一、宏观动态

1、习近平：下半年加快结构性改革步伐 努力保持经济平稳发展

7月25日，中共中央在中南海召开党外人士座谈会，国家主席习近平主持座谈会并发表重要讲话。习近平强调，上半年经济形势是总体平稳、走势分化。今年以来，在错综复杂的国内外形势下，各地区各部门按照中共中央部署，坚持稳中求进工作总基调，经济结构继续优化。习近平指出，做好下半年经济工作，要通过实施组合政策，引导发展预期，加快结构性改革步伐，努力保持经济平稳发展态势。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快财税体制改革，落实各项减税降费政策，引导社会资金更多投向实体经济。要坚持推进供给侧结构性改革，通过有效的市场竞争，提高资源配置效率。要努力创造各类企业平等竞争、健康发展的市场环境。

 

2、政治局会议：抑制资产泡沫降低宏观税负 防范金融风险

7月26日，习近平主持召开政治局会议。会议认为中国仍面临相对较大下行压力，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；将推动供给侧改革，要适度扩大总需求；要优化信贷结构，防范金融风险；中国要保持人民币在合理均衡水平上基本稳定；中国将深化国企改革；中国要抑制资产泡沫，坚持引导市场预期，提高政策质量和透明度，用稳定的宏观经济政策稳住市场预期；降低宏观税负；深化国企和金融部门的基础性改革。会议强调，做好下半年经济工作十分重要。各地区各部门要真正把思想认识统一到党中央对经济形势的科学判断上来，提高贯彻落实党中央决策部署的自觉性和主动性，真抓实干，敢于担当，发扬钉钉子精神，把各项工作落到实处。

 

3、国务院：研究出台财政税收等政策 支持央企结构调整与重组

7月26日，国务院印发中央企业结构调整与重组指导意见，要求研究出台支持政策，落实税收优惠政策，为央企结构调整与重组创造良好环境；充分发挥各类基金的作用，积极稳妥引入各类社会资本参与和支持中央企业结构调整与重组；通过兼并重组、创新合作、淘汰落后产能、化解过剩产能、处置低效无效资产等途径，形成国有资本有进有退、合理流动的机制。意见强调鼓励煤炭、电力、冶金等产业链上下游中央企业进行重组，打造全产业链竞争优势，更好发挥协同效应。意见要求，严格按照国家能耗、环保、质量、安全等标准要求，以钢铁、煤炭行业为重点，大力压缩过剩产能，加快淘汰落后产能。对产能严重过剩行业，按照减量置换原则从严控制新项目投资。

 

二、上市借壳       

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三、并购事件   

1、乐通股份（002319.SZ）收购北京轩翔思悦剩余股权实现全资控股

 

7月26日，乐通股份公告，公司拟以现金9100万元收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司25%股权，加上2015年收购的股权，公司已100%控股该公司。轩翔思悦是程序化购买的数字营销服务商，已经形成了稳定的客户群体和丰富的线上媒介资源，数字营销行业正处于高速发展期。本次收购有助于提升公司整体规模和盈利能力，提高公司整体价值，平缓油墨业务行业调整期对业绩的影响，达到细分领域发展周期的协同性；有助于更好地服务于公司整体发展战略目标，实现公司可持续发展，为股东带来更好的回报。

 

2、汇冠股份（300282.SZ）拟收购教育服务行业资产

 

7月26日，汇冠股份发布公告，公司拟向交易对方支付现金24180万元、并以29.50元/股发行1913万股,作价80600万元,收购恒峰信息100%股权,加码公司教育服务业务。恒峰信息是一家长期为中小学、职业学校及各级教育管理部门等各类教育机构提供教育信息化解决方案、教育软件服务提供商,目前已经累计服务基础教育学校2300余所,年覆盖学生250万左右。本次交易,有利于汇冠股份实现智能教育装备与教育信息化的有机结合,在提升盈利的同时获取下游教育客户资源,为最终实现围绕教育装备、教育信息化、教育内容、教育场景等智能教育服务生态圈奠定基础。

 

3、*ST江泉（600212.SH）拟22亿元收购瑞福锂业100%股权

 

7月25日晚间，*ST江泉发布公告称，上市公司将以每股9.12元的价格发行约1.38亿股同时支付现金约5.41亿元用于购买瑞福锂业100%股权。同时，拟以10.02元/股的价格向不超过10名特定投资者以锁价发行的方式发行8200万股募资8.21亿元。瑞福锂业主要从事电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的研发、生产和销售，其产品广泛应用于新能源汽车的锂电池生产和其他工业领域。通过本次重组，*ST江泉可将原有盈利能力较弱的业务整体置出，同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的新能源锂电池原材料相关资产，实现主营业务的转型。这将从根本上改善公司经营状况，提高资产质量，增强盈利能力和可持续发展能力。

 

4、飞鱼科技（01022.HK）拟斥1750万收购游戏开发公司51%股权

 

7月26日，飞鱼科技公告，公司预期将对游戏开发公司注入约1077万元人民币，以取得游戏开发公司26%股权，另将向游戏开发公司的现有股东收购游戏开发公司25%股权，总代价673万元。因此，收购游戏开发公司合共51%股权的总投资额预期将约1750万元。游戏开发公司主要业务为开发手机休闲游戏。此次并购科有效利用标的游戏开发商具的卓越手机休闲游戏开发能力，其可藉此进一步扩展研发资源，拓展创造自家知识产权的良机，可增加曝光率及推动其手机休闲游戏业务的增长。

 

5、绿叶制药（02186.HK）拟斥近2.5亿欧元收购TDS业务

 

7月26日，绿叶制药公告称，公司拟以内部资源及/或外部融资拨付方式筹资现金代价2.45亿欧元，向独立第三方收购Acino AG及Acino Supply AG全部股权，收购ACINO之透皮释药系统“TDS”业务。Acino AG及Acino Supply AG为欧洲最大的独立TDS制造商之一，其产品组合专注于中枢神经系统（CNS）、疼痛及激素等方面较复杂及利润较高的专用贴剂类别。此次收购，公司将获得欧洲知名专业制药平台及利基市场领先业务，以及由多元化的产品组合及具有前景的产品线支撑的强大收入基础，有重大的发展机会。

 

四、并购基金   

1、分众传媒（002027.SZ）拟20亿设多个投资基金

 

7月25日晚，分众传媒公告，为更好地利用资本市场，在更大的范围内寻求有战略意义的投资和并购标的，公司或下属子公司拟分别与杭州清科、天津沸点资产、上海汇添富医健、深圳达晨设立四个投资基金。四个基金最高募集资金额均为5亿元，公司将分别认购总计不高于50%、最高2.5亿元。基金各合伙人均以现金出资。基金投资方向主要涉及互联网、高科技、文化娱乐体育教育旅游等消费服务升级的产品或服务的非上市企业之股权投资。此次通过与知名投资机构设立投资基金，有助于公司投资并购优质项目。

 

五、行业动态    

1、【金融】百亿规模私募公司仅23家 洗牌将至私募抓紧备案

8月1日前仍未备案私募基金产品的，基金业协会将注销该私募基金管理人登记，这一生死大限正促使一大批中小私募抓紧发行产品及备案，以期行业进入重新洗牌中保留一席之地。据格上理财统计，规模在10亿元以上的私募占比不足一成，而七成私募规模不足1亿元。超过百亿元的只有23家，50亿元以上规模的也仅75家。这此次洗牌中“壳私募”将首当其冲；其次，存在违规操作的私募也将会被行业淘汰。另外，随着成本上升，部分小私募或将面临较大生存压力，甚至会被逐步淘汰。

 

2、【互联网】阿里云联手软银占领日本市场 数据中心年底启用

相对于其他亚洲市场，日本的云计算产业环境最为成熟，在BSA国际软件联盟对全球各个主要云计算市场的打分中，日本从2012年开始就名列第一。今年，阿里巴巴和软银在日本成立云计算合资公司，携手拓展日本云计算市场。分工上，阿里云聚焦技术和产品层面，软银应用自己在日本的广泛客户资源在本地市场上以“AlibabaCloud”为品牌推广云计算大数据服务。阿里云总裁胡晓明接受媒体采访时表示，阿里云位于日本的数据中心将于今年第四季度启用，此次联手软银共同拓展日本市场，目标是成为日本本地市场上最大的云服务商。

 

3、【电子信息】“双主业”驱动蔚然成风 众LED上市公司偏爱“LED+X”

 

越来越多的LED上市公司在寻求企业新的发展出路，以强化企业在未来的抗风险能力，从单一LED业务驱动为“双主业”驱动。联建光电收购上海成光，深化“双主业”，布局广告传媒行业、公关服务业；勤上光电购买广州龙文教育，正式进军教育业，布局LED+教育；珈伟股份收购华源新能源，正式步入光伏电站及EPC领域；鸿利智汇在车联网行业的布局，努力打造“LED行业+车联网行业”的双主业业态；雷曼股份坚持积极实施“高科技LED与体育业务”双主业发展战略；新海宜形成了 “大通信”领域和以LED芯片为主的“新能源”领域两大业务主线。随着LED照明行业的发展成熟，在国内制造业转型升级的关键窗口，更多的LED上市公司开始按照企业自身发展需求，果断寻求新的发展道路、新的业务增长点。

 

4、【医疗健康】国家卫计委：灾区卫生监督检查将加强 确保医疗保障“三到位”

 

7月26日，国家卫生计生委召开新闻发布会，新闻发言人宋树立在透露，今年汛期以来，国家卫生计生委已经派出了三个工作组，由司局长带队，医疗卫生、公共卫生和心理干预专家一起加入，到汛情比较严重的地区指导当地的医疗卫生部门、医疗卫生人员开展工作。国家卫生计生委的工作原则是“三到位”，就是“洪水到哪里，医疗保障就到哪里；灾民到哪里，医疗保障就到哪里；抢险队伍到哪里，医疗保障就到哪里”。同时，落实卫生防疫措施，加强传染病疫情和突发公共卫生事件的监测报告，加强食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生和传染病防治的监督检查，开展爱国卫生运动，确保大灾之后无大疫。加强部门之间的沟通协作、汛期应急职守，完善信息通报和协调联动机制。

 

5、【节能环保】北京推广智能垃圾分类机 将于1000个社区试点

7月25日，环境保护部向媒体通报了全国钢铁行业环境保护专项执法检查部署情况。环境监察局局长田为勇介绍，环境保护部于2016年7月印发《关于进一步强化钢铁行业环境保护专项执法检查的紧急通知》，要求各地组织环境执法业务骨干，对行政区域内钢铁行业重点企业进行检查，重点排查钢铁企业主要污染物达标排放情况、自动监控设施安装和运行情况等。田为勇表示，环境保护部将要求各地全面加强对钢铁行业的环境监管，加大处罚力度，推动钢铁行业主要污染物全面达标排放。对污染物排放持续超标的钢铁企业，依法采取按日连续处罚、责令限制生产或停产整治等措施，贯彻落实党中央、国务院关于推进结构性改革、抓好去产能任务的决策部署。

 

6、【智能制造】智能制造试点示范项目扩至60个 三大重点工程包陆续推出

据工信部发布的最新数据显示，我国制造业发展迅速，今年上半年，41个工业大类行业中，有19个行业增加值增速快于一季度，这些行业主要集中在制造业。值得关注的是，一大批重点领域的试点示范工程将相继展开。其中，以增强制造业核心竞争力、推动新兴产业发展、推进制造业升级改造为目的的三大重点工程包将陆续推出。工业和信息化部副部长冯飞表示，“中国制造2025”的一条主线就是把信息技术和制造技术深度融合，在试点示范方面依托的是智能制造试点示范项目。去年做了46个智能制造试点示范项目。今年还要继续搞第二轮智能制造的试点示范，数量可能要达到60个。试点项目主要集中在重大装备制造业、新能源新材料产业、绿色制造与环境保护产业等领域。

 

六、政策监管    

 

1、保监会：进一步加强保险公司股权信息披露

 

7月26日，为加强股权管理，进一步强化社会监督和提高审核工作透明度，规范保险公司筹建及股权变更行为，确保资金来源真实、合法、有效，中国保监会印发了《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》。《通知》主要内容包括：一是信息披露的义务人为保险公司股东，股东应当确保提交披露内容的真实完整。二是信息披露的内容有：决策程序，增资方案或股东变更的具体情况，资金来源声明，股东之间关联关系说明等。三是信息披露的平台主要是公司官方网站和中国保险行业协会网站。四是信息披露的时间是股东大会或董事会通过相关决议后的10个工作日。《通知》的发布是保监会利用市场化手段加强股权监管，提高透明度建设的又一重要举措。