2016年8月17日市场动态
发布时间:2016.08.17点击:1007

一、宏观动态

1、李克强:国务院已批准深港通实施方

李克强总理在8月16日的国务院常务会议上明确表示,深港通相关准备工作已基本就绪,国务院已批准《深港通实施方案》。在今年的政府工作报告中,李克强总理提出,要“适时启动深港通”,各方对此普遍期待并寄予厚望。2014年底沪港通试点启动以来,总体运行平稳有序,经受住了市场检验,各方面反应正面,实现了预期目标。李克强说,在沪港通试点成功基础上推出深港通,标志着中国资本市场在法制化、市场化和国际化方向上又迈出了坚实一步,具有多方面的积极意义。李克强最后强调,改革开放是当代中国最鲜明的特色。包括资本市场在内的金融业对外开放,是中国整体开放的重要组成部分,对提升我国金融业的国际竞争力和服务实体经济的能力发挥了重要作用。

 

2、林毅夫:“十三五”中国经济增速仍有望保持在6.5%以上

8月16日,在2016世纪中国论坛上,中国著名经济学家林毅夫表示,若利用好稳增长、适度扩大总需求和供给侧结构性改革的有利条件,今年保持6.5%以上的经济增长速度,以及在整个“十三五”规划期间,保持6.5%以上的增长速度,完全是有可能的。中国每年对世界经济增长的贡献,仍然会在30个百分点以上,中国仍将是世界经济增长主要的引擎、主要的动力来源。同时,林毅夫认为,作为发展中国家,中国正处于转型期,有不少体制、机制、增长模式以及供给侧的结构性问题,会影响经济增速。但除了内部因素,外部性、周期性的因素不容忽视。

 

二、上市借壳      

1、万达商业(3699.HK)申请下月20日撤销H股上市地位

 

8月16日,万达商业(03699.HK)公布,联合要约人提出的收购要约已截止,接获于H股要约项下合计4.71亿股H股的有效接纳,约佔于首个截止日期已发行H股的72.19%。计及所有相关有效接纳,及内资股股东及其他一致行动人士所持的H股后,联合要约人及与其一致行动人士(中金集团的相关成员公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、国泰君安证券(香港)持有的该等股份除外,该等股份属非全权性质且并非彼等的所有权权益)将持有约4.9亿股H股,约佔于首个截止日期已发行H股的75.19%。公司将向联交所申请于9月20日下午四时正起撤销H股在联交所上市。待达成任何除牌条件,并接获除牌所需的任何监管批准后,H股于联交所的最后交易日为9月13日,且H股将自下月20日下午四时正起在联交所除牌。

 

三、并购事件   

1、华夏幸福(600340.SH)拟以22.93亿元人民币收购中科廊坊科技谷

 

华夏幸福8月16日晚公告称,公司全资子公司九通基业投资有限公司与瑞凯达实业有限公司签署协议,拟收购对方持有的中科廊坊科技谷有限公司100%股权,暂定交易价款为22.93亿元。公司表示,本次股权收购完成后,将增加公司在廊坊地区的土地储备;同时,公司将依据《一级土地开发合同》获得廊坊市开发区高科技园区一定面积的土地开发权益,待所开发土地达到出让条件后公司将依法向国土资源主管部门提出意向用地申请,或参与土地招拍挂,争取获得项目用地。

 

2、思美传媒(002712.SZ)拟15亿元收购资产 拓展文化产业链

 

8月16日,思美传媒公告,拟以15.47亿元的价格收购杭州掌维科技股份有限公司100%股权、上海观达影视文化有限公司100%股权和上海科翼文化传播有限公司20%股权。本次交易完成后,观达影视、掌维科技、科翼传播将成为上市公司的全资子公司。同时,公司拟配套募资不超过7.41亿元。公告披露,掌维科技主要从事网络文学的版权运营服务,所处行业为数字阅读行业。观达影视主要从事电视剧的策划、制作及发行业务,所处行业为电视剧行业。科翼传播主营业务包括内容整合营销传播服务和内容制作业务。思美传媒表示,依托本次收购,公司将横向扩充内容整合营销领域的业务类型,纵向加深公司在内容产业链的布局,逐渐往产业链上游内容端拓展,有望使公司业务增速登上新的台阶。

 

3、开元仪器(300338.SZ)拟近14亿元收购资产布局教育产业

 

开元仪器8月16日晚间公告,拟以12亿元的价格购买上海恒企教育培训有限公司100%的股权、以1.82亿元的价格购买中大英才(北京)网络教育科技有限公司70%的股权;同时,募集配套资金不超过4.7亿元。交易完成后,上市公司主营业务将新增“教育培训”业务板块。本次交易前,开元仪器以提供燃料智能化管理系统化解决方案、智能煤质检测仪器设备为主营业务。为增强上市公司的盈利能力,培育新的利润增长点,上市公司积极拓展教育培训产业板块业务。本次交易完成后,上市公司主营业务将新增“教育培训”业务板块,而两家标的公司的并入也成为上市公司进入教育培训产业重要的一步。

 

4、富智康(2038.HK)拟4999.7万美元策略投资智能手机应用公司

 

8月16日,富智康集团发布公告称,附属Wonderful Stars Pte. Ltd、 Foxconn Singapore Pte. Ltd与 Hike Global Pte. Ltd及Hike的一位现有股东订立一份认购协议。附属WSP拟向Hike认购35.89万股若干系列的优先股。认购价为4999.7万美元,以现金支付。公告显示,Hike透过其附属公司提供一个称为“hike Messenger”的智能手机P2P( 点对点 )即时通讯应用程式。Hike凭籍其服务当地用户的经验作为优势,开发众多受智能手机用户欢迎的有用应用程式。

 

5、阿里健康(0241.HK)完成收购广州五千年医药连锁

 

阿里健康8月16日发布公告称,有关收购广州五千年医药连锁有限公司全部股权的收购事项已经完成。此外,于收购广州五千年医药完成前,在2016年7月12日,广州五千年医药与天猫主体订立天猫服务协议,天猫主体将提供该等服务,而广州五千年医药将按照天猫网页所公布并通用于天猫商户之天猫各类目技术服务费年费一览表,及就天猫积分系统向天猫商户收取标准费用,向天猫主体支付服务费。该等费用包括标准可退还年费人民币3万元及技术服务费。公司预期,广州五千年医药于天猫服务协议年期内根据天猫服务协议向天猫主体支付佣金总额将不会超过900万港元。

 

6、天业股份(600807.SH)全资孙公司拟5200万澳元收购澳洲金矿

 

8月16日晚,天业股份发布公告称,公司全资孙公司明加尔金源公司通过竞价收购的方式,收购Conquest Mining持有的CQT Gold 100%股权、CQT Holdings 100%股权及编号为EPM 15597的勘探矿权,涵盖在Pajingo、Twin Hills、Wirralie三个矿地,其中CQT Gold、CQT Holdings及其全资子公司NQM Gold 2 Pty Ltd目前共同拥有的矿权共计16项,正在申请的矿权1项;同时,涉及购买Conquest Mining持有的EPM 15597勘探矿权。公司表示,上述项目开采条件较好,生产技术成熟,基础设施完善,人员储备丰富且大多为当地训练有素的工人;运营成本低,收购后即可进行生产,未来具有较高的盈利空间。明加尔金源公司在澳大利亚拥有较丰富的黄金采选及经营管理经验,通过本次收购,能够实现产能和生产规模迅速扩张,不断提高盈利能力。同时本次收购有助于提升明加尔金源公司在澳洲的影响力。本次收购完成后,将有效增加公司黄金资源储备,将会对公司当期及未来经营成果产生积极影响。

 

7、亚马逊旗下Twitch收购游戏社区Curse

 

8月17日消息,亚马逊旗下流媒体直播游戏视频网络Twitch宣布,公司将收购全球著名游戏社区Curse,此举暗示亚马逊看好视频游戏业务,并持续在该领域发力。交易双方均未透露相关财务细节。Curse经营有大量视频游戏相关网站和服务,其中部分为自己创建,部分通过收购而来。据统计,Curse网站的月访问客户超过了3000万人。Curse最近推出了一款名为“Curse”的简单桌面VoIP工具,可以帮用户实现跟游戏玩家在线聊天、共同游戏。2014年,亚马逊以9.7亿美元的价格收购游戏视频直播服务提供商Twitch,成为亚马逊史上最大一笔收购交易。分析人士当时认为,获得Twitch,将有助于亚马逊Prime流视频服务正面迎战Netflix,有利于亚马逊在视频市场占据主导地位。

 

四、并购基金   

1、深圳惠程(002168.SZ)拟发起设立规模不超20亿产业并购基金

 

8月17日,深圳惠程公司公告,将出资5-5.8亿元与北京信中利股权投资管理有限公司合作发起设立产业并购基金。基金总规模不超过20亿元,信中利股权管理公司出资0.2-1亿元作为普通合伙人(GP),深圳惠程出资5-5.8亿元,作为有限合伙人(LP2),其他出资向第三方募集,作为有限合伙人(LP1)。公司表示,发起设立产业并购基金的目的是有效盘活存量资金,寻求资产保值增值,实现上市公司收益最大化。充分利用并购基金的资金优势以及信中利股权管理公司作为专业投资机构的专业资源和其他社会资源,通过专业的投资机制和投资方式,为公司产业升级、转型储备优质并购项目,培育新的利润增长点,创新业务模式,拓展公司业务领域,实现公司持续、健康、稳定发展。

 

五、行业动态    

1、【金融】银联云闪付首次落地北美 继续打造国际化卡品牌

8月16日,银联国际宣布,加拿大的一批日常消费类商家开通银联云闪付受理,这一创新服务首次延伸到北美地区。此前,港澳台、韩国、新加坡、澳大利亚等境外市场已有超过22万台POS终端受理云闪付。此次开通银联云闪付受理的商家,主要集中在餐饮酒店、零售百货、超市便利店等场所。消费者可以在这些商店的非接终端感应识别区,使用带“QuickPass”标识的银联芯片卡及各类支持云闪付的智能手机。用银联借记卡消费100加元以下无需签名,用银联信用卡消费100加元以下既不用输入密码,也不用签名。在非接触式支付中设置小额支付上限符合国际惯例,而且用卡安全更有保障。

 

2、【互联网】互联网广告规模将超2000亿 网站联盟影响增强

近日,易观数据发布2016年上半年互联网广告市场分析报告,中国互联网广告运营市场规模达1181.1亿元人民币,同比增长27.3%,程序化购买高速成长。预计今年全年,互联网广告市场规模将超2000多亿元人民币,到2018年将达到4000亿规模。《报告》分析认为,上半年中国广告市场整体较去年同期有所好转,但传统广告的降幅再次加剧,网站联盟对市场的向上拉动力增强。网盟广告在投放覆盖面、投放方式、计费模式和盈利模式上,都区别于传统的单一垂直门户网站广告平台和传统互联网广告4A代理公司,简而言之,网盟既是各类优质网站的联盟,网盟广告是对传统互联网广告公司的革命性跨越。目前,在网站联盟领域,盘石、百度、阿里巴巴被业内并称为“网站联盟PAB三巨头”。

 

3、【娱乐传媒】PwC:预计今年全球娱乐及媒体市场规模可达1.79万亿美元

定期追踪全球54个地区娱乐及媒体行业发展的谘询公司普华永道(PwC),近日发布《2016~2020年全球娱乐及媒体行业展望》报告,研究显示今年全球娱乐及媒体市场规模可达1.79万亿美元,从市场绝对值来看,美国、中国、日本仍旧是全球前三大娱乐媒体市场。普华永道分析,在未来五年内,全球媒体娱乐行业会持续扩张,但整体增速恐怕将低于全球GDP的增长率。不过,在调查54个地区中,有36个地方的市场增速仍旧高于GDP的增长,中国也名列其中。根据研究报告,2015年至2020年,全球媒体娱乐行业的平均年复合增长率为4.4%。报告分析其中原因,年轻人口是影响市场的关键之一。相较于年长者,年轻人更倾向消费媒体、对新科技接受程度高,各地年轻人口的占比,或将影响娱乐及媒体行业的增长。

 

4、【电子信息】日本三菱和地图制造商研发电子地图 为无人驾驶汽车服务

北京时间8月16日消息,据国外媒体报道,三菱电机和地图制造商Zenrin创办的日本合资公司将创建电子高速公路地图样本,用于日本国内汽车制造商发展无人驾驶技术,最快今年投入使用。据报道,总部位于东京的动态地图规划公司Zenrin根据汽车制造商建议的要求和改进意见,计划于2017财年绘制日本高速公路以及其他公路的地图,全程覆盖20,000公里。该高分辨率地图样本将覆盖300公里高速公路。目前,Zenrin公司正考虑和德国Here公司(提供地图数据基于云计算的管理)合作。值得注意的是,德国汽车巨头宝马,奥迪和戴姆勒于2015年12月收购了Here公司。据报道,电子地图数据的基本规范标准化有利于日本和欧洲汽车制造商在彼此国家的业务往来,也将为该市场的发展打下基础。

 

5、【医疗健康】医疗美容渗透率不断提升 上游耗材设备需求将大增

8月17日,2016年第二十届上海国际医疗器械展览会在上海新国际展览中心举行。本次展会产品将涵盖医疗美容、激光美容仪器、诊断治疗、数字化设备、医用耗材等多个领域。同期还将举办多场医疗技术讲座、高峰会议等系列活动,共同探讨医疗器械行业的新发展、新动向,进一步推动我国医疗美容产业快速发展。中国产业信息网数据显示,去年我国医疗美容人数约为621万人,年均复合增长率为15%左右,预计2018年有望超过1100万人。从人均医疗美容次数来看,去年我国医疗美容不到3次/千人,远低于韩国的19次/千人,未来具有较大的增长潜力。从产业链来看,医疗美容行业上游主要包括医疗器械和美容耗材生产商,随着医疗美容渗透率的不断提升,上游耗材设备需求也将大增。

 

6、【智能制造】美印投资3千万美元研究智能电网和储能项目

 

印度《经济时报》8月10日报道称,印度和美国已同意制定一项价值3000万美元的5年研究计划,旨在发展智能电网和储能技术。“智能电网和储能技术将改变我们的电力生产和消费模式,通过扩大可再生能源利用,实现降低二氧化碳排放。”美国能源部长莫尼兹说,“与印度合作将加速制定有助于降低技术成本和提高电网可靠性的解决方案。”美国-印度促进清洁能源伙伴关系(PACE)、美国能源部(DOE)和印度科技部(MST)承诺每年投资150万美元,利用5年的时间扩大研究成果。值得一提的是,美国和印度的私营企业将协助政府完成计划,未来5年内总投资将达3000万美元。

 

7、【环保节能】我国已成立400亿环保并购基金 地方政府纷纷参与

 

环保行业并购潮持续升温。8月16日,全国工商联环境商会发布统计数据显示,截至8月中旬,今年我国已有20只环保产业并购基金发起设立,共涉及19家企业,规模接近400亿元,几乎相当于去年全年的水平。而从基金规模来看,有五成以上的产业并购基金超过10亿元。值得注意的是,今年,重庆、内蒙古等多省区市地方政府也通过财政设立了环保产业投资、发展基金,加速推进环保PPP等项目落地。重庆近日投入财政资金2亿元,建成首期10亿元规模股权基金,重点投向三峡库区生态环保类企业和重大环保项目;内蒙古自治区政府引导性资金和包商银行等4家企业,年初共同投资发起组成“环保母基金”,基金初始规模为40亿元,其中政府引导性资金10亿元。

 

六、政策监管     

1、证监会:深港通不再设总额度限制,沪港通限制取消

8月16日中国证监会与香港证监会共同签署深港通《联合公告》,深港通总额度取消,北向每日额度130亿元人民币,南向每日额度105亿元人民币;沪港通总额度也将取消,公告之日起即时生效。预计港交所和深交所将用4个月时间完成深港通准备工作。证监会在公告最后表示,两地交易所及登记结算机构将制定发布或调整完善相关业务规则,积极推进技术系统开发及测试、业务资格申请、投资者教育等各项准备工作,并将公告进展情况。在相关交易结算规则和系统准备完成、获得所有相关的监管批准、市场参与者充分调整其业务和技术系统、所有必需的跨境监管执法合作安排和投资者教育工作准备就绪后,方可正式启动深港通。