2016年10月19日市场动态
发布时间:2016.10.19点击:1007

一、宏观动态

1、商务部:中国推进国际产能合作取得实效

中国商务部10月18日发布的数据显示,2016年前9个月中国非金融类对外直接投资高达1342.2亿美元,超过2015年全年水平,同比增长53.7%。信息传输、软件和信息技术服务业对外投资额几乎是去年同期的4倍,制造业对外投资翻了一番有余。同期,电力领域对外承包工程合同额同比增长32%,铁路、钢铁、电力、通讯、化工、电解铝、装备制造等领域一批重大项目顺利实施。 与此同时,作为产能合作的重要载体,境外经贸合作区建设初具规模。截至9月底,中国企业共在36个国家投资建设了77个境外经贸合作区,涉及轻纺、家电、钢铁、建材、化工、汽车、机械、矿产品加工等产业,累计投资233.9亿美元。国际产能合作,即通过投资建厂,建设生产线、基础设施等方式,将产业整体对外输出。中国官方认为,在全球经济复苏弱于预期的情况下,推进国际产能合作将为世界经济复苏增添动力,也有利于提振外需,抵御经济下行压力。

 

2、统计局:前三季度净出口对GDP增长献率是负的7.8%

10月19日,统计局发布第三季度经济数据,三季度GDP经济增速6.7%。统计局发言人盛来运在发布会上称,中国经济供给侧结构性改革取得积极进展,经济对从前“三驾马车”中的出口依赖大大下降,今年净出口对经济贡献率是负的7.8%。盛来运表示,前三季度供给侧结构性改革取得积极进展。需求结构继续升级,高技术产业投资,服务业投资占比也都在提高,同时高耗能行业占比在下降。从投资、消费、净出口三大需求的贡献率来看,消费对经济增长的贡献率是71%,比去年同期提高了13.3个百分点。资本形成的贡献率是36.8%,略有下降。净出口贡献率是负的7.8%。从这个格局来看,消费对经济增长的贡献率在继续提升,这意味着需求结构也是在向好的发展方向。最新海关数据显示,9月出口结束了此前六个月的连续正增长,再次出现负增长。海关数据显示,9月份当月,我国进出口总值2.17万亿元人民币,下降2.4%。其中,出口1.22万亿元,下降5.6%;进口9447.9亿元,增长2.2%。此前,8月月度出口、进口分别增长5.9%和10.8%,为2014年11月以来月度出口、进口首次实现“双升”。

 

二、上市借壳

1、中通快递拟在美国IPO 筹资或超13亿美元

 

10月18日有消息称,中通快递计划在美国纽约证券交易所首次公开募股(IPO),募集资金或超过13亿美元。据悉,根据上周五提交的一份文件,中通将发行7210万份美国存托凭证,指导价格区间为每股16.50-18.50美元。中通快递计划利用募集资金购买土地、修建设施以及购买设备,以扩大公司的分拣能力。该公司还计划使用剩余资金来购买更多卡车、投资信息技术领域以及潜在的战略交易。这有望成为今年在美国进行的规模最大的IPO。按照上述指导价格区间的高位计算,中通快递或将筹集资金超过13亿美元。如果超额配售权悉数行使,筹资规模可上升至15亿美元。这也将使中通快递IPO成为2014年阿里巴巴在美上市以来,中资公司在美国进行的规模最大的IPO。有业内人士表示,中通在美上市可能会求快。由于美国上市实行的是注册制,上市进程快于在国内上市,更有业内人士预言,中通有望在“双11”前在纽交所敲钟。

 

三、并购事件

1、银泰资源(000975.SZ)拟45亿收购上海盛蔚99.78%的股权

 

银泰资源10月19日早间披露重大资产重组方案,公司与沈国军、王水、程少良、北京惠为嘉业、上海趵虎、上海澜聚、上海巢盟、上海温悟、共青城润达签订了《发行股份购买资产协议》,银泰资源拟以发行股份作为支付对价购买交易对方持有的上海盛蔚99.78%的股权。交易各方初步商定上海盛蔚99.78%的股权交易作价为450,000万元。本次交易完成后,银泰资源将持有上海盛蔚100%的股权,并间接控制上海盛蔚拥有的黄金勘探、开发及生产业务。据公告,上海盛蔚是银泰资源携手其他投资方为收购埃尔拉多拥有的中国境内金矿资产权益而设立的,通过股东增资、借款等方式解决上海盛蔚收购资金问题。收购完成后,上海盛蔚将持有澳华香港100%股权、TJS100%股权以及澳华板庙子100%股权,无其他经营业务。

 

2、天齐锂业(002466.SZ)拟2亿美元收购智利SQM公司2.10%的股权

 

天齐锂业10月18日发布公告称,公司股东大会审议通过了《关于购买股权暨签署<直接购买股权协议>的议案》,拟以自有资金20963.73万美元购买SailingStone Capital Partners LLC持有的Sociedad Quimica y Minera S.A.(简称“SQM”)发行在外B类股5516772股,约2.10%的股权;同时,公司拟以1美元购买一项期权,以获得在《期权协议》约定的到期日前购买不超过SCP届时持有的可供出售的SQM的B类股的权利。SQM是全球领先的碘、锂、钾以及专用化肥生产商,总部位于智利首都圣地亚哥,并在美国、比利时、巴西、墨西哥及日本等国家设有区域管理分支。天齐锂业表示:“公司主营业务是锂精矿及锂化工产品的生产与销售,而SQM是目前全球领先的锂产品供应商,本次购买股权交易和期权交易符合公司战略发展的需要。”

 

3、拓邦股份(002139.SZ)拟12000万元收购合信达100%股权

 

拓邦股份10月18日披露拟使用自有资金12,000万元收购王昌、苏菠、林健永等33名自然人合计持有的深圳合信达控制系统股份有限公司100%的股权。2016年10月18日,公司与合信达全体股东签署了《股份收购协议书》。本次收购完成后,公司将取得合信达100%的股权,合信达将成为公司的全资子公司。根据资料,合信达主营业务为智能控制器、温控器及暖通行业控制系统的研发、生产与销售,目前主要产品有云暖wifi温控器、温控器、太阳能控制器、热泵控制器、壁挂炉控制器、热水器控制器、开关电源、WiFi互联网供暖控制系统等。公司自成立以来一直致力于智能家电行业研究,目前主要研究及生产方向为燃烧系统及暖通系统的智能控制器、温控器及控制系统。

 

4、恒大高新(002591.SZ)拟6亿收购三家公司各100%股权

 

恒大高新10月18日晚间公告,公司拟向交易对方支付现金1.81亿元并以13.65元/股发行3163.02万股,购买武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司各100%股权。其中,武汉飞游交易作价2.76亿元,长沙聚丰交易作价3.36亿元。公司股票将于10月19日复牌。同时,恒大高新拟募集配套资金不超过2.52亿元,用于支付现金对价、智能软件联盟平台项目建设等。方案披露,武汉飞游、长沙聚丰是两家从事互联网营销的公司,主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。通过本次收购,恒大高新将拥有软件行业互联网营销的优质资产,丰富了公司互联网营销产业的布局,与之前的石油、金属行业的互联网营销业务共同构成了公司互联网营销的产业布局。

 

5、中远海运(600428.SH)拟收购意大利瓦多码头40%股份

 

中远海运港口公司10月18日公告称,将从马士基集团(Maersk Group)旗下马士基码头公司手中购买经营意大利瓦多冷藏货码头的瓦多码头控股公司(Vado Holding)40%股权,总价为5300万欧元。公告显示,中远海运港口公司的全资子公司中远海运港口有限公司以705.2万欧元收购瓦多码头控股40%股权,并承诺提供不超过4600万欧元的资金。中国远洋称,瓦多码头的投资是符合中远海运港口海外枢纽港码头发展战略,并且有助加强全球集装箱码头的网络。在意大利北部港口群中,瓦多集装箱码头是唯一可以处理超大型集装箱船,并且不受任何物理限制的半自动化集装箱码头,且属于意大利萨沃纳港务局为拓展及改善意大利北部、瑞士及德国南部市场供应链设施计划的一个环节。

 

6、上海实业控股(0363.HK)12.26亿收购龙江环保47.89%股权

 

10月18日,上海实业控股发布公告,该公司3家附属公司信远投资、金谊投资及上实环境深圳作为买方与卖方同方投资、同方公司及常州伟润订立收购协议,收购龙江环保合共约约47.89%股权,总代价为人民币12.26亿元。于该公告日期,该公司透过其附属公司信远投资、以及上实环境透过其附属公司金谊投资及展亚国际,共同持有龙江环保约42.1094%股权。据悉,所有收购事项完成后,该公司将持有龙江环保合共约90%股权,龙江环保将成为该公司的附属公司。公告称,龙江环保集团主要从事环保方面的项目开发运营以及供排水管网建设、经营业务。龙江环保直接或间接控股21家附属公司及参股4家公司,持有41个与其业务相关的项目及废水项目。龙江环保设计处理总量约为每日355万吨、污泥处理设计量为每日1330吨。

 

7、新锐医药(6108.HK)斥资1.9亿收购医疗计划业务39%

 

新锐医药10月18日晚间公布,向独立第三方JFA Capital收购C&C International Healthcare Group合共39%权益,C&C International Healthcare Group Limited为一间于2016年1月15日在开曼群岛注册成立的有限责任公司,主要从事投资控股。其主要从事为综合医疗及护理检查服务提供合约式医疗计划。其顾客为公司客户,该等公司客户委聘目标集团主要在香港提供计划,以容许其雇员寻求由目标集团网络提供的医疗及护理服务。现时,目标集团拥有超过700名合约专科医生及普通科医生的网络,以根据计划提供医疗及护理服务。此次收购现金代价1.89亿元,将由内部资源及/或借款及/或其他融资方案拨付。

 

8、至卓国际(2323.HK)附属联手合资伙伴斥资5.9亿收购丽广100%权益

 

至卓国际10月18日发布公告,该公司透过其全资附属公司豪侨于其中拥有25%股权及合资伙伴江苏省建筑工程集团拥有75%股权的合资企业绿领控股作为买方、买方的担保人及卖方Nan Fung Investment China Holdings Limited已订立买卖协议。卖方将向买方出售其全资附属公司丽广有限公司的全部股权及股东贷款,作价人民币5.9亿元。买方的担保人为该公司及独立第三方陈正华。此外,丽广有限公司间接于无锡燕莎房地产开发有限公司(项目公司)的全部缴足股本中拥有权益,无锡燕莎房地产开发有限公司为无锡地块的土地使用权的持有人。计划进行的发展项目所在的无锡地块的地盘面积约2.6万平方米。有关发展项目施工工作尚未动工。

四、并购基金

1、三花股份(002050.SZ)拟出资1亿元参与发起设立新能源汽车并购基金

 

三花股份10月18日晚公告,公司与三花控股集团有限公司、浙江绍兴转型升级产业基金有限公司、绍兴滨海新城产业投资有限公司、杭州三花弘道投资管理合伙企业共同发起设立新能源及智能汽车并购基金,基金总规模为10亿元人民币,其中公司以自有资金出资1亿元,占基金比例的10%。三花控股持有公司股份总数的43.76%,为公司控股股东,因此本次共同发起设立并购基金的行为构成关联交易。公告称,该并购基金名称为绍兴三花新能源及智能汽车并购基金(有限合伙),组织形式为有限合伙,管理机构为杭州三花弘道投资管理合伙企业,投资方向为:全球范围内新能源汽车及智能汽车行业相关企业的投资、并购和孵化。公告表示,本次公司共同发起设立并购基金,旨在保持公司主业发展的前提下,通过与多方合作设立并购基金投资新能源汽车及智能汽车产业,进一步探索丰富的盈利模式。
 
2、克明面业(002661.SZ)控股股东合作设立产业并购基金

 

克明面业10月19日公告,公司控股股东南县克明食品集团有限公司于近日与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司签订了《关于合作设立产业并购基金之战略合作协议》,发起设立服务于克明面业聚焦关注的相关领域之产业投资并购基金。双方同意合资设立一家基金管理公司,基金管理公司成立后将作为普通合伙人,发起设立服务于克明面业聚焦关注的相关领域之产业投资并购基金,基金管理公司担任克明梧桐基金管理人。此次战略合作协议由本公司控股股东克明食品集团与前海梧桐并购共同签署,旨在依托克明面业的产业整合能力、前海梧桐并购的资本运作能力,紧密围绕克明面业战略,为克明面业综合提升企业竞争力提供并购标的。

 

五、行业动态

1、【金融】三季度私募规模爆增25.48%,8423只壳基金被清理

近日,各家权威机构纷纷公布私募三季度成绩单,10月18日,又添两家研究机构公布三季度私募研究报告,各家数据从各个角度呈现三季度私募的全景。值得注意的是,7月15日募集新规正式开始实施,以及8月1日“保壳大限”,给三季度的私募成绩单带来很大的变化。其中三季度共有8423家私募管理人注销,大部分为被协会清理的“壳私募”,据格上理财统计,截至三季度末,私募行业备案的私募基金总数为47462只,比二季度末增加10773只,其中,证券投资基金和股权投资基金分别占比58.81%、27.43%。而近日,基金业协会公布的数据显示,截止2016年9月底,私募基金行业认缴规模为8.57万亿元。尽管公募基金尚未公布9月数据,但8月底,公募基金的管理规模为8.53万亿。两者已在仲伯之间。

 

2、【互联网】亚马逊欲在欧洲提供互联网接入服务,旨在推广自家流媒体

10月19日上午消息 亚马逊正在寻求给欧洲用户带来快速的网络服务和自家的电视节目。据报道,这家网上零售巨头和好莱坞制片厂正在考虑一个计划,自行提供互联网服务,直接向用户出售宽带互联网接入业务。其实,这是让人们购买亚马逊高级会员服务的另一种方式。据消息人士指出,构建自有的ISP(互联网服务提供商)令亚马逊将网络服务与高级会员所享有的流媒体视频打包,帮助使其在欧洲成为有线电视运营商。Alphabet公司在全美推出自有的谷歌光纤宽带服务可能遭遇阻碍,但英国或德国等国的规定可能使宽带提供商不必建立自己的网络,使加入市场变得更加容易。在美国,大多数宽带提供商对网络访问实行严格限制,但在英国则不同,英国允许电信运营商提供批发网络接入口。如果亚马逊准备提供宽接入,它可以通过零售业务或通过销售额外的有线频道(如Starz和Showtime)来提高利润,就像在美国一样。

 

3、【传媒娱乐】万达再出手10亿元收购美国电视制片公司交易接近完成

中国娱乐大亨王健林进军好莱坞再有新动作,万达以大约10亿美元收购好莱坞公司Dick Clark Productions。另外,万达也宣布将补贴四成的制作费用,以吸引好莱坞电影公司来华拍摄。据报道,这已经是万达收购的第二家好莱坞公司,今年1月份万达以25亿美元收购了电影制片公司传奇娱(Legendary Entertainment)。Dick Clark Productions曾经制作一些受欢迎的颁奖典礼,如金球奖和全美音乐奖。据路透专访报道,万达集团董事长王健林表示,万达将于年内宣布对两家美国非生产性电影公司的收购,每家价格都在10亿美元之上。王健林还强调,万达明年将开始向全球大片进行联合投资。近期更有消息称,万达集团正与维亚康姆洽谈,意图收购维对方旗下的派拉蒙影业49% 的股份。

 

4、【医疗健康】伴随诊断受到关注 精准医疗渐成为肿瘤治疗新方向

日前,伴随诊断助力肺癌精准治疗媒体会在厦门举办。福建省立医院肿瘤内科主任崔同建教授在会上表示,我国肺癌的发病率和死亡率持续高居首位,每年肺癌新增病例约73万,严重危害人民健康。随着不同癌症中特有基因的突变被不断发现以及针对这些突变基因的靶向药物治疗的临床应用,伴随诊断能帮助临床医生找到带有这些基因突变的患者,在提高靶向药物疗效、治疗安全性以及降低医疗成本方面发挥巨大作用,成为实现肿瘤精准医疗的关键。“伴随诊断”主要通过检测人体内蛋白、突变基因的表达水平,在不同类型的疾病人群中筛选出最佳用药人群,有针对性地进行个体化医疗。随着诊断和制药两大领域在专业知识和技术上的紧密合作,伴随诊断和靶向治疗已成为实现精准医疗最重要的两大工具。

 

5、【智能制造】硅谷巨头联合推OpenCAPI标准

IBM、AMD、Google、Mellanox、Micron、Xilinx等行业巨头联合宣布,将合作研发一种“OpenCAPI”(开放式一致性加速器接口)标准,由此推动一致性高性能总线接口,满足高性能异构计算的需求。IBM副总裁麦克雷迪(Brad McCredie)表示,为服务当前新的工作模式,需要引入新的计算机架构和新的技术。而OpenCAPI标准总线最大的特点就是性能强劲,每个通道的数据都可达25Gbps,远远超过PCI-E 3.0 8Gbps,而且也支持多通道绑定。借助这一开放式总线,CPU可以和加速器、一致性网络控制器、高级内存、一致性存储控制器等等高速互联,大大提高整体性能。

 

6、【电子信息】苏宁云商联手阿里巴巴砸10亿元设立电子商务公司 

10月18日,苏宁云商召开董事会,审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》,即苏宁云商的全资子公司——苏宁云商集团南京苏宁易购投资公司与关联方阿里巴巴(中国)网络技术公司拟共同出资人民币10亿元设立重庆猫宁电子商务公司(暂定名,最终以工商部门核定为准)。显然,重庆猫宁电子商务公司这个名字取自于“天猫”和“苏宁”。黄桷树财经注意到,在重庆猫宁电子商务公司的股权结构方面,苏宁云商集团南京苏宁易购投资公司出资人民币5.1亿元,持有51%的股权,阿里巴巴(中国)网络技术公司出资人民币4.9亿元,持有49%的股权。

 

7、【环保节能】中国环保行业将实施治理甲醛污染创新行动计划

10月18日中国室内环境监测工作委员会秘书长宋广生披露,中国环保行业将全力推广新型无污染的装饰装修材料和家具,从源头上解决困扰百姓生活的室内环境甲醛污染问题。治理甲醛污染创新行动计划主要包括:在地热采暖家庭、大中小学校、幼儿园和汽车内,推广无甲醛添加装饰材料,逐渐在这些重点场所,禁止使用脲醛胶人造板和人造板家具。据统计,超过60%以上的新装修房屋存在不同程度的甲醛污染问题。检测调查显示,甲醛污染主要来自于装饰装修强化复合地板、实木复合地板和人造板家具。人造板甲醛释放的时间为3至15年。中国工程院侯立安院士亦希望,建立推动发展新型环保无污染装饰装修材料的产品质量标准和机制,充分利用大众创业万众创新的有利条件,动员全社会的力量,特别是科技工作者和科研人员的力量,尽快解决室内车内环境中甲醛污染问题。

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息。