一、宏观动态

1、央行：上海自贸区部分金改经验已在全国推广

6月2日，央行上海总部综合管理部主任文善恩在上海市政府新闻发布会上表示，上海自贸试验区“金改40条”发布以来，央行推出一系列细则，包括允许区内企业外债意愿结汇、放宽跨国公司外汇准入条件等。具体包括不断扩展自贸账户系统功能、简化程序、扩大覆盖面和便利程度；进一步完善宏观审慎的跨境融资制度，降低融资成本、扩大融资规模；面向国际的金融交易平台得到进展，比如黄金交易板。

2、发改委：要积极稳妥推进金融业综合经营

6月2日，国家发改委新闻发言人赵辰昕做客《央广新闻》，介绍稳定推进金融机构开展综合经营。赵辰昕指出，十三五时期，要加大创新力度，提高对实体经济的支持和服务水平，利率、汇率等金融市场化改革加速推进，也要求金融机构改善单一业务结构，增强持续盈利能力。一方面是要继续积极稳妥推进金融业综合经营；另一方面，为有效防范跨行业、跨市场风险，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线，也需要切实加强和改进监管，深入研究和完善相关制度，引导金融机构审慎稳妥开展综合经营，强化金融机构的战略协同和风险管控。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、天神娱乐（002354.SZ）44亿元收购游戏及广告公司股权

6月2日，天神娱乐公告，该公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%的股权、北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%的股权，合计作价44.18亿元，其中，幻想悦游股权作价36.76亿元。幻想悦游是一家以网络游戏海外发行及移动精准广告为主业的公司。自成立以来，幻想悦游专注于中东、南美、欧洲地区的市场。合润传媒主要从事内容整合营销服务，依托于好莱坞和国内影视剧、互联网视听内容等影视文化作品，构建了国内品牌内容创制服务大平台。交易完成后，该公司游戏、广告等业务将得到补强。

 

2、沃格光电（832766.OC）拟4800万元收购沃特佳100%股权

6月1日，沃格光电公告，该公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买沃特佳100%股权。本次交易总对价为4800万元，公司拟以21.92元/股，向康志华发行128万股股票，并支付现金1994.24万元，购买康志华持有的沃特佳100%股权。据介绍，沃特佳主要专业从事 TFT 面板切割加工，现拥有多条全新“晶向”的自动切割线及其配套设备。目前沃特佳为BOE（原厂）、翰彩（原厂）的指定代工厂。该公司表示，通过收购沃特佳，能够实现业务协同，形成了FPD光电玻璃精加工领域的一站式解决方案。

 

3、掌上纵横（833416.OC）拟2.5亿收购自在游等三家公司股权

 

6月1日，掌上纵横发布资产收购公告，拟发行股份（及/或支付现金）收购北京自在游网络科技有限公司100%股权、北京应龙互动科技有限公司100%股权、武汉翼动数码科技有限公司40%股权及胡晶所有的1,312.48万元的债权。本次交易掌上纵横购买的资产总额约为2.5亿元。本次交易完成后，武汉翼动、自在游、应龙互动成为公司的全资子公司。交易完成后，一方面扩大掌上纵横经营规模，实现规模经济；另一方面，将有利于掌上纵横将其IP资源优势与标的公司的技术研发优势相结合。

 

4、可口可乐5.75亿收购联合利华豆浆饮料业务

 

6月1日，可口可乐公司与最大特许装瓶商可口可乐FEMSA（KOF）宣布，已与联合利华公司达成协议，以5.75亿美元收购对方的拉美地区豆浆饮料业务AdeS。AdeS在2015年的收入为2.84亿美元。交易完成后，AdeS将成为可口可乐FEMSA与可口可乐公司在特许经营领域共享的非碳酸饮料平台之一。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】上市券商佣金率一路走低 仅中信证券一家逆势微涨

 

近日，从23家上市券商已公布的2016年一季度业绩情况来看，由于股基交易量急剧萎缩，上市券商经纪业务收入明显下滑。据券商中国记者统计，23家上市券商经纪业务手续费净收入187.82亿元，比去年同期下滑40%。一季度上市券商经纪业务收入占总营业收入的35.5%，比2015年底下滑7个百分点。仅从上市经纪业务佣金收入水平来看，中信证券高居榜首，达23.11亿元。其中，22家上市券商今年一季度的整体佣金率水平均低于2015年，华泰证券佣金率降至最低，仅万分之2.6，华泰证券一季度经纪业务收入同比下滑35%，约15亿元。

 

2、【互联网金融】融资潮褪去 部分P2P平台低价卖身“求收购”

近日，一些关于P2P平台转让的消息在一些行业交流群里经常出现。这类“求收购”的P2P平台，大多数并非存在严重的合规性问题，促使它们急于寻找“接盘侠”的症结在于经营性困境。这类平台的经营模式往往过于互联网化，过分注重流量、忽略资产质量，且比较依赖于融资，而非依靠现金流和盈利性来支撑业务发展。究其原因，2015下半年以来，P2P行业的融资潮基本上已经退去，VC/PE更侧重于价值投资和未来的退出效果。但P2P企业在国内主板和创业板仍不受“待见”，新三板新政明确后，P2P企业直接或借壳挂牌新三板的方式，也基本上被堵死。对于P2P行业，资本市场又少了一个退出渠道，行业融资利空增加。

 

3、【互联网医疗】阿里、腾讯、平安大战医保移动支付

5月31日，由支付宝与深圳市人力资源和社会保障局共同合作的医保移动支付项目，正式在深圳6家公立医院率先试点运行。双方基于合作推出的“医疗保险”网络支付标准，在国内首度确立了可规模性接入医院且具备可复制性方案，奠定了互联网+社保业务的深圳模式，通过支付宝的实名、风控、支付等核心能力，构建了医保互联网支付的安全通道。而目前与深圳人社局在谈医保移动支付的其实不止阿里旗下的蚂蚁金服一家，在今年4月22日，深圳医保在线支付就曾传出平安集团、腾讯微信将率先试点。医保移动支付的成败事关能否激活医疗服务生态圈，而目前在社会老龄化加速的预期下，不论是阿里、腾讯，还是平安都在加速布局这一生态圈。

 

4、【医疗健康】中科院精准医疗项目获突破性进展 产业应用拓宽

近日，从中科院合肥物质科学研究院了解到，该院强磁场科学中心在国内率先将高通量基因测序与高通量药敏检测技术体系相结合，在恶性肿瘤的精准诊断与治疗上取得突破性进展。临床实验显示，该技术体系提供的精准治疗方案为提高恶性肿瘤的治疗疗效和患者的生活质量提供了可能。中科院强磁场科学中心相关团队经过多年攻关，建成了以精准诊断为特色的高通量基因测序平台体系，同时在国内率先自主开发了以精准用药为特色的高通量药物敏感性检测技术体系，从而真正具备了本土化自主二代高通量基因检测，本土化自主大数据分析与处理，本土化肿瘤治疗药物的体外敏感性检测三位一体的精准用药方案咨询指导能力。

 

5、【文化传媒】万达迪士尼隔空开战 主题公园争霸进行时

近日，万达第四个大型旅游项目——南昌万达城正式开业。对比迪士尼主题公园，万达城更多的是一个旅游商业综合体，包括超大型万达茂、大型室外主题乐园、室内主题乐园、顶级舞台秀、酒店群、酒吧街等，业态丰富。而迪士尼自1923年至今，不但有IP，而且不断有创新，有新的IP。就产品创新层面看，迪士尼乐园多年来一直坚持“三三制”的经营原则，即每年淘汰三分之一的硬件设备，新建三分之一的新项目。但迪士尼成本太高，定价太高，容易流失客户。作为中国房地产民营企业的龙头，万达选择了相对激进的文化、旅游领域进行转型。

 

6、【智能制造】全球首款石墨烯电子纸“广州造”

日前，广州市奥翼电子科技有限公司与重庆墨希科技有限公司在广州联合召开新闻发布会，宣布成功研发出全球首款石墨烯电子纸。低功耗、可变形状的柔性显示，为物联网提供了一个非常方便的人机交互界面。笔记本电脑、IPad等，都将可以依托该技术变得轻薄、易折叠；一个杯子、一把椅子、一块地板，都可以“贴”上一层薄薄的显示屏，实现互联互通，甚至可以根据人的心情不断调节颜色，电子纸是未来物联网系统最佳的显示界面，世界将进入一个万物显示、万物互联的时代。

 

六、政策监管

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