一、宏观动态

1、李克强：进一步精简政府核准的投资项目

中国政府网显示，国务院总理李克强10月8日主持召开国务院常务会议，确定进一步精简政府核准的投资项目，以深化改革更大释放市场活力；决定简化外资企业等审批管理，营造扩大开放的更好环境；通过《全国农业现代化规划》，促进农业升级农村发展农民增收。会议指出，在2013年、2014年两次精简政府核准的投资项目基础上，进一步下放核准项目，是贯彻全面深化改革部署、推进政府职能转变的重要举措，有利于调动各方发展积极性，促进市场主体扩大合理有效投资。会议决定，根据这几年的经验，可将国家规划范围内有明确标准的投资项目核准权下放。

 

2、新国资改革思路曝光，更倾向在公共服务领域布局

10月8日，经济观察报报道，国企国资下一步的改革思路，将更多倾向于向公共服务领域布局，国企利润的再分配，也将更明显地体现于民生。一名长期跟踪国企国资改革的业内专家表示，国有资本向更多公共服务领域布局调整这一思路，最早在十八届三中全会“提供非盈利性公共服务职能，主要涉及基础设施、基础产业中的普遍服务部分”中可见端倪。除去上述公共服务设施创造的“间接收益”财富，从国企利润分配的角度观察，新一轮国资改革还拉动了补充国有资本金比例调整，以及向国家分配红利，即国资划转社保的实质性动作。据了解，从“补充国有资本金”的角度看，目前提高国有资本收益上缴比例工作正在推进中。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、华峰超纤(300180.SZ)拟18亿元收购威富通 涉足移动支付服务

华峰超纤9月30日发布重组预案称，公司拟以12.76元/股定增及支付现金的方式收购深圳市威富通科技有限公司100%股权，整体作价暂定为18亿元。主营超纤材料的华峰超纤在本次交易后，将向软件和信息技术服务业拓展，实现双主业发展。新业务为移动支付领域技术服务及移动增值业务，业务范围涵盖移动支付接入服务、移动支付系统开发、移动运营、移动商城以及行业定制化移动支付解决方案等。深圳市威富通科技有限公司的主营业务定位为移动支付领域的软件技术服务商及增值业务提供商，通过威富通所开发系统接入以上合作第三方支付公司支付接口的商户已经超过27亿家。

2、恒大高新(002591.SZ)拟6.12亿元跨界并购2家互联网营销公司

 

恒大高新9月29日晚间披露定增预案，公司拟向交易对方支付现金1.81亿元并以13.65元/股发行3163.02万股，购买武汉飞游。科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司各100%股权。其中，武汉飞游交易作价2.76亿元，长沙聚丰交易作价3.36亿元。公司股票将继续停牌。同时，公司拟向磐厚蔚然资产管理的磐厚蔚然 PHC 基金、华银精治资产管理的华银进取三期基金、熊模昌、王昭阳、马万里、赵成龙不超过非公开发行股票募集配套资金2.52亿元，用于支付现金对价、智能软件联盟平台项目建设等。武汉飞游、长沙聚丰是两家从事互联网营销的公司，主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、长沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验，积累了一批知名的互联网客户，通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产品推广服务。

 

3、捷成股份(300182.SZ)7.35亿再收星纪元股权 控股90%发展影视内容制作及版权运营

 

捷成股份9月29日晚间发布公告，其全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司（（以下简称“文化集团”）拟使用自有资金7.35亿元购买邓浩、姜银贵、陈静持有的星纪元35%的股权。交易完成后，文化集团合计直接持有星纪元90%的股权，星纪元成为公司的控股孙公司。根据公告，此次交易前，公司曾于 2015年2月、2015年8月、2016年3月，分别收购星纪元5%、25%、25%的股权，并于2016年6月完成前述星纪元股权的划转。通过收购，公司在影视内容制作特别是军旅、谍战题材的电视剧电影方面得到了有力的增强和补充，在影视内容制作领域将更加具有竞争力、品种更为丰富，未来公司的影视内容与版权运营业务板块将得到迅速发展。公司在整个行业市场的竞争地位以及品牌影响力也将得到极大的提升。

4、精达股份(600577.SH)拟60亿收购高锐视讯打造双主业

精达股份9月29日晚披露重组预案，拟以每股4.02元的价格发行13.95亿股，并支付现金4亿元，收购高锐视讯100%股权（作价60亿元）、Enablence 5.89%股权（作价0.09亿元）。同时，以不低于每股4.02元的价格，募集配套资金不超过22.5亿元，用于河北承德智慧城市项目、此次交易的现金对价及支付中介机构费用。公司表示，此次交易完成后，公司主营产品增加了网络基础设施产品和智慧社区产品，将进入网络基础设施和物联网行业，由单一的漆包线制造企业转变为漆包线制造业与物联网及网络运营平台整体解决方案业务并行的双主业公司，进一步增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提高经济效益与抗风险能力。

5、中广核(1816.HK)成功收购比利时最大在运陆上风电场

 

9月29日，中广核欧洲能源公司与比利时Windvision公司在巴黎签订Esperance项目股权转让协议，成功收购该项目100%股权。本次项目收购，是中广核继英国和法国之外，在欧洲开拓的又一新能源市场。Esperance项目装机容量81兆瓦，是比利时目前装机容量最大的在运风场，采用德国Enercon风机，是目前世界上单机容量最大的陆上风电机组。2014年6月30日，中广核在法国注册成立中广核欧洲能源公司，主要从事欧洲海上风电、陆上风电，太阳能等可再生能源项目的投资并购、开发建设，运维以及资产管理等业务。目前，中广核是中国在海外装机容量最大的能源企业之一。

 

6、中国忠旺(1333.HK)欲 23.3亿美元收购 USA的收购爱励铝业

 

ZhongwangUSALLC今天宣布收购全球领先的铝压延产品研发制造商爱励铝业有限公司（AlerisCorporation）。ZhongwangUSA是中国忠旺控股有限公司（「中国忠旺」，创始人刘忠田先生牵头成立的投资公司。ZhongwangUSA将按照爱励约23.3亿美元的企业价值进行此交易，其中包括11.1亿美元现金的股权转让款及12.2亿美元的净债务。爱励将继续独立运营及管理。爱励是全球领先的铝压延产品研发制造商，服务于航空、汽车、建筑、商业运输及工业制造等行业。而中国忠旺2009年才在香港上市上市，目前是全球第二大及亚洲最大工业铝挤压产品研发制造商

 

7、eBay 3000万美元收购视觉搜索引擎Corrigon

 

10月7日据以色列报纸The Marker的报道称，eBay出资3000万美元收购拥有视觉搜索引擎Corrigon。eBay解释到 “Corrigon的技术可以帮助消费者找到与图片上物品最相似的商品，以此使他们相信自己所购买的商品就是看到的那个。”eBay表示，Corrigon技术不仅会应用于图片识别方面，还会被用来分类图片和增强图片，以作为结构化数据计划的一部分。Corrigon的视觉搜索技术可通过图片来搜索和辨别特定物体，再将该物体与其他图片和产品链接相匹配。如果将该技术应用在eBay上，可用来匹配图片与图片所显示的物品。

四、并购基金

1、海翔药业(002099.SZ)拟出资不超过2亿元参与设立医建战略投资基金

海翔药业公告称拟投资参与正在筹建的上海佳添冠投资合伙企业,作为有限合伙人以自有资金不超过2亿元认缴医健战略投资基金。今年以来, 海翔药业在染料及医药两大主业稳健发展的基础上,加速了外延发展的步伐。此次公司拟投资设立医建战略投资基金,充分顺应了医药卫生体制改革、大健康产业快速发展的良好机遇,未来将以医建战略投资基金作为产业投资平台,通过收购或参股业内具备良好成长性的企业,成为公司未来潜在外延发展的项目资源,同时能够分享医药卫生体制改革、大健康产业快速发展带来的回报。

 

五、行业动态

1、【金融】P2P正常运营平台跌破两千家 民间金融或转为地下

自网贷监管办法发布一个多月，互金行业的洗牌格局正在加速，最新统计数据显示：正常运营的平台首次跌破2000家仅剩1912家，较最高峰时4600多家平台已下降一大半。由于监管新政对银行存管、电信增值许可证等硬性要求，主动停运的平台越来越多，这些平台线上运营的时间多为半年甚至一年以上，退出涉及到网站、待收、用户等遗留问题。虽然新政对行业规范发展有利，但对民间金融而言，监管仍挡不住市场的内生需求。不少行业人士认为，部分的民间金融经历P2P阳光化可能会因这次监管新政而重新被打回地下。

 

2、【互联网】司机须持本地户籍 北上广深网约车意见稿惹争议

10月8日，北京、上海、深圳、广州四地先后发布网约车细则意见稿，对网约车的运营及管理进行了具体的规定。根据意见稿规定，北京市申请《网络预约出租汽车驾驶员证》的驾驶员，需要符合北京市户籍等条件；上海网约车需沪籍、沪牌；深圳网约车驾驶员持有本市户籍或者有效《深圳经济特区居住证》；广州要求网约车司机先通过出租车驾驶员资格考核。消息一经发出即引起舆论一片哗然，乘客与网约车平台的反应不一，但普遍认为本地户籍的要求过于严苛。业内人士表示，新政推出将会影响网约车的市场规模，某种程度上也将使得传统出租车市场出现反弹。

 

3、【传媒娱乐】网易传媒在美秘密提交IPO申请 筹资目标等尚未决定

网易10月4日发布的一则公告显示，网易集团已向美国证券交易委员会秘密提交了网易传媒的IPO申请草案。网易表示，目前网易计划在这项IPO交易中提供和出售的股票数量以及筹资目标均尚未决定。公告同时显示，预计这项提议的IPO交易将在美国证券交易委员会完成其审查程序以后开始进行，并需视市场和其他情况而定。相较于一份标准公开的IPO申请文件，秘密提交方式的依据是美国2012年颁布的《创业企业融资法案》。该法案规定，年营收不到10亿美元的企业可以秘密启动IPO申请流程。秘密提交IPO申请的企业能够以完全保密的形式与SEC在IPO文件措辞上反复协商。正式上市时其申请文件才会首次面向公众开放。针对此事，网易传媒方的表态是“以网易公司公告为准，网易传媒暂不做回应”。

 

4、【电子信息】Micro LED被看好 苹果索尼都在布局

承接在传统液晶（LCD）、OLED后，Micro LED被视为可能颠覆产业的新一代显示技术，而在Sony于 2016年6月端出Micro LED新作后，Micro LED再度成为行业的焦点。微发光二极体显示器（Micro LED Display） 为新一代的显示技术，结构是微型化LED阵列，也就是将LED结构设计进行薄膜化、微小化与阵列化，每一个画素都能定址、单独驱动发光，将画素点的距离由原本的毫米级降到微米级。在Micro LED这块还未开发完全的场域上，苹果与Sony早已抢先插旗，但两家公司对Micro LED的应用，分别在不同的消费电子层面上。苹果专攻Micro LED的小尺寸应用，而Sony，则是着眼于Micro LED的大屏幕。

 

5、【医疗健康】复星医药联手Intuitive Surgical 研发和销售肺癌诊疗工具

9月29日，复星医药宣布与Intuitive Surgical, Inc.（以下简称“Intuitive Surgical”）的全资子公司Intuitive Surgical SARL成立合资企业，将主要研发、生产和销售针对肺癌的早期诊断或治疗的产品。　Intuitive Surgical是全球机器人辅助微创手术的领导者，其产品已覆盖北美、南美、欧洲、中东、澳洲和亚洲；在微创手术机器人技术领域的研发、制造及市场均居全球领先。复星医药的业务战略性地覆盖医疗健康全产业链，已在中国手术机器人经销领域，体现了卓越的成效。此次与Intuitive Surgical成立的合资企业将建于上海，初步将针对全球最为普遍的癌症之一——肺癌，生产对其早期诊断及治疗有利的高性价比产品。

 

6、【智能制造】宁波领航“中国制造2025” 发力主攻智能经济

10月8日，浙江省宁波市推进“中国制造2025”试点示范城市建设动员大会在宁波市行政会议中心举行。据了解，宁波推进“中国制造2025”试点示范城市建设任务将聚焦突破重点细分行业，“十三五”及今后时期，宁波将智能经济作为主攻方向，重点发展以新材料、高端装备和新一代信息技术为代表的三大战略产业。据了解，未来三年(2017～2019年)，宁波重点将稀土磁性材料、高端金属合金材料、石墨烯、专用装备、关键基础件、光学电子、集成电路和工业物联网等八大细分行业作为“3511”产业发展的主攻方向，着力培育形成一批新的千亿级细分行业，带动提升宁波全市产业发展能级。

 

7、【环保节能】发改委：新能源上网电价降幅有必要扩大

新能源技术进步导致发电成本下降很快，适当扩大新能源上网电价降幅是有必要的。国家发改委相关部门负责人9月28日表示，最近几次竞价结果发映出这一情况，但扩大到多少，“具体细节才刚刚开始研究”。此前彭博社援引知情人士的表态称，中国发改委正在考虑在2017年扩大部分地区光伏电价的下调幅度，将第三类资源区的光伏电站标杆上网电价从2016年的每千瓦时0.98元下调至约0.85元，下调幅度从原定的约2%，加大至约13%。厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强对记者介绍，由于电力行业整体产能过剩，光伏发电的竞争更加激烈，不过，出于稳定市场的考虑，2017年的降幅不会扩大到10%以上。

 

六、政策监管

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