一、宏观动态

1、李克强：加强短板建设在改革开放中实现中部崛起

8月22日至24日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强考察江西省。在黄柏乡脐橙基地，李克强对乡亲们运用“互联网+”拓展市场、增加收入给予肯定，表示国家会继续帮助改善农村基础设施，支持特色优势产业发展。他说，中西部地区是我国经济发展最大的回旋余地所在，在加快新旧动能转换方面可以大有作为，要依托科技进步，吸引各方力量参与，加快调整产业结构，延长产业链，增强发展新动力，促进转型升级，提高发展的质量效益。尤其要加大对老区的支持，坚决打赢脱贫攻坚战，确保同步实现全面小康。李克强表示，改革开放和创新驱动是实现中部崛起的必由之路。

 

2、习近平：把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线

习近平在青海考察时称要坚持以经济建设为中心，保持经济持续健康发展，是全党必须抓紧抓好的重大任务。要把推进供给侧结构性改革作为当前和今后一个时期经济发展和经济工作的主线，着力优化现有生产要素配置和组合，着力优化现有供给结构，着力优化现有产品和服务功能，切实提高供给体系质量和效率，为经济持续健康发展打造新引擎、构建新支撑。习近平强调，青海生态地位重要而特殊，必须担负起保护三江源、保护“中华水塔”的重大责任。要坚持保护优先，坚持自然恢复和人工恢复相结合，从实际出发，全面落实主体功能区规划要求，使保障国家生态安全的主体功能全面得到加强。

 

二、上市借壳      

1、中石油金融资产有望借壳*ST济柴(000617.SZ)率先上市

 

8月23日，*ST济柴发布公告称，该公司拟以重大资产置换并发行股份及支付现金的方式购买中石油全资子公司中国石油集团资本有限责任公司100%股权并募集配套资金。具体方案是，中石油将其持有的金融业务资产无偿划转至其全资子公司中油资本持有，并以划入上述金融业务资产的中油资本 100%股权为本次重组的置入资产。中石油内部人士称，公司金融资产上市是集团专业化重组的既定战略，已筹划多时。借壳*ST柴是目前看来的最佳方案。自今年以来，中石油明显加快了内部专业化重组的步伐。去年曾对旗下管道业务进行了内部重组，今年上半年又对旗下工程建设资产进行了重组。但若借壳*ST济柴顺利，金融资产有望率先实现上市。

 

2、上海国企ETF(510270.SH)即将在上交所上市

 

8月24日，首募吸筹152亿元的上海国企ETF发布公告称，将于8月29日在上交所上市。据悉，上海国企ETF已成为近期国企改革板块的最大亮点和催化剂之一，显示出市场对上海国企改革投资主题的信心。在业内人士看来，国企改革板块，尤其是体量庞大、质地优良且具备先行优势的上海国企改革板块将成为未来投资的新高地。数据统计显示，2014年全国地方国有资产中，上海国企占资产总量的1/10、营业收入的1/8、利润的1/5。上海国企ETF基金经理吴振翔表示，上海国资具有几个突出优势：一是产业转型早，产业结构合理；二是具有“大集团小公司”的特点，优良资产丰富，重估空间大；三是市场化底蕴强。上海国企普遍具有较强的企业家精神，积累了有竞争力的公司治理、企业文化和人才。

 

三、并购事件  

1、岭南控股(000524.SZ)作价34亿元收购控股股东旅游酒店资产

 

8月24日晚间，岭南控股披露重大资产重组预案，公司拟以11.08元/股非公开发行2.65亿股，作价34.37亿元收购控股股东岭南集团旗下的酒店旅游资产，包括广之旅 90.45%股权、花园酒店 100%股权及中国大酒店 100%股权。同时，公司拟向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过 15 亿元。本次交易完成后，岭南控股可以有效的整合旅行社和酒店的客户资源，实现业务对接、渠道互补的目的，进一步提高岭南控股的盈利能力，促进岭南控股旅游生态圈战略的实施，推动岭南控股旅游业务的跨越式发展，助推广州的国家旅游综合改革试点城市建设。

 

2、信威集团(600485.SH)以18亿人民币收购以色列卫星公司SCC

 

8月24日，信威集团宣布将与其旗下子公司组成联合体将收购位于以色列特拉维夫的上市公司Space-CommunicationLtd（SCC）100%的股份，并将其私有化。本次交易将为现金收购，金额为2.85亿美元（约合人民币18亿元）。以色列SCC卫星公司主要从事通信卫星的运营、营销和安装与服务。北京信威科技集团股份有限公司拥有包括无线通信及宽带多媒体集群系统、通信网络测试及数据采集分析系统、无线政务网建设运营三大业务体系，以及空天信息、航空及舰船动力产业、亚太国际健康城三大战略业务板块。信威集团表示，收购SCC公司，增加卫星运营业务及新的利润增长点；有助于结合公司海外发展战略扩大海外市场占有率；有利于公司加快实施“空天信息网络”战略。SCC公司不存在对外担保及委托理财的情况。

 

3、首控集团(1269.HK) 拟2.1亿元收购云南教育项目

 

8月24日，首控集团发布公告称，附属云南首控教育管理有限公司拟向云南水拍金沙文化传播有限公司收购云南爱斯通教育管理有限公司70%的股权，并向昆艺学院注资。总代价为2.1亿元人民币。希望教育及昆艺学院的财务业绩、整体经济利益及业务风险将流入目标公司。希望教育主要业务为教育相关业务，为昆艺学院出资人。而昆艺学院是中国艺术教育行业内的知名学院之一，首控集团表示，集团将继续发掘和投资于更多优质的教育项目，投资重点为K-12教育、高等教育、职业教育、海外教育和学前教育，将其业务扩展至整个教育产业链。此外，昆艺学院与集团整合国际国内教育资源，打造成为国际化品牌的发展方向符合。公司认为，收购事项以及订立交易协议及结构性合约代表集团扩大其收入来源。

 

4、木薯资源(0841.HK) 斥2404万港元收购尖沙咀好时中心商业位

 

8月25日，木薯资源发布公告，已订立临时协议，拟以2404万港元连租约收购香港商业物业。该物业属商业用途, 其楼面总面积约为2226平方尺。该物业现有租约将于2018年2月9日届满，月租约6.9万元(不包括管理费)。买卖双方将于9月7日或之前订立正式协议。收购事项将于10月11日或之前完成。公司认为，收购该物业可为集团带来合理租金收入及将增强集团之资产及或收入基础，并为集团带来资本升值潜力。亦是集团投资商用物业的机会，而就中线至长线而言，亦将会改善公司之经营表现。

 

5、医思医疗(2138.HK)签订意向书拟3300万元收购香港一家脊椎医疗集团

 

8月25日，医思医疗公告称，与卖方就建议收购各目标公司51％的股东权益，订立一份不具法律约束力的意向书。所有目标公司由卖方全资拥有，卖方及目标公司为香港其中一家最大型的脊椎医生、物理治疗师及其他健康专业人员集团，专门提供骨骼肌肉系统及神经系统医疗服务。建议收购代价为3300万元。公司相信目标公司总溢利将会为公司未来业绩带来正面贡献，及目标公司所提供的服务将会完善集团能提供的医疗服务，令集团业务组合更多元化，及带来新的收入来源。

 

6、彭博收购巴克莱风险分析及指数业务

 

8月24日，彭博有限合伙企业宣布，完成对巴克莱风险分析和指数解决方案有限公司（“BRAIS”）的收购。这宗交易包括被广泛使用的巴克莱固定收益基准指数系列、BRAIS策略指数系列以及POINT投资组合分析解决方案的知识产权。据悉，基准指数系列在收购完成后的最初五年将被联合冠名为“彭博巴克莱指数”。彭博还将担任巴克莱量化投资策略指数业务和巴克莱策略指数系列的计算代理机构。作为一家独立于市场的指数提供者，彭博继续通过彭博商品指数BCOM（Bloomberg Commodity Index，原道琼斯-瑞银商品指数）和彭博澳洲债券指数（Bloomberg AusBond Indices，原瑞银澳洲债券指数系列）参与指数业务。

 

四、并购基金   

1、洪涛股份(002325.SZ)拟与中融信托成立教育产业方向的并购基金

 

8月24日晚间，洪涛股份公告称，公司与中融国际信托有限公司签署了《战略合作框架协议》，双方充分发挥洪涛股份在教育及其相关产业方面的资源整合能力和中融信托在金融、资本方面的优势，通过市场化合作和资本化运作，积极促进产融结合，实现长期共赢。洪涛股份和中融信托拟联合成立并购基金，基金规模另行协商确定，主要投向为教育及其相关产业。并购基金将推动洪涛股份长期发展战略的达成，具体方式包括但不限于投资、并购、整合等。中融信托负责设计并购基金的交易模式，包括投资标准、投资策略、投资周期、退出方式等，并为并购基金提供相应融资服务。

 

五、行业动态   

1、【金融】全球四大银行合作研发数字货币 拟2018年投入商用

8月25日，据英国《金融时报》报道，全球四间大型银行合作研发新数码货币，希望这种数码货币能成为使用区块链结算及金融交易结算的业界标准。瑞士银行、德意志银行、桑坦德银行、纽约梅隆银行，以及经纪行ICAP联手合作，向全球各地央行介绍这个意念，目标是在2018年初投入商业使用。专家称：届时业界每年可节省650亿美元至800亿美元的结算成本。这是大型银行就针对区块链技术进行的具体合作，透过使用电脑网络技术提升金融市场运作效率。桑坦德银行研发及创新主管Julio Faura称，银行与机构之间交易困难，耗时和成本高；因此，银行都会设有庞大后勤办公室，当今需要的是精简运作，令到效率提升。

 

2、【互联网】YouTube新功能年底前推出 要做社交平台

8月25日早间消息，作为全球最大的视频分享服务，YouTube正在探索除视频以外的其他领域，避免平台上的网红和粉丝转向竞争对手平台。据美国科技博客VentureBeat的报道，YouTube开发了名为Backstage的功能。通过这项功能，用户可以分享照片、投票、链接、文字内容，以及视频。Backstage将于今年底之前推出，其中将包括移动端和桌面端。Backstage的推出标志着YouTube的转型。此前，YouTube仅仅专注于视频。YouTube曾试图与Google+整合，但并未成功，这导致许多用户转向了竞争对手，例如Twitter和Facebook的平台。Backstage将改变YouTube以往单向交流的模式。视频分享和观看仍将是YouTube的主要功能，但Backstage或许可以帮助YouTube也成为一个讨论视频的平台。　　

 

3、【娱乐传媒】Pokemon Go游戏热度减退 日活下跌速度惊人

自7月下旬以来，Pokemon Go日活跃用户、用户停留时长等关键指标持续走低。据Axiom Capital公司发布数据显示，该游戏热度正开始减退，这款风靡一时的AR游戏从上个月起，已经丢失了超过1500万的日活跃用户。业内人士称，Pokemon Go的日活用户数下降是一款“现象级”游戏发生的自然现象：较高的知名度使得游戏短期内吸引了大量的“路人粉”，这一群体在尝试后会迅速离开游戏，几乎难以沉淀下来成为长期用户。任天堂方面似乎并未表现出对于日活跃用户衰减的担忧。任天堂实验室创始人John Hanke公开表示，在目前推出的Pokemon Go当中，仅实现了团队十分之一的想法。他指出，游戏中将陆续引入交易系统、可定制的升级场所，并在游戏中增加一个Pokemon中心，以及继续引入新的传奇角色。

 

4、【电子信息】三星投资17兆韩元冲半导体、OLED产能

8月24日消息，三星为强化竞争力，资本支出将毫无保留，估计预算超过17兆韩元，较2013年同期所创史上最高纪录14.72兆韩元，还要高出一大截（15.5%）。除了务求守稳在半导体与面板业的领先地位，三星还希望同时冲刺生技制药业务。三星2016上半年已砸了8.8兆韩元，这使得三星全年投资额突破26兆韩元。3DNAND快闪记忆体与OLED行动面板是下半年重点投资项目。据三星执行董事LeeMyung-jin表示，3DNAND晶片与OLED面板等需求都将呈现爆发性成长，因此也是今年投资重点。借由大规模扩充产能，三星希望在上述领域拉大领先差距。

 

5、【医疗健康】北京医药创新之花结果 助力打造中国药谷

近日，“2016北京国际生物医药创新展览会”在北京展览馆开幕，本次展览会以“创新、创优、创赢”为理念，由北京医药行业协会主办，共200余家北京医药企业和科研单位参展。一批达到世界水平的自主知识产权创新产品亮相，成为展会最大亮点。据北京医药行业协会相关人员介绍，这些自主知识产权的产品，充分显示出在政府鼓励创新引导下，北京医药的创新之花结出来的丰硕成果。作为国家自主创新示范区的组成部分的三大生物医药产业基地:大兴—亦庄园、昌平园、海淀园，已成为北京市乃至全国的生物医药创新中心。未来，大兴—亦庄园将打造具有国内领军地位的“中国药谷”，带动并辐射全市乃至全国的科技创新。

 

6、【智能制造】成都国际车展将开幕 智能互联或成亮点

8月24日，成都国际车展组委会宣布，第十九届成都车展将于9月2日至11日举行。届时，国内外110个汽车品牌将齐聚成都，在15万平方米的展区内展示各家的当家车型、首发新车。德国宝沃汽车、猎豹汽车将首次在成都车展上参展，上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽六大汽车集团将悉数登场，以长城、吉利和比亚迪等为代表的自主品牌也将带来创新技术、造车理念。办展方介绍，智能互联将是本次车展的亮点之一，许多市场关注的新能源车型和自动驾驶技术也将在成都车展上有所展现。机构认为，汽车电子在整车成本中占比持续提升，现在已经达到35%左右，未来将持续提高，预计到2020年提升至50%。

 

7、【环保节能】逾12万亿元PPP项目落地提速 环保成主要投资领域

近日来政策红利不断，目前环保PPP项目迎来加速落地期。财政部PPP中心最新数据显示，截至今年7月30日，全国各地推出的PPP项目数量已经达到10170个，投资总额约为12.04万亿元。其中代表已经落定的执行阶段项目总投资额逾1万亿元。中投证券此前发布的研报指出，综合财政部数据，目前环保相关的PPP项目总计达到1.5万亿元规模，主要涉及污水处理、生态建设、环境保护、供水、垃圾处理等。据环保部规划院预计，“十三五”期间全国环保投入将增加到每年2万亿元左右，社会环保总投资有望超过17万亿元。而“十三五”规划纲要中提出的165项重大工程项目，其中不少属于环保公用领域。预计上述投资将产生万亿元以上的资金缺口，PPP模式的应用存在巨大空间。

 

六、政策监管     

1、银监会出台最严网贷监管细则 多数平台面临业务转型

月24日，银监会等四部委联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，被称为史上最严的P2P监管文件。分析称，该文件将令P2P行业结束野蛮生长态势，逐步进入合法、规范的轨道上。《办法》规定，网络借贷信息中介机构不得从事自融，不得为出借人提供担保或保本保息；不得吸收公众存款；不得归集资金设立资产池。禁止P2P进行债权转让，即P2P不得从事开展类资产证券化业务或实现以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式的债权转让行为。不得将融资项目拆分，不得发售银行理财、券商管理、基金、保险或信托产品等金融产品。《办法》还划定了P2P借款上限，单一自然人在一个平台的借款上限是20万元；单一自然人在多个平台的借款上限为100万元。行业人士称这是最具有杀伤力的一条，对借款者的金额做出严格限制，对行业的影响很大，现有平台开展的许多业务都不符合这条规定，绝大多数平台将面临业务转型。