一、宏观动态

1、国务院副总理汪洋：中国将有序推进金融等服务业领域对外开放

6月16日，上海迪士尼乐园举行开园仪式，国务院副总理汪洋出席并致辞。汪洋指出，上海迪士尼乐园开园是今年“中美旅游年”框架下的重要活动，也是中美务实合作的一项成果。汪洋强调，迪士尼乐园落户上海，是外商看好中国投资环境和市场前景的重要标志。在全球经济低迷的背景下，近年来中国利用外资规模持续增长，结构日趋优化，说明各国企业对中国经济和营商环境充满信心。中国政府将有序推进金融、教育、文化、医疗、旅游等服务业领域对外开放，促进经济转型升级，满足人民群众日益增长的物质和文化需要。

 

2、发改委调研上半年经济，发展动力不足问题需解决

近日，国家发改委副主任宁吉喆到云南调研，并召开6省市发改系统座谈会。根据调研反馈的信息，整体经济仍稳定，但是经济发展动力不足等问题需要解决。国家统计局将在7月15日公布上半年经济数字，一些机构认为，今年上半年经济增速可能仍在6.7%左右，与一季度差不多，但是经济下行压力也很大，主要在于投资增速放缓。宁吉喆在指出，虽然各地各有特点，但总体走势和全国基本一致，经济运行总体平稳、稳中有进，但新旧动能转换缓慢，实体经济困难增多等问题需要高度关注。

3、美商务部官员：中国在美投资将保持稳健增长

6月15日美国商务部负责国际贸易的副部长斯特凡·塞利格表示，中国企业在美国投资有望继续保持稳健增长。塞利格当天在第三届“选择美国”投资峰会媒体吹风会上表示，中国经济正在从投资驱动转向消费驱动的增长模式，虽然增速有所放缓，但经济体量仍在不断扩大，中国企业在美国投资将继续保持稳健增长。塞利格说，中国在美投资不仅为美国创造了高收入的就业岗位，还有利于中国经济转型升级，为两国创造双赢机会。

二、上市借壳

1、天天快递冲刺年底上市：可能借壳上A股，暂不考虑IPO

 

6月16日，天天快递执行总裁张鸿涛在宁波透露，天天快递已于2016年3月与西南证券等成立上市筹备小组。目前，天天快递尚未确定上市路径。张鸿涛表示，天天快递将在8月中下旬根据申通、顺丰、圆通等公司借壳上市的情况，决定选择借壳上市、新三板或者创新板其中之一的方式上市，“暂时不考虑IPO作为上市路径。”据悉，天天快递此前已聘请普华永道作为财务顾问，预计在6月30日前出半年审计报告。张鸿涛透露，天天快递将于12月中旬左右，进行上市挂牌或者借壳上市。在推进上市进程的同时，天天快递也在加快融资步伐，正在开展B轮融资。

 

三、并购事件

1、天际股份（002759.SZ）以27亿元收购江苏新泰材料100%股权

 

6月16日，天际股份公司披露的重大资产重组方案显示,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购新华化工、兴创源投资及新昊投资等3名交易对方合计持有的江苏新泰材料科技股份有限公司100%股份,收购金额达27亿元。按照交易方案,收购新泰材料85%的交易对价将以发行股份的方式支付,15%的交易对价以现金方式支付。通过此次交易,核心竞争力突出、发展前景广阔的六氟磷酸锂将注入上市公司；交易完成后,上市公司将由传统的厨房小家电制造业转变成为“家电+锂离子电池材料”双主业发展模式,实现公司两轮驱动的战略发展目标。

 

2、木林森（002745.SZ）拟3.15亿收购超时代光源80%股权

 

木林森6月15日晚间披露公告，公司的香港全资子公司木林森有限与严建国签订《收购协议》，公司以3.155亿元的价格受让严建国持有的超时代光源(集团)有限公司(以下简称“超时代光源”)80%股权。木林森表示，本次对外投资符合公司发展战略，通过收购超时代光源可以最快的途径取得LED灯丝灯的技术工艺和市场份额，对充实和丰富公司的LED照明产品线具有积极意义。同时，基于并购后的产业协同、整合效益，对公司未来业绩将产生积极作用。

 

3、大康农业（002505.SZ）以2亿美元收购巴西谷物公司Fiagril 57.57%股权

 

6月15日，上海鹏欣集团旗下的大康农业正式签约，以2亿美元的价格收购巴西谷物公司Fiagril Ltda公司l57.57%的股权，标志着首例民营企业直接投资巴西农业的项目正式签署，这也是从最大的消费国到最大的农业产出国的第一次投资。巴西国驻上海总领事Ana Candida Perez认为：“中国和巴西两个民间资本可以与农业做很好的结合，我觉得是一个很好的趋势。”他同时表示：“我们可以看到大康和Fiagril合作的顺利的进行是基于两个国家合作大框架下的，也可以看到新的公司可以给巴西带来更好的未来，创造非常多的工作机会。”

 

4、法雷奥与贝恩资本拟以8.19亿欧元收购德国FTE集团100%股份

 

近日，法雷奥与贝恩资本（Bain Capital Private Equity）签订协议，将以8.19亿欧元收购德国FTE集团（福缔）100%股份。该笔投资超过了德国FTE集团2016年税息折旧及摊销前利润（Ebitda）8倍之多。据悉，该项收购已获得欧洲反垄断机构的批准，并预计在2016年第四季度或2017年第一季度顺利完成。法雷奥集团董事会主席兼首席执行官雅克·阿申布瓦对此表示：“这一收购项目完美契合了集团‘持续投入二氧化碳减排技术创新研发’的发展战略。此次收购，将进一步加强法雷奥动力总成系统事业部的实力。我们诚挚地欢迎3,700名德国FTE员工加入法雷奥大家庭”。

 

四、并购基金

1、上能电力集团与多家金融机构共同发起成立国内第一支电力产业并购基金

 

6月16日，上能电力集团在国家会议中心召开发布会，会上表示将通过与银河证券、广发银行、江苏银行等金融机构的跨界深度协作，深耕能源领域金融市场，发起成立国内第一支电力产业并购基金，同时大力发展储能投资基金，致力构建能源领域的金融实施载体，以创新的金融服务为能源产业链提供高效、便捷、低成本的资金通道，打造国家能源金融板块创新平台；通过从制度创新、管理创新、商业模式创新、产业业态创新等角度，打造“金融+电力”发展的产业新模式，发挥企业创新动能，引领产业进步，促进产业经济增长，推动产业生态健康发展。

 

五、行业动态

1、【金融】进出口银行绿色信贷同比增四成严防环境风险

6月16日,中国进出口银行战略规划部总经理冯春平表示，截至2015年末，进出口银行节能环保项目与服务贷款余额766.02亿元，较年初增加236.83亿元，同比增长44.75%，高出同期全部贷款余额增速24个百分点。冯春平指出，进出口银行利用外国政府贷款及国际金融组织贷款支持了大量节能减排项目，先后从世界银行等获得数十亿转贷资金，并投入大量自有配套人民币资金，支持了大量节能项目以及可再生能源项目和资源综合利用项目，缩短了我国与世界发达国家之间绿色核心能力建设的差距。

2、【金融】中证协对5家违规证券公司 采取自律惩戒措施

近日，中国证券业协会对15家证券公司场外金融衍生品业务中存在的一些不规范运作共性问题进行了书面通报，对2家证券公司采取了责令整改的自律管理措施，对3家证券公司采取了警示的自律管理措施。据了解，本次自律监察行为是针对2015年11月至12月期间协会主导开展的2015年度证券公司场外衍生品交易业务检查，及协会参与中国证监会主导的2015年证券期货经营机构年度专项检查发现问题的后续处理。两次共计检查15家证券公司，发现15家证券公司的场外金融衍生品业务在业务资质等方面存在不同程度的问题。

3、【互联网】马化腾：关于“互联网+”，腾讯格外关注云服务，地理位置信息LBS和安全

6月16日，在中国“互联网+”峰会上，腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾进行了题为“互联网+时代的连接升级”的演讲。在一年前，他曾把“互联网+”比作“工业革命”，而今年来看，互联网+已经成为第三次工业革命的组成部分，也就是信息能源。马化腾还同时透露了接下来腾讯格外关注的三件事：云服务，地理位置信息LBS和安全。马化腾还表示将会推出用更加科学的方法编制的“互联网+指数”，从各行各业各维度汇集各地的信息，给各省、各市、各个区在各行业拥抱互联网+的指数方面有一个更加数字化的表现。

 

4、【娱乐传媒】阿里成立大文娱工作领导小组 俞永福担任组长

 

6月15日下午，阿里巴巴集团CEO张勇向全员发出“关于成立阿里巴巴集团大文娱工作领导小组的通知”的内部信，宣布正式成立阿里巴巴集团“大文娱工作领导小组”。信中任命俞永福担任阿里巴巴大文娱工作领导小组组长，全面负责阿里巴巴大文娱版块的领导和管理工作。该通知还任命古永锵为小组产业发展委员会主席，协助张勇制定大文娱产业长期发展及投资布局战略。大文娱小组直接管理如下8个具体业务部门：阿里影业、合一集团(优酷土豆)、阿里音乐、阿里体育、UC、阿里游戏、阿里文学、阿里数字娱乐事业部。

 

5、【电子科技】工信部副部长：机器人现低端化趋势 有投资过剩隐忧

6月16日，由沈阳新松机器人、南京埃斯顿、广州数控等10家机器人企业在沈阳发起成立中国机器人TOP10峰会，参与此次峰会的10家企业发布联合宣言，将加强行业自律、提倡公平竞争、强化产业创新、打造世界级机器人企业。近年来，我国与机器人相关的企业数量快速增加，在行业“热得发烫”的局面下，骨干企业的上述联合宣言 一定程度上也反映出行业软肋。参与此次峰会的工信部副部长辛国斌直言：“当前，我国机器人产业已出现‘高端产业低端化’的趋势，并有投资过剩的隐忧。”

 

6、【医疗健康】12省明确整合城乡医保制度

近日，内蒙古自治区出台了《内蒙古自治区整合城乡居民基本医疗制度工作方案》，提出整合两项医保制度。自《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》印发后，已有河北、湖北、内蒙古3省区率先出台了整合制度总体规划，加上国务院文件印发前已全面实现制度整合的天津、上海、浙江、山东、广东、重庆、宁夏、青海和兵团，截至目前，全国已有12省在推进制度整合中均明确将整合后统一的城乡居民基本医疗保险制度划归人社部门管理，实现了城乡三项基本医疗保险制度乃至整个社会保险制度由人社部门统一管理。

 

7、【节能环保】上能电力集团：未来五年内投资300亿元建一万个储能电站

6月16日，上能电力集团在北京召开发布会，宣布其旗下控股企业绿色储能研究院，未来五年内将在全国投资建设一万个储能电站项目，总投资额达300亿元人民币。会议当天，上能电力还与无锡市人民政府、银河证券、广发银行、北辰集团分别签订深度战略合作协议，宣称联合发力供给侧改革，奠基国家能源互联。未来三年，上能电力将配合无锡市电力需求侧管理和新能源产业发展规划，投资60亿元，建设和运营城市级电力储能设施，电储能设施、电动汽车充换电基础设施等项目。

 

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息。