一、宏观动态

1、国务院：积极稳妥降低企业杠杆率

国务院10月10日发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》，文件称，近年来，我国企业杠杆率高企，债务规模增长过快，企业债务负担不断加重。在国际经济环境更趋复杂、我国经济下行压力仍然较大的背景下，一些企业经营困难加剧，一定程度上导致债务风险上升。为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，促进建立和完善现代企业制度，增强经济中长期发展韧性，应当积极稳妥降低企业杠杆率。主要通过企业兼并重组、完善现代企业制度强化自我约束、盘活企业存量资产、优化债务结构、开展市场化债转股、依法实施企业破产、积极发展股权融资等来实现。

 

2、央行副行长：货币政策将适时微调以促进债转股

国务院新闻办公室10月10日举行新闻发布会，央行副行长范一飞表示，降杠杆过程中需要适当的货币政策环境。为了积极稳妥实现降杠杆的目标，货币政策还是应该做到松紧适度。如果过度宽松，会造成全社会的债务规模在高位继续攀升，降杠杆很难实现。如果过紧又可能使经济增长滑出合理区间，同样不利于降杠杆。因此，货币政策将继续坚持稳健的基本趋向，保持灵活适度，适时预调微调，为降杠杆营造适宜的货币政策环境。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

 

三、并购事件

1、文化长城(300089.SZ)拟以收购智游臻龙加码教育产业

 

文化长城10月11日公告，公司拟以现金收购智游臻龙100%股权，交易价格3亿元。公告显示，文化长城以向原股东支付现金的方式购买原股东合计持有的智游臻龙100%的股权，对应智游臻龙1000万元的注册资本。本次交易实施完成后，智游臻龙成为文化长城的全资子公司。据了解，智游臻龙成立于2012年，经营范围包括计算机软件开发及技术咨询；计算机系统服务；企业管理咨询；教育信息咨询；非学历短期培训；会议展览展示服务等。文化城长表示，本次交易是为实现公司在教育领域的健康发展和转型，尤其是在职业教育方面的健康发展和转型作铺垫，从而完善公司在教育领域线上线下完整产业链的发展和布局，为用户提供专业技能教育、综合素质教育等全方位培训服务，提升公司业绩。

2、苏交科(300284.SZ)拟13.53亿元收购1.4亿元收购中山水利70%股权

 

苏交科10月10日发布公告称，以自有资金14,139万元收购中山市水利水电勘测设计咨询有限公司70%股权。标的公司15年实现扣非后净利润2020万元,业绩承诺期为2016年~2019年四个年度,交易对方承诺四年净利润额复合增长率不低于15%/年,收购对应16年PE估值为8.6倍。公告中显示,此次收购的目的在于：开拓水利设计市场，培育新的利润增长点；整合完善产业链，提升水环境PPP业务技术能力和盈利能力；布局珠三角，通过优势互补，形成区域利润中心。

 

3、跨境通(002640.SZ)拟以4.49亿元现金收购帕拓逊39%股权

跨境通10月10日公告称，拟以4.49亿元现金收购韦拓投资、永拓投资、帕拓投资、安赐创投持有的控股子公司深圳前海帕拓逊电子商务股份有限公司39%的股权。资料显示，帕拓逊是一家跨境电子商务公司，致力于将中国高品质的产品（各类基于无线和蓝牙电子产品，包括但不限于手机配件、汽车配件等）销售到全世界各地。公司已经孵化三个基于欧美电商网络的品牌，如mpow，以高品质高性价比建立了一定的影响力；并已经建立多个基于欧美本土的营销模式（如基于社交网络的粉丝集群转化），同时将会朝着以本土化、品牌化、粉丝化的方向进一步深入发展；市场已经覆盖到美、英、德、法、日等11个国家，现已在美国和欧洲部分国家建立独立的仓库体系。公司表示，公司本次对帕拓逊进行收购可进一步增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力。

 

4、宁波建工(601789.SH)拟12.6亿跨界收购资产 介入数据中心业务

 

宁波建工月10月10日晚公告称，拟以每股4.54元的价格发行2.78亿股，分别作价4.29亿元、8.34亿元，购买中经云27.20%的股权和融美科技80.00%的股权，同时拟以每股5.02元的价格发行1.51亿股，募集配套资金7.6亿元，用于中经云光磁混合架构云存储中心项目。本次交易完成后，中经云将成为公司的控股子公司，融美科技将成为上市公司的全资子公司。公司表示，本次交易完成后，公司将充分发挥建筑施工和机电安装方面的优势，保证中经云数据中心后期运营的稳定性，同时通过承接中经云数据中心建设，积累了数据中心建设方面的经验，未来可以承接其他数据中心建设项目。

 

5、华西能源(002630.SZ)拟13.5亿元收购石墨烯公司15%股权

 

华西能源10月10日晚间公告，公司拟以现金13.5亿元收购恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司15%的股权。公告披露，标的公司产品线覆盖石墨烯原材料系列产品、石墨烯中间相系列产品及石墨烯下游应用产品系列，主要产品包括单层氧化石墨烯溶液及干粉、单层及少数层氧化石墨烯干粉、单层及少数层纯净石墨烯微粉、少数层纯净石墨烯微粉等。生产方面，标的公司处于调试及试生产阶段。销售方面，标的公司通过主动接洽客户、参与展会、发展代理商等形式积极拓展下游客户，已签署的合同总金额超过40亿元。华西能源表示，交易完成后，公司主营业务将在现有装备制造、工程总包、投资营运三大业务板块的基础上新增石墨烯产品研发生产销售业务。

 

6、航天科技(000901.SZ)拟以17.42亿元对价收购三公司股权

 

航天科技10月10日晚间发布重组报告书，公司拟以发行股份的方式收购益圣国际持有的Hiwinglux公司100%的股权；公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购Easunlux公司持有的IEE公司97%的股权；公司拟以支付现金的方式收购国新国际持有的Navilight公司100%的股权。交易对价总计17.42亿元。同时，公司拟以询价的方式向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金不超过16.71亿元，全部用于支付本次交易中的现金对价、支付本次交易各中介机构费用和税费以及补充IEE公司的流动资金。

 

7、金马股份(000980.SZ)重组拟作价116亿元收购众泰汽车

 

10月10日，金马股份公告称，拟发行股份方式购买众泰汽车 100%股权，众泰汽车100%股权的交易作价为116亿元，上市公司将以发行股份方式支付全部交易对价。其中，市公司拟采用询价方式向包括铁牛集团（众泰汽车大股东兼上市公司控股股东）在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次配套融资总额不超过 20亿元，不超过本次发行股份购买资产交易对价的 100%。此前的9月12日，黄山金马股份有限公司因拟对重大资产重组方案进行重大调整，向深圳证券交易所申请公司股票自2016年9月12日停牌，并每5个交易日发布一次进展公告。

 

8、荷兰威科集团1.7亿美元收购健康管理平台Emmi Solutions

 

近日，荷兰威科集团（Wolters Kluwer）宣布已经与Emmi Solutions达成协议，将以1.7亿美元高价，收购在线病人自我健康管理平台Emmi Solutions，收购将全部以现金的形式。这一收购，巩固了威科集团在健康信息化产业链条布局，而对于Emmi Solutions来说，其整体收入的95%均来自美国国内，凭借威科强大的渠道，将有助于加快进军国际市场的步伐。据悉，威科集团成立于1836年，总部位于荷兰阿姆斯特丹，全球最大的医药信息数据库产品的开发商之一。Emmi Solutions（之前叫Rightfield Solutions）成立于2002年，总部位于芝加哥。

四、并购基金

1、京蓝科技(000711.SZ)拟与建信信托合作发起设立产业基金

京蓝科技10月10日晚公告，公司与建信信托于2016年9月30日共同签署了《京蓝建信产业基金合作框架协议》。 京蓝科技拟与建信信托合作发起设立京蓝建信系列产业基金，在水资源管理、节水灌溉、生态治理、土壤修复、节能服务等节能环保领域进行投融资模式、深化产融结合战略上展开深入合作。依照《京蓝建信产业基金合作框架协议》，建信信托将发起设立规模不低于人民币100亿元（后续视京蓝科技建设基金募集需要规模可追加）的系列集合资金信托计划，信托计划的目的为参与京蓝建信产业基金的投资并分享产业基金的收益等。双方合作发起设立定向投资于京蓝科技具备产业优势的生态修复、节水灌溉、智慧清洁能源等领域的优质项目的系列基金。

五、行业动态

1、【金融】移动与互联网支付热度不减 第三方牌照价格高至数亿元

进入2016年，随着牌照的收紧、各项监管政策频频落地等，第三方支付仍取得了较快的增长。10月9日，Analysys易观发布的《中国第三方支付市场专题研究报告2016上半年》（以下简称《报告》）显示，第三方支付市场已经步入应用成熟期，上半年移动支付行业交易规模134776亿元，互联网支付行业交易总规模达90148亿元。多位业内人士分析指出，2016年，资本市场回冷，经济增速下行，如何看准形势部署市场，成了各大第三方支付公司的首要问题，大数据监测、互联网营销、征信等增值服务将成为第三方支付企业盈利突破口。与此同时，今年以来，鉴于牌照发放的收紧，频现支付企业被收购。据不完全统计，今年以来，已有10余家企业通过全资收购或入股的方式获得支付牌照，交易价格均在数亿元以上。

 

2、【互联网】阿里召开互联网志愿者大会，百万大众评审亮相

10月10日,阿里巴巴在杭州召开首届互联网志愿者大会并发布《阿里巴巴生态系统互联网志愿者研究报告》。报告显示,阿里独创的“大众评审机制”和“全网举报”已成为互联网志愿者群体的典型标杆。自2012年淘宝推出“大众评审”以来,至今已吸引173万人注册,而有80多万热心参与全网举报的“小公举”在过去10个多月的时间累计向平台发起超423万次举报。这些互联网志愿者积极活跃在规则评议、纠纷判定、山寨治理、滥发信息举报、等多个环节中。一套独有的互联网共治生态正逐渐成形,互联网多边治理模式在阿里巴巴平台上落地开花。

 

3、【传媒娱乐】2020年我国动漫产业产值望突破2000亿

2016年国际动漫游戏产业博览会在北京展览馆举行。此次展会将以全面的格局、全新的理念，充分发挥平台优势，支持原创动漫产品、深化国内外动漫游戏合作交流，进一步推动我国动漫游戏产业快速发展。从全球格局来看， 美国 和日本都是动漫产业大国。目前，我国动漫的产业化发展仍处于起步阶段，与全球知名动漫公司存在较大差距。随着我国动漫产业的不断发展，以及经典动漫形象的认知度提高，我国动漫产业产值正逐步攀升。文化部统计数据显示，去年我国动漫产业产值已经突破1100亿元，年复合增长率达到20%，预计到2017年产值有望突破1400亿元。另外，去年我国动漫游戏、出版物、周边玩具、图书、服装等衍生品市场产值达到了380亿元左右，约占动漫市场的34.5%。

 

4、【医疗健康】浙江将开展按病种付费 从118种疾病着手

10月8日，浙江省人力资源和社会保障厅发布关于公开征求《关于开展基本医疗保险按病种支付方式改革试点的通知》意见的公告，拟选择二级以上医疗机构作为按病种试点单位，试点病种的选择可参考2014年省厅印发的《按病种付费技术标准》、省本级首批按病种支付改革试点病种、宁波市首批按病种支付改革试点病种，以及卫生计生部门已经明确临床路径规范的病种。本次浙江省公布的《浙江省按病种支付改革试点病种参考目录》共计118种。此消息一公布，引起医药业界关注，早在2011年，国家发展改革委、卫生部就已经推进开展按病种收费方式改革试点。时隔五年浙江人社部门首次公布该省编制的参考目录病种数，在此时间节点发布引人深思，是否按病种收费将要成为医保支付制度的重要组成部分。

 

5、【智能制造】中科招商推出中国首个智能投资机器人

10月10日，中科招商与英国创业公司孵化器Founders Factory达成价值数百万英磅的合作协议，将投资英国一家人工智能创业公司孵化器。同时，在深圳，中科招商双创新生态核心成员企业中科乐创推出了中国第一个人工智能投资机器人,通过建模等方式对项目进行评估。该人工智能投资机器人取名为“阿尔妮塔”，致力于通过预测分析与数据可视化的方式为用户提供专业的创业投资市场咨询服务，用户可通过智能交互的方式快速获取结构化的全网投融资数据。据了解，在过去的一年里，阿尔妮塔已参与过多个真实投资案例，已经让一部分投资人体验到“智能”。通过惯性模型、财务模型、敏感模型等多重模型组合，围绕项目的行业等多个维度，以及数百个指标和上千个数据源对项目进行综合评估，最终促成了极高的投资成功率。

 

6、【环保节能】北京将建国内最大新能源汽车研发应用中心

近日，北京市人民政府新闻办公室和北京市科委联合举办《北京市“十三五”时期加强全国科技创新中心建设规划》发布会，就“十三五”时期北京市建设全国科技创新中心进行发布和解读。其中在新能源汽车技术上，本市到2020年，北京将建成国内最大的新能源汽车研发、应用中心，总体达到国际领先水平。同时，积极部署燃料电池汽车和智能汽车开发及示范，打造具有全球影响力的智能汽车创新中心。据获悉，本市将持续完善新能源汽车推广政策，营造新能源汽车推广应用的生态环境，打造新能源汽车推广应用典范城市。

 

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息。