一、宏观动态
   
1、李克强：防止资本市场出现“井喷式”或“断崖式”变化

6月28日, 国务院总理李克强会见出席2016夏季达沃斯论坛的企业家代表。李克强表示，世界金融市场因为英国公投脱欧的结果，已经在产生波动，希望大家还是要携起手来，提振信心，防止恐慌情绪的漫延，来保持国际资本市场的稳定。中国会尽自己的努力来维护自身金融和资本市场的稳定，这本身也是对世界的贡献。李克强指出，中国在推动资本市场发展的过程当中，要防范系统性、区域性金融性风险，防止金融市场风险交叉感染，改革和完善金融监管体制。像中国经济一样，中国的资本市场在某些领域发生短期波动，这是难以避免的，但是要防止出现“井喷式”或“断崖式”的变化。

 

2、商务部：敦促美方承担起应对国际金融危机责任

6月28日商务部网站显示，美国华盛顿时间6月25日，美国国际贸易委员会发布公告，认定进口自中国、印度、意大利、韩国和中国台湾的耐腐蚀板对美国内产业构成实质损害。据此，美国海关将按照此前美国商务部终裁裁定的209.97%的反倾销税率和39.05%的反补贴税率对自中国进口的耐腐蚀板征税。商务部贸易救济调查局负责人就此发表谈话表示美方裁定的高额双反税将使这两类中国钢铁产品被迫退出美国市场，中国钢铁企业的出口利益将受到严重影响，中国业界对此强烈不满。中方敦促美方承担起应对国际金融危机的责任，在钢铁贸易领域审慎使用贸易救济措施，为全球钢铁贸易的发展和钢铁产业的复苏创造有利条件。

二、上市借壳       

1、港海建设拟借壳长航凤凰（000520.SZ）上市

 

6月27日长航凤凰早间公告称，公司以全部资产及负债与港海建设100%股权进行等值资产置换，置出资产作价2.7亿元，置入资产作价78.75亿元，差额由公司向港海建设全体股东发行股份购买。同时，公司拟募集配套资金36亿元，除1亿元用于支付中介费用外，剩余35亿元用于柬埔寨金边新城PPP项目，公司未来三年收入将重大依赖于此。港海建设借壳后，长航凤凰将实现“涅槃重生”。公司表示，本次交易完成后，上市公司原有全部资产及负债将被置出，上市公司的业务将由航运业变更为土木工程建筑业。港海建设主要从事疏浚吹填业务。

 

2、中机国能拟借壳*ST东晶（002199.SZ）上市

 

6月27日晚间，*ST东晶的重组对象浮出水面——标的公司是中机国能电力工程有限公司。据悉，中机国能2015年盈利逾3亿元，若此次重组成功，该公司将实现借壳上市。此前*ST东晶曾隐约透露过重组方向，表示拟注入盈利能力较强的电力工程行业优质资产，提升公司核心竞争力，实现主营业务的整体转型。而此次进展公告披露的重组对象与上述回复函相契合。资料显示，此次重组对象中机国能成立于2002年，注册资本为1亿元，经营范围包括：电力工程设计、咨询、热网工程设计等。另据悉，中机国能2015年盈利约3.5亿元，按此盈利估值并置入*ST东晶，将构成借壳上市。

 

三、并购事件
   
1、中粮屯河拟以总价人民币5.44亿元收购中国糖业酒类集团公司下属7家子公司

 

6月29日，中粮集团下属的中粮屯河公告称拟收购关联方中国糖业酒类集团公司下属7家子公司，包括广西中糖物流有限公司、河北中糖物流有限公司、湖南中糖物流有限公司、辽宁中糖物流有限公司、中国糖酒集团成都有限责任公司100%的股权，河北中糖华洋物流有限公司87.5%的股权，以及漳州中糖物流有限公司97.15%的股权，收购总价为人民币5.44亿元，本次收购以现金方式支付收购价款。中糖集团每年白糖进口量100余万吨，下属网点可以进行食糖生产、销售。中粮屯河与中糖集团均属中粮集团子公司，此次收购解决了同业竞争问题，同时弥补公司在国内仓储能力的不足，巩固公司在食糖业务的优势地位。

 

2、太极股份（002368.SZ）拟以20.87亿元收购宝德计算机和量子伟业100%股权

 

6月28日太极股份晚间公告，公司拟发行股份及支付现金购买宝德计算机和量子伟业100%的股权，合计交易价格为20.87亿元。同时，公司将定增募资不超过8.54亿元，用于量子伟业智慧档案云服务平台研发与运营项目、金融后援服务中心项目以及支付本次交易现金对价。2015 年太极股份提出新的发展战略,实施“固根基、展两翼”发展策略。对于此次交易，太极股份回应，本次交易是公司2015年新战略实施的重大举措，有利于快速推动太极股份实现战略转型，逐步构建面向新时期的集团化的产业架构。

 

3、中文在线（300364.SZ）拟以860万美元继续收购JOINGEAR LIMITED 11.66%的股权

 

6月27人，中文在线公告称，公司全资子公司中文在线教育集团有限公司拟以自有资金860万美元收购马肖风持有的JOINGEAR LIMITED 11.66%的股权。此前，教育集团已经取得JOINGEAR LIMITED 38.33%的股权，JOINGEAR LIMITED 使用上述资金收购 ATA Inc.（Cayman）31.68%股权。此次收购完成后，即教育集团将间接持有ATA总计20.09%股权。ATA是中国领先的考试与评测服务机构，其于2008年在纳斯达克上市，主营业务包括考试运营服务、在线学习服务，所涉及行业包括教育辅助服务行业和在线教育行业。中文在线表示，此次投资有助于推进公司的在线教育平台建设，增强公司教育产品的推广能力，加速公司的国际化布局。

 

4、摩登大道时尚集团（002656.SZ）以2,130万欧元收购意大利米兰奢侈品百货Excelsior Milano

 

中国男装集团摩登大道时尚集团股份有限公司（前身为广州卡奴迪路服饰股份有限公司）以2,130万欧元买下意大利米兰奢侈品百货Excelsior Milano。摩登大道将通过全资子公司卡奴迪路（香港）股份有限公司全资并购Excelsior Milano。该百货在2011年开业，位于米兰Duomo教堂附近，七层的销售面积约3,000平方米，主要涵盖男装、女装、饰品、餐饮和超市等，与Valentino、Versace、Gucci、Givenchy、Lanvin等过品牌有良好合作关系，年销售约4,000万欧元。摩登大道在交易公告中表示本次收购是构建集团全球时尚生态链的重要举措。

 

5、Cisco拟以2.93亿美元收购云基础安全公司CloudLock

 

6月28日，Cisco宣布计划以2.93亿美元的价格（现金加股权）收购云基础安全公司CloudLock，后者使用API为用户提供了一种安全监控服务，可以监控相关文件与其他存储于云基础应用中的内容。Cisco表示，CloudLock目前有超过700名客户。Cisco的投资主管Rob Salvagno表示“‘收购’已经成了我们的创新战略的重要部分，与此同时我们也加强了内部产品的开发，两者结合将让Cisco的安全产品更加完整，”在此之前，Cisco已经先后收购了多家安全领域的公司，包括Lancope等等。

 

四、并购基金
   
今日无并购基金资讯。

 

五、行业动态  

1、【金融】亚投行首秀成绩单 4项目共贷5亿美元

6月25日，亚洲基础设施投资银行(以下简称亚投行)首届理事会年会在北京举行。距离开业已有半年时间，在此次年会上亚投行交出了自己的首份“成绩单”。亚投行行长金立群在年会开幕式上宣布，董事会已经通过批准了该行首批四个项目总计5.09亿美元的贷款，涉及孟加拉国、印度尼西亚、巴基斯坦和塔吉克斯坦的能源、交通和城市发展等领域。“亚投行的贷款投放将弥补这些地区关键基础设施的融资缺口，加强区域间的互联互通。”金立群表示，2016年度贷款目标在5亿到12亿美元之间。

2、【金融】券商研报盲目“博眼球” 涉嫌操纵市场必须严惩

6月24日，交所传递了一个消息，就是将行业研究报告对股价的影响纳入信息披露监管范围。专业机构出具的行业研究报告，可以对股价产生直接或间接影响，需要加以规范。对于投资者而言，券商研究报告是投资风向标。往往券商的研究报告出炉之前，会对公司进行实地调研，其最大的优势就在于能亲眼看到上市公司的整体状况究竟如何；交流中公司高层透露出的对于公司未来发展的一些想法等，都能帮助研究员对于上市公司有更为直观的了解。然而，在实践中却不难发现，部分公开发布的研究报告，存在缺乏客观依据、结论主观草率、内容捕风捉影甚至制造“噱头”等问题，容易误导中小投资者跟风交易。

3、【互联网】调查显示54%网民称个人信息泄露严重，网络信息保护形势日趋严峻

6月23日下午，中国互联网协会和12321网络不良与垃圾信息举报受理中心发布的《2016中国网民权益保护调查报告》显示，54%的网民认为个人信息泄露情况严重，84%的网民曾亲身感受到由于个人信息泄露带来的不良影响，37%的网民因收到各类网络诈骗而遭受经济损失。专家提醒，网民在各类网站或机构留存身份信息时应提高警惕，尽量避免在互联网上透露过多个人信息；预设各类密码时，尽量避开生日等容易被破解的信息；下载手机app一定要在正规应用商店，认清白名单标示后下载，切勿随意从网络下载来历不明的软件。工信部网络安全管理局副局长李学林表示，网络数据安全和用户信息保护形势日趋严峻。

 

4、【娱乐传媒】今年全球可穿戴市场增幅超三成 四大产业链机会速览

 

6月29日，全球知名的消费科技市场调研机构Strategy Analytics发布报告预计，2016年全球可穿戴设备批发销售收入预计将增长31%，在2016-2020年期间，全球可穿戴设备营收将增长284%，到2022年达到450亿美元。报告指出，由于售价原因，2016年全球可穿戴设备整体收入的62%将来自于智能手表，预计明年这一份额将继续扩大。随后由于智能眼镜等产品类别的销售上升，智能手表的销售收入贡献度将下滑，但到2022年仍占可穿戴设备总营收的一半以上。有业内人士建议，可从智能穿戴设备所涉的四大产业链，即电池，芯片，屏幕影像和语音识别的声学器件出发，找出其中的投资机会。

 

5、【电子信息】印度大力推行LED灯 2400亿卢比大单或花落中国

6月28日，据外媒报道，印度政府于去年10月开始推行节能减排，力争用LED灯泡取代现有的7.5亿盏白炽灯。但由于该国的LED制造业起步较晚，约合2400亿卢比的LED灯泡大单很有可能花落中国。虽然与传统照明光源相比，LED灯的成本更高，但其自身拥有节能、使用寿命长等特性。因此，当地企业认为，未来两年印度LED市场会趋于饱和。据悉，订单最终可能升级为20亿个节能灯泡，每个按120卢比计算，合同总额预计将达2400亿卢比。业内人士称，印度LED产业过去五年间（2010-2014）的增长超过50%，并预计在未来五年（2015-2019）将维持这一增长速度，到2021年市场规模有望突破22亿美元。

 

6、【医疗健康】新轮医疗服务价格改革将启动：大型设备检查将降价

 

6月28日，国家发改委新闻发言人、价格司司长施子海在新闻发布会上透露，报经国务院同意的《推进医疗服务价格改革的意见》即将印发。这意味着，国家层面新一轮医疗服务价格改革将启动，各地或开始逐步调整医疗服务价格。不过，医疗服务价格改革并不简单等同于医疗服务价格涨价，而应当遵循3个原则：一是保证改革后医院总收入不降低；二是保证公众总体就医负担不增加；三是确保医保基金可承受。在上面的三原则之下，一部分体现医务人员技术劳务价值的诊疗、手术、护理、床位、中医等医疗服务项目价格要提高；大型医用设备检查治疗、检验价格要降低。借此实现结构调整，逐步理顺医疗服务比价关系。

 

7、【节能环保】未来十年全球绿色债券发行规模将破万亿美元

花旗银行日前发布报告称，未来十年，全球绿色债券规模有望突破1万亿美元。报告中指出，发展中国家如中国和印度对可再生能源发展的大力支持是促进绿色债券市场迅速增长的一大原因。去年，中国央行向一批企业发放450亿美元绿色债券的配额。今年初，印度政府宣布公共企业不久将发行10亿美元债券。根据Climate Bonds Initiative提供的数据，2015年，全球绿色债券发行量达到418亿美元。今年一季度，全球绿色债券发行量达到169亿美元，创下季度发行量新高。其中，中国发行79亿美元，超过美国成为一季度最大绿色债券发行国家。

 

六、政策监管    

近日暂无政策监管资讯。