一、宏观动态

1、商务部：十一期间全国零售和餐饮业实现销售额约1.2万亿元

商务部发布数据显示，今年“十一”黄金周，全国消费市场保持平稳较快增长，服装、家电、汽车等商品销售亮点突出，大众餐饮、旅游休闲、文体娱乐等服务消费备受青睐，绿色、共享、简约的消费理念深入人心，线上线下加快融合创新，个性化、多样化、定制化消费渐成趋势，人们越来越追求吃出健康、穿出时尚、用出品质、玩出品味。据商务部监测，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额约12000亿元，比去年同期增长10.7%。其中呈现出以下几个特点：消费供给更重创新，商品消费更显品质，餐饮消费更加理性，旅游休闲更具品味，生活必需品市场运行平稳。

 

2、楼市迎来新一轮调控大潮 限购城市急增至20城

今年“十一”长假期间，中国楼市迎来新一轮的收紧调控大潮。自9月30日起直至黄金周结束，北京、广州、深圳、苏州、合肥等19个城市8天内先后出台楼市调控政策。至此，国内限购城市重新扩围至20个。易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，各地选择“十一”长假密集出台政策，希望政策积极被市场所吸收，不被过度地解读。因为，如果各地政策出台的时间点不紧凑，会使得部分未出政策的城市面临更大的压力，即防范部分炒房需求从政策收紧城市转移到政策未收紧城市。展望未来，中国指数研究院指出，在地方政府一系列收紧政策影响下，有望抑制部分投资投机需求，房价涨幅将逐步趋稳。

 

二、上市借壳

1、中国恒大(3333.HK)拟将地产业务借壳深深房上市

 

中国恒大10月3日公告，境内附属公司广州市凯隆置业，与恒大地产与深圳A股深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(简称深深房)及其控股股东深圳市投资控股(简称深投控)订立了一份合作协议，以订立正式交易协议为前提，将通过深深房以发行人民币普通股（即A股）或支付现金的方式，购买凯隆置业持有的恒大地产100%股权(目标资产)，从而使凯隆置业成为深深房的控股股东的交易。中国恒大此举变相将其地产业务在内地借壳上市。深深房及深投控均为该公司的独立第三方，深深房主要从事物业的持有和开发。

 

三、并购事件

1、三安光电(600703.SH)欲81亿美元收购德国照明巨头欧司朗

10月6日，据德国经济周刊(WirtschaftsWoche)报道，中国芯片厂商三安光电拟收购德国老牌照明巨头欧司朗(Osram)。报道援引参与谈判的未具名消息人士说法称，三安光电打算在10月中以前提出对欧司朗的报价。根据德国经济周刊的消息，三安光电可能提出为每股欧司朗股票支付大约70欧元(78.39美元)。如果全面收购，则对欧司朗的估值在72亿欧元(81亿美元)左右。这是中资公司竞购德国老牌工业企业的最新案例。据了解，欧司朗成立于1919年，目前是全球最大光源制造商之一，与飞利浦照明、GE照明并列为世界三大照明巨头。

 

2、远望谷(002161.SZ)收购远望谷信息技术有限公司20%股权

 

10月8日公告, 远望谷公司拟收购控股子公司远望谷(上海)信息技术有限公司少数股东顾清先生所持有的20%股份。收购完成后,公司持有上海远望谷100%股权,股权转让价格为4,366,347.66元。上海远望谷成立后,主要负责公司与上海迪斯尼的合作项目,为上海迪斯尼供应“梦想护照”以及相关产品。顾清先生在上海远望谷成立后出任该公司总经理,组建了经营团队,实现了相关业务的顺利开展和该公司的正常运作,目前上海远望谷经营团队和业务经过大半年的运转,相对保持稳定。上述股权变动对上海子公司未来运营产生的影响较小。股权转让完成后上海子公司成为公司的全资子公司,有利于降低潜在经营风险,保障股东利益。

 

3、丽新国际(0191.HK)与丽新发展(0488.HK)拟1308万欧元收购游艇业务公司

 

10月2日，丽新国际及丽新发展联合公布，丽新发展附属Action Charm Limited拟以1308万欧元(相等于约1.13亿港元，可予调整)，向1782 Group(卖方)收购Camper & Nicholsons International SA(目标公司)49.92%股权;完成买卖销售股份须待卖方、买方及Fincantieri 订立豁免及同意协议后方可作实。公告显示，目标公司Camper & Nicholsons International SA主要从事游艇之经纪、包租、推销、管理及建造业务。丽新发展表示，目标公司其为历史悠久及国际公认之高品味生活类品牌。而丽新发展集团拟透过品牌收购来创建亚洲之业务机遇。

 

4、前海金控和深投控拟共同收购ACR 筹谋再保业务

 

10月5日，深圳市前海金融控股有限公司和深圳市投资控股有限公司宣布，双方同意拟通过合资成立的特殊目的公司(SPV公司)亚洲资本控股有限公司收购ACR资本控股有限公司。公开资料显示，ACR成立于2006年11月，是一家专门提供风险解决方案的公司，创立之初成功筹集资本6.2亿美元资本，其时是亚洲有史以来最大的初创私募投资。对于此次收购ACR的意义，前海金控表示，收购完成后，一方面，前海金控将利用ACR的成熟研发实力和风险分散经验，努力为“走出去”的中国企业提供风险管理解决方案，并通过保险资金的运用，为亚洲基础设施的投资提供保障。另一方面，将通过打通前海-亚洲-全球保险产业链条，为前海成为全国再保险中心形成集聚和示范效应。

 

5、海航Avolon将以100亿美元收购CIT飞机租赁业务

 

10月7日路透报道，中国海航集团旗下的Avolon Holdings周四表示，已同意斥资100亿美元收购CIT Group的飞机租赁业务，藉此打造全球第三大飞机租赁公司。Avolon称，将对CIT旗下净资产价值为94亿美元的飞机租赁业务支付100亿美元，相当于有6.7%的溢价。该交易将采用多种融资方式，包括Avolon提供的现金、海航控股的渤海租赁给出的新股权，以及85亿美元的债务融资。Avolon的首席执行官Dómhnal Slattery称，最新达成的这笔交易将令Avolon的规模增长一倍。Avolon在周四声明中称，合并后的实体将拥有910架飞机，价值逾430亿美元。

 

6、法国路易威登集团收购德国高端行李箱品牌RIMOWA

 

10月4日，法国奢侈品制造商路易威登（LVMH）集团4日发表公报说，该集团将斥资6.4亿欧元（约合7.2亿美元）收购德国高端行李箱制造商RIMOWA公司80％股权，使该品牌成为路易威登集团旗下首个德国品牌。公报说，这项交易目前正在等待反垄断机构的批准，预计将在2017年１月完成。收购完成后，RIMOWA公司首席执行官迪特尔·莫尔斯策克将继续持有部分股份，并与路易威登集团首席执行官贝尔纳德·阿尔诺的儿子亚历山大·阿尔诺共同管理RIMOWA品牌的运营。RIMOWA品牌于1898年诞生于德国科隆，是历史悠久的家族企业，其生产的铝制行李箱和聚碳酸酯材料行李箱因轻便、耐用且制作工艺精良而受到世界各国旅行者的推崇，成为高端行李箱品牌的代表。

 

7、三星收购曾研发苹果Siri的人工智能公司Viv

 

据英国《每日邮报》10月5日报道，近日，韩国电子巨头三星对外宣布对美国人工智能公司Viv的收购计划，同时宣称，希望通过与Viv实验室的合作，不仅能将类似“Siri”的智能语音助手应用到该公司旗下的“Galaxy”系列手机中，还能将范围扩大到一些家用电器和智能穿戴设备。据三星的一位高管透露，三星要想实现真正的技术突破，将人机互动由触摸转变为语音控制是必经之路。此外他还表示，三星会继续收购有利于发展其人工智能技术的公司，但未指明是哪些公司。

 

8、Verizon计划降低10亿美元收购雅虎

 

北京时间10月7日晚间据市场观察网站报道，有数位知情人士人士向《华盛顿邮报》独家透露，威瑞森(Verizon)电信公司计划对原定48亿美元收购雅虎的协议价格降低10亿美元。遭受过去连续几天的坏消息打击之后，互联网巨头雅虎公司正在面对来自威瑞森的降价收购要求。据报道，威瑞森电信公司可能会以此强硬要求雅虎在收购价格上作出让步。此前，威瑞森公司计划收购雅虎并将其业务与自己旗下的AOL公司进行整合，从而与谷歌和Facebook公司，在数字广告业务方面形成三足鼎立的竞争局面。消息人士称，提姆·阿姆斯特朗要求雅虎将收购价格降低10亿美元，其目的是将这10亿美元的作为资金储备，以应对未来雅虎邮件被黑事件可能造成的后果。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】黄金周出游拉动线下消费 移动支付增长近9倍

今年国庆黄金周，居民出游热情高涨，大大拉动了各地的线下消费。同时，移动支付的普及也为居民出行带来了很多便利。今年国庆期间，使用支付宝口碑在线下消费的用户数量达到约4000万人，同比增长4倍；交易金额同比增长近9倍。同时，出境游继续保持高速增长。中国人在境外消费使用支付宝付款的笔数也较去年国庆增长了近4倍。根据支付宝口碑公布的统计数据，黄金周期间，在支付宝口碑覆盖的全国355个城市或地区，约有4000万人在线下消费时使用支付宝口碑，通过支付宝付款的交易金额，达到去年同期的9.6倍。在整体的线下消费中，由长居在外地的游客所贡献的交易金额超过21%。在阿拉善、林芝等旅游城市，来自一二线城市的旅游人群，显着拉升当地国庆期间的移动支付笔数。

 

2、【互联网】广州拟打造创新核心区 打造营收超千亿元互联网创新产业

据广州市工业和信息化委员会透露，广州出台相关规划，拟打造全国领先的创新核心区，并将在琶洲西区建设形成以互联网经济为龙头的创新产业集群，成为广州价值创新引领区。这份名为《琶洲互联网创新集聚区产业发展规划（2016－2025年）》的文件称，集聚区将加快培育发展以“互联网＋”为特征的新型总部经济，积极在前沿、新兴技术领域优先布局，重点发展互联网服务及新媒体、新兴信息技术服务、量子通信、电子商务、新兴金融、人工智能六大产业。通过产业集聚和发展模式创新，集聚区将打造广州新经济重要引擎、广州建设国际科技创新枢纽的先行区、全球互联网产业创新创业优选地。

 

3、【传媒娱乐】国庆档票房首次负增长 同比下滑近16%

国庆假期向来被视作黄金档，从2008年以来，国庆档票房始终保持着高速增长，尤其是2013年至2015年，国庆档票房分别为6.17亿元、10.91亿元、18.5亿元，增幅分别达到55%、76%、69%，均高于全年票房增速。今年的国庆档，10月1日至6日的单日票房分别为2.81亿元、2.58亿元、2.38亿元、2.2亿元、2.11亿元，2.04亿元，不仅总票房成绩低于去年的18.5亿元，每天的单日票房也没有超出去年。国庆档成绩出现负增长，这是近年来首次。在今年春节档过后，中国电影市场开始了下滑的趋势，也是市场渐渐趋于理性的一个信号。在这样的大环境下，暑期档票房下滑17.8%，中秋档票房下滑16%，国庆档的下滑也就不再属于意料之外了。

 

4、【电子信息】台湾蝉联全球第二大半导体生产地区 四大子产业同步上扬

中国台湾半导体产业协会（TSIA）2016年会9月29日在新竹举行。会中，协会理事长暨钰创科技董事长卢超群表示，2016年全球半导体产业产值将持续衰退2.4%，金额来到3,270亿美元，在此情况下，中国台湾的半导体产业仍将持续成长7.2%、金额达到新台币2.43万亿元，占全球产值的23%，也占中国台湾GDP的约13%，继续蝉联全世界第二大半导体产业地区，排行仅次于美国。卢超群指出，2016年中国台湾的半导体产业中，旗下的四大子产业均同步成长。卢超群进一步表示，目前中国台湾半导体公司市值已经达到美国费城半导体公司市值的三分之一。

 

5、【医疗健康】超75%中国人"亚健康" 医疗养老产业前景巨大

10月2日，中国社会科学院城市发展与环境研究所发布报告指出，生活节奏加快、不合理的饮食习惯及不良的生活方式，对中国人的身体健康造成了巨大影响。中国亚健康人群已超过75%，且在各年龄段的分布较为均匀。与营养相关的慢性病，如糖尿病、心脑血管病、肿瘤等已占中国人死亡原因的80%。居民的健康需求已由传统、单一的医疗治疗型向疾病预防型、保健型和健康促进型转变。同时，中国人口老龄化程度不断加剧，据估计，到2020年，生活不能自理而需要医疗养老服务的老年人人数将突破2000万。对于规模如此庞大的老年群体，老年人医疗保健护理已成为健康产业的重要发展方向。

 

6、【智能制造】硅谷5大巨头达成AI联盟 推进人工智能发展

硅谷5大科技巨头Facebook、亚马逊、微软、Alphabet以及IBM日前联合宣布达成AI联盟，成立一个新的组织Partnership on AI(人工智能合作关系)，目标是指导研究、推进最佳时间。换言之，这意味未来这5家科技公司将经常聚在一起讨论人工智能领域所取得的进展。这个新组织的资金将来自其最初的几家科技公司成员，不过未来组成成员和参与者有望增加。用户维权人士、非盈利组织、伦理学家以及其他股东都将加入到未来几周的讨论中。据了解，创立机构的5家企业都有着强大的AI研发团队，其中一些团队的名字可谓“家喻户晓”，比如IBM沃森(Watson)、亚马逊Alexa(Alexa)。值得注意的是，苹果公司、Twitter、Intel、特斯拉并没有参加该组织。

 

7、【环保节能】发改委：2020年环保产业产值将达2.8万亿

国家发展改革委9月29日下发《关于培育环境治理和生态保护市场主体的意见》，计划到2020年，环保产业产值将达到2.8万亿元，培育50家以上产值过百亿的环保企业。到2020年，环境治理市场全面开放，政策体系更加完善，环境信用体系基本建立。发改委表示，近年来，环境治理领域市场化进程明显加快，市场主体不断壮大，但综合服务能力偏弱，创新驱动力不足，恶性竞争频发，加之执法监督不到位、政策机制不完善、市场不规范等原因，影响了市场主体的积极性，巨大的市场潜力未能得到有效释放。同时，交易机制不明晰，市场体系仅处于起步探索阶段。根据意见，将对环保产业推行市场化环境治理模式，大力推行特许经营等PPP模式，加快特许经营立法。

 

六、政策监管

1、央行规定：支付宝、微信转账12月1日起将限笔数

根据央行规定，自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。