2016年11月8日市场动态
发布时间:2016.11.08点击:1007

一、宏观动态

1、保监会确认险资可投境内同业存单与大额存单,纳入银行存款管理

保监会发文允许保险资金投资境内依法发行的同业存单和大额存单,并纳入银行存款管理。保监会新闻处人士并称,此举是为了扩大险资投资途径。“大额存单、同业存款是近两年才出现的新的产品,增加一些投资渠道,”该人士称。上海清算所统计数据显示,今年1-10月同业存单累计发行12,542只,累计发行规模为10.53亿元,较上年全年的5.30亿元大幅增长。2016年6月,银行间同业拆借中心将同业存单发行人范围,扩大至经2016年合格审慎评估遴选的自律机制核心成员、基础成员与观察成员,机构个数由643家扩大至1,556家;大额存单发行机构个数,由243家扩大至315家。

2、国务院批复同意东北振兴“十三五”规划

根据《国务院关于东北振兴“十三五”规划的批复》,原则同意《东北振兴“十三五”规划》。《规划》实施要以提高发展质量和效益为中心,以供给侧结构性改革为主线,着力完善体制机制,着力推进结构调整,着力鼓励创新创业,着力保障和改善民生,协同推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化,因地制宜、分类施策,扬长避短、扬长克短、扬长补短,有效提升老工业基地的发展活力、内生动力和整体竞争力,努力走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的振兴发展新路,与全国同步全面建成小康社会。辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区人民政府要深化对全面振兴东北老工业基地重要性、紧迫性的认识,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,将《规划》确定的重大工程、重大项目、重大政策、重要改革任务与本地区经济社会发展紧密衔接起来,完善推进机制,强化政策保障,分解落实各项工作,确保《规划》提出的目标任务如期完成。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息

三、并购事件

1、欧菲光(002456.SZ)拟2.34亿美元收购索尼摄像头业务

 

11月8日,欧菲光公告称,拟以2.34亿美元(折合人民币约15.8亿元)收购“索尼电子华南有限公司”的全部股权。标的公司拥有业界顶尖的摄像头模组开发和封装技术,且具有精锐的研发团队及较强的运营能力,是手机高端摄像头的典型代表。此次收购后,摄像头业务如虎添翼,受益智能手机产业的迅猛发展,公司近几年摄像头业务呈现爆发式增长态势,从2013年5.87亿元增长至2015年的54.9亿元,今年有望达到90-95亿元,已发展成为当之无愧的行业龙头。此次收购后,将弥补公司在高端摄像头方面的不足,同时,通过公司强大的整合能力,有望实现1+1远大于2的效果,标的公司的技术、品质优势及欧菲光的规模、成本管控优势将联袂发挥,盈利能力有望大幅提升,公司摄像头产业迎来二次腾飞。
 
2、金岭矿业(000655.SZ)拟收购宏达矿业旗下部分资产

 

11月6日,宏达矿业发布公告,公司全资子公司淄博市临淄宏达矿业有限公司与金岭矿业在上海签署了《资产收购意向协议》,临淄宏达计划将所持有的山东金鼎矿业有限责任公司30%股权及其拥有的固定资产、采矿权、土地使用权等资产转让给金岭矿业。金岭矿业主要从事铁矿石开采,以及铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产销售,此前持有主要从事铁矿石开采的金鼎矿业40%的股权,如果此次成功收购金鼎矿业30%的股权,可以扩大公司业务规模。同时,随着钢铁以及铬铁、硅铁、钒铁等铁合金行情的回暖,这一收购将给公司带来较好的收益。

3、仁智股份(002629.SZ)拟10亿收购硕颖数码科技100%股权

 

11月7日,仁智股份公告称,仁智股份与交易对方硕颖集团、恒力投资签署了《股权收购协议》,拟10亿元现金收购硕颖数码100%股权,同时拟非公开发行股份募资6.2亿元,用于置换前期自筹资金支付的收购对价,控股股东西藏瀚澧认购股份比例达48.39%。硕颖数码100%股权预估值为10.11亿元,预估增值率911.94%,初步确定交易价格为10亿元。此次交易的资金来源包括自有资金及公司自筹资金。此次发行对象为西藏瀚澧、深圳众成宝及自然人张玉琴、胡逸舟、胡理勇、林祥青6名投资者,发行数量不超过5551万股,发行价格11.17元/股,募资总额不超6.2亿元,其中6亿元用于置换收购对价,2000万元用于补充流动金。值得注意的是,硕颖数码主营的运动相机和全景相机均与VR行业相关。在互联网金融、影视、游戏和VR成为监管层重点审核领域的当下,仁智股份采用先现金收购,再定增置换对价的方式,将可降低重组审核风险。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,100%现金支付(不构成借壳)的并购无需证监会审核。

4、天润曲轴(002283.SZ)拟7.7亿元收购东莞鸿图 延伸汽车零部件产业链

 

11月8日,天润曲轴发布公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买重庆九鼎、JDT、MMP 合法持有的东莞鸿图100%股权,交易价格为7.7亿元。交易对价的支付方式为发行股份及支付现金,其中现金对价3亿元,其余由上市公司通过发行股份方式支付。同时,天润曲轴拟向龙和盛世非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金金额不超过4.7亿元,不超过拟购买资产交易价格的100%。天润曲轴表示,本次收购前,天润曲轴的主要销售市场是重卡主机配套市场,本次交易完成后,公司的汽车零部件业务产品线及客户资源进一步丰富,产品线将在原有的汽车发动机零部件(曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件)基础上扩展至汽车铝合金压铸零部件产品(汽车燃油泵相关产品、凸轮轴相关产品、发动机外壳、真空泵等);同时,公司进入汽车轻量化材料领域,将改变以国内客户为主的局面,海外收入占比大幅提升,客户分布在全球范围内更加均衡,减少对局部地区和局部市场的依赖性。

5、唐山港(601000.SH)拟2.8亿元收购关联方泊位资产

 

11月7日晚,唐山港发布公告,公司拟收购控股股东唐山港口实业集团有限公司所有的10#、11#、纯碱泊位等3个经营性泊位相关资产,包括泊位及与泊位配套的堆场、土地及码头前沿海域和唐山港国际集装箱码头有限公司所有的10#-11#泊位后方土地及附着物,包括10#-11#泊位堆场、集装箱办公楼、集装箱交接库等资产。上述资产预评估值合计为27,933.02万元,增值率为45.15%。截至目前,唐港实业持有公司43.48%的股份,为公司的控股股东,集装箱公司为唐港实业的全资子公司,上述交易构成了公司的关联交易。公告表示,本次资产收购,有利于加快港区功能调整,以专业化、集约化和产业化实现一体化发展,充分发挥公司资金、管理、技术和人才优势,提升整体资本运作能力和质量,提高上市公司经济效益,减少关联交易,实现公司可持续发展。

6、华鑫股份(600621.SH)拟49亿元购买华鑫证券92%股权

 

11月7日晚,华鑫股份发布公告,公司拟以公司持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换。同时,华鑫股份拟以9.59元/股的发行价格向仪电集团发行股份271,637,170 股购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分,向飞乐音响发行股份134,012,096 股购买其持有的华鑫证券24%股权,向上海贝岭发行股份11,167,675 股购买其持有的华鑫证券2%股权。合计共发行股份416,816,941股。公告表示,本次交易完成后,华鑫股份不再从事房地产开发业务,同时,华鑫证券将成为华鑫股份的全资子公司;上市公司转变为以证券业务为主、少量持有型物业出租管理及其他业务为辅的局面。本次交易完成后,华鑫股份将大力发展盈利能力较强的证券业务,营业收入渠道将大为拓宽,华鑫证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制,有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。

7、江苏阳光(600220.SH)斥资1.98亿元认购海安农商行4950万股

 

11月7日,江苏阳光发布公告称,公司拟出资1.98亿元人民币,按照每股4元的发行价格,认购江苏海安农村商业银行增发的股份4950万股,约占其增资扩股后股份总数的4.95%。资料显示,海安农商行成立于2011年,注册资本8.5亿元,股本8.5亿股,江苏中洲置业有限公司持有5000万股,持股比例5.88%;江苏省苏中建设集团股份有限公司持5000万股,持股比例5.88%。本次海安农商行拟增资1.5亿股,增资后总股数为10亿股,江苏阳光认购4950万股,占其增资扩股后股份总数的4.95%。公告显示,海安农商行2015年实现营业收入12.47亿元,净利润5.14亿元;2016年1-9月实现营业收入9.96亿元,净利润3.89亿元。江苏阳光表示,公司通过投资参股海安农商行,能够获得一定的投资收益,增加公司新的利润增长点,同时可以积累在金融领域的投资和管理经验,提高公司防范和处理金融风险的能力。

8、奥克斯国际(2080.HK)1.53亿收购宁波奥克斯物业服务有限公司

 

11月7日,奥克斯国际控股有限公司发布公告称,其间接全资附属公司宝星有限公司拟以人民币1.53亿元购买宁波奥克斯物业服务有限公司100%股权。宁波奥克斯物业服务有限公司主要从事物业管理业务及向位于中国的21个物业发展项目及住宅提供物业管理服务。宁波奥克斯物业服务有限公司的物业管理服务主要包括,向住宅社区(包括包含住宅单位及非住宅性质配套设施的混合用途物业)提供保安、清洁、园艺、维修及保养等服务;向物业发展商提供售前服务,包括预售示范单位的清洁、保安及保养;及于住宅提供停车场服务。鉴于中国物业管理行业的发展前景大好,目标公司业务及财务表现的持续改善,董事认为收购事项是扩阔公司收入来源的业务机会,将改善本公司的盈利组合,且收购事项及该协议的条款是按一般或最佳商业条款订立,属公平合理且符合公司及其股东的整体利益。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】农业银行与IFC展开绿色金融合作

 

中国农业银行与世界银行国际金融公司(IFC)绿色金融合作启动仪式暨首期培训讲座在京举行。这是国内大型商业银行与IFC在绿色金融领域的首度合作,翻开了国内外金融机构绿色金融合作的新篇章。农业银行公司与投行业务部负责人表示,将深化与国际金融公司的合作,积极引进和消化绿色金融的国际先进技术和经验。以清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域为重点,服务国家重大战略项目和重大工程;同时围绕“农田水利、绿色农业、美丽乡村、绿色城镇”四大主题,进一步做好“三农”领域的绿色金融服务工作,努力将农行打造成为绿色金融领军银行。

2、【互联网】2017年SnapChat营收有望达10亿美元 积极准备上市

 

10月8日,据外媒消息,Snap 最近正准备 IPO 相关材料,计划于今年年底或迟至明年三月,向美国证券监管机构递交上市申请。它们计划上市募集40 亿美元资金,谋求公司达到 250 - 350 亿的流通市值,目前正值 Snap上市前夕,公司在财务数字和股权结构方面都做了些对自己积极向上的努力。据知情人透露,今年由于 Snap 视频业务广告销售增长,收入预计可以达到 3 亿美元。为了拿出一份漂亮的报表上市, Snap 已经放弃坚决不会学习采集用户隐私的网络广告模式,转而计划推出定向广告,让广告主可以根据某个用户观看的内容等信息,进行精准广告定位。2017 年,Snap 乐观的估计营收将达到 10 亿美元。除了业绩在 IPO 前有了大幅增长,Snap 的每日活跃用户也涨了不少,2015 年年底的时候,每天有 1.1 亿人使用 Snap,同比涨了 50%,现在 Snap 的日活数已经达到 1.5 亿。现在 Snapchat 应用程序每天视频播放次数超过 100 亿次,而目前普遍被认为是最大在线视频网站 YouTube,所有视频日均观看次数仅为 10 亿次。

3、【传媒娱乐】电影产业促进法将于明年3月实施

 

11月7日,第十二届全国人大常委会第二十四次会议通过了《电影产业促进法》,并将于明年3月1日起开始实施。与此同时,实施多年的《电影管理条例》将依据《电影产业促进法》进一步修订完善。《电影产业促进法》规定,各级政府将电影产业发展纳入本级国民经济和社会发展规划;国家支持创作、摄制各类优秀国产影片,地方政府对电影创作、摄制提供必要的便利和帮助;在财政、税收等方面对电影产业采取优惠措施,激励资本投入、降低运作成本;积极扶持电影科技研发、公益放映、人才培养、境外推广等事业发展,为电影产业发展夯实工业基础,培育人才梯队,拓展电影市场空间。同时,本次《电影产业促进法》对于知识产权保护等也作出了规定,尊重、保障电影创作自由,保护电影知识产权,电影行业协会维护成员合法权益。电影主管部门加强对电影创作、摄制、发行、放映等活动的日常监督管理,创新管理手段,明确违法行为的社会投诉处理制度并建立社会信用档案制度。

4、【医疗健康】工信部:预计医药业主营收入年均增速将超10%

 

11月8日,工信部发布的《医药工业发展规划指南》提出,到2020年,我国医药工业主营业务收入年均增速高于10%,全行业规模以上企业研发投入强度达到2%以上,通过国际先进水平GMP认证的制剂企业达到100家以上,规模以上企业单位工业增加值能耗下降18%,医药工业整体素质大幅提升。“十二五”期间,规模以上医药工业增加值年均增长13.4%,主营业务收入和利润总额年均增速分别为17.4%和14.5%,始终位于工业各行业前列。“精准医疗、转化医学为新药开发和疾病诊疗提供了全新方向,基于突破性技术的创新药不断出现,肿瘤免疫治疗、细胞治疗等新技术转化步伐加快。”工信部规划司相关负责人表示,医疗器械正向智能化、网络化、便携化方向发展,新型材料广泛应用,互联网、健康大数据与医药产品、医疗服务紧密结合,为产业升级发展注入了新动力。

5、【智能制造】英国首座海底波浪能发电场诞生 2018年有望供电

 

11月7日,据英国《每日邮报》报道,英国首坐波浪能发电场预计在2018年有望开始提供电力。此处波浪能发电场位于英国康沃尔郡,名为“Ceto 6”,以希腊神话中海神的名字命名。Ceto 6与其他波浪能设备有所不同,它主要在水下运转,海岸上看不到设备,因而避免了风暴的侵袭。如果2018年正常开始发电,Ceto 6将代表英国的第一家波浪发电场。英国的波浪能发电场按计划在2018年可提供1MW电力,供400个家庭使用一年的电量,如果后续加入的14坐波能发电场投入运营,到2020年,波浪能发电量达到15MW,足够6000个家庭的一年用电。波浪能发电可能为成为风电的有效替代方案。鉴于波浪能比风力的预测性更强,同时,英国冬季波浪能量增加可满足高峰用电需求。英国政府一直以来积极全力支持波浪能和潮汐能,苦于资金缺乏,波浪能发电项目并未正式实施。据英国政府说,波浪能发电可解决英国20%用电需求。

6、【电子信息】日本尼康拟裁员约1000人 设计数码相机与半导体制造业务

 

日本尼康公司考虑就亏损严重的半导体制造装置及日益萎缩的数码相机业务在日本国内最多裁员约一千人,削减约10%的产能。公司称,本次裁员是由于与海外企业竞争激烈及市场缩小导致,涉及业务业绩持续不振。裁员后,尼康将调配资源以便将核心业务拓展至医疗和其它更具增长性的领域。由于从去年开始摄影(器材)爱好者购机需求的急剧下降,尼康此前再次下调了高端相机的销售预期,将可换镜头相机的销量从之前预测的650万台下修至620万台,这是尼康自从1999年发布第一台数码单反以来首次下降销售预期。公司公布的业绩显示,截至9月份的前六个月,尼康营业利润下降了41%,公司的解释是市场对单反的需求仍然低迷。

7、【环保节能】电力发展"十三五"规划发布 大力推动新能源发展11月7日,国家发改委和国家能源局发布

 

《电力发展“十三五”规划》,这是我国“十三五”电力发展的行动纲领、编制相关专项规划的指导文件、布局重大电力项目的重要依据。《规划》内容和体制改革并重,从供应能力、电源结构、电网发展、综合调节能力、节能减排、民生用电保障、科技装备发展、电力体制改革等八方面绘制了电力发展“十三五”蓝图,尤其强调将大力发展新能源。《规划》着重提出大力发展新能源,按照“集中开发与分散开发并举、就近消纳为主”的原则优化风电布局,统筹开发与市场消纳,有序开发风电光电。根据规划,到2020年,非化石能源消费占一次能源消费比重达到约15%。以此为目标,届时我国非化石能源发电装机达7.7亿千瓦左右,同比增加2.5亿千瓦左右;气电装机增加5000万千瓦,达1.1亿千瓦以上;煤电装机力争控制在11亿千瓦以内。

 

六、政策监管

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