一、宏观动态

1、习近平：会见巴布亚新几内亚新总理

7月7日，电国家主席习近平7日在钓鱼台国宾馆会见巴布亚新几内亚总理奥尼尔。习近平强调，中国和巴新双方要加强高层沟通，扩大各领域交流，增进政治互信。双方要积极拓展务实合作，更好对接发展战略，深化贸易、能源资源、基础设施建设、农业渔业等领域合作，抓紧落实好商定的项目，实现优势互补、互利共赢。中方愿同巴新方加强在联合国、亚太经合组织、东盟地区论坛、太平洋岛国论坛等多边机制中的协调和配合，同时积极拓展气候变化、可持续发展等领域合作，共同维护发展中国家利益。

 

2、央行：人民币贬值压力可控

7月7日，央行公布的数据显示，截至2016年6月底，我国外汇储备规模为32051.62亿美元，较5月底增加了134.26亿美元，超出市场预期。外汇储备增加的原因一是6月份人民币汇率基本稳定，资金外流现象并不显著；二是外储所持资产价格上涨。虽然人民币汇率指数均有不同程度地走贬，但在英国‘脱欧’导致国际汇市剧烈波动的背景下，人民币汇率波幅远小于其他货币，总体上对一篮子货币汇率保持了基本稳定，市场预期也较为平稳。考虑到人民币汇率在参考收盘价的同时也参考一篮子货币这一新逻辑，本轮贬值压力可控，央行应对更为从容。

 

二、上市借壳      

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三、并购事件   

1、广宇发展（000537.SZ）拟以总价87亿元收购鲁能集团旗下资产

7月6日，广宇发展早间公告其重组预案，公司拟向鲁能集团发行股份，购买其持有的重庆鲁能34.50%的股权、宜宾鲁能65.00%的股权、鲁能亘富100.00%的股权、顺义新城100.00%的股权；向世纪恒美发行股份，购买其持有的重庆鲁能英大30.00%的股权。上述标的公司主要专注于房地产开发和商业经营业务，拥有丰富的房地产开发经验，因此广宇发展的控股股东鲁能集团向公司注入行业前景良好、盈利能力较强的房地产项目，从而提升公司的持续经营能力。此次交易也有利于保持广宇发展的独立性，进一步减少与鲁能集团的同业竞争，同时提高了广宇发展可持续发展的能力。

 

2、云意电气（300304.SZ）拟以0.23亿元收购云博科技85%的股权

7月6日晚，云意电气公告，拟使用支付现金的方式以 0.23 亿元收购深圳云博科技 85% 的股权。云博科技将成为云意电气的控股子公司。云博科技的主营业务为车用调节器的研发、生产和销售。本次收购将提升云意电气在车用调节器领域的综合竞争实力。收购完成后，将实现云意电气和云博科技的业务协同，实现更加多元化的产品结构，增强云意电气在车用调节器市场的综合实力和市场影响，从而达到更强的业务覆盖面，提高公司的抗风险能力。

 

3、天神娱乐（002354.SZ）拟8000万元增资新美互通 获4.4%股权

7月6日晚，天神娱乐公告，其控股子公司乾坤翰海拟以自有资金8000万元人民币向新美互通进行增资，并取得增资后标的公司4.4%的股权。新美互通是目前国内领先移动互联网公司，致力于为Android、iPhone等新一代智能手机、PAD、Smart TV的用户提供安全、便捷、智能的互动分享平台。本次投资将提升天神娱乐在移动互联网领域的产品研发实力及拓宽产品应用领域，并且在未来的以用户为导向，以数据为手段的移动互联网竞争中，提前布局用户大数据。

 

4、顺网科技（300113.SZ）拟以0.4亿元收购网鱼网咖4%股权

7月6日晚间，网顺科技公告，公司于近日与上海网鱼信息科技有限公司签署投资合作协议书，公司拟以自有资金4000万元向网鱼网咖原股东购买其所持有网鱼信息4.00%的股权。网鱼网咖是传统网吧升级转型电竞网咖的开拓者和领导者，业务范围覆盖连锁上网服务门店、电脑及周边产品、游戏社交软件等。网鱼网咖在网吧传统模式转型中具有创新力、执行力和品牌引导力，网顺科技将结合自身的电竞战略规划，与网鱼网咖展开各方面的深度合作，改善电竞产品的用户体验，提升电竞大行业的影响力。

 

5、万安科技（002590.SZ）拟 Evatran追资230万美元 增持股份至16.14%

7月7日，万安科技公告,公司拟向Evatran公司追加投资2,300,000美元,公司持有的Evatran公司股份由11.72%增加至16.14%。Evatran公司是一家专业从事大功率无线充电系统技术研究及充电产品设计、制造的公司,是电动车大功率无线充电系统的制造商和供商,同时也是将电动车无线感应式充电技术推向市场的先导者。本次投资将有利于万安科技拓展万安科技业务，引进国外先进无线充电技术，布局电动车无线充电领域，实现进入无线充电业务的发展目标，符合万安科技的发展战略。

 

四、并购基金   

1、山东章鼓(002598.SZ)设立产业基金管理公司及10亿产业并购基金

7月7日，山东章鼓由子公司章鼓瑞益与凯利助友共同投资设立基金管理公司。待基金管理公司成立后，共同出资成立山东凯瑞先进制造产业并购基金，基金规模不超过 10 亿元，拟主要投资与山东章鼓产业升级相关的领域，直接及间接投资先进制造产业并购项目，实现山东章鼓产品的战略转型升级。旨在借助凯利助友专业的投资团队、投资渠道及专业的资源整合能力,充分结合公司的行业经验、技术判断与资源优势,积极寻求新兴产业领域的投资机会,依据公司发展战略进行战略投资项目选择,有效实现公司战略扩张计划及资本增值。

 

2、天夏智慧(000662.SZ)：拟联合设立10亿信息技术股权投资基金

7月6日，天夏智慧公告，出资人民币6.9亿元, 亦庄投资拟认缴出资人民币3亿元，中军中科认缴出资人民币1000万元, 本次基金出资总额为 10 亿元，投资方向为集成电路产业链关键环节及以集成电路为基础或应用的信息技术产业中其他领域的投资及并购机会。有利于天夏智慧实现以智慧城市建设运营产业布局的战略发展方向,加速实现公司成为中国智慧城市建设和运营领域的龙头上市企业目标。

 

五、行业动态    

1、【金融】银行业服务模式创新 互联网金融背景下渠道升维

银行在渠道建设上不惜投入大量资源，以渠道优势更好的服务客户。渠道的便捷性是客户选择银行最重要的三大因素之一。技术的快速发展推动了互联网金融特别是移动金融的加速扩张，带入了大量的市场进入者并不断催生新的业务模式，如以多渠道触点构建生态系统，银行成为资源融通的综合平台、银行作为促进生态系统良性发展的金融胶水，以场景为核心部署渠道触点，将银行的金融服务融入客户的生产生活需求，打造场景金融。

 

2、【互联网】阿里上汽联合发布互联网汽车 马云：开启万物互联网时代

7月6日，阿里巴巴集团和上汽集团在浙江联合发布互联网汽车(OS'Car)，互联网行业和汽车行业两大巨头强强联合，率先让汽车跑在互联网上，拉开了汽车产业新变革的序幕。马云表示，汽车一定会成为人的最重要的合作伙伴。如果说今天的移动手机因为加入了操作系统以后，它手机80%的功能跟打电话没有关系，跟通信没有关系。我们觉得未来的汽车80%的功能跟交通应该没有关系。所以这条路今天是一个划时代里程碑的开始，也是一个万物互联网时代的开始，因为有了汽车我相信我们所有的人，移动得更快，我们所有会转得更快，所以刚才讲PC时代，移动互联网时代和汽车时代的开始。

 

3、【文化传媒】国家工商局：广告产业发展“十三五”规划

7月8日，从工商总局获悉，日前，工商总局正式印发了《广告产业发展“十三五”规划》。规划提出， 打造具有国际化服务能力的大型广告企业集团，服务国家自主品牌建设，提高对自主品牌传播的综合服务能力，争取能产生年广告经营额超千亿元的广告企业集团，20个年广告经营额超百亿元、50个年广告营业额超20亿元的广告企业。培育一批创新能力强、具有专业服务能力的大型骨干广告企业，提高其在广告服务及相关专业领域的竞争力，产生200个年经营额超亿元的骨干广告企业。鼓励和支持广告企业与产业链条上下游企业和机构优势互补，广告企业与外部产业资源有机对接，实现广告企业内涵变革与外延扩大结合，专业化分工与规模效益结合，延伸和拓宽广告产业链。支持鼓励广告业发展优质项目建设。

 

4、【电子信息】半导体设备需求扩容 台积电南京工厂开工

7月7日，台积电南京厂举行新厂奠基大典，正式对外宣告开工，启动实质建厂。预计2018年下半年开始量产16纳米制程，初期月产能2万片。南京厂投产后，台积电晶圆全球市占率将由55%增至57%;台积电的30亿美元投资，将带动超过300亿美元的产业发展。多家机构预测，2016年整体晶圆厂支出将达到360亿美元，2017年有望升至407亿美元，增长约13%。国际半导体协会（SEMI）数据显示，2016年、2017年全球新建的晶圆厂至少将达到19座，其中，有10座位于我国这些都推动了台积电南京厂的建设。

 

5、【医疗健康】中国医药零售行业年度大会 药品零售市场整体向好

7月6日，中国医药商业协会举办中国医药零售行业年度大会，中国医药商业协会零售药店分会会长谢子龙对于2015年药品零售市场的发展进行了深入分析，并对2016年药品零售市场给予了乐观的预测。他表示药品零售市场销售规模总体增速放缓，但是随着供给侧结构性改革的推进和医药卫生体制改革的深化，2016年行业政策层面将整体趋好，连锁率和集中度将继续提升，终端专业服务将愈发受到重视，新技术投入将支撑起更大力度的营销创新，医药零售行业仍将持续稳步发展。

 

6、【节能环保】南方五省区近五分之一电量实现市场化交易

7月7日，据广西电力交易中心数据统计显示，今年1至5月，南方电网完成省内市场化交易电量502亿千瓦时，占网内售电量16.6%，有效降低了地方企业用电成本。预计今年全网市场化交易电量将达1440亿千瓦时，约占网内售电量的18%。专家表示，电力市场化改革是实现供给侧结构性改革在能源电力领域落地的重要战略举措，南方五省区除海南外全部纳入改革试点范围，在输配电价改革、交易中心相对独立、售电侧放开等领域率先作出有益探索。

7、【智能制造】3D打印 工业4.0背景下的新机遇

新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，与我国工业转型升级形成历史性交汇。3D打印技术列入工业4.0规划重点项目中，数据显示，2015年我国3D打印产值接近100亿元人民币，如果推进顺利，2016年将翻一番，达200亿元人民币。有专家称，虽然我国相关技术暂时落后于世界先进水平，但这并不妨碍我们将成为世界最大的3D打印市场。专业人士预计，在未来的3~5年内我国3D打印市场有望以每年至少1倍的速度增长。

六、政策监管    

1、保监会：启动保险公司分支机构市场退出试点

7月7日，为进一步深化市场准入退出机制改革，促进保险市场健康有序发展，中国保监会发布《广西辖区保险公司分支机构市场退出管理指引》，以广西为试点地区，开展区域性市场退出实践，加强对保险分支机构市场退出行为的引导，提升基层保险机构的持续发展能力和服务水平，在保险分支机构市场准入方面和市场退出方面都建立较为完善的监管制度。