一、宏观动态

1、习近平主持中俄蒙三国元首第三次会晤, 积极推进三方全面合作

6月23日，国家主席习近平在塔什干同俄罗斯总统普京、蒙古国总统额勒贝格道尔吉举行中俄蒙元首第三次会晤。习近平主持会晤。习近平指出，中俄蒙三方依托互为邻国的优势开展紧密合作，积极落实《中俄蒙发展三方合作中期路线图》，在经贸、人文、过境运输、旅游、体育等领域取得积极进展和成果。中方对三方合作势头感到满意。我们要继续围绕中方丝绸之路经济带建设、俄方发展战略特别是跨欧亚大通道建设、蒙方“草原之路”倡议对接这条主线，积极推进三方全面合作。

2、英国公投：目前脱欧阵营领先34万票

截止到目前为止，近40%选票开出，脱欧阵营领先34万票。英国公投于北京时间23日14点开始，至24日5点结束。最终公投结果将于24日14点公布。预计将有46,499,537位居民已经注册参加公投，这是英国投票史上最高的。和英国大选投票不同的是，此次退欧公投每一张票都计入全国投票总数。最后一份民调显示，48%支持退欧，52%支持留欧；留欧派胜出的可能性为74%。欧盟委员会主席容克明确宣布，如果英国投票决定退出欧盟，他们不会尝试与英国进行重新沟通——“退出就退出”。标准普尔首席主权评级长Moritz Kraemer表示，如果英国公投决定退出欧盟，则标普将很快下调英国目前为AAA的信贷评级。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、海翔药业（002099.SZ）拟1.05亿收购星鑫航天（837107.OC）25%股权

6月23日晚间，海翔药业（002099）发布公告称，公司同日与黄明国、黄明亮及衡阳金鑫新材料科技有限合伙企业签订了《股权收购意向书》，公司拟以自有资金1.05亿元收购转让方持有新三板挂牌公司星鑫航天（837107）25%的股权。星鑫航天拥有武器科研生产许可证等军工资质，属于军工行业内的配套商。星鑫航天产品主要应用于国家的航天、航空和兵器制造领域。海翔药业医药领域主要从事特色原料药、制剂的生产和销售以及为国际制药企业提供定制生产、配套研发的服务。分析人士表示，本次投资或将为公司寻求新的业绩增长点。

2、硅宝科技（300019.SZ）24日复牌 拟8亿收购华森塑胶100%股权

近日，硅宝科技发行股份及支付现金收购华森塑胶100%股权，华森塑胶预估的交易价格为8 亿，其中发行股份3013.18万股支付交易对价3.2 亿，同时支付现金4.8 亿。硅宝科技未来的发展战略非常明确，通过内生式增长和外延式扩张相结合的方式，逐步将公司打造成新材料综合平台，目前公司的下游主要是建筑、电子、汽车、电力等领域，未来公司将围绕这些领域，不断提升公司的竞争优势。通过收购华森塑胶，使得硅宝科技涉足汽车零配件行业，促使公司向下游汽车产业客户的开拓实现了跨越式的发展。

 

3、江特电机（002176.SZ）以1767.5万收购江特电动车19.44%股权

 

6月24日，江特电机发布公告称，将以1767.5万收购江特电动车16 位股东持有的19.44%股权。本次收购完成后，公司将持有江特电动车100%的股权。本次收购资金来源为公司自有资金，收购标的的经营范围包括老年代步车、助老助残电动轮椅及配件、驱动电机、驱动总成、电池包的研发、生产、销售及进出口贸易等等。本次对江特电动车的收购能够加快江特电机电动车业务的发展，提高运行效率。

 

4、苏交科（300284.SZ）拟收购全球最大环境检测企业TestAmerica

 

近日，苏交科（300284）集团股份有限公司近日发布公告称，公司已在美国设立全资子公司，并拟通过该美国子公司以合并方式收购全球最大环境检测公司TestAmerica ENVIRONMENTAL SERVICES LLC100%股权。本次交易将以现金方式进行。截至公告日，苏交科及美国子公司与目标公司及其股东代表之间的《合并协议和计划书》已经签署完毕。目前，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。苏交科CEO王军华此前曾表示，苏交科非常高兴与TestAmerica团队一起工作，不仅拓展TestAmerica在美国领先的检测业务，也将其服务输送到其他有着快速增长需求的国际市场。

 

5、浙富控股（002266.SZ）拟出资5774万美元收购印尼DHN97%股份

 

6 月 23 日晚间，浙富控股（002266）公告称，为进一步拓展海外业务渠道，探索水电业务新模式，浙富控股议审议通过了全资子公司AED公司通过其全资子公司以现金5774.31万美元，收购印度尼西亚DHN公司96.55%的股份议案。从而实现间接持有项目公司NSHE公司51%股权的目的。浙富控股认为，通过收购目标公司股权，为公司进一步拓展海外业务奠定了坚实的基础，实现了海外业务与国内业务均衡发展的重要战略与方向，探索水电业务新模式，收购完成后，此项目不仅提高了公司的生产制造能力，还为公司向印尼及东南亚市场水电项目设备供货开启了新的契机。同时，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极的影响。

 

四、并购基金

1、华昌达（300278.SZ）拟出资1.2亿元参设并购基金

 

6月23日晚间，华昌达（300278）公告称拟出资1.2亿元，与颜华、上海慕珈投资管理有限公司、达孜县鼎诚资本投资有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司共同发起设立并购基金。并购基金总规模为22.02亿元人民币，拟采用有限合伙企业的组织形式设立，公司为有限合伙人（LP）。华昌达表示，参与并购基金投资，预计短期内对公司生产经营没有实质影响，长期将有助于公司获取新的投资机会，通过并购基金的平台，为公司在工业 4.0 智能装备相关产业进行并购重组培育优秀标的。

 

五、行业动态

1、【金融】李克强：建立资本金补充机制 降低非金融类企业杠杆率

近日，国务院总理李克强先后到中国建设银行、中国人民银行考察并组织召开座谈会。李克强指出，要做好顶层设计，运用市场化、法治化方式，采取综合措施逐步降低非金融类企业杠杆率。《中国国家资产负债表2015》显示，我国非金融企业部门杠杆率水平相较于美、英、德、日四国为最高。而非金融企业负债率过高，大部分源于中国的金融结构以银行间接融资为主，自然提高企业负债率。专家表示，从供给端发力“去杠杆”，可以有效降低企业经营成本、融资成本。

2、【金融】财政部：地方政府今年可能会进行5万亿元债务置换

6月23日，财政部预算司副司长王克冰在国新办吹风会上表示，地方政府今年可能会进行5万亿元债务置换。据了解，今年地方债务置换由财政部给地方下达置换额度，由地方政府自行置换，财政部主要起到一定协调作用。5万亿的额度高于2016年地方债实际到期额度，意味着部分债务可能被提前置换。但有地方财政系统人士表示，由于存量债务利息成本较高，地方政府即便希望能提前置换，以减轻债务压力，但债权人未必接受。

3、【互联网】技术、政策、资本驱动移动教育市场长期增长

资本加码,预计未来3年移动教育市场将以40%以上的速度增长,产业布局趋于完整。2016年上半年有60个移动教育项目融资,K12、语言学习、职业培训等领域持续受到投资者关注。我国学龄前儿童约1.9亿人,K12在校生人数1.63亿人,到2020年将有2.12亿在线生。2015年中国在线教育行业市场规模达1192亿元,移动端收入仅占1%,未来转化空间巨大。仅统计月活跃用户过250万的教育类APP即超过10多款。 “十三五”期间政策层面将持续推动建设教育信息化体系,鼓励网络开放课程开发和远程教育平台创新。预计未来3年移动教育市场将以40%以上的速度增长,产业布局趋于完整。

4、【娱乐传媒】广电总局推动电视节目自主创新 业内:山寨综艺节目或流行

近日，国家新闻出版广电总局发出《关于大力推动广播电视节目自主创新工作的通知》，就加强自主创新、引进模式管理、920时段编排等做了进一步明确。有业内人士认为，新规会对一线卫视引进海外版权节目带来极大限制，倒逼卫视从依赖版权引进转向节目原创；但也有业内人士认为，新政的颁布虽限制了卫视引进海外版权节目，但可能造成“山寨”综艺节目的大量出现。此外，新政的实施对象为一线卫视，并未对网络节目进行限制，网络综艺节目或将迎来新的发展机遇。

 

5、【电子信息】瑞银：半导体业仍看好大陆的智能机需求

6月23日消息，瑞银证券台湾企业论坛在台举行，约有300多位投资人与企业代表参加，预计将举行超过350个小型客户会议。今年论坛聚焦于虚拟实境（VR）技术、新的半导体封装技术以及下一代显示器策略。瑞银证券亚太区半导体首席分析师吕家璈表示，在IC设计业方面，瑞银证券看好今年中国大陆智能型手机数量需求将高于市场原先预期，原因包括中国大陆有利于低阶手机的新关税补贴政策、国际领导品牌高阶智能型手机今年动能趋缓，以及较趋稳定的汇率等。不过，吕家璈也认为中国大陆的竞争局势有所增温，目前为止价格侵蚀的状况只限于中国大陆市场本身。

 

6、【医疗健康】抗体药成未来生物医药“潜力股”

日前举办的2016年大连国际DNA和基因组活动周论坛中表明，在“十三五”医药生物产业规划的推动下，我国抗体药物虽迎来发展机遇期，但仍在知识产权、检测标准、成本控制等方面受到制约，亟待大力创新，规范发展，实现产业转型升级。目前全球抗体药物市场增长势头强劲，1997年全球抗体药物市场规模只有3.1亿美元，2010年已达到480亿美元。业内统计显示，2015年全球市场规模已达到680亿美元，且年增长速度较高。数据显示，在21世纪前十年，抗体药物在全国生物制药中的市场份额从10.5%上升到56.4%，被业内认为是生物制药产业中最为活跃的组成部分，已成为未来生物医药领域发展的“潜力股”。

 

7、【节能环保】国家能源局支持海上风电积极稳妥发展

6月21日至23日，“2016海上风电领袖峰会”在浙江宁波象山召开。此次峰会是在中国国家能源局和国际可再生能源署的指导下举办的。国家能源局新能源和可再生能源司副处长李鹏在主旨演讲中表示，应练好内功，打好基础，积极稳妥推动海上风电发展。李鹏强调，必须重新从战略上看待和考虑海上风电的发展，切实把海上风电的发展融入到企业发展战略中去，进一步加大相关的投入，扎扎实实地做好技术研发，积极开展国际合作，通过工程实践进一步完善相关的技术方案和标准规范体系推进发展，使得海上风电最终能够成为推动我国能源转型的重要战略方向。

 

六、政策监管

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