一、宏观动态

1、李克强：深化中加高科技等领域的贸易与合作 开启新的发展时期

8月31日国务院总理李克强在北京人民大会堂与来华进行正式访的加拿大总理特鲁多举行会谈。李克强表示，中加都是在亚太地区乃至世界有重要影响的国家，互为重要合作伙伴。中方愿同加方着眼长远，本着相互尊重、平等相待的精神，扩大各层级、各领域交往与对话，增进政治互信，拓展务实合作，密切人文交流，开启中加关系新的发展时期。李克强指出，中加务实合作基础良好，空间广阔，潜力巨大。希望加方放宽对华高技术产品出口，这有利于充分发挥中加在科技和制造等领域的互补优势，为国际市场提供科技含量和性价比高的产品，开拓第三方市场合作的广阔机遇，更好实现多方共赢。希望双方进一步加强各领域人文交流，为增进理解、促进合作创造更多有利条件。

 

2、国务院：在全国新设7个自贸试验区

 

8月31日党中央、国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区。这代表着自贸试验区建设进入了试点探索的新航程。新设的7个自贸试验区，将继续依托现有经国务院批准的新区、园区，继续紧扣制度创新这一核心，进一步对接高标准国际经贸规则，在更广领域、更大范围形成各具特色、各有侧重的试点格局，推动全面深化改革扩大开放。

 

二、上市借壳      

1、华润医疗借壳凤凰医疗（01515.HK）上市

8月30日凤凰医疗公告称，将以向华润医疗或其全资子公司定向发行股票的方式，换取其下属四家医院集团及另一家医院的51%产权，交易金额为37.2港元（约合人民币32亿元）。交易结束之后，华润医疗将持有凤凰医疗35.7%的股权，凤凰医疗也将改名为华润凤凰医疗控股有限公司。凤凰医疗是国内发展较早的民营医院集团，华润医疗的国资背景，将帮助凤凰医疗延续扩张，且两者资源互补，资本吸引力显著增强。

 

三、并购事件   

1、德尔未来（002631.SZ）拟20.49亿元收购义腾新能源85.38%股权

 

8月31日德尔未来公告称，拟收购义腾新能源85.38%股权，交易价格暂定为20.49亿元。交易完成后，德尔未来将持有义腾新能源100%股权。德尔未来将向义腾新能源以21.28元/股发行5131万股，并支付现金9.57亿元。义腾新能源是一家专业从事锂离子电池隔膜研发、生产和销售的高新技术企业，是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商。本次交易有利于更好地实现德尔未来双主业发展的战略构想。此次并购也有利于丰富公司的技术资源、客户资源和渠道资源，有助于上市公司的产业融合、技术互补和优势共享。

 

2、贵人鸟（603555.SH）3.8亿收购名鞋库51%股权

 

8月30日贵人鸟公告称，拟出资3.8亿元收购名鞋库51%的股权，名鞋库业务目前主要包括两个部分，一是通过电商平台自营销售，二是为品牌公司提供代运营服务。此次并购有利于公司由传统运动鞋服经营向体育产业运营战略升级的发展战略，为公司下一步引进多品牌战略奠定了基础;有利于进一步增强公司的互联网运营能力;有利于完善公司渠道布局，通过名鞋库和杰之行实现运动鞋服产品线上线下渠道的协同和优势互补。

 

3、常山股份（000158.SZ）子公司拟1.8亿收购金实盈信

 

8月31日常山股份公告，公司全资子公司北明软件拟以自有资金1.8亿收购西安盈泰金实盈信100%股权，以现金及转账方式分六期支付金实盈信的股权转让款。金实盈信的经营范围是技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及经济信息咨询、营销策划、承办展览展示、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备等。本次并购有利于金实盈信的业务、市场与北明软件在市场、团队等方面形成优势互补，收购完成后边际效益突出，有利于北明软件提高盈利能力和整体竞争实力，对北明软件未来的财务状况和经营成果有积极作用，符合公司做大做强软件产业的战略布局。

 

4、深基地Ｂ（200053.SZ）1.17亿收购天津海尔资产

 

8月31日深基地B公告称，控股孙公司天津宝湾拟以 1.17 亿元收购天津海尔 100%股权，从而获得天津海尔持有的仓储设施资产，并在无需改造的情况下继续经营。根据深基地既定的发展战略，环渤海地区为宝湾控股投资开发宝湾物流中心网络的核心区域之一，宝湾控股一直致力于在该区域拓展宝湾物流网络节点的布局，其中天津市是重点关注的城市之一。本项目对于完善宝湾物流中心网络具有积极意义。

 

5、天赐材料（002709.SZ）8000万再购江西艾德20.9%股权

 

8月30日天赐材料公告称，以自有资金人民币8,000万元对江西艾德进行单方面增资，本次增资完成后，公司持有江西艾德51%的股权。江西艾德经营范围是锂电池及相关材料；碳材料；荧光材料；电动自行车、电动工具制造、销售。本次并购有利于实现公司电池材料产业链的横向协同，提高公司在下游及客户中的影响力和竞争力。。同时，还有利于继续增强公司与江西艾德的优势互补及协同效益，继续提升公司行业影响力及核心竞争力。

 

6、雅克科技（002409.SZ）参股公司拟11.8亿收购UP Chemical 96.28%股权

 

8月31日雅克科技发布公告，参股公司江苏先科拟以人民币11.79亿元UP Chemical公司96.28%的股份。UP Chemical公司总部位于韩国京畿道平泽市，主要从事于生产、销售高度专业化、高附加值的前驱体产品，是该领域全球领先的制造企业。本次收购有利于雅克科技布局半导体材料这一未来具有高速增长潜力的行业，将为公司带来新的稳定而持续的利润增长点。

 

四、并购基金  

1、分众传媒（002027.SZ）与光大控股（00165.HK）共建50亿TMT产业基金

 

8月31日光大控股宣布，与分众传媒启动筹建认缴规模约50亿元人民币的产业投资基金——新产业投资基金，其中首期规模预计为20亿元人民币。基金专注于新兴产业、高成长性、偏早期的投资，是双方在相关产业领域最主要的成长型基金，实现资本与产业整合。基金将充分发挥光大控股在投资、资本运作、产业整合和资产管理等方面的综合优势，结合分众传媒的产业资源，聚焦泛娱乐、消费升级、垂直电子商务、互联网金融等细分领域的成长期优质标的。

 

2、湘潭电化（002125.SZ）拟参设10亿产业并购基金

 

8月30日湘潭电化公告称，公司拟与农银国际共同发起设立农银裕动新能源股权投资基金，并购基金总规模不超过人民币10亿元，首期认缴出资规模不低于3亿元，公司认缴出资额不低于并购基金首期认缴出资规模的20%。并购基金湘潭电化所处行业的发展，以上下游企业、服务和应用领域的相关企业为方向选择投资对象，重点关注新能源电池和电池材料等符合甲方需求的企业。此并购基金有利于按照专业化管理和市场化运作搭建产业并购整合平台，通过参股、并购、孵化、培育等方式为公司储备新能源电池和电池材料优质资源，并以产业整合和并购重组的方式优化公司的产业布局，稳健地进行外延式扩张，推动公司加快实现战略目标并提升盈利能力，更好地维护公司和股东利益。

 

3、大豪科技（603025.SH）拟共同发起设立10亿产业并购基金

 

8月31日大豪科技公告称，拟与嵩山基金公司共同发起设立产业并购基金，总规模不超过10亿元人民币，其中公司出资不超过4亿元人民币。并购基金主要围绕公司的核心业务及所属产业，投资符合公司战略发展方向和业务布局的相关企业。此并购基金有利于，充分发挥大豪科技的产业背景优势及嵩山基金公司的专业化运作能力，为公司未来发展储备并购项目及寻找潜在的合作伙伴，并促使被投资企业与公司相应业务板块形成战略协同，从而更好地实现公司延伸产业链、并多样化细分行业产品的战略规划和布局，全面提升公司价值。

 

五、行业动态    

1、【金融】七部门联合发布《关于构建绿色金融体系的指导意见》

8月31日中国人民银行、财政部、国家发展和改革委员会、环境保护部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合印发了《关于构建绿色金融体系的指导意见》。《指导意见》强调，构建绿色金融体系的主要目的是动员和激励更多社会资本投入到绿色产业，同时更有效地抑制污染性投资。构建绿色金融体系，不仅有助于加快我国经济向绿色化转型，也有利于促进环保、新能源、节能等领域的技术进步，加快培育新的经济增长点，提升经济增长潜力。《指导意见》提出了支持和鼓励绿色投融资的一系列激励措施，包括通过再贷款、专业化担保机制、绿色信贷支持项目财政贴息、设立国家绿色发展基金等措施支持绿色金融发展。

 

2、【互联网】中信集团开启互联网+转型 欲打造产业互联网

 

8月29日，中信集团宣布将大力建设提供平台服务和数据服务的中信产业云网。一是通过平台服务赋能，将从集团内向集团外把线下实体企业互连互通。二是通过数据服务赋能。中信集团“互联网+转型”的核心目标是建设产业互联网。具体实施方面，中信集团把工作任务划分为“建”和“立”两个阶段。第一阶段的重点是，集团加大IT供给，建设基础设施云平台、软件服务云平台、大数据云平台等基础平台，弥补子公司特别是非金融子公司信息化程度低的问题。第二阶段的重点则是推动产业互联网项目落地实施，中信集团今后的新项目布局都将依托产业云网进行，中信云网有限公司也于当日宣告成立，该公司将专注于平台开发等业务，为中信集团及子公司转型发展提供科技营运支撑。

 

3、【文化传媒】新华社全媒平台正式上线

 

8月30日新华社全媒平台昨日在北京新华社总社新闻大厦正式发布上线。作为新媒体领域的第一个国家级开放平台，包括深圳报业集团在内的首批42家中央和地方主流媒体共同签署协议，从新媒体采集、加工、传播等方面加强协作。据悉，全媒平台将为入驻成员提供三大服务：强大的新媒体渠道，提升在互联网舆论场的传播力、引导力，新华社将向成员单位开放全系新媒体终端，实现地方媒体在新华社客户端、新华网等国家级平台的高端传播。；先进的新媒体采集、加工技术，进一步释放新闻生产力；高效的新媒体运营支撑系统，激发优质内容产品的多元价值。

 

4、【电子信息】我国自主研发高端芯片内测完成 “中国芯”产业链构建初步完成

 

8月31日媒体报道，中国已初步完成集成电路产业链的构建，一批企业开始脱颖而出。目前封装技术从低端走向高端，达到国际先进水平；关键装备和材料实现从无到有，部分产品进入14nm研发，制造工艺更是取得长足发展，28nm进入量产，14nm研发获得突破；系统级芯片设计能力与国际先进水平的差距大幅缩小。工信部、发改委等相关部门今年内有望推出应用于移动智能终端、网络通信、云计算、物联网等领域的集成电路产品和技术的发展行动计划。北京、天津、厦门等地也纷纷制定集成电路产业发展规划纲要，成立相关产业基金。此外，近日由27家企业组成的中国高端芯片联盟正式成立，谋求产学研用深度结合，打造“架构-芯片-软件-整机-系统-信息服务”的产业生态。

 

5、【医疗健康】云南加快公立医院综合改革 控制医疗费用不合理增长

 

8月31日媒体报道，为加快推进公立医院综合改革，有效控制公立医院医疗费用不合理增长，切实减轻群众医疗费用负担。云南省下发《关于印发云南省控制公立医院医疗费用不合理增长实施方案的通知》，对控制全省公立医院医疗费用不合理增长提出了明确要求，力求在降低群众医疗费用上有所突破。《通知》明确，到2016年12月底，基本建立公立医院医疗费用监测体系，定期公示主要监测指标，医疗费用不合理增长的势头得到初步遏制。到2017年底，公立医院医疗费用控制监测和考核机制逐步建立健全，参保患者医疗费用中个人支出占比逐步降低，居民看病就医负担进一步减轻。《通知》要求各地要采取规范医务人员诊疗行为、加强临床用药监管、降低药品耗材虚高价格，建立医疗费用监测体系，加强医疗费用控制。同时建立完善考核问责机制，确保控费措施取得实效。

 

6、【节能环保】车企须公开环保信息 自今日启动试运行
 

9月1日，环保部机动车和非道路移动机械环保信息公开平台开始试运行，要求机动车和非道路移动机械生产、进口企业，应当向社会公开其生产、进口机动车和非道路移动机械的环保信息。环保部表示，机动车的生产和进口企业应该在产品出厂或者货物入境之前，就要以随车清单的方式公开主要环保信息；非道路移动机械生产和进口企业应在产品出厂或货物入境之前，在机身的明显位置粘贴环保信息标签，公开主要环保信息，同时在产品出厂和货物入境前，企业还应该在其网站公开相关的信息。环保部指出，对未按照要求真实、准确、及时、完整公开车型或机型环保信息的，各省级环境保护主管部门应予以处罚，并将处罚结果向社会公开。

 

7、【智能制造】淘宝VR购物Buy+将于9月进行用户测试

8月31日媒体报道，根据官方计划，淘宝Buy+的用户测试将于9月份在中国进行，支付宝也将会推出VR支付功能。淘宝Buy+可为用户带来360度全景浸入式的购物体验，用户可以根据“扫描”来了解产品的价格、质量、试穿评价等信息。据了解，淘宝Buy+是在杭州阿里巴巴的VR实验室GnomeMagic VR labs里研发出来的，目前使用VR技术的Buy+服务已试运行几个月之多。Buy+使用VR和AR技术，将提高用户的购物舒适度，使购物更便捷，阿里巴巴将使用这些技术来促进市场变革。

 

六、政策监管     

1、彭博披露：证监会对中概股借壳回归设定估值上限

9月1日彭博披露，中国证监会开始为部分借壳上市交易估值设定上限。要求海外上市中概股寻求借壳回到国内上市时，需确保交易估值不超过预估利润的20倍。有一位知情人士称，该上限是按照借壳后公司的预估利润来计算，部分国内投行已收到了这一指导意见。因为中国监管机构担心某些中概股国内借壳上市溢价较高，可能影响股市稳定。

 

2、保监会：拟抬高保险公司股东准入门槛 入股资金不得取自险企投资款

8月30日保监会宣称拟修改《保险公司股权管理办法》，目前正在业内征求意见。核心内容包括：抬高保险公司股东准入门槛，尤其是对控制类股东提出“资产负债率和财务杠杆率不得显著高于行业平均水平”等具体要求；规范股东短期“炒牌照”、获取不正当利益等行为；强化对相关风险隐患的查处手段和问责力度。