾杯。狼队最近的财政年报透露，2015年5月之前的年度，俱乐部营业额达到3500万美元，税前利润为96.4万美元。上个赛季他们在英冠排名第14位。

 

4、日本小松集团将以29亿美元收购全球最大采矿装备制造商

 

7月22日凌晨，全球第二大工程机械制造商小松集团对外宣布，将以28.9亿美元的价格收购美国公司久益环球（Joy Global）。久益环球是世界最大的独立采矿装备制造商，业务涉及煤矿及其他矿产的采掘装备开发、制造和销售，发展历史可以追溯至1884年。在当天发表的一份声明中，小松集团称，将以现金形式向久益环球的股东支付28.3美元/股，用于收购这家总部位于美国密尔沃基的公司，其现金来源将是企业自有资金以及银行借贷。彭博社认为，久益环球一直就被认为是小松集团的潜在收购对象。完成此项收购，将帮助这家日本公司增强井下开采业务，在与对手卡特彼勒的竞争中赢得更多市场份额。小松集团的声明中也提及，这项收购将有助于其增强采矿设备的核心竞争力，并实现可持续发展。

 

5、万事达卡11.4亿美元收购VocaLink 92.4%股权

 

7月21日晚间消息，MasterCard宣布收购英国科技公司VocaLink 92.4%的股权，后者掌管着英国的ATM、直接借记和主要移动支付网络。该笔收购采用全现金形式，总价值11.4亿美元。MasterCard将首先一次支付9.2亿美元，之后根据业绩表现最多支付2.2亿美元。MasterCard在一份声明中指出，该公司剩下的7.6%股权将仍由该公司的股东所有，为期至少三年。2015年，VocaLink的营收达2.4亿美元，处理交易达110亿件。MasterCard表示，他们之所以收购这家公司，是为了丰富自己的经营战略，力图成为“各类电子支付的活跃参与者，并致力于为客户和合作伙伴提供更优质的服务”。此外，MasterCard还想要在英国的支付生态系统中占有战略性重要地位。

 

6、营养保健国际2.15亿美元收购TouchCommerce

 

7月21日营养保健国际(NUTR)宣布收购2.15亿美元收购电商服务公司TouchCommerce。TouchCommerce是多家大型公司的技术合作伙伴，在数字客户服务和参与解决方案领域的处于领先水平。TouchCommerce为多家企业提供增加电子销售和改善顾客服务体验的客户服务云平台，包括客服在线聊天，顾客分析和个性化方案。此次收购已经获得营养保健国际和TouchCommerce各自董事会同意，预计在2016年年末完成交易。届时，营养保健国际将会支付1.1亿美元现金和8500万美元现金加营养保健国际普通股。

 

四、并购基金   

1、TCL集团拟投资5亿元与伟星新材共同设立股权投资基金

 

7月22日TCL集团发布公告，拟通过全资子公司TCL创投与浙江伟星新型建材股份有限公司，共同设立一只目标规模为11.02亿元的股权投资基金。其中TCL创投认缴出资5亿元人民币，伟星新材认缴出资5亿元人民币，自然人蔡晓、何陟华作为有限合伙人各认缴出资0.5亿元人民币，乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业作为普通合伙人及基金管理人出资人民币 200 万元。据悉，此次设立的股权投资基金将重点投资于 TCL 集团产业上下游， 伟星新材上下游及相关产业、TMT、新能源、新材料、医疗健康、高端装备、文化创意等行业有发展潜力的公司，及新三板、VIE 回归和上市公司定向增发等。

 

五、行业动态    

1、【金融】意大利金融机构盈利不佳 银行业遭遇坏账“麻烦”

受英国脱欧公投影响，意大利银行业深陷危机。坏账已经成为关乎意大利银行生存的一大威胁。目前，意大利银行的不良贷款已经达到3600亿欧元，意大利5家最大的银行都深陷坏账危机之中。尽管欧洲央行官员表示，意大利的银行危机没有扩散到全国，仍在可控范围内，但分析普遍认为，意大利银行业危机如果继续蔓延，不仅会危及该国的金融机构和经济形势，更会在欧元区甚至整个欧盟产生更大范围的影响。意大利银行危机主要诱因是近年意大利经济不振，金融机构盈利不佳。不少分析人士担心，意大利银行危机如果进一步发酵，有可能借英国脱欧公投之势引发新一轮欧盟内部危机。特别是牵涉到10月份意大利宪法改革公投的结果，银行业危机极有可能扩展到政治领域，引发“疑欧”情绪进一步抬头。

 

2、【互联网】Facebook巨型互联网无人机成功完成首次试飞

据外媒7月22日报道，根据马克.扎克伯格周四在Facebook上发布了一条消息，被命名为"Aquila"的无人机在亚利桑那州成功完成了首次飞行。该无人机计划加入一个无人机队，该机队每次在6万英尺高度飞行数月，让世界上的偏远地区可以获得互联网服务。开发两年后，该无人机在空中飞行了96分钟，但还不能全面投入使用。扎克伯格表示，需要减轻这架重1,000磅的无人机的重量，让它在空中能飞行更长时间。Facebook还在调整该无人机的功率、载重量和通信有效载荷，将使用激光传输数据，速度比现有系统快了10倍以上。扎克伯格在Facebook上的一篇文章中表示， Facebook的使命是连接全球，帮助40亿无法上网者中有更多人可以获得互联网提供的各种机遇，该无人机计划是这方面努力的一部分。

 

3、【娱乐传媒】Pokemon GO正式在日本上线 首次引入赞助商模式

7月22日，任天堂旗下火爆全球的游戏Pokemon GO正式在日本上线，日本苹果、安卓用户今日起均可下载该游戏。原本计划周三在日本推出的《Pokemon Go》游戏因消息提前泄露而跳票，主要因为发行方担心服务器无法承受巨大的用户需求。近日，由于游戏玩家数量太多，Pokemon GO已经发生了后台服务中断的故障。Pokemon GO进入日本，也将第一次引入赞助商模式。麦当劳在全日本的三千多家店铺，将成为人们寻找游戏中精灵的场所(精灵站)。这种合作，无疑将会给麦当劳带来更多消费者客流。另外，此次进入日本，也是Pokemon GO首次进入亚洲市场。本周或者下周，该游戏预计还将覆盖更多亚洲国家和地区。

 

4、【电子信息】智能手表二季度销量首次下滑，苹果遇冷

根据IDC近日发表的数据，第二季度，全球智能手表出货量为350万块，较去年同期的510万块下降了32%，为有记录以来的首次同比下降。这表明智能手表市场正遭遇挫折，而苹果是主要原因。IDC的数据显示，第二季度，苹果的市场份额从72%下降至47%，而销量则下降超过一半至160万块。不过，苹果仍然占据了智能手表市场的半壁江山，而其他所有厂商的出货量都不到100万块。三星的市场份额增长了9%，从7%上升至16%。该季度，三星的智能手表出货量增长了20万块。IDC认为，这一增长主要是由于，三星开始通过美国运营商去销售产品。

 

5、【医疗健康】中药标准化项目推进会召开 首批大品种59种饮片101种

7月19日，国家中医药管理局在京召开中药标准化项目推进会。据了解，中药标准化项目的重点任务是针对中药材种植、中药饮片生产、中成药生产全过程的技术规范和标准缺失问题，着力于中药生产各环节的技术规范优化、中药产品标准及中药产品可溯源体系建设，完善并修订一批中药生产规范及标准，强化中药产品的监督、鉴别和鉴定方法，系统构建中药标准化服务支撑体系，促进中药产业“种好药、产好药、造好药”。项目拟制定涵盖50%以上的中成药大品种的优质产品标准，以及50%以上的临床最常用中药饮片的等级标准，建设中药标准化支撑体系平台，实施中药优质产品信息定期公告机制，构建中药优质产品标准的长效机制，推动优质优价。首批建设项目共有全国105家企业参与，涉及中药大品种59种，常用中药饮片101种。项目实施时间2016-2018年。

 

6、【智能制造】国内智能机器人已形成四大格局 应用市场基本被外企占领

国开联产业规划研究院近日发布的《智能机器人产业市场格局研究报告》提出：中国智能机器人产业已初步形成“广沪沈哈”格局，即广东、上海、沈阳和哈尔滨四地。从2014年起，国际工业机器人“四大家族”（ 德国库卡、瑞士ABB、安川电机和日本发那科）开始频繁在中国投资建设生产基地，目前它们均已宣告完成在中国的战略布局。从2013年至2015年，中国已连续三年成为全球最大的机器人市场。2015年，中国共销售了68459台机器人，比上年增长30.3%，工业机器人销售量更是超过欧洲各国的总和，成为中外工业机器人企业的兵家必争之地。目前国内的工业机器人应用市场基本被外资企业占据，“四大家族”的中国市场占有率已在70%左右。业内公认的是，中国机器人企业在核心技术上与国际“四大家族”依然存在差距，因此暂时还只能依靠进口的核心零部件进行组装。

 

7、【环保节能】镁冶炼新技术既节能又环保

近日，澳大利亚联邦科学与工业研究组织宣布，该机构开发出一种新的金属镁冶炼技术，可使金属镁的制备过程节省多达80%的能源，并减少多达60%的一氧化碳排放，有望使金属镁制造业重现活力。镁是一种具有重要应用价值的轻金属，是航空工业的重要材料，可用于制造飞机机身、发动机零件等，但因为冶炼成本较高限制了应用范围。该机构专家马克·库克西博士说，传统制备金属镁的方法成本较高，并且是劳动密集型产业，限制了对金属镁的应用。而“镁音速”技术提供了一种在经济上可行的方法，克服传统制备方法的种种问题，使金属镁成为一种更便宜、更易获得的制造业原材料。

 

六、政策监管     

1、深交所发函称万科、钜盛华违规 证监会成立小组处理宝万事件

7月21日，深交所分别对万科和钜盛华发出监管函，批评双方违规行为。同时，此事也引起了证监会的高度关注。深交所称，万科于7月19日向非指定媒体透露了未公开重大信息。钜盛华经我部多次督促，仍未按要求上交股份权益变动书。此外，据财新今日报道，针对万科7月19日的公开举报信，证监会高度重视，于7月20日紧急召开了多场相关会议，讨论相关的法律认定和对策。证监会专门成立了处理宝万事件的领导小组，包括办公厅、市场部、法律部、会计部、基金业协会等部门。深圳证监局同时还要求万科公司和钜盛华公司的主要负责人今日下午分别到证监局接受诫勉谈话。

 

2、保监会：决不能让保险公司成为大股东融资平台和“提款机”

7月21日，保监会主席项俊波在“十三五”保险业发展与监管专题培训班上表示，决不能让保险公司成为大股东的融资平台和“提款机”，将提出多种形式推进保险资金直接投资，保险业为过剩产能行业的并购重组提供资金支持。项俊波表示，“十三五”时期保险业改革发展的主要目标任务，一是要保持行业持续健康快速增长；二是要打造具有全球资源整合能力的现代保险市场；三是要培育具有全球竞争力的现代保险机构；四是要建设具有强大国际话语权的现代保险监管体系；五是要提升与国家治理现代化相适应的现代保险服务能力。