一、宏观动态

1、国务院：在实施“中国制造2025”中重塑东北装备竞争力

 

11月16日消息，国务院发布关于深入推进实施新一轮东北振兴战略加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见。意见要求，加快传统产业转型升级。支持东北地区开展“中国制造2025”试点，提高智能制造、绿色制造、精益制造和服务型制造能力，鼓励国家重点工程优先采用国产装备，在实施“中国制造2025”中重塑东北装备竞争力，积极开拓重大装备国际市场，推动国际产能和装备制造合作。建设一批产业转型升级示范区和示范园区。加大先进制造产业投资基金在东北地区投资力度，抓紧设立东北振兴产业投资基金。建立“市场化收购＋补贴”的粮食收储新机制，积极引导多元化市场主体入市收购。支持建立线上销售渠道，扩大东北地区优质特色农产品销售市场，打造东北农产品品牌和地理标志品牌。

 

2、近千亿市场化债转股项目落地 多地龙头国企打头阵

 

国务院有关市场化债转股的指导意见出台后，多个债转股项目日前已经正式落地。本周，中国建设银行、山东省国资委、山东能源集团共同签署市场化债转股框架合作协议，涉及金额达210亿。截至目前，已经公开披露信息的、由建行参与的多单债转股项目涉及央企和多个地方国企，整体债转股项目预计规模达950亿元。目前，已经披露的债转股项目的企业包括武钢集团、云南锡业、厦门海翼集团、广晟资产经营有限公司、广州交通投资集团、重庆建工投资控股有限责任公司和山东能源集团。除了武钢集团为央企以外，这些企业均为所在区域的重点国资企业。此次债转股的对象并非僵尸企业，而是某个行业或是某个区域中的具有龙头地位的重要企业，这些企业有活下去的价值，也具有盈利前途，这些企业能够通过债转股的方式降低杠杆率、减轻包袱，从而赢得结构调整的时间和空间。

 

二、上市借壳

1、中电广通(600764.SH)获长城电子借壳 主营变更为军工制造

 

11月16日晚间，中电广通公告称，拟剥离传统业务，置入军工资产。公司向中国电子以现金形式出售其截至评估基准日的全部资产及负债，拟置出资产作价7.3亿元。同时，公司拟定增向中船重工集团收购其持有的长城电子100%股权、向军民融合基金收购其持有的赛思科29.94%股权。标的资产合计作价11.66亿元。公司表示,交易完成后,上市公司的主营业务将从集成电路卡、模块封装、计算机集成与分销业务转变为水声信息传输装备和各类电控系统的研制和生产,具体产品包括各类军民用水声信息传输装备、水下武器系统专项设备等军品领域产品,以及压载水电源等民品领域产品。

 

三、并购事件

1、佳创视讯(300264.SZ)拟收购陕西纷腾互动100%股权

 

11月17日，佳创视讯公告，公司拟使用剩余超募资金及部分自有资金以1.5亿元收购陕西纷腾互动的100%股权。陕西纷腾互动网络科技有限公司是国内较早从事IPTV机顶盒、智能机顶盒、互联网智能电视等终端的电视游戏产品、游戏平台开发及运营的高科技企业。公司多年来专注于电视游戏产品开发及运营，拥有独立且经验丰富的研发团队，目前研发产品已达200余款，覆盖各种热门游戏类型，已取得一百多件游戏产品计算机软件著作权证书，在行业中具有独特的领先优势。有关方承诺，16-19年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于900万元、1200万元、1440万元、1730万元。

 

2、瑞丰高材(300243.SZ)计划收购和时利100%股权

 

11月15日晚间，瑞丰高材发布公告，公司计划以发行股份支付现金的方式购买江苏和时利新材料股份有限公司100%股权，并计划募集配套资金用于支付现金对价及中介机构费用。目前具体具体方案仍在讨中。和时利是一家拟上市公司，其所在行业为新材料行业，主要从事TPEE树脂及改性产品、PBAT树脂及改性产品、PBT树脂、PBT纤维、锦纶短纤等产品。公司方面介绍，以上产品应用领域广泛，个别产品技术门槛很高，市场潜力很大，目前国内仍大量依赖进口。由于本次重大资产重组工作涉及的关于审计、资产评估、尽职调查等工作量较大，公司股票将延期复牌。

 

3、坚瑞沃能(300116.SZ)拟2亿人民币收购AJM20%股权 涉足锂矿资源

 

11月15日，坚瑞沃能公告，公司董事会审议通过《关于参与认购Altura Mining Limited发行股份的议案》，同意公司与Altura Mining Limited签订《认购与合作协议》，以每股0.136澳元的价格认购AJM发行3.06亿股票，交易总金额4161.6万澳元(约2.14亿元人民币)，交易完成后，公司持有AJM19.9%的股份。资料显示，AJM是一家多元化的矿产勘探和服务商，该公司在印度尼西亚及澳大利亚拥有多个煤矿、铁矿及锂矿项目，Altura旗下拥有100%所有权的Pilgangoora项目是位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区的世界级硬岩石锂矿项目，该项目锂矿开发潜力巨大。受益于国家鼓励新能源汽车相关产业政策的影响，国内新能源汽车产业发展较快，坚瑞沃能称，公司作为新能源汽车核心部件的动力电池制造商，通过本次认购锂资源上游企业股权，将有利于整合锂动力电池产业链，降低公司经营风险，实现新能源产业战略目标及公司持续健康发展。

 

4、康盛股份(002418.SZ)收购小额贷款公司16.95%股权

 

11月17日,康盛股份公告,公司于2016年11月16日分别与杭州赛奥孚智能科技有限公司、浙江艾米拉服饰有限公司、杭州千岛湖梓鑫商贸有限公司、淳安千岛湖中欣贸易有限公司、方小平先生签订了《杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司股权转让协议》,公司拟以自有资金3,559.5万元收购上述股东合计持有的杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司(以下简称“小额贷款公司”)16.95%的股权。根据公告，公司此次收购小额贷款公司股权后,能够更好地对其进行管控,有助于公司完善产业结构,提高资产质量,取得一定的投资收益。同时公司可以进一步积累在金融领域的管理和投资经验,提高公司防范和处置金融风险的能力。

 

5、雷诺尔(833586.OC)拟1.7亿收购控股春华教育60%股权

 

11月16日，雷诺尔公告，公司拟以17280万元收购浙江春华教育科技有限公司60%的股权，收购价格以非公开发行股份的方式支付。雷诺尔此次发行3456万股股票，发行价格为每股5元。雷诺尔的主营业务为电气控制与节能设备的研发、生产与销售。春华教育的主营业务为职业技能培训和成人学历教育，在浙江省的杭州、宁波、台州、温州以及江苏省的无锡、苏州、南通等地设立了多个公司及学校，教育资源颇丰。通过此次收购，雷诺尔可以顺利进入教育培训行业领域，形成电气节能设备制造加教育培训的双主营业务模式。春华教育是一家具有较强盈利能力的企业，将其变为控股子公司，雷诺尔的合并财务报表上的净利润和现金流都会有较大的增长。在此次收购中，雷诺尔与春华教育股东签订的协议约定，春华教育的股东 向雷诺尔保证并承诺春华教育于2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1800万元、2500万元、3000万元、3500万元，否则，将要对其进行现金补偿。

 

6、经纬科技(834467.OC)募资4250万元收购五环机器100%股权

 

11月16日，经纬科技正式在新三板公开发行股票1062.44万股，募集资金4249.75万元。本次募集资金主要用于购买资产，公司将实现对五环机器100%控股，经纬科技的业务范围将从道路车辆拓展至工业车辆、工业机器领域，并快速拓展新能源汽车领域。本次股票发行数量为1062.44万股，发行价格为每股4元，募集资金4249.75万元，本次股票发行采用股权认购方式。发行对象50名，其中董事长冯幸平通过股权方式认购对价670.84万元；股东温桂华通过股权方式认购对价352.53万元；股东朱学军通过股权方式认购对价293.86万元；副总经理欧孝民通过股权方式认购对价268.54万元。 经纬科技主要从事道路车辆的变速箱总成及部件研发、生产及销售。

 

7、中海重工(0651.HK)拟近2.7亿元收购南通船舶设备公司100%股权

 

11月16日，中海重工发布公告，附属中海重工（深圳）有限公司拟最高代价2.7亿元人民币收购船舶设备及钢结构公司南通华凯重工有限公司全部股权。公告显示，南通华凯重工主要从事制造及销售船用钢结构配件、航海设备、采矿设备、滚装船设备、桥梁及建筑钢结构；及提供钢板预处理及喷漆服务。南通华凯重工的产品主要出口至韩国、日本、欧洲、澳洲及美洲等海外地区。目前，南通华凯重工持有方正海洋及船舶涂装全部注册资本，南通华凯重工亦已投资江苏如皋农村商业银行股份有限公司0.77%股权且目前享有稳定的年度股息收入。中海重工表示，收购事项对提升公司现有造船业务的产品质数及生产效率起到促进作用。另一方面，由于南通对重工业者而言地理位置优越，周边配套齐备，能显着降低物料采购成本和运输成本，提升盈利能力。

 

8、中国网络教育(8055.HK)拟收购互联网电子商贸业务100%股权

 

11月16日，中国网络教育发布公告，公司与Joyful Area Worldwide Limited(卖方)就潜在转让Maxi Trick Investment Limted(目标公司)100%的股权予公司及其他合作项目签署合作备忘录。根据正式协议，对价将由本公司以现金及可换股债券的方式支付，一集发行该等股份的价格及钙等可换股债券的转换价将不超过每股股份0.257港元至0.265港元之间。公告显示，目标公司主要从事互联网销售电子商贸。于备忘录签署日期，卖方拥有目标公司100%股权。中国网络教育表示，潜在转让的理由为公司为开拓互联网电子销售商贸业务，公司相信，倘潜在转让得以实现，将会加强集团的长远正现金流量及盈利能力。

 

9、宁夏天元锰业收购澳大利亚联合矿业CML

 

11月15日晚， 澳大利亚CML矿业公司对外宣布，其和宁夏天元锰业集团达成被收购协议——天元锰业收购CML所有股权和资产。CML，联合矿业，简称Consmin, 是一家主流锰矿生产商，在澳大利亚和加纳开采矿山。据澳联合矿业公司ConsMin集团对外披露的年度报表中数据显示，2015年二季度集团锰矿产量较去年同期下滑了12%。其中，澳大利亚产区锰矿产量下滑了11%，而加纳产区锰矿下滑了13%。2015年上半年该集团锰矿产量较去年同期下滑了14%。公开资料显示，宁夏天元锰业是全球最大的电解金属锰生产企业，近年来依靠技术进步和成本优势，成为技术进步、清洁生产和循环发展的引领者。经过多年发展，天元锰业已形成完整成熟的矿石贸易产业链，与国际矿业巨头的合作也极为紧密。近一两年，国际上不少顶级公司陷入经营困难，成为行业寒冬触底的标志，宁夏天元锰业收购澳大利亚联合矿业，也意味着国内企业抄底国际矿业公司的时机已经到来。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】上海银行16日登陆主板 上市城商行又添猛将

 

11月16日，经历多年IPO长跑的上海银行将正式在上交所挂牌上市，按照每股17.77元的发行价，不但成为今年迄今为止发行价最高的银行股，按8.26倍的市盈率计，发行募资总额约106.7亿元，也刷新了今年来A股IPO最大规模的纪录，成为年内当之无愧的“最贵”银行。今年8月份以来，共有江苏银行、贵阳银行、江阴银行、无锡银行、常熟银行和杭州银行6家城商行相继成功IPO，A股维系多年的16家上市银行数量增加至22家。也因此，上市银行的城商行阵营得到有效扩充，覆盖面增加了江阴银行、无锡银行、常熟银行3家农商行后，整体阵营由此前北京银行、南京银行和宁波银行的3家增至9家。近年以来，城商行发展速度迅猛，净利润普遍高于股份制银行、国有大行。此次上海银行净利润增速10%，均超过现有股份制商业银行的利润增速，在所有上市城商行中位居中游水平，共有4家城商行实现两位数净利增长——南京银行、宁波银行、以及两家新上市的江苏银行和贵阳银行，分别净增22.67%、19.22%、12.64%和10.08%。

 

2、【互联网】10部委定目标：预计2020年中国网上零售额近10万亿

 

11月16日，来自10个部委的一份规划给中国的网上零售消费定下了一个“小目标”——到2020年中国网上零售额达到9.6万亿元，并在2016~2020这5年中，中国的网上零售额能年均增长20%左右。从“十二五”的情况来看，2015年，国内网上零售额达到了3.9万亿元，比2010年增长6.6倍。“十三五”期间规划的网上零售额20%的增速虽然低于“十二五”时期，但已经是在3.9万亿的大平台上继续起飞。“十三五”所规划的这一目标开局良好，即将过去的2016年已经超额完成了20%的既定目标。以2016年前10月计算，网上零售额占全社会商品零售额的比重只有约14.6%左右，但按照《规划》所提出的到2020年社会消费品零售总额接近48万亿元的目标来看，网上零售额的占比将扩大到约20%，也就是说五分之一的零售消费将通过互联网完成。为了达成这个“小目标”，《规划》将推进“互联网+流通”创新发展。这意味着，政府将鼓励发挥线上线下功能差异化优势，激发实体商业活力。特别是增强批发零售业线上信息交互、在线交易、精准营销等功能，提升线下商品集散、真实体验、物流配送、售后服务等功能。

 

3、【传媒娱乐】苏宁聚力收购龙珠直播 意在抢占线上流量入口

 

11月16日，游久游戏发布公告称，苏宁旗下聚力传媒（PPTV）拟通过收购股权等一系列方式分别取得龙珠直播拆分后的直播公司 100%的股权和电竞公司25%的股权。龙珠直播上线于2015年2月1日，是由苏州游视网络科技有限公司打造的国内综合游戏直播平台。曾获得来自软银和腾讯3亿人民币的A轮融资。并赞助了世界顶级LOL战队SKT T1，而SKT T1在前不久刚刚拿下S6世界冠军。此次收购龙珠直播，也展现出苏宁进入电竞领域的决心，未来对自身苏宁电商产业还是其它产业来讲都是意义非凡。一来完善补齐了苏宁在打造SES电竞赛事时线上宣传不足的短板，拥有了自己的线上直播宣传入口，在宣传直播方面更加主动。而SES赛事是一项面向草根群众的线下比赛活动，通过线下比赛，吸引游戏玩家线下参赛观看，既可以完成线下导流，又可以为线上直播提供内容输出。二来，龙珠直播未来可能不仅仅游戏直播单个板块，更有可能拓展二次元、文化娱乐、智能硬件（游戏设备）等多个深受年轻人喜欢的领域;通过聚力（PPTV）主要负责影视娱乐+龙珠直播主要负责带电竞”双马并驾“的模式，完成整个的一个线上线下业务布局。
 

4、【医疗健康】医药工业发展总纲发布 加速医药行业产业整合

 

《医药工业发展规划指南》近日由国家六部委正式发布，旨在指导我国医药工业由大到强的转变和药品质量的提升。质量与疗效一致性评价、产业整合加速以及国际竞争力提升等，将成为接下来中国医药工业发展的大事件。《指南》基本预告了接下来5年医药产业发展的路径方向，创新、质量、整合、绿色、国际化成为接下来中国医药工业由大到强的五个关键词。《指南》希望到2020年，全行业的规模以上企业研发投入强度达到2%以上。事实上，跨国药企的研发投入一般都在10%以上。《指南》同时提出，通过建设医药制造业创新中心、小微企业创新创业服务平台、医药产业创投计划、医药研发数据和公共资源平台等方式，进一步为研发创新提供一个良性发展的生态圈。首先，围绕产业发展共性、关键技术问题开展合作，实现10-15项重点技术突破。其次，引导社会资本设立50个以上医药产业创投基金，总规模达到100亿元以上。另外《指南》中一个明显的趋势是加速行业的整合，不断提高行业集中度，实现绿色发展。

 

5、【智能制造】首台中国自主研发OLED电视发布

 

11月16日，创维联合京东方、海思发布首台中国自主研发的 OLED电视。创维在2013年发布了中国首台O LED电视 ，至今已发布7款OLED电视 产品，此次则为首台中国自主研发的OLED电视。首台中国自主研发OLED电视采用京东方OLED屏。如今OLED面板良品率和寿命问题已经被上游供应商解决，凭借液晶电视与之无法比拟的画质表现，OLED电视正迅速征服全球高端电视市场。美国消费者调研报告的最佳电视调查显示， 65英寸OLED电视在高端产品中销量占比74%，55英寸的占比更高达77%，这意味着全球电视消费高端化已成明确趋势，OLED正在成为一种新的时尚潮流。作为OLED面板主要供应商的LGD预测，OLED电视在三年内将占据全球高端电视市场50%份额。目前，全球范围内已有10余个已上市或即将上市的OLED电视品牌。

 

6、【电子信息】三星电子收购手机通讯系统公司 强化其流动网络服务

 

三星电子宣布，收购加拿大NewNet Communication Technologies，收购金额目前还尚未对外公布。NewNet公司专注于融合通信领域基础设施的开发与服务，这方面的服务使得高质量的语音通话、群体通话、视频通话、文件共享以及其它更多的功能成为可能。该公司的相关技术允许用户可以在不同的设备上以及不同的移动运营商处使用这些功能。这与iMessage所提供的服务相类似，iMessage的用户可以通过苹果设备给别人发送不同媒体类型的信息和免费短信。因此，它可以帮助三星推出通讯服务，来与苹果公司的iMessage、Google的几款聊天软件以及其他第三方平台，如有十亿活跃用户的WhatsApp等进行竞争。三星先前曾涉足过通信领域，也曾推出一款名为ChatOn的聊天软件，但是差不多在两年前就已经停止了服务。
 

7、【环保节能】“十三五”将适时开征环境保护税

国务院总理李克强11月15日主持召开国务院常务会议，通过了根据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要制定的脱贫攻坚、教育脱贫、生态环境保护三个补“短板”的规划。关于生态保护，李克强强调要完善企业排放许可、排污权交易、环境损害赔偿等制度，建立多元化、跨区域生态补偿机制，强化环保督察执法，适时开征环境保护税，深化资源环境价格改革，打造绿色金融体系。环境保护税法草案已经于此前提请全国人大常委会进行审议，根据草案，环保税的纳税人为在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者。应税污染物为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声。有专家表示，环保税税额把排污费收费标准作为下限，这意味着税额标准高于现行排污费，环保税开征后，预计每年征收环保税的规模理论上可达500多亿元。
 

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息。